Итоги дня - Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы


США

Число жителей США, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось за неделю, завершившуюся 1 июля 2006 года, до 313.000 с 315 тыс. неделей ранее. Согласно первоначальным данным, показатель предыдущей недели составлял 313 тыс. Экономисты ожидали, что число впервые обратившихся за пособием за неделю, завершившуюся 1 июля, составит 315 тыс. Усредненное число новых обращений за пособием по безработице выросло за четыре недели к 1 июля до 308,5 тыс. с 306 тыс. неделей ранее. Предварительная оценка этого показателя на предыдущей неделе составила 305,5 тыс. Общее число безработных в США на 24 июня выросло до 2,455 млн человек с 2,403 млн неделей ранее (первоначально сообщалось о 2,409 млн человек). Аналитики прогнозировали, что этот показатель составит 2,400 млн человек.

Число увольнений в США в июне 2006 года выросло на 25% по сравнению с маем, что, возможно, сигнализирует о замедлении темпов роста экономики, свидетельствуют данные бюро по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas Inc., опубликованные в среда. Согласно данным, в июне об увольнениях сообщили 67,176 человек против 53,716 человек в мае. Всего за первую половину 2006 года работу потеряли 436,458 человек, что примерно на 19% ниже аналогичного показателя 2005 года. Больше всего увольнений пришлось на автомобильный сектор, где 23,159 человек лишились работы.

В четверг, 6 июля, Институт менеджмента снабжения, ISM, сообщил о том, что в мае рост сферы услуг в США замедлился. Индекс деловой активности сферы услуг понизился с 60,1 в мае до 57,0 пункта в июне. Падение индекса превзошло прогнозы экспертов. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 59,6. Значения индекса ISM выше 50 пунктов свидетельствуют о расширении активности в сфере услуг. Показатель остается на уровне выше 50 пунктов в течение 39 месяцев подряд. Так как инфляционное давление немного снизилось, индекс закупочный цен для сферы услуг, который также рассчитывается в ISM, сократился с 77,5 до 73,9.

Активность на рынке ипотечного кредитования США на прошедшей неделе повысилась впервые за последние три недели. Ассоциация ипотечных банков, MBA, сообщила в четверг, 6 июля, что, рассчитываемый ею сезонно скорректированный индекс, отражающий уровень подачи заявлений на оформление ипотечного кредита, вырос на неделе, закончившейся 30 июня, на 5,9% по сравнению с предыдущей неделей с 529,6 до 561,0. Индекс MBA, отражающий объем выданных ипотечных кредитов, вырос на 6,5% до 414,2. Годом ранее индекс достиг значения 520,8. Этот показатель можно рассматривать как синхронный индикатор продаж жилья. Средняя ставка 30-летнего ипотечного кредита в США снизилась на 0,06 процентных пунктов до 6,80% по сравнению с предыдущей неделей.

Продажи крупнейшей в мире сети розничной торговли Wal-Mart Stores Inc., в магазинах, открытых как минимум год, выросли в июне 2006 года на 1,2%, оказавшись на нижней границе прогноза компании. Об этом Wal-Mart сообщил в четверг. Общие продажи компании в июне выросли на 10,4% до $33,120 млрд. Незначительный рост объема продаж компания объяснила высокими ценами на бензин, который побудил ряд клиентов сократить число поездок по магазинам.

Американская нефтяная компания ConocoPhillips ожидает роста производства во втором квартале по сравнению с первым, что отражает приобретение газовой компании Burlington Resources Inc. Компания также ожидает наращивания глобальных перерабатывающих мощностей во втором квартале. Кроме того, ConocoPhillips прогнозирует получить дополнительную прибыль в размере порядка $0,25 на акцию благодаря снижению налогового бремени в Канаде и Техасе. Ранее ConocoPhilips сообщила, что увеличила долю в НК «ЛУКОЙЛ» до 18% во втором квартале. В конце первого квартала доля Conoco в российской компании составляла 17,1%.

Рынок акций в США закрылся 6 июля 2006г. ростом основных индексов. В значительной степени поведение игроков рынка определили макроэкономические новости. Так, перед началом сессии Институт менеджеров по поставкам (Institute for Supply Management) опубликовал данное об индексе деловой активности в сфере услуг в июне 2006г., который снизился до 57 пункта с 60,1 пунктов в мае, что превысило прогнозы аналитиков ожидавших его снижения до 59 пунктов. Снижение значения индекса, представляющего собой результаты опроса менеджеров в сфере услуг, свидетельствует о замедлении экономики и позволяет инвесторам надеяться, что ФРС США не станет продолжать повышение учетной ставки.

Министерство труда США опубликовало данные по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 1 июля 2006г, который снизился на 2 тыс. - до 313 тыс.

Не остались без внимания инвесторов и корпоративные новости. Среди них наиболее заметной стала информация о том, что Верховный суд Флориды не удовлетворил иск на сумму $145 млрд., поданный курильщиками к крупнейшим табачным компаниям. В заключении суда сумма компенсации названа «завышенной», однако суд обязал компании выплатить денежные компенсации трем лицам, подававшим иск на общую сумму 13 млрд долл.- за причиненный вред здоровью. На этом фоне котировки акции Altria Group Inc. (владелец - Philip Morris USA) выросли на 6%, Reynolds American Inc (Winston, Salem, Kool) -на 4%.

Котировки акций Advo, одной из крупнейших в США компаний по рассылке почтовой рекламы, выросли на 45,88% на фоне информации о ее приобретении коммуникационной компанией Valassis Communications за 1,2 млрд долл. Акции ведущего мирового производителя алюминия Alcoa Inc., который представит 10 июля с.г. данные о результатах финансовой деятельности во II квартале с.г., продемонстрировали рост на 1,77%. Акции Wal-Mart Stores Inc снизились в строимости на 0,64%, на фоне данных о росте продаж в июне на 1,2%, что стало самым низким ростом за последние 14 месяцев. Котировки бумаг Target Corp, второй по величине национальной сети дискаунтеров, выросли на 1,86 на фоне данных о росте уровня продал на 4,8% в июне с.г.

По итогам торгов 6 июля 2006г. индекс Dow Jones вырос на 73,48 пункта (0,66%) и составил 11225,30 пункта, индекс Nasdaq - на 1,75 пункта (0,08%) - до 2155,09 пункта, а индекс S&P - на 3,17 пункта (0,25%), составив 1274,08 пункта.

Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 5.226 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.045).

Европа

Европейский центральный банк сохранил ставку рефинансирования на уровне 2,75% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. В декабре 2005 года ЕЦБ впервые за пять лет повысил ставку рефинансирования - до 2,25% годовых с 2%. В марте ЕЦБ увеличил ставку до 2,5% годовых, а в июне - до 2,75%.

Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку репо на уровне 4,5% годовых и не планирует делать дополнительные заявления. Решение совпало с ожиданиями большинства участников рынка. Банк Англии снизил ключевую ставку до 4,5% годовых с 4,75% 4 августа 2005 года. Это стало первым снижением стоимости заемных средств за два года.

Промышленные заказы в Германии неожиданно снизились в мае 2006 года на 1,2% по сравнению с апрелем, свидетельствуют предварительные данные министерства экономики, опубликованные в четверг. Иностранные заказы снизились на 4,2%. Внутренние заказы выросли на 1,9%. Аналитики в среднем ожидали роста промышленных заказов на 0,1% в мае. В то же время, индикатор HVB Group/Reuters указывал на снижение на 1,4%.

Airbus ожидается, что пакет заказов на самый большой самолет А380 в этом году составит 20 штук. Об этом сообщил директор по продажам Джон Лихи. Таким образом, у Airbus уже заказаны 159 самолетов от 16 авиакомпаний мира. Этот заказ будет исполнен в течение нескольких лет.

Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс вырос на 69.84 пункта (+1.24%) и закрылся на уровне 5695.47.

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 63.30 пункта (+1.09%) и находится на уровне 5890.00.

Индекс Парижской фондовой биржи Сас 40 (CAC 40) поднялся на 45.15 пункта (+0.92%) и находится на уровне 4966.45.

Азия

Объем валютных резервов Японии по состоянию на конец июня 2006 года выросли по сравнению с маем, сообщило в пятницу министерство финансов. На конец июня резервы составили $864,878 миллиарда против $864,112 млрд месяцем ранее.

Центробанк Индонезии во второй раз за три месяца снизил процентную ставку, чтобы оживить потребительский спрос в крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии. Ставка была снижена на 0,25% - до 12,25% годовых. Снижение ставки креджита позволит индонезийцам больше тратить и стимулировать экономический рост в стране, который может снизиться впервые с 2001 г. из-за слабости инфраструктурных инвестиций - в электростанции, мосты и дороги. Кроме того, индонезийский Центробанк пытается увеличить курс рупии, подстегнув таким образом, экономический рост. Так, за июнь этого года курс рупии вырос на 2,6%. Ставка кредита в Индонезии является самой высокой из 14 азиатских стран, исследуемых Bloomberg.

Перспектива слияния сталелитейного гиганта Mittal Steel Co и европейской металлургической компании Arcelor SA вызывает опасения у индийской сталелитейной компании Tata Steel Ltd в связи с возможностью ее поглощения со стороны объединенной Arcelor-Mittal. Об этом свидетельствует заявление Tata Group, владеющей 20,04% Tata Steel, о намерении увеличить на 10% свою долю в металлургической компании, передает наш резидент из Бхилая (Индия). Увеличение доли Tata Group в капитале Tata Steel призвано «затруднить возможное поглощение», заявил глава Tata Group Ратан Тата в ходе ежегодного собрания акционеров.

Это сообщение было сделано после того, как перспектива слияния Arcelor-Mittal стала реальной, а в одном из своих интервью глава Mittal Лакшми Миттал заявил, что его компания может быть заинтересована в приобретении активов Индии.

5 июля Mittal сообщила, что опубликует результаты предложения о выкупе акций Arcelor 26 июля. Для завершения сделки, оцениваемой в 25,4 млрд евро, Mittal необходимо получить у акционеров согласие на продажу более половины акций европейской компании.

На состоявшемся 30 июня с.г. собрании акционеров Arcelor было принято решение отказаться от слияния с российским ОАО "Северсталь". Таким образом, акционеры европейской металлургической компании поддержали принятое 25 июня с.г. решение совета директоров Arcelor об отказе от слияния с российской компанией в пользу слиянии с Mittal Steel, которая продлила срок действия оферты на приобретение акций Arcelor по цене 40,4 евро за акцию с 5 июля до 12 июля 2006г. В случае если Mittal удастся получить согласие держателей более половины акций Arcelor, выкуп будет произведен 1 августа с.г. Сделка уже одобрена регулирующими органами Люксембурга, Бельгии, Испании и Франции.

В интервью индийской телекомпании Лакшми Миттал заявил, что его компания может приобрести крупнейшую индийскую государственную металлургическую компанию Steel Authority of India Ltd в случае ее приватизации.

Аналитики подтверждают опасения Tata Group, что вслед за слиянием с Arcelor Миттал может совершить новые приобретения в Азии. В этой ситуации Tata Steel - хороший кандидат на поглощение со стороны Arcelor-Mittal, так как является частной компанией с одними из самых низких в мире производственными издержками в секторе и ставит перед собой амбициозные планы увеличить производство до 30 млн т стали в год к 2016г. По итогам финансового года, завершившегося в марте 2006г. чистая прибыль компании составила 37,21 млрд рупий ($820 млн.), а выручка - 222,72 млрд рупий ($4,9 млрд.)

Продажи видеоигр и видеоприставок в Японии выросли на 33,6% за первую половину календарного 2006 года благодаря высокому спросу на портативную приставку DS компании Nintendo Co. Ltd. и сопутствующее программное обеспечение, показали данные отраслевого обзора Enterbrain. Акции Nintendo к закрытию торгов в четверг выросли на 3,9% до четырехлетнего максимума в 20,390 иен на фоне растущих продаж продукции для DS и ожиданий выхода новой игровой консоли Wii.

По данным Enterbrain, общие продажи видеоприставок и игр к ним в январе-июне выросли до 277 млрд иен ($2,40 млрд) с 207 млрд иен годом ранее. Nintendo продала 2,6 млн приставок DS Lite и 1,3 млн базовой версии консоли DS. Эти устройства заняли два первых места по объему продаж в Японии. Третье место принадлежит PlayStation Portable (PSP) от Sony Corp., продажи которой составили чуть менее одного миллиона единиц. Благодаря значительным продажам игр для приставок DS и DS Lite японский рынок игрового программного обеспечения вырос за первую половину года на 30,4% до 175 млрд иен. Продажи видеоигр в январе-июне продемонстрировали рост в годовом выражении впервые за три года.

В пятницу азиатские фондовые рынки торговались в узких диапазонах. Инвесторы опасаются открывать крупные позиции по акциям в преддверии регулярного заседания руководства Банка Японии.

Индекс "голубых фишек" Токийской фондовой биржи, TSE, завершил торги в четверг на отметке 15307,61, с понижением на 0,09%. Индекс широкого рынка Topix вырос на 0,05% до 1573,15.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,13%. Индекс China Enterprises, отражающий котировки акций китайских компаний, торгующихся в Гонконге, вырос на 0,28%. Южнокорейский индекс Kospi завершил торги с повышением на 0,79%.

Руководство Банка Японии 13-14 июля проведет двухдневное регулярное заседание, посвященное вопросам денежно-кредитной политики. Многие наблюдатели полагают, что в ходе этого заседания будет принято решение начать ужесточение денежно-кредитной политики, повысив ключевую процентную ставку банка на 25 базисных пунктов. До этого в течение пяти лет главная процентная ставка банковской системы страны удерживалась у нулевой отметки.

Индийский индекс Sensex вырос на 0,46%, а основной индекс фондовой биржи Джакарты – на 0,57.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,14%, сингапурский Straits Times – на 0,25%. Основной фондовый индекс Тайваня вырос на 0,02%.

Россия

Итальянская энергетическая корпорация ENI не заинтересована в покупке доли в компании «Роснефть» в ходе IPO. Об этом, как передает Dow Jones, заявил глава ENI Паоло Скарони. Заявление Скарони последовало после того, как в итальянской прессе появились сообщения о том, что ENI рассматривает возможность такой покупки.

Вчерашние торги на РТС закрылись ростом индекса на 2,30% до 1535,86 пункта. Общий объем торгов составил $611 773 287.

Практически все бумаги РФ «уперлись» в технические уровни сопротивления. Так как на соседском рынке нет стратегических инвесторов, все пытаются играть «в короткую». У рынка РФ не нашлось сил «пробить» уровни, даже несмотря на высокие сырьевые рынки: никель третьего дня повторил свои максимумы, нефть тоже была максимуме.

Технические результаты вчерашней сессии у наших дорогих соседей.

По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 32,35 пункта (2,15%) и составил 1533,63 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $22 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.

Лидеры роста (по списку РТС-10):

EESR - цена $0,702 (изменение 4,46%), оборот $3450 тыс.
RTKM - цена $4,9 (изменение 2,73%), оборот $535 тыс.
SBER - цена $1785 (изменение 2%), оборот $1769 тыс.
LKOH - цена $83,7 (изменение 1,95%), оборот $592 тыс.
SNGS - цена $1,49 (изменение 1,5%), оборот $885 тыс.

Лидеры падения (по списку РТС-10): GMKN - цена $130,7 (изменение -0,98%), оборот $4976 тыс.

Итак, торги на российском рынке акций открылись в четверг слабым ростом на фоне высоких цен на нефть и смешанной динамики азиатских и европейских рынков. Во второй половине торговой сессии произошло усиление тенденции к росту в ожидании позитивного открытия американского рынка и решения ЕЦБ по ставке (ЕЦБ оставил ставку рефинансирования неизменной на уровне 2,75%, что стало дополнительным стимулом к росту на российском рынке во второй половине торгов). Благоприятный внешний фон в сочетании с позитивными корпоративными новостями создали хорошую почву для повышения спекулятивной активности на российском рынке.

В итоге к 18.45 (Москвы) индекс ММВБ вырос на 4,14%, достигнув 1367,20 пунктов, а классический индекс РТС прибавил 2,30%, остановившись на отметке 1535,86 пункта. Объемы торгов к указанному времени составили: на ФБ ММВБ – 43,2 млрд руб., в РТС – $29,7 млн.

Акции нефтяных компаний вослед за позитивной динамикой цен на нефть на мировом рынке, уверенно росли в четверг. Акции ЛУКОЙЛа повысились в стоимости на 3,01% к концу торгов на фоне сообщения об увеличении доли американкой нефтяной компании ConocoPhillips в уставном капитале ЛУКОЙЛа во II квартале 2006 г. с 17,1% до примерно 18%. Ранее ConocoPhillips заявляла о намерении довести свою долю в уставном капитале ЛУКОЙЛа до 20% к концу 2006г. Акции «Татнефти», подорожали на 6,15%, "Сургутнефтегаза" – на 5,16%. Бумаги «Газпром нефти» повысились на 3,75%.

Бумаги «Газпрома» демонстрировали в четверг повышательную динамику на фоне принятия Госдумой РФ закона «Об экспорте газа2, который фактически закрепляет за «Газпромом» монопольное право на экспорт, что благоприятно для компании. К 18.45 (Москвы) на ММВБ бумаги газового концерна подорожали на 4,32%, в РТС - на 3,41%, на Санкт-Петербургской бирже поднялись в цене на 4,21%.

Обновление максимумов по ценам на никель и приближение к максимумам цен на остальные металлы поддерживало высокий спрос по акциям металлургического сектора, способствуя их росту. Акции «Полюс Золото» выросли в четверг на 3,05%. Акции ГМК «Норильский никель» повысились на 5,59%.

На фоне ожиданиях ускорения процесса подготовки к приватизации «Связьинвеста», бумаги компаний телекоммуникационного сектора находились в числе фаворитов рынка в четверг. Накануне Госдума одобрила в первом чтении поправки к закону «О связи» и закону о размещении заказов для госнужд. Этот факт важен для всего телекоммуникационного сектора, поскольку снимает препятствия на пути к приватизации «Связьинвеста». К концу торгов акции «Ростелекома» подорожали на 4,94%, бумаги «Уралсвязьинформа» выросли на 2,52%. Акции МТС к указанному времени выросли в стоимости на 3,28%.

Акции энергетических компаний также демонстрировали в четверг рост. Представитель Минэкономразвития заявил, что почти все профильные ведомства согласовали комплексный план реформирования электроэнергетик, и до 1 октября в правительство должен быть внесен полный список механизмов привлечения частных инвестиций в генерацию. К концу торгов акции РАО ЕЭС выросли на 4,72%, акции Мосэнерго подорожали на 5,77%.

В принципе вчерашний день у россиян, которые и доселе не отрываясь, «заглядывали в рот» рынкам Запада, не был «откровением» - рынок РФ продолжает «идти в ногу» с мировыми рынками, и в ближайшее время мы не ожидаем каких-либо изменений в сложившейся тенденции. Основным стимулом роста российских бумаг остаются внешние факторы, такие, как цены на нефть и металлы, подкрепленные позитивами новостями от российских компаний, и если в ближайшее время не произойдет обострения геополитической напряженности, то умеренное движение российского рынка вверх может продолжиться.

Украина

В четверг, 6 июля, на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) заключены сделки по продаже гособлигаций на общую сумму 26,290 млн. грн.

Индекс цен на акции на торгах ПФТС в четверг понизился на 0,66 пункта до 387,41 пункта.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 34,44 пункта, или 9,8% с 352,97 пункта.

Как сообщали «Итоги», в среду индекс цен на акции в ПФТС повысился на 3,13 пункта до 388,07 пункта.

Объем торгов за день составил 72,933 млн. грн.

Несмотря на то, что движение индекса по сути замерло, какие-никакие сделки проходили.

В секторе акций по оборотам лидировали Западэнерго (сделки на сумму 3 050 170 грн.), «Укрнефть» - 1 415 796 грн., «Криворожсталь» - 999 998 грн., «Лугансктепловоз» - 919 125 грн., Днепропетровский трубный завод - 868 778 грн., Шахта «Комсомолец Донбасса» - 638 757 грн., Центрэнерго –408 832,94 грн.

На участке корпоративных облигаций было «денежнее» - заемными бумагами Украинской инвестиционно-инжиниринговой компании (серия I) наторговали 30 745 165 грн., Концерна «Галнафтогаз» (серия D) – 4 016 560 грн., его же, но (серия C) 2 035 600 грн.

Если оглянуться к началу нынешней недели, можно сделать некоторые выводы о текущей динамике отечественных фондов. Рост нашего фондового рынка за 4 дня текущей недели объясняется стабилизацией цен на газ и позитивными корпоративными новостями, в частности о росте производства за полугодие на «Укрнафте» и итогах оценки приватизируемого госпакета ОАО «Лугансктепловоз».

Полагаю, «ньюс» о том, что «Укрнафта» увеличила производство в I половине 2006 года повлекла за собой рост котировок компании с 295 грн. до 298,5 грн. Именно в связи с этими причинами за четыре дня текущей недели индекс ПФТС вырос на 2,1%, вопреки парламентской «бодяге» и приостановке торгов по акциям «Запорожстали».

Думаю, в самом конце недели помимо политического фактора, на рынок окажут влияние новости о цене выкупа акций у миноритарных акционеров «Запорожстали» и «Азовстали», которые будут объявлены 7 июля. Ожидается, что цена выкупа для акционеров «Азовстали» окажется «более справедливой» (т.е. ближе к рыночной цене), нежели для акционеров <Запорожстали».

По мнению автора, это связано с тем, что для группы, которой принадлежит более 90% акций «Азовстали», важен позитивный имидж и хорошая репутация в глазах иностранных инвесторов, перед будущим IPO, которое запланировано группой. В тоже время, вероятно, что объявленная цена по акциям «Азовстали» окажется на 30-40% ниже рыночной (07-го «Азовсталь» намерена объявить цену, по которой будут выкуплены акции у акционеров, не голосовавших за присоединение к меткомбинату торгового дома «Азовсталь».

При написании материала использовались ресурсы: bloomberg.com, forexite.com, finance.ua.

Александр Дмитренко (aka дядя Саша)

Пообщаться в Форуме с Автором
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua