183
Итоги дня - Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
США
Число новых рабочих мест в США в июне 2006 года выросло на 368 тыс. в июне 2006 года после роста на 122 тыс. в мае, сообщило в среду частное агентство по найму ADP. Ежемесячный доклад ADP основан на данных о заработной плате и указывает на изменение в занятости на рынке труда за исключением аграрного сектора. Доклад публикуется каждый месяц за два дня до официальных данных. По прогнозам число занятых в экономике США за исключением аграрного сектора выростет в июне на 155 тыс. после роста на 75 тыс. в мае.
Минторговли США сообщило в среду, что объем заказов у американских промышленных предприятий в мае увеличился по сравнению с апрелем на 0,7% после 2-процентного снижения в предыдущем месяце. Полученная цифра оказалась значительно выше прогнозируемой. Согласно опросу Reuters, экономисты в среднем ожидали, что заказы вырастут на 0,1%.
Общее повышение промышленных заказов в мае было связано с ростом спроса на товары повседневного пользования на 1,6%, что при снижении спроса на товары длительного пользования на 0,2% позволило избежать падения общего показателя. В апреле спрос на товары длительного пользования упал на 4,6%, по предварительным данным этот показатель в мае должен был снизиться на 0,3%. Так что в целом, данные о заказах в производственной сфере выглядят весьма оптимистично. Однако, по мнению аналитиков, рост производственного сектора в ближайшие месяцы замедлится вместе с общим снижением темпов роста американской экономики.
В мае было отмечено резкое снижение объема заказов на гражданские самолеты – на 17,9% после гигантского падения на 29,7% в апреле. Резкое сокращение объема заказов последовало за периодом в несколько месяцев, в течение которого Boeing Co. сообщала об исключительно высоком объеме заказов.
Основные фондовые индексы США в среду закрылись со значительным снижением. Давление на основные индексы оказали, во-первых, сообщения об испытательных ракетных запусках в Северной Корее, а во-вторых, публикация отчета министерства торговли США по заказам в производственной сфере за май.
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 76,20 пункта, или на 0,7%, до 11151,82. Индекс Nasdaq Composite снизился на 37,09 пункта, или на 1,7%, до 2153,34. Индекс S&P 500 упал на 9,28 пункта, или на 0,7%, до 1270,91.
Произведенные Северной Кореей в ночь со вторника на среду испытательные запуски баллистических ракет доставили инвесторам по всему миру немало беспокойства. Азиатские фондовые индексы в среду упали до минимумов, однако к концу сессии отыграли часть потерь. Американские индексы в четверг приняли эстафету у азиатских и, по мнению экспертов, будут находиться под давлением, по крайней мере, до пятницы, когда министерство труда США опубликует месячный отчет по занятости за июнь.
Другим неблагоприятным для американских акций фактором стал отчет министерства торговли СЩА по заказам в производственной сфере страны за май. Объем заказов вырос на 0,7% по сравнению с апрелем, тогда как экономисты ожидали роста лишь на 0,1%. Несмотря на то, что эта новость свидетельствует об ускорении роста одного из важных аспектов американской экономики, участники рынка восприняли ее негативно. Чем лучше данные по состоянию экономики США, тем выше вероятность продолжения кампании ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.
После публикации данных по заказам в производстве доходность по 10-летним индикативным облигациям правительства США выросла и стала почти равна ключевой процентной ставке ФРС. Следовательно, в тот момент участники рынка полагали, что повышение стоимости кредита в США будет продолжаться.
Аналитики Banc of America повысили рейтинг акций компании At&T (T) до "покупать" ("buy") с "держать" ("hold"), указав на хорошие перспективы прибыли компании после завершения процесса слияния с BellSouth. Кроме того, было указано на некоторую недооцененность акций компании. Бумаги AT&T упали на $0,03, или на 0,1%, до $27,90, установив ранее в ходе сессии максимумы.
Акции компании General Motors (GM) выросли на $0,01. Инвесторы ожидают намеченной на середину июля встречи в Детройте управляющего директора GM Рика Вагонера и главы альянса Nissan-Renault Карлоса Гона. Участники рынка сейчас активно обсуждают возможность присоединения GM к альянсу, возглавляемому Гоном.
Акции Caterpillar упали в рамках общего снижения рынка на $1,64, или на 2,2%, до $73,13. Акции American Express упали на $1,01, или на 1,9%, до $52,50 за единицу.
Акции компании Intel снизились на $0,61, или на 3,2%, до $18,75 за акцию. Эти три компонента Dow внесли самый значительный вклад в падение индекса.
В целом, число упавших акций превысило число выросших на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, в соотношении 24 к 9 и в соотношении 20 к 9 на электронной площадке Nasdaq. Период летних отпусков влияет на объемы торгов – они составили 1,509 млрд. акций и 1,597 млрд. акций, соответственно.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 5.271 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.070).
Рынки Латинской Америки испытали сильное давление от «медвежьего беспредела» по соседству, и наиболее серьезно пострадала Мексика, где неочевидные результаты президентских выборов спровоцировали снижение котировок на фондовом, долговом и валютном рынках.
Снижение фондовых индексов на Уолл-стрит, вызванное беспокойством по поводу запуска ракет Северной Кореей, также привело к ослаблению рынков Чили и Аргентины. Фондовый индекс Мексики потерял 4,01% до 19514,62 пункта, тогда как национальная валюта песо подешевела на 1,04% к доллару.
Мексиканские облигации, номинированные в песо, которые часто оказывают влияние на валютные котировки, также снизились. Индикативные бумаги с сроком погашения в 2015 году упали на 2,284 пункта до 93,785. Их доходность выросла на 37 базисных пунктов до 8,98% годовых.
Европа
В среду официальное статистическое ведомство Евросоюза - Евростат – сообщило, что в мае объемы розничных продаж в еврозоне упали на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с маем предыдущего года продажи выросли на 0,8%. Показатели роста продаж за апрель были пересмотрены в сторону понижения – до 1,0% и 2,4% с 1,4% и 2,8%, соответственно.
Консенсус-прогноз экономистов предполагал значительно более благоприятные показатели розничных продаж – рост на 0,2% по сравнению с апрелем и на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В целом по Евросоюзу, в состав которого входят 25 стран, розничные продажи в мае упали на 0,1% по сравнению с апрелем и выросли на 2,2% по сравнению с маем предыдущего года.
Дефицит бюджета Франции составил в мае 2006 года €42 млрд против €33,3 млрд в апреле и €51,5 млрд годом ранее, сообщило министерство финансов. Расходы сократились в мае до €111 млрд со €128,3 млрд в мае 2005 года. Доходы сократились до €87,6 млрд с €93,1 млрд годом ранее. Дефицит по спецсчетам Казначейства составил €18,6 млрд по сравнению с €16,3 млрд годом ранее.
Индекс менеджеров по снабжению, PMI, для сферы услуг еврозоны в июне вырос до отметки 60,7 с 58,7 в мае. Сфера услуг является доминирующей в экономике 12 стран, использующих единую европейскую валюту. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост индекса лишь до 59,0. Значения индекса выше уровня 50 свидетельствуют о том, что, по мнению респондентов опроса, деловая активность в сфере их деятельности растет.
А вот PMI для сферы услуг Великобритании в июне упал – до 58,7 с 59,2 в мае. Прогноз экономистов предполагал менее значительное падение индекса – до 59,0.
Днем ранее были опубликованы PMI для производственной сферы. Производственный PMI еврозоны вырос до 60,4 с 59,0 в мае. Британский индекс также продемонстрировал хороший рост.
Значения этих индексов должны стать для руководства Евроцентробанка дополнительным аргументом в пользу ужесточения своей денежно-кредитной политики на одном из ближайших регулярных заседаний. Даже если ключевая процентная ставка банка будет оставлена без изменений в четверг 6 июля, то сомнений в ее повышении на одном из двух августовских заседаний у участников рынка остаться не должно.
Правительство Германии в среду одобрило проект бюджета-2007, соответствующий правилам Евросоюза и предусматривающий расходы в сумме €261,6 млрд. Планируется, что в 2006 году дефицит бюджета будет еще слегка превышать допустимую границу в 3% ВВП. В 2007 году бюджетный дефицит должен составить 2,5%, в 2010 году - 1%.
Индекс цен на недвижимость компании Halifax (Halifax house price index) в Великобритании за июнь составил -1.2% за месяц, +9.4% за год (прогноз был +0.1% за месяц, предыдущее значение +0.1% за месяц, +9.1% за год). Падение цен наблюдается впервые с января.
Фактор загрузки европейской дисконтной авиакомпании Ryanair в июне 2006 года составил 87%, не изменившись по сравнению с июнем 2005 года, сообщила компания. Компания за месяц перевезла 3,67 млн. пассажиров, что на 23% превышает результат июня 2005 года.
Пассажиропоток третьей по величине авиакомпании Европы British Airways вырос в июне 2006 года на 6,6% к июню 2005 года, сообщила компания в среду. Фактор загрузки компании - индикатор заполняемости самолетов - вырос на 2,7 пункта к июню прошлого года до 81,6%.
Фондовые торги в Европе 5 июля 2006г. закрылись понижением ведущих индексов на фоне геополитических и макроэкономических новостей. Основным фактором, повлиявшим на настроения участников торгов, стало сообщение о запуске ракет с территории КНДР.
Это привело к снижению индекса Токийской фондовой биржи Nikkei и озабоченности инвесторов напряженной геополитической ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, обеспокоенность участников торгов была вызвана предстоящим 6 июля заседанием Европейского Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос о возможном изменении учетной ставки.
В банковском секторе акции британского банка Alliance & Leicester подешевели на 5,7% после заявлений французского банка Credit Agricole о том, что он не намерен участвовать в конкурсе на приобретение британского банка.
Негативную динамику продемонстрировали и котировки компаний горнодобывающего сектора. Так, акции BHP Billiton подешевели на 3,1%, а ценные бумаги Lonmin - на 4,5%.
Котировки британо-нидерландского металлургического концерна Corus Group снизились на 4,3% после взлета на прошлой неделе, вызванного спекуляциями по поводу возможного приобретения компании российским ОАО "Северсталь".
Акции европейского аэрокосмического концерна EADS подешевели на 4,1% после того, как британская BAE Systems потребовала провести аудиторскую проверку Airbus. Это может привести к тому, что покупка EADS у BAE Systems 20% акций Airbus может состояться не ранее начала сентября 2006г.
Ценные бумаги французской сети розничной торговли Carrefour подешевели на 0,3% после появления информации о возможной продаже части акций компании одним из ее акционеров.
Котировки британской торговой розничной сети GUS Plc. повысились на 0,7% после заявлений ее руководства о том, что ранее компания получила ряд предложений по поводу приобретения двух своих подразделений, Argos и Experian, однако отклонила их.
Котировки французской компании общественного питания Sodexho Alliance SA повысились на 0,9% после того, как участники торгов с оптимизмом восприняли обнародованный сегодня финансовый отчет компании. Согласно отчету, выручка Sodexho за 9 месяцев 2005-2006 финансового года, закончившихся 31 мая 2006г., увеличилась на 10,7% - до 9,87 млрд евро по сравнению с 8,92 млрд евро, полученными за аналогичный период годом ранее.
Цены на акции интернет-казино PartyGaming снизились на 3,5% после появления информации о том, что ряд представителей руководства компании продали около 5 млн ее акций.
По итогам торгов 5 июля британский индекс FTSE 100 понизился на 56,80 пункта (-0,97%) - до 5826,70 пункта, немецкий Dax - на 103,38 пункта (-1,80%) - до 5625,63, а французский CAC 40 - на 62,58 пункта (-1,267%) - до 4921,30. AEX-Index в Амстердаме потерял 5,23 пункта (-1,18%), составив 439,15 пункта, а швейцарский SMI - 68,63 пункта (-0,89%), опустившись до отметки в 7659,17 пункта.
Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 понизился на 1,16% - до 1306,07 пункта.
Азия
Предварительное значение индекса ведущих индикаторов (Leading indicators) в Японии за май составило 75.0 (предыдущее значение 54.5). Предварительное значение индекса совпадающих индикаторов (Coincident indicators) в Японии за май составило 77.8 (предыдущее значение 80.0). Показатели вышли на высоких уровнях.
Основные фондовые индексы стран Азии на утренних торгах в четверг продолжили падение, начавшееся днем ранее после появления новостей о северокорейских испытаниях ракет. Nikkei-225, индекс наиболее ликвидных акций Токийской фондовой биржи, TSE, упал к середине дня на 1,2% до 15337,40. Индекс широкого рынка Topix снизился на 1,1% до 1572,48.
Гонконгские индексы падения избежали. Основной индекс Hang Seng вырос на утренних торгах на 0,36%, а индекс China Enterprises, отражающий котировки акций китайских компаний, торгующихся в Гонконге, вырос на 0,34%.
Основной индекс Тайваньской фондовой биржи упал на 0,35%. Южнокорейский Kospi, что логично, пострадал сильней других, упав на 1,55%.
Судя по всему, спад в Азии является кратковременной коррекцией предыдущего роста. Участникам рынка нужен был негатив, который оправдал бы фиксацию прибыли по длинным позициям в акциях азиатских компаний – и они его получили в виде новостей о ракетных запусках в Северной Корее.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.975 (не изменилась по сравнению с предыдущим закрытием).
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 50.82 пункта (+0.31%) и находится на уровне 16318.00.
Россия
Вчерашние торги на РТС закрылись снижением индекса на 2,48% до 1501,28 пункта. Общий объем торгов составил $399 981 529.
Несколько забегая вперед, автор выражает уверенность, что до IPO «Роснефти» инвесторы не будут принимать серьезных решений.
Логика проста как апельсин - открывать позиции сейчас - как играть в казино потому, что как разместится «Роснефть», так потом все и сложится.
В принципе, надо учитывать один «нюанс» и смотреть не на результаты размещения - почти все уверены в «переподписке», а как потом эта бумага будет торговаться в течение ближайших дней.
Технические резульаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 38,24 пункта (2,48%) и составил 1501,28 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $18 млн., что на 60% ниже среднего уровня за последний месяц.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
TATN - цена $4,1 (изменение -8,89%), оборот $251 тыс.
EESR - цена $0,672 (изменение -5,22%), оборот $3292 тыс.
LKOH - цена $82,1 (изменение -3,64%), оборот $2192 тыс.
SBER - цена $1750 (изменение -3,31%), оборот $1763 тыс.
GMKN - цена $132 (изменение -1,49%), оборот $132 тыс.
EESR - цена $0,672 (изменение -5,22%), оборот $3292 тыс.
LKOH - цена $82,1 (изменение -3,64%), оборот $2192 тыс.
SBER - цена $1750 (изменение -3,31%), оборот $1763 тыс.
GMKN - цена $132 (изменение -1,49%), оборот $132 тыс.
Итак, торги на российском рынке акций в среду, 5 июля проходили на фоне снижения котировок большинства ликвидных бумаг. Рынок в очередной раз «покапризничал», – наблюдалась высокая волатильность. Особенно примечателен был вечер, когда индексы резко провалились вниз. Минорным настроениям, звучащим диссонансом по сравнению с бодрым ростом вторника, наши дорогие соседи обязаны вновь спекулятивной игре. Снижению способствовали и «минусы» азиатских и европейских фондовых индексов, равно как и снижение стоимости нефтяных фьючерсов и фьючерса S&Р. Американцы также открылись падением котировок…
В итоге к закрытию индекс ММВБ упал на 4,47% и достиг 1312,79 пункта, а классический индекс РТС снизился на 2,48%, до 1501,28 пункта. Объемы торгов к указанному времени составили: на ФБ ММВБ – 38,72 млрд руб., в РТС – $18,29 млн.
Как отмечают российские аналитики, испытания баллистических ракет, проведенные в среду Северной Кореей, явились важным геополитическим событием, повлиявшим на цены различного рода активов. Однако, говорят эксперты, похоже, что инвесторы провели четкие границы между рынками, которые могут быть затронуты усилением напряженности вокруг Северной Кореи и теми, которые относительно нейтральны указанным событиям.
Российский рынок, имея мало отношения к Северной Корее, тем не менее, устремился вниз вслед за многими соседями, «привычно» копируя их настрой.
Нефть на электронных торгах в Лондоне подорожала, так как именно на этой площадке торгуются те ее сорта, которые поставляются в Юго-восточную Азию. В тоже время, после открытия торговли нефтью на американских электронных торгах, нефть марки WTI снизилась, указывая на то, что факторы потребления нефтепродуктов в летний период на американском рынке для данного сорта более важные, чем испытания корейских ракет.
Как результат, акции российских нефтекомпаний практически возглавили всеобщее снижение. Особенно перепало недавней фаворитке рынка «Татнефти»(-7,92%). Полагаю, акции оказались вульгарно перекуплены. Другие бумаги также не отставали: ЛУКОЙЛ потерял в стоимости 2,96%, «Газпром нефть» – 3,61%, «Сургутнефтегаз» – 4,45%.
Как стало известно в среду, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) отказался от размещения 2% акций на бирже. Размещение перенесено на более поздний срок в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. В среду должен был состояться прайсинг акций, во вторник была собрана предварительная книга заявок. Книга была сформирована по цене в районе $0,7 за акцию.
Думаю, решение ММК вполне обоснованно: при благоприятной конъюнктуре компания может получить за размещение именно те деньги, на которые рассчитывала. Проводить же размещение ради размещения, на наш взгляд, не имеет смысла. Поэтому самое рациональное решение - это отложить размещение и дождаться более удачного момента.
Акции ММК вчера снизились на 2,96% по итогам дня.
«Газпром» также чувствовал себя в среду неуверенно: к 18.45 (Москвы) на ММВБ бумаги газовой компании подешевели на 4,74%, в РТС - на 6,1%, на Санкт-Петербургской бирже - на 4,74%.
Между тем, несмотря на унылые фигуры на графиках биржевых индикаторов, эксперты РФ не теряют оптимизма. Но, в то же время, не обещают и золотых гор в скором времени.
Например, одни аналитики полагают, что в краткосрочном плане ситуация на рынке акций РФ остается неопределенной. С другой стороны, продолжают они, факторы, воздействующие на торги в настоящее время, носят локальный и спекулятивный характер.
Автор со своей стороны уверен: в среднесрочном же плане рынок соседских акций продолжает смотреть вверх. Внутреннюю покупку продолжает стимулировать устойчивая избыточная рублевая ликвидность. Оценивая же внешний фон, следует сказать, что серьезных негативных тенденций здесь не наблюдается. Таким образом, сейчас имеется достаточно оснований рассчитывать на то, что после краткосрочной консолидации (не исключено, и коррекции) среднесрочное повышение рынка продолжится.
Украина
В среду, 5 июля, на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 19,751 млн. грн.
Индекс цен на акции на торгах ПФТС в среду повысился на 3,13 пункта до 388,07 пункта.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 35,1 пункта, или 9,9% с 352,97 пункта.
Как сообщали «Итоги», во вторник индекс цен на акции в ПФТС понизился на 4,59 пункта до 384,94 пунктов.
Объем торгов за день составил 94,598 млн. гривен.
Как и прежде, «погоду» по ликвидности сделали корпоративные облигации: сделки с заемными бумагами ЛуАЗа (серия А)составили 45 386 250 грн.,
ЗАЗа (серия С) – 10 132 000 грн., «Союз-Виктан Трейд» (серия A)-
5 042 050 грн., Компании развития строительства (серия C) – 4 795 630 грн., «АВК» (серия В)- 2 020 140 грн., «Клинфарм» (серия A) – 187 900,06 грн., Ипотечной компании «Аркада-фонд» (серия О) – 159 488,13 грн.
Среди акций «в передовиках» были бумаги «Лугансктепловоза»(сделки на сумму 3 288 517,2072 грн.), Полтавского ГОКа 547 066,4576 грн., Днепропетровского трубного завода – 501 340,4 грн., «Украинского графита» 456 661,95грн., «Мотор Сич» - 345 720, «Укрнефти» - 282 405,5 грн.
Александр Дмитренко
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
