Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы


Индекс опережающих индикаторов для стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вырос в мае 2006 года до 109,9 с 109,8 в марте 2006 года, говорится в сообщении ОЭСР. Апрельское значение индекса ранее составляло 110,1. Для стран «Большой семерки» индекс опустился до 105,3 пункта с оставленных без изменения 105,4 в апреле.

Составной индекс опережающих экономических индикаторов для 30 стран-членов ОЭСР вырос в мае до 109,9 с 109,8 в предыдущем месяце. Об этом Организация экономического сотрудничества и развития сообщила в пятницу 7 июля. Апрельский показатель был пересмотрен в сторону понижения со 110,1 до 109,8. Согласно анализу составного индекса, проведенному специалистами ОЭСР, экономический рост в наиболее развитых странах в ближайшее время замедлится.

Шестимесячный коэффициент изменений индекса – наименее подверженный колебаниям показатель, отражающий динамику индексов опережающих индикаторов – увеличился в мае на 3,8% после повышения на 4,4% в апреле.

Составной индекс опережающих экономических показателей для еврозоны увеличился в мае на 0,6 пункта до 109,8. В США показатель упал на 0,6 пункта до 106,5, а в Японии вырос на 0,2 до 101,4. Индикатор для Великобритании остался на прежнем апрельском уровне 102,1.

Данные отчета о странах, не входящих в ОЭСР, свидетельствуют о снижении темпов роста экономики Китая и Бразилии и ускорении экономического в России и Индии.

США

Инфляционное давление в США уменьшилось в июне 2006 года, несмотря на рост ипотечного кредитования, благодаря снижению цен на сырье и ускорению поставок, сообщил институт Economic Cycle Research Institute (ECRI). Индекс Института Economic Cycle Research Institute, носящий название U.S. Future Inflation Gauge, или USFIG, опустился до 122,6 пункта в июне с пересмотренных в сторону повышения 123,3 пункта в мае. Ранее сообщалось, что индекс в мае составил 121,8 пункта. Индекс среднегодовой инфляции составил в июне 0,5% против пересмотренных майских 2,4%. Ранее сообщалось, что этот показатель составил в мае 0,2%.

В июне рост занятости в США ускорился по сравнению с маем. Число новых рабочих мест, созданных в производстве и в сфере услуг в июне, составило 121 тыс. по сравнению с 92 тыс. месяцем ранее. Об этом в пятницу сообщило министерство труда США. Вместе с тем, рост занятости оказался ниже ожиданий экспертов. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных агентством Briefing.com, предполагал рост занятости на 160 тыс. рабочих мест.

Уровень безработицы по сравнению с маем не изменился и составил 4,6% - как и предсказывали опрошенные экономисты.

Средняя почасовая ставка оплаты труда в мае выросла на $0,08 до $16,70 после роста в мае на $0,01. Средняя продолжительность рабочей недели повысилась на 0,1 часа до 33,9 часа.

В июне рост занятости в США ускорился по сравнению с маем. Число новых рабочих мест, созданных в производстве и в сфере услуг в июне, составило 121 тыс. по сравнению с 92 тыс. месяцем ранее. Об этом в пятницу сообщило министерство труда США. Вместе с тем, рост занятости оказался ниже ожиданий экспертов. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных агентством Briefing.com, предполагал рост занятости на 160 тыс. рабочих мест.

Уровень безработицы по сравнению с маем не изменился и составил 4,6% - как и предсказывали опрошенные экономисты.

Средняя почасовая ставка оплаты труда в мае выросла на $0,08 до $16,70 после роста в мае на $0,01. Средняя продолжительность рабочей недели повысилась на 0,1 часа до 33,9 часа.

В последний день прошлой недели на основные фондовые индексы США оказали давление сразу несколько негативных факторов. Отчет министерства труда США продемонстрировал, что в июне в производстве и в сфере услуг страны было создано значительно меньше, чем ожидалось, новых рабочих мест. Этот же отчет продемонстрировал и некоторое ускорение роста зарплат, являющееся косвенным признаком роста инфляции на рынке труда. Кроме того, компания 3M (MMM) понизила прогноз на прибыль во II квартале года, пояснив это падением объемов продаж и ростом издержек на ввод в строй новых производственных мощностей.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 134,63 пункта, или на 1,2%, до 11090,67. Индекс Nasdaq Composite упал на 25,03 пункта, или на 1,2%, до 2130,06. Индекс S&P 500 снизился на 8,60 пункта, или на 0,7%, до 1265,48.

По итогам недели основные индексы «полегчали» на 0,5%, 1,9% и 0,4%, соответственно. Следует отметить, что объемы торгов на этой неделе были низкими: во-первых, из-за праздника Дня независимости эта неделя была укороченной – всего лишь 3,5 торговых сессии против обычных пяти, - а во-вторых, сезон летних отпусков традиционно снижает торговую активность на рынке. Оборот Нью-йоркской фондовой биржи, NYSE, в пятницу составил 1,42 млрд. акций, а объем торгов электронной площадки Nasdaq – 1,76 млрд. акций.

Министерство труда США в пятницу сообщило, что в промышленности и в сфере услуг страны в июне была создано 121 тыс. новых рабочих мест. Эксперты ожидали, что отчет минтруда продемонстрирует чистый прирост в 174 тыс. рабочих мест. Уровень безработицы остался без изменений на отметке 4,6%, а вот средняя почасовая ставка оплаты труда выросла по сравнению с предыдущим месяцем на $0,08, или на 0,5%, до $16,70. Экономисты прогнозировали рост этого показателя лишь на 0,3%. Эти данные усилили инфляционные опасения инвесторов. Признаки ускорения роста зарплат могут стать для Федеральной резервной системы США аргументом в пользу продолжения кампании ужесточения денежно-кредитной политики в стране, что для фондового рынка является однозначным негативом.

Многопрофильная промышленная компания 3M (MMM) объявила в пятницу, что прибыль во II квартале окажется ниже ожидаемой. По прогнозам компании, продажи в отчетном квартале составят $5,7 млрд. Аналитики ожидали, что продажи достигнут $5,72 млрд. Компания 3M объясняет снижение прибыли низкими продажами во II квартале и высокими затратами на планирование и запуск нового производственного проекта.

По итогам пятницы акции 3M обвалились на $7,29, или на 9,0%, до $74,10 за акцию, оказав сильное давление и на индекс Dow Jones.

Компания AMD (AMD) в четверг после закрытия регулярных торгов объявила о понижении прогноза прибыли на II квартал, пояснив это падением спроса на компьютерные микропроцессоры. Акции AMD упали на $0,27, или на 1,1%, до $23,56.

Бумаги компании Intel (INTC) – главного конкурента AMD – также снизились, на $0,29, или на 1,5%, до $18,56.

Софтверная компания Business Objects (BOBJ) также понизила прогноз на прибыль во II квартале – до $0,25-$0,28 с предыдущего прогноза $0,3-$0,33. Компания заявила, что не сможет в срок выполнить заказы на свою продукцию вследствие производственных сбоев. Акции компании в пятницу рухнули на $5,76, или на 21,5%, до $21,03.

Компания General Motors (GM) объявила о намерениях провести предварительные переговоры с Renault и Nissan (NSANY) по вопросам формирования альянса, предложенного одним из крупных инвесторов GM Кирком Керкоряном (Kirk Kerkorian).

Акции компании по итогам пятницы выросли на $0,28, или на 1,0%, до $29,48 за акцию.

В целом, число упавших акций превысило число выросших в соотношении 5 к 3 на NYSE и в соотношении 21 к 8 на Nasdaq.

Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 5.174 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.052).

Европа

Положительное сальдо торгового баланса Германии в мае 2006г. выросло на 15% - до 12,9 млрд евро по сравнению с профицитом торгового баланса в 11,2 млрд евро, полученным в апреле 2006г. Такие данные в своем отчете представило немецкое Федеральное статистическое агентство. В годовом исчислении профицит торгового баланса страны в мае 2006г. вырос на 6,6%. В мае 2005г. положительное сальдо внешнеторгового оборота Германии было зафиксировано на отметке в 12,1 млрд евро.

С учетом сезонных колебаний профицит торгового баланса Германии в мае с.г. составил 12,9 млрд евро.

При этом объем импорта в Германию в мае 2006г. составил 59,7 млрд евро, что на 16% выше, чем в мае 2005г., объем экспорта - 72,6 млрд евро, что на 14,3% выше, чем годом ранее.

В мае промышленное производство Германии продемонстрировало самый значительный рост за последний год. По сравнению с апрелем объемы промышленного производства выросли на 1,5%. Об этом в пятницу сообщило министерство экономики Германии Консенсус-прогноз экономистов предполагал рост производства на 0,6%.

Объем промышленного производства во Франции вырос в мае 2006 года на 2% по сравнению с апрелем, сообщило в понедельник статистическое управление INSEE. Экономисты прогнозировали месячный рост промпроизводства в мае на 1,2%. В апреле этот показатель снизился на 1,4%.

Эти данные могут стать для Европейского центрального банка дополнительным свидетельством хорошего состояния европейской экономики. Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише в четверг по итогам регулярного заседания руководства банка в четверг заявил, что в случае необходимости темпы повышения процентных ставок в еврозоне могут быть ускорены с целью борьбы с инфляцией.

Фондовые торги в Европе завершились 7 июля 2006г. понижением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей.

Акции крупнейшей в Великобритании страховой компании Aviva подешевели на 3,7% после заявления ее руководства о проведении переговоров о возможном приобретении американской страховой компании AmerUs. На этом фоне акции конкурента Aviva, компании Prudential подешевели на 2,7%. Это объясняется тем, что, по мнению биржевых аналитиков, после начала переговоров о приобретении американской компании, Aviva вряд ли предпримет повторную попытку приобрести Prudential.

Негативную динамику продемонстрировали котировки компаний, производящих микрочипы. После сообщения руководства американской Advanced Micro Devices о том, что во II квартале с.г. объем продаж не оправдает ранее заявленных прогнозов, акции компании подешевели на 2,3%. Ценные бумаги STMicroelectronics подешевели на 3,5%, ASML - на 2,3%, а Atos Origin - на 5,3%. Производитель программного обеспечения Business Objects также сократил свой прогноз по прибыли и выручке во II квартале текущего года, что привело к снижению стоимости акций компании на 23,8%.

В то же время, отмечен рост в топливном и горнодобывающем секторах. Так, на фоне нового роста цены на нефть на мировых рынках акции BP подорожали на 1,5%, а Royal Dutch Shell - на 0,7%. Рост цен на нефть способствовал повышению котировок Antofagasta на 2,8%. А акции Xstrata Plc. подорожали на 3,1% после того, как компания продлило свое предложение о слиянии с канадской компанией по добыче никеля Falconbridge Ltd.

Котировки сталелитейного концерна Corus Group подорожали на 4,5% на фоне вновь появившихся сообщений о возможной продажи компании.

Акции производителя табачной продукции Imperial Tobacco подорожали на 1% после того, как американский суд отклонил решение о взимании с ряда крупнейших табачных компаний штрафов на общую сумму 145 млрд долл.

Ценные бумаги второго по величине в Европе дисконтного авиаперевозчика EasyJet поднялись в цене на 8,7% после заявления руководства компании о том, что прогнозируемое увеличение прибыли до налогообложения в 2006г. составит 50%.

На фоне опасений биржевых аналитиков о возможном ужесточении американского законодательства в отношении интернет-казино, котировки компании Partygaming снизились на 5,9%.

По итогам торгов 7 июля 2006г. британский индекс FTSE 100 снизился на 1,10 пункта (-0,02%) - до 5888,90 пункта, немецкий Dax - на 13,62 пункта (-0,24%), достигнув отметки 5681,85 пункта, а французский CAC - на 12,74 пункта (-0,26%), составив 4953,71 пункта. AEX-Index в Амстердаме потерял 2,21 пункта (-0,50%) - до отметки 440,70 пункта, а швейцарский SMI - 49,43 пункта (-0,64%), составив 7655,21 пункта.

Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 снизился на 0,18% - до 1316,45 пункта.

Азия

Профицит торгового баланса Китая в июне 2006г. вырос на 11,5% - до рекордных $14,5 млрд. по сравнению с показателем в $13 млрд., зафиксированным в мае с.г. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня докладе Министерства торговли Китая. Обнародованный показатель существенно превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали, что профицит торгового баланса Китая в июне 2006г. составит 12,8 млрд долл. При этом за I полугодие 2006г. профицит торгового баланса Китая составил 61,5 млрд долл., что на 55% больше аналогичного показателя за I квартал 2005г., зафиксированного на уровне $39,66 млрд.

Объем экспорта Китая в июне с.г. в годовом исчислении увеличился на 23,3% - до $81,3 млрд., тогда как объем импорта вырос на 18,9% - до $66,8 млрд.

Ожидания работников сектора услуг Японии снизились в июне 2006 года до 49,1 пункта по сравнению с маем, сообщило правительство в понедельник со ссылкой на опрос, освещающий тенденции потребительского и розничного секторов. Индекс достиг в минувшем месяце 51,5 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о том, что большинство работников пессимистично оценивают ситуацию в секторе. Индекс опустился ниже отметки в 50 пунктов впервые за последние 14 месяцев. Опережающий индекс, указывающий на уровень уверенности работников в будущем, составил 51,8 пункта против 53,8 в мае.

Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei вырос на 245.20 пункта (+1.60%) и закрылся на уровне 15552.81. Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.965 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.015). Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 67.98 пункта (+0.41%) и находится на уровне 16527.76.

Россия

Пятничные, 07 июля, торги на РТС закрылись ростом индекса на 0,9% до 1549,66 пункта. Общий объем торгов составил $563 349 548.

Рынок акций РФ в пятницу торговался достаточно нейтрально. Котировки совершали колебания в небольшом диапазоне. На фоне отсутствия какого-либо внутреннего новостного фона, за исключением IPO «Роснефти», внимание инвесторов приковано к западным площадкам. А там полная неопределенность касательно дальнейших действий ФРС США в отношении ставки. Поэтому метания игроков на соседском рынке в разные стороны в ближайшее время видимо сохранятся.

Технические результаты пятничной, 07 июля, сессии.

По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 13,8 пункта (0,9%) и составил 1549,66 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $22 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.

Лидеры роста (по списку РТС-10):

SBER - цена $1900 (изменение 6,44%), оборот $4757 тыс.
SNGS - цена $1,52 (изменение 2,01%), оборот $1871 тыс.
LKOH - цена $84,3 (изменение 0,72%), оборот $2901 тыс.

Лидеры падения (по списку РТС-10):
EESR - цена $0,697 (изменение -0,71%), оборот $2596 тыс.
RTKM - цена $4,89 (изменение -0,2%), оборот $245 тыс.

Итак, торги на российском рынке акций проходили в пятницу, 07 июля, на фоне высокой волатильности и с привычной оглядкой на изменение ситуации на западных торговых площадках. Открывшись небольшим снижением котировок, рынок продолжил торги положительной динамикой на фоне роста цен на нефть до очередного рекордного максимума ($75,65 за баррель), однако запал рынка столь же быстро иссяк после отката нефтяных цен с пика. В итоге, во второй половине торгов на российском рынке вновь возобладала понижательная динамика (усилившаяся с открытием американского рынка).

Давление на фондовые индексы оказывали негативные корпоративные результаты «Газпрома» и сохранение напряженности вокруг Северной Кореи. Инвесторы испытывали неуверенность инвесторов в перспективах рынка, поскольку в выходные дни Северная Корея намеревалась предпринять еще одну попытку запуска ракет. Несмотря на оказываемое давление, российские фондовые индексы смогли завершить торги в положительной области.

В итоге к 18.45 (Москвы) индекс ММВБ повысился на 0,01%, достигнув 1367,38 пунктов, а классический индекс РТС прибавил 0,9%, остановившись на отметке 1549,66 пунктов. Объемы торгов к указанному времени составили: на ФБ ММВБ – 47,1 млрд руб., в РТС – $27,6 млн.

Бумаги Сбербанка пользовались в пятницу повышенным спросом. На протяжении последних нескольких дней акции выглядели лучше рынка, что давало инвесторам стимул для покупки бумаг. К концу торгов бумаги Сбербанка, прибавив 5,92% до 50849,0 руб, подобрались к историческому максимуму (52500 руб), который, вполне вероятно, будет преодолен в ближайшие дни.

Рост в секторе нефтяных акций «выдохся» к пятнице. На фоне высокой геополитической напряженности в пятницу наблюдался неактивный спрос на нефтяные бумаги. К 18.45 (Москвы) акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,83%, «Сургутнефтегаза» – на 1,19%. Акции «Татнефти» потеряли в цене 0,26%. Бумаги «Газпром нефти», напротив, повысились на 0,13%.

Бумаги «Газпрома» демонстрировали в пятницу снижение на фоне публикации отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2005г. Чистая прибыль выросла на 49% до 315,931 млрд. руб, выручка увеличилась в 2005г на 42% по сравнению с предыдущим годом – до 1,383 трлн руб (в т.ч. за счет включения финансовых результатов «Газпром нефти «на сумму 90,989 млрд руб). Рост чистой прибыли оказался немного ниже прогнозов рынка. Вместе с тем, «Газпром» показал рост операционных расходов по сравнению с 2004г на 30% - до 929,561 млрд руб, и существенный рост объема чистого долга (на 60% - до 797,465 млрд руб) в связи с увеличением суммы заемных средств, привлеченных на финансирование сделки по приобретению ОАО «Сибнефть» (ныне «Газпром нефть»). На фоне негативной реакции рынка на вышедшую отчетность, к 18.45 (Москвы) на ММВБ бумаги газового монополиста потеряли 2,51%, в РТС снизились на 1,89%, на Санкт-Петербургской бирже подешевели на 2,46%.

Несмотря на то, что стоимость никеля на Лондонской бирже металлов в пятницу достигла нового рекорда (на данных о росте производства нержавеющей стали), акции ГМК «Норильский никель» не сумели этим воспользоваться, и к концу торгов пятницу потерял 0,51%. Акции «Полюс Золото», напротив, прибавили в цене 1,41%.

Ожидание ускорения процесса подготовки к приватизации «Связьинвеста» уже учтено рынком, и в отсутствии свежих новостей от компаний телекоммуникационного сектора, их бумаги «плыли по течению», двигаясь вслед за рынком. К 18.45 акции «Ростелекома» снизились в цене на 0,76%, бумаги «Уралсвязьинформа» потеряли 0,32%. Среди бумаг сектора, только акции МТС выросли к концу торгов пятницы на 0,91%.

Акции энергетических компаний демонстрировали в пятницу разнонаправленную динамику. К концу торгов пятницы акции РАО ЕЭС снизились на 0,93%, акции Мосэнерго подорожали на 0,64%.

Важным событием новой недели станет закрытие книги заявок на акции «Роснефти», однако если существенных изменений на рынке не произойдет, то даже при сохранении напряженности вокруг Северной Кореи позитивный настрой российского рынка в ближайшее время сохранится.

Украина

В пятницу 7 июля на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 49,179 млн. гривен.

Индекс цен на акции на торгах ПФТС в пятницу понизился на 5,9 пункта до 381,51 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 28,54 пункта, или 8,1% с 352,97 пунктов.

Как сообщали «Итоги» агентство, в четверг индекс цен на акции в ПФТС понизился на 0,66 пункта до 387,41 пунктов.

Объем торгов за день составил 76,875 млн. гривен.

На этот раз 07-го в секторе акция по обороту лидировали бумаги: Страховая компания «Универсальная»(сделки на сумму 1 767 500 грн.), «Лугансктепловоз» (767 690 грн.) , «Мостострой»(540 000), Центрэнерго (403 137,7595 грн.)

Как и прежде основной дневной объем торгов составили заемые бумагим, сделки с корпоративные облигациями составили: Концерн «Галнефтегаз» (серия D) - 11 276 045 грн., Производственное объединение «Киев-Конти» (серия A)5 153 800 грн., ООО «Фоззи-Фуд» (серия A) 2 965 105 грн., ЛуАЗ (серия А) 2 013 040 грн., Дарницкий завод ЖБК (серия G) - 741 343,05 грн.

При написании материала использовались ресурсы: bloomberg.com, forexite.com, finance.ua.

Александр Дмитренко (aka дядя Саша)

Пообщаться в Форуме с Автором
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua