188
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
США
Бывший глава глава инвестиционного банка Goldman Sachs Генри Поулсон, назначенный на пост министра финансов США, в понедельник приведен к присяге. Таким образом, он стал 74-м главой американского министерства финансов.
«Американская экономическая система и наши служащие всегда были победителями и всегда будут побеждать, - заявил Поулсон на церемонии. – Наша работа – это помочь им это делать».
Поулсон сменил на посту министра финансов Джона Сноу, об отставке которого было объявлено в конце мая.
В понедельник, 10 июля, были опубликованы данные министерства торговли США о состоянии товарных запасов компаний оптовой торговли в мае. Товарные запасы повысились в отчетном периоде на 0,8%. Объем оптовых продаж в мае вырос на 1,6%. Отношение запасов к продажам упало до 1,15. Экономисты Уолл-стрит прогнозировали рост запасов в мае на 0,6%. Запасы товаров длительного пользования, включая автомобили, электрооборудование и станки, выросли на 0,8%, а оптовые продажи товаров длительного пользования увеличились на 2,6%. Отношение запасов товаров длительного пользования к продажам снизилось с 1,51 в апреле до 1,48 в мае. Запасы товаров повседневного спроса выросли в мае на 0,9%. Продажи товаров повседневного спроса поднялись на 0,7%. Отношение запасов товаров повседневного спроса к продажам упало в мае до рекордно низкого уровня 0,83 по сравнению с 0,85 в апреле.
В мае объемы потребительского кредитования в США выросли на $4,4 млрд., или на 2,4%, до $2,173 трлн. Об этом в понедельник сообщила Федеральная резервная система США. Основной рост зафиксирован в сегменте возобновляемых кредитов и кредитных линий. В мае рост в этом сегменте составил $6,7 млрд, или 10%, до $812 млрд. Объем невозобновляемых кредитов, таких как кредиты на приобретение автомобиля, напротив, сократилась за отчетный период на $2,2 млрд., или на 2%, до $1,36 трлн.
В понедельник основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно. Инвесторы с осторожностью открывали позиции в акциях американских компаний в преддверии начала сезона публикации отчетов по результатам работы за II квартал. В случае хорошего начала этого сезона вполне можно ожидать летнего взлета акций. Пока же склонность инвесторов к риску весьма низкая – они предпочитают вкладывать средства в «голубые фишки», выводя их из более рискованных акций высокотехнологичных компаний.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 12,88 пункта, или на 0,1%, до 11103,55. Из 30 компонентов индекса выросли 19. "Высокотехнологичный" Nasdaq Composite упал на 13,13 пункта, или на 0,6%, до 2116,93. Индекс S&P 500 подрос на 1,86 пункта, или на 0,1%, до 1,267,34.
Компания Alcoa открыла сезон публикации отчетов компаний по результатам работы за II календарный квартал года. Хотя прибыль компании оказалась несколько выше ожиданий экономистов, ее руководство дало негативный прогноз на объемы продаж в III квартале. Отчет был опубликован после завершения регулярной торговой сессии на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, и акции компании на внебиржевых торгах снизились на 4,1%.
По итогам же регулярных торгов акции компании в ожидании публикации результатов снизились на $0,14, или на 0,4%, до $33,41 за акцию.
Федеральная резервная система США сообщила, что в мае объемы потребительского кредитования выросли на $4,4 млрд., или на 2,4%, до $2,173 трлн.
Товарно-материальные запасы компаний оптовой торговли США выросли в мае на 0,8%, а объемы оптовых продаж – на 1,6%. Об этом сообщило американское министерство труда.
Компания Walt Disney, по подсчетам аналитиков, за выходные заработала около $132 млн. на премьерных показах в США второй части фильма "Пираты Карибского моря". Акции компании по итогам торгов выросли на $0,09, или на 0,3%, до $29,92 за акцию. Сессионный максимум составил $30,34.
Компания Kraft Foods достигла соглашения о приобретении испанского и португальского подразделений британской компании United Biscuits за $1,07 млрд. Акции компании выросли на $0,01, или менее, чем на 0,1%, до $30,21 за акцию.
В целом, число выросших акций превысило число упавших на NYSE в соотношении 5 к 3 при низком объеме торгов – 1,27 млрд. акций. На электронной площадке Nasdaq, наоборот, на каждые 16 упавших акций пришлось лишь 13 выросших при обороте 1,59 млрд. акций.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 5.170 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.004).
Европа
Оптовые цены в Германии увеличились в связи с ростом цен на металлы, энергоносители и табак. Об этом во вторник 11 июля сообщило Федеральное управление статистики Германии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оптовые цены в июне выросли на 5,3% и на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно усредненной оценке аналитиков, опрошенных Reuters, июньское значение индекса должно было увеличиться на 0,3% по сравнению с маем и на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение индекса по сравнению с июньским значением 2005 года стало самым большим с ноября 2000 года, когда кодовое увеличение составило 5,5%.
Индекс цен производителей в Великобритании вырос в июне 2006 г. на 0,1% по сравнению с маем и на 3,3% по сравнению с июнем 2005 г., сообщило в понедельник Национальное статистическое ведомство. Аналитики прогнозировали рост оптовых цен в июне на 0,2% в месячном исчислении и на 3,2% - в годовом. Рост оптовых цен в Британии в мае был пересмотрен до 0,4% с 0,3% в месячном исчислении и до 3,1% с 3% - в годовом.
Kraft Foods, второй по величине в мире производитель продуктов питания, объявил о покупке испанского и португальского отделений United Biscuits Group за $1,04 млрд. Kraft заплатит за подразделения $522 млн, еще $548 млн пойдут на оплату долгов этих подразделений. Компании придется вернуть 25% акций United Biscuits. Также компания намерена получить права на использование брендов Ritz, Oreo and Chips Ahoy!, проданных United Biscuits Group в 2000 году на европейском, африканском и ближневосточном рынках. Также Kraft намерен развернуть широкомасштабную экспансию на южноевропейском рынке: помимо приобретения крупных брендов производителей печенья, таких, как Fontaneda и Filipinos, компания намерена получить контроль над брендом для выпуска фруктовых соков Fruco.
Фондовые торги в Европе 10 июля 2006г. завершились ростом ведущих индексов в преддверии начала сезона квартальной отчетности. В ближайшие дни компании начнут публиковать свои финансовые результаты по итогам II квартала 2006г., и в связи с этим инвесторы испытывают сдержанный оптимизм. Участники торгов надеются на то, что высокие цены на нефть и рост учетных ставок не сильно отразились на корпоративной прибыли. На фоне неблагоприятной ситуации с повышением учетных ставок инвесторы переключают свое внимание на те компании, прибыль которых наименее зависима от решений Центральных Банков - производителей потребительских товаров и фармацевтических гигантов.
По итогам торговой сессии лидерами роста стали производитель косметики L'Oreal (+2,6%), фармацевтическая компания Novartis (+1,3%) и производитель алкогольной продукции Diageo (+1,7%). Кроме того, существенный рост наблюдался и в секторе страхования. Поводом к росту котировок послужил старт обращения на бирже акций компании Standard Life Assurance Co., которая на минувшей неделе провела крупнейшее IPO в Великобритании за последние 5 лет. Акции Standard Life Assurance Co. подорожали по итогам торгов на 5,4%, подтолкнув к росту котировки других компаний сектора - норвежской Storebrand ASA (+1,6%) и швейцарской Swiss Life Holding (+0,9%).
Между тем, не удалось укрепить свои позиции французскому автопроизводителю Renault SA. Компания, чьим основным акционером является японский автоконцерн Nissan, вовлечена в переговоры о создании альяса с гигантом американского автопрома General Motors (GM). Инвесторы пока без энтузиазма реагируют на перспективы подобного сотрудничества, и акции Renault опустились к окончанию торгов на 0,4%.
По итогам торгов 10 июля 2006г. британский индекс FTSE 100 вырос на 8,00 пункта (+0,10%) - до 5896,90 пункта, немецкий Dax увеличился на 24,47 пункта (+0,43%), достигнув отметки 5706,32 пункта, а французский CAC 40 возрос на 28,77 пункта (+0,58%), составив 4982,48 пункта. AEX-Index в Амстердаме вырос на 1,88 пункта (+0,43%) и достиг отметки 442,58 пункта, а швейцарский SMI прибавил 49,15 пункта (+0,64%), составив 7704,36 пункта.
Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 вырос на 0,35% - до 1321,04 пункта.
Азия
Головокружительный экономический рост в Китае может быть подорван хроническим дефицитом энергоносителей, если страна не начнет реформы в отрасли, считает Международное энергетическое агентство (IEA).
IEA советует Китаю предпринять меры для достижения запланированного двукратного увеличения ВВП к 2010 г. по сравнению с 2000-м, одновременно снизив энергоемкость экономики на 20%.
«Это потребует новых крупных инвестиций, направленных на более надежное и менее вредное производство энергии, а также на уменьшение растущей в настоящее время энергоемкости», - говорится в докладе IEA.
«В широком смысле Китаю удалось обеспечить поставки электричества, необходимые для экономического роста и повышения уровня жизни. В то же время, хронический дефицит поставок может поставить под угрозу устойчивость будущего экономического роста».
В докладе IEA приведены оценки, согласно которым объем инвестиций в китайский энергетический сектор должен составить порядка $50-$70 млрд. в год, что в два раза больше, чем сейчас.
Китай планирует принять дополнительные меры для обуздания некоторых бурно развивающихся отраслей. Об этом сообщила в понедельник газета China Buiness News со ссылкой на представителя Комиссии по национальному развитию и реформам Цзя Иньсун.
«В настоящее время инвестиции в основные средства, денежная база и кредитование растут быстрыми темпами, а торговые дисбалансы впечатляют», — приводит газета его слова.
«Соответствующие правительственные министерства обсуждают и формулируют меры для макроэкономического регулирования», — добавил Цзя Иньсун.
По его словам, по данным комиссии, объемы инвестиции растут ускоренными темпами во многих отраслях, включая автомобилестроение и сталелитейную промышленность.
Генеральный секретарь правящей либерально-демократической партии Японии Цутому Такебе заявил в понедельник о своей поддержке намерений центрального банка страны в скором времени завершить политику нулевой процентной ставки. Он подчеркнул, что «политика нулевой ставки использовалась в качестве экстренной меры, но неприемлема в нормальных обстоятельствах». В четверг на этой неделе начнется двухдневное заседание совета управляющих Банка Японии. Ожидается, что на нем будет объявлено о завершении политики нулевой процентной ставки, которая проводилась Банком Японии в течение шести последних лет.
В понедельник автомобилестроительная компания Honda Motor Co. сообщила о том, что в первой половине 2006 г. объем ее продаж в Китае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 22% до 143519. Для сравнения, в I полугодии 2005 г. этот показатель равнялся 117751 автомобилю. Отчасти это обусловлено неплохими продажам новой модели Civic.
Однако, несмотря на то, что предприятия компании работают на полную мощность, ей пока не удается удовлетворить потребности быстро растущего рынка автомобилей Китая, который является вторым по величине в мире.
В связи с этим к концу 2006 г. Honda планирует дополнительно наладить выпуск 120000 автомобилей на совместном предприятии Guangzhou Honda. К концу этого года Honda сможет выпускать в Китае 530000 автомобилей в год. Honda Motor Co. является третьей по величине автомобилестроительной компанией Японии.
В четверг основные азиатские фондовые индексы торговались разнонаправленно, с преобладающей тенденцией к снижению. Инвесторы опасаются производить значительные вложения в акции на фоне начавшегося сезона публикации квартальных отчетов в США и начинающимся в четверг регулярным заседанием руководства Банка Японии, на котором может быть принято решение начать ужесточение денежно-кредитной политики.
Индекс "голубых фишек" Токийской фондовой биржи Nikkei-225 упал на утренних торгах на 1% до 15400,29. Индекс широкого рынка Topix также снизился на 1%.
Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,43% до 16533,07. Индекс China Enterprises, в расчетную базу которого входят акции китайских компаний, торгующиеся в Гонконге, снизился на 0,1% до 6823,41.
Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei упал на 78.99 пункта (-0.51%) и закрылся на уровне 15473.82.
TOPIX подешевел на 13.99 пунктов до 1580.08.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.965 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.005).
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 110.70 пункта (-0.67%) и находится на уровне 16493.11.
Россия
Вчерашние торги на РТC закрылись ростом индекса на 0,39% до 1555,66 пункта. Общий объем торгов составил $341 699 763. Начало новой недели не изменило характера торгов у наших соседей – по-прежнему сохраняется крайне низкая активность и небольшие ценовые колебания. Открывшись небольшим снижением после падения цен на нефть, российские акции во второй половине дня восстановили позиции - индекс РТС сохранил за собой отметку в 1550 пунктов.
Думаю, в ближайшее время российские акции по-прежнему будут зависеть от цен на сырье и конъюнктуры мировых фондовых площадок. В течение недели наиболее вероятна консолидация рынка РФ на достигнутых уровнях в ожидании IPO «Роснефти».
Технические результаты вчерашней сессии у наших дорогих соседей.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 5,53 пункта (0,36%) и составил 1555,19 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $39 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидеры роста (по списку РТС-10):
SBER - цена $1937 (изменение 1,95%), оборот $4874 тыс.
LKOH - цена $86 (изменение 1,53%), оборот $3747 тыс.
EESR - цена $0,7005 (изменение 0,07%), оборот $1574 тыс.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
SNGS - цена $1,49 (изменение -1,32%), оборот $889 тыс.
Итак, торги на российском рынке акций проходили в понедельник, 10 июля, на фоне ставшей уже традиционной повышенной волатильности. Открывшись снижением цен по большинству российских ликвидных бумаг на фоне снижения нефтяных фьючерсов в Лондоне, во второй половине торговой сессии ситуация на российском рынке переломилась в лучшую сторону. Появление новости о повышении кредитного рейтинга ЛУКОЙЛа агентством Standard & Poor's способствовало смене тенденции на российском рынке в сторону роста.
В итоге к 18.45 (Москвы) индекс ММВБ повысился на 1,25%, достигнув 1384,49 пунктов, а классический индекс РТС прибавил 0,39%, остановившись на отметке 1555,69 пунктов. Объемы торгов к указанному времени составили: на ФБ ММВБ – 24,7 млрд руб., в РТС – $34,6 млн.
Бумаги «Сбербанка» вновь лидировали на российском рынке в понедельник, пользуясь высоким спросом инвесторов. Рост акций «Сбербанка» третий торговый день подряд поддерживал благоприятный новостной фон. Помимо благоприятных финансовых результатов банка за 2005г, опубликованных накануне, поддержку акциям оказывало сообщение об увеличении уставного капитала путем конвертации акций в бумаги с большей номинальной стоимостью. Банк России 7 июля зарегистрировал дополнительный выпуск акций «Сбербанка» (19 млн. обыкновенных акций номиналом 3 000 руб. и 50 млн. привилегированных акций номиналом 60 руб). Этот фактор носит спекулятивный характер, однако стремление «Сбербанка» к высокому уровню прозрачности и информационной открытости позволит ему стоить значительно дороже не только на спекулятивных рыночных настроениях. В целом, настрой участников рынка в отношении акций «Сбербанка» остается оптимистичным, что дает им стимул для покупки бумаг. В ходе торгов понедельника бумаги «Сбербанка» достигли нового исторического максимума (52 650 руб), однако не могли до конца торгов «продержаться» на этом уровне, откатившись до 52 100 руб. По итогам торгов понедельника акции «Сбербанка» прибавили в цене 2,46%.
Собственно, именно бумаги «Сбербанка» и ЛУКОЙЛа «сделали» вчерашние торги у россиян. Со «Сбербанком» мы разобрались, а сейчас приступим к «нефтянке».
Так вот, рост в секторе нефтяных акций возобновился в понедельник после небольшой пятничной передышки. На фоне повышения кредитного рейтинга ЛУКОЙЛа международным рейтинговым агентством Standard & Poor's с уровня ВВ до ВВ+ (прогноз – «позитивный») бумаги нефтяного сектора продолжили рост, несмотря на снижение нефтяных фьючерсов. Повышение рейтинга ЛУКОЙЛа, по сообщению Standard & Poor's, отражает продолжающийся рост прибыльности компании (во многом благодаря высоким ценам на нефтепродукты), и в зависимости от оценки политики менеджмента в отношении слияний и поглощений, рейтинг ЛУКОЙЛа может быть повышен на одну ступень в кратко- или среднесрочной перспективе.
К 18.45 (Москвы) лидером роста среди бумаг нефтяного сектора стали акции ЛУКОЙЛа, подорожавшие на новости о повышении рейтинга на 2,42%, «Сургутнефтегаза» – на 1,91%. Бумаги «Газпром нефти» повысились на 0,31%, акции ЮКОСа подорожали на 0,2%. Акции «Татнефти» снизились в стоимости на 0,43%.
Бумаги «Газпрома» демонстрировали в понедельник умеренный рост. К 18.45 на ММВБ бумаги газового монополиста повысились на 0,77%, на Санкт-Петербургской бирже подорожали на 0,68%, в РТС, напротив, снизились на 0,96%.
После умеренного снижения пятницы, в понедельник акции металлургических компаний двигались преимущественно в рамках бокового канала, без особых взлетов и падений на фоне стабильности цен на базовые металлы на мировых биржах. К концу торгов понедельника акции ГМК «Норильский никель» прибавили в цене всего 0,65%, акции «Полюс Золото» подорожали на 0,27%.
Бумаги телекоммуникационного сектора двигались в понедельник вслед за рынком. К 18.45 акции «Ростелекома» поднялись в цене на 0,78%, бумаги «Уралсвязьинформа» подорожали на 2,69%, акции МТС прибавили 0,16%.
Акции энергетических компаний демонстрировали в понедельник повышательную динамику вслед за ростом большинства российских акций. К концу торгов понедельника акции РАО «ЕЭС России» подорожали на 1,03%, акции «Мосэнерго» - на 0,65%.
Полагаю, текущая неделя на российском рынке акций будет позитивной, однако до окончания сбора заявок на акции «Роснефти» существенные колебания ценовых уровней маловероятны. Внимание российского рынка также будет приковано к проходящему саммиту стран G8, в ходе которого пройдут переговоры с США о вступлении России в ВТО. В остальном, российский рынок будет ориентироваться на внешние события, движение мировых рынков. Если внешний фон окажется умеренным, то на российском рынке, полагаем, будет наблюдаться консолидация вблизи достигнутых уровней.
Украина
В понедельник, 10 июля, на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 269,184 млн. гривен.
Индекс цен на акции на торгах ПФТС в понедельник понизился на 0,85 пункта до 380,66 пункта.
Стало быть, с начала текущего года ПФТС-индекс повысился на 27,69 пункта, или 7,8% с 352,97 пункта.
Как сообщали «Итоги», в пятницу индекс цен на акции в ПФТС понизился на 5,9 пункта до 381,51 пункта.
Объем торгов за день составил изрядную сумму 296,222 млн. гривен.
Среди акций наиболее активно торговались бумаги «Захидэнерго»
(6 409 759,3728 грн., страховая компания «Универсальная» (1 767 500 грн.), Мариупольский завод тяжелого машиностроения (1 718 480 грн.),
Нижнеднепровский трубопрокатный завод (777 457,5 грн.), «Укрнафта»
445 500 грн.
В секторе корпоративных облигаций намедни было «немноголюдно», заемными бумагами Зерноторговой компании (серия B) наторговали 10 314 000 грн., «Фармак» (серия А) – 4 087 320 грн., концерна «Галнефтегаз» (серия D) – 501 340 грн.
Полагаю, на этой неделе на украинский фондовый рынок наибольшее влияние будет оказывать так называемый «политфактор».
Есть вероятность создания широкой «антикризисной коалиции» с вхождения в нее «Нашей Украины», что, натурально, в свою очередь, станет определенным сигналом для инвесторов-нерезидентом.
В известном смысле индикатором настроений иностранных инвесторов могут быть изменения доходности казенных гособлигаций с погашением в 2013 году.
Аккурат после голосования по кандидатуре спикера доходность по этим бумагам снизилась на 0,6% и, соответственно, выросла цена, что является свидетельством того, что бумаги стали менее рисковыми.
Забавно, что после подписания «апельсинового» коалиционного соглашения, согласно которому премьер-министром Украины должна была стать Ю. Тимошенко, доходность еврооблигаций с 22 по 29 июня выросла на 1,1%. Иначе говоря, возросший риск инвесторов при вложении в эти бумаги компенсировался за счет боле высокой доходности от вложений.
Таким образом, наблюдаемая динамика доходности по украинским еврооблигациям позволяет сделать вывод о том, что иностранные инвесторы видят меньше рисков в правительстве, сформированном так называемой «антикризисной коалицией», чем «апельсиновой коалицией».
При написании материала использовались ресурсы:
bloomberg.com,
forexite.com,
finance.ua.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
