Итоги дня - Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы


Европа

Дефицит бюджета Франции составил в мае 2006 года €42 млрд против €33,3 млрд в апреле и €51,5 млрд годом ранее, сообщило министерство финансов. Расходы сократились в мае до €111 млрд со €128,3 млрд в мае 2005 года. Доходы сократились до €87,6 млрд с €93,1 млрд годом ранее. Дефицит по спецсчетам Казначейства составил €18,6 млрд по сравнению с €16,3 млрд годом ранее.

Сообщение прессы о планах правительства Италии объединить компании Eni и Enel не больше чем досужие домыслы, сказал во вторник глава Eni Паоло Скарони. Ранее источник в министерстве финансов Италии сказал, что это сообщением «абсолютно беспочвенно». Как сообщила газета Il Sole 24 Ore, немецкая энергетическая компания E.ON и международные фонды рассматривают возможность покупки итальянского энергетического концерна Enel, если E.ON не удастся приобрести испанскую Endesa.

Новое левоцентристское правительство Италии может блокировать сделку, объединив Enel, крупнейшую энергетическую компанию Италии, с нефтегазовой группой Eni, говорится в газете без ссылки на источники. Представитель E.ON не стал комментировать это сообщение, сказав, что компания уверена в успехе сделки с Endesa. Если итальянское правительство захочет блокировать сделку, оно может передать Enel операции Eni по реализации природного газа и Enipower - электроэнергетическое подразделение Eni, сообщает газета. Согласно сообщению, Eni может приобрести 30 процентов акций Enel. Enel вряд ли сможет приобрести Enipower, учитывая антимонопольные ограничения на рыночную долю Enel в Италии, говорится в сообщении итальянской брокерской компании Centrosim.

Франция во вторник осторожно отреагировала на возможность объединения автомобилестроителей в составе французской Renault японской Nissan и американской General Motors Corp. Министр промышленности страны Франсуа Лоос в телевизионном интервью сказал, что он приветствует усилия Renault в области глобальной стратегии, но вместе с тем указал на пенсионный дефицит и другие проблемы, стоящие перед GM, лидером мирового автомобилестроения.

В понедельник Renault и Nissan сообщили о готовности начать переговоры по альянсу с GM, если с этим вопросом к ним обратится американская компания. Втроем эти компании создали бы гиганта отрасли стоимостью $100 млрд.

К 18.20 (по Киеву) акции Renault упали на 2,08%, что стало крупнейшим падением среди компонентов французского биржевого индекса CAC-40 после аэрокосмической группы EADS, котировки бумаг которой снизились примерно на четыре процента.

«Вопрос нужно рассматривать с огромной осторожностью. США являются значительным рынком, сложным рынком, а General Motors находится в сложной ситуации из-за проблем, не касающихся автомобилей», - сказал Лоос. К концу 2005 года правительству Франции принадлежали 15,33% Renault и 18,78% от голосующих прав.

Несколько дней назад советы директоров Nissan Motor Co. и Renault SA дали «добро» своему главному исполнительному директору Карлосу Госну на проведение переговоров о возможном альянсе с General Motors Corp.

Госн имеет репутацию человека, который спасает компании от банкротства. Например, в Японии он прославился тем, что вернул к жизни вторую по величине в стране автомобилестроительную компанию Nissan путем обновления руководства, проводившего консервативную и закрытую политику.

Аналитики, тем не менее, пока не уверены в том, что Госн cможет повторить свой японский успех в США. Также неясно, какие именно преимущества получит Nissan от объединения с убыточной GM. Кроме того, переговоры начнутся только в том случае, если GM поддержит предложение своего главного акционера Кирка Керкоряна об объединении с Nissan-Renault.

Подробности о слиянии и предполагаемой роли Госна пока не сообщаются. По данным японской газеты Yomiuri (без указания источников), Renault и Nissan могут купить до 20% выпущенных в обращение акций GM.

Несмотря на наблюдаемую во всем мире тенденцию к объединению автопроизводителей, союз Renault, Nissan и GM по масштабам превзойдет все прочие альянсы, поскольку охватит 3 крупнейших мировых рынка автомобилей (Европу, Японию и США). Суммарная годовая производительность новой компании составит 15 млн. автомобилей.

Рынок акций в Европе 4 июля 2006г. закрылся разнонаправленным изменением ведущих индексов, при этом преобладала тенденция на повышение. Количество и объем заключенных сделок были невысокими. Это связано с тем, что в связи национальным праздником в США - Днем независимости - торги на американских фондовых площадках сегодня не проводились.

Основным фактором, определившим настроение на рынке Европы, стали корпоративные новости от автопроизводителей. Котировки Renault снизились на 1,8% на фоне сообщений о возможном альянсе компании с Nissan и General Motors. Акции пятого мирового автопроизводителя DaimlerChrysler AG подешевели на 0,7% после сообщения о снижении в июне 2006г. объема продаж на американском рынке на 13%. Этот показатель оказался выше, чем ожидали аналитики. Стоимость ценных бумаг Fiat снизилась на 1,8% после того, как компания объявила, что ее продажи в июне оказались самыми низкими в текущем году.

Акции Valeo, третьего по величине европейского производителя комплектующих для автомобильной промышленности, подешевели на 0,4%. Аналитики Morgan Stanley присвоили акциям компании рейтинг "ниже рынка" в связи с общей оценкой состояния европейского автомобильного сектора.

Котировки ведущего германского производителя стали ThyssenKrupp AG выросли на 3,8% после того, как совет директоров согласился выкупить до 5% акций компании.

Акции британской Rank Group Plc, оператора казино, игровых клубов и развлекательных заведений, прибавили в цене 3% на фоне сообщения о возможной продаже подразделения Hard Rock Cafe.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 понизился на 0,90 пункта (0,02%). Немецкий Dax вырос на 16,32 пункта (0,29%), а французский CAC 40 - на 3,26 пункта (0,07%). AEX-Index в Амстердаме прибавил 0,91 пункта (0,21%), а швейцарский SMI - 7,12 пункта (0,09%). Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 повысился на 0,13% - до 1320,7 пункта.

Азия

Валютные резервы Китая достигли к концу мая 2006 года новой рекордной отметки - $925 млрд, что позволяет стране прочно удерживать мировое лидерство по этому показателю. Значительное увеличение валютных резервов Китая произошло в мае - на $30 млрд, тогда как в апреле - только на $19,9 млрд. Одними из главных причин этого явления аналитики называют стремительный рост внешней торговли и увеличение объемов иностранных инвестиций.

На втором месте в мире по размерам валютных резервов находится Япония, которая до недавнего времени лидировала по этому показателю. По последним данным, ее резервы составляют $864 млрд.

Центральный банк Южной Кореи во вторник сократил прогноз экономического подъема на вторую половину года, но подтвердил годовой прогноз на уровне 5,0%, ссылаясь на превысившие ожидания темпы роста в первом полугодии.

По прогнозу центробанка, передает наш сеульский резидент, ВВП страны в июле-декабре вырастет на 4,4% по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 4,6.

При этом Банк Кореи считает, что в первом полугодии экономика выросла на 5,8%, превысив ожидавшиеся в декабре 2005 года 5,5%. Таким образом, рост ВВП по итогам текущего года должен составить 5,0%.

Банк Кореи также понизил прогноз профицита текущего счета на 2006 год до $4 миллиардов с $16 миллиардов.

Инфляция, по оценке центробанка, составит в этом году 2,6%. Ранее банк прогнозировал 3,0%.

Центробанк Южной Кореи в пятницу проведет заседание, в ходе которого будет решаться вопрос об уровне ключевой ставки, которая была неожиданно поднята в июне.

В июне уровень инфляции в Турции вырос до 10,1% в годовом исчислении. Об этом в понедельник сообщило официальное статистическое ведомство страны. Таким образом, уровень инфляции впервые за два года превысил десятипроцентную отметку. В мае инфляция составляла 9,9% в годовом исчислении.

Это тревожный знак для правительства и центрального банка страны и ставит под угрозу экономический рост в Турции. В 2004 году властям впервые за три десятилетия удалось сбить инфляцию ниже уровня 10%, по сравнению с 70% в 2001 году. Успешная борьба с инфляцией позволила властям деноминировать турецкую лиру в миллион раз, а также начать смягчение денежно-кредитной политики с целью стимулирования экономического роста.

По мнению экономистов, турецкий ЦБ намерен добиваться того, чтобы по итогам всего 2006 года уровень инфляции оказался ниже 10%.

В среду утром основные индексы фондовых бирж Азии снизились на новостях о серии испытательных ракетных запусков, проведенных Северной Кореей. Ранее азиатские индексы росли в течение нескольких дней подряд, и новость о северокорейских ракетных испытаниях стали поводом для нисходящей коррекции.

Индекс Nikkei-225, в расчетную базу которого входят "голубые фишки" Токийской фондовой биржи, TSE, упал на утренних торгах на 0,6% до 15544,09. Индекс широкого рынка Topix снизился также на 0,6% до отметки 1592,41.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,35%. Индекс China Enterprises упал на 0,93%. Этот индекс отражает котировки акций китайских компаний, торгующихся на фондовой бирже Гонконга.

Южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,09%. Средневзвешенный индекс Тайваньской фондовой биржи упал на 0,24%. А вот австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,3%.

Япония, США и Южная Корея выступили с резкой критикой ракетных испытаний. Япония намерена созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН, на котором может быть принято решение об ужесточении экономических санкций в адрес КНДР. По мнению экспертов, введение санкций было бы непродуктивным шагом, так как усилило бы и без того напряженную геополитическую обстановку в Азии.

Наиболее значительно в Японии упали акции компаний, ориентированных на экспорт. Бумаги производителя фотооборудования Nikon упали на 0,98%. Акции компании Nintendo, производящей электронные игровые приставки, снизились на 1,38%.

Акции Honda Motor (HMC) упали на 2,17%, а бумаги Toyota (TM) подешевели на 1%.

Акции Bank of China, торгующиеся в Гонконге, упали на 2,04% в связи с размещением бумаг банка на другой фондовой бирже – в Шанхае. В первый день торгов акции BoC выросли на 25%. Объем размещения составил около $2,5 млрд. В настоящий момент акции банка в Шанхае стоят примерно на 5% выше, чем в Гонконге.

СНГ

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) в среднем по странам Содружества Независимых Государств в январе-мае 2006 г. по сравнению с январем-маем 2005 г. составил 6%, сообщает наш резидент из Первопрестольной со ссылкой на пресс-службу межгосударственного статистического комитета СНГ. При этом наибольший рост ВВП наблюдался в Азербайджане (38%), Армении (10,6%), Белоруссии (10,3%). Наименьший рост наблюдался в Киргизии (2%) и в Украине (4%).

Россия

Вчерашние торги в РТС закрылись ростом индекса на 1,82% до 1539,52 пунктов. Объем торгов составил $$417 533 869. Прежде всего отметим, что вчерашний уровень по индексу РТС - сильный уровень сопротивления, который все же соседскому рынку удастся преодолеть. На обозримую перспективу, если мы и не увидим новые максимумы, то 1600 российские фонды покажут, но уже где-то ближе к августу (8 августа) надо следить за ставкой. Все, кто хотели из русских бумаг, уже продали. Да и чтобы падать при цене нефти в $74 за баррель надо крепко постараться.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 27,48 пункта (1,82%) и составил 1539,52 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $19 млн., что на 60% ниже среднего уровня за последний месяц.

Лидеры роста (по списку РТС-10):
SBER - цена $1810 (изменение 7,74%), оборот $2299 тыс.
TATN - цена $4,5 (изменение 3,45%), оборот $639 тыс.
GMKN - цена $134 (изменение 2,29%), оборот $400 тыс.
LKOH - цена $85,2 (изменение 1,73%), оборот $3074 тыс.

Лидеры падения (по списку РТС-10):

EESR - цена $0,709 (изменение -1,12%), оборот $4425 тыс.

Итак, торги на российском рынке акций начались во вторник на фоне разнонаправленного изменения основных фондовых индексов. Внешний новостной фон оставался позитивным: на протяжение почти всего торгового дня росли азиатские рынки, цены на нефть держались довольно высоко. Тем не менее, отсутствие важного ориентира движения российского рынка – торгов на американских биржевых площадках США (04-го в США праздновался День Независимости) негативно сказывался на активности участников соседского рынка.

В итоге к 18.45 (Москвы) индекс ММВБ повысился на 1,47%, достигнув 1374,21 пункта, а классический индекс РТС прибавил 1,82%, остановившись на отметке 1539,52 пункта. Объемы торгов к указанному времени составили: на ФБ ММВБ – 30,3 млрд руб., в РТС – $23,8 млн.

Лидерами роста во вторник стали акции Сбербанка, подорожав на 6,41% без видимых причин. Акции нефтяных компаний вслед за позитивной динамикой цен на нефть на мировом рынке, росли на протяжение торгов вторника. К концу торгов явным фаворитом были акции «Татнефти», подорожавшие на 2,56% на фоне слухов об интересе одной западной компании к покупке, поддержавших спекулятивный интерес к акциям нефтяной компании. Бумаги ЛУКОЙЛа повысились в стоимости на 0,82%, «Сургутнефтегаза» – на 0,395%.

Бумаги «Газпром нефти» повысились на 0,62% на фоне публикации в понедельник весьма хорошей отчетности за 2005г по МСФО, которая, правда, оказалась чуть ниже ожиданий рынка.

Бумаги «Газпрома» демонстрировали во вторник повышательную динамику: к 18.45 на ММВБ бумаги газового концерна подорожали на 0,4%, в РТС - на 0,28%, на Санкт-Петербургской бирже поднялись в цене на 0,56%.

Высокий спрос наблюдался во вторник по акциям металлургического сектора. Автор обращает внимание на то, что на акции «Полюс Золото» высокий спрос держится уже не первый день, и связан он с интересом экспертов к данной бумаге по причине недооцененности в последнее время на фоне высоких цен на металлы. Акции «Полюс Золото» выросли во вторник на 3,66%. Акции ГМК «Норильский никель» в итоге также повысились (на 1,94%), хотя в течение сессии пребывали «в минусе».

На фоне публикации в понедельник, 3 июля, не порадовавшей рынок отчетности «Ростелекома», бумаги компаний телекоммуникационного сектора находились под давлением. К концу торгов привилегированные акции «Ростелекома» подешевели на 1,99%, обыкновенные – на 0,05%; бумаги «Уралсвязьинформа» снизились на 2,16%.

Акции энергетических компаний снижались вслед за неопределенным настроем рынка. РАО «ЕЭС России» уже дало согласие на реализацию проекта, объявленного ОГК-5, заключающегося в построении своей первую станции в московском регионе. Построение станции предполагает крупные инвестиционные вложения (более $360 млн), на фоне чего акции энергокомпаний во вторник преимущественно снижались. К концу торгов акции РАО «ЕЭС России» снизились на 0,83%, акции Мосэнерго подешевели на 0,56%.

Полагаю, в среду, 05-го активность торгов на российском рынке возрастет после возвращения с каникул американских инвесторов. Пока внешние предпосылки складываются удачно, и российские фондовые индексы могут продолжить в среду движение вверх.

Впрочем, автор обращает внимание на один «тревожный звонок» из Поднебесной.

Китайская нефтяная компания CNPC готова приобрести пакет акций «Роснефти» за $3 млрд, но только при условии чего-то существенного в обмен. Как сообщает гонконгская South China Morning Post, «CNPC гоова вложить эти деньги, но с требованием стратегического партнерства». Условия китайской стороны предусматривают либо долгосрочный контракт на поставки топлива «Роснефтью» в Китай, либо участие CNPC в освоении Ванкорского месторождения в Восточной Сибири, либо совместное владение каким-то крупным имуществом «Роснефти». «Нас не устраивает просто вложение трех миллиардов», - заявил газете анонимный источник в CNPC. Официальный лица отказались давать комментарии по этому поводу.

Европа должна выработать единую энергетическую политику и заблокировать IPO российской госнефтекомпании «Роснефть», чтобы противостоять давлению, которое Россия применяет посредством поставок энергоносителей, заявил американский миллиардер и филантроп Джордж Сорос. «Я считаю, что Россия выступает в роли поставщика-монополиста, и для Европы очень важно иметь скоординированную энергетическую политику, чтобы вести переговоры на равных», - сказал Сорос. «Если этого не произойдет, то я думаю, что зависимость от России станет чрезмерной», - добавил он. Россия занимает второе место в мире по экспорту нефти после Саудовской Аравии. Основные поставки нефти идут в Европу и удовлетворяют четверть потребностей континента в топливе. Влиятельный финансист уже высказывал негативную оценку по поводу IPO «Роснефти», которое станет самым крупным размещением акций российских компаний за рубежом и должно состоятся в июле на Лондонской бирже. «Это событие, которого нельзя допускать. Но я думаю, что оно случится», - сказал Сорос.

Украина

Индекс цен на акции на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) во вторник понизился на 4,59 пункта до 384,94 пункта.

Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 31,97 пункта, или 9,1% с 352,97 пункта.

Как сообщали «Итоги», в понедельник индекс цен на акции в ПФТС повысился на 9,29 пункта до 389,53 пункта.

Объем торгов за день составил 161,831 млн. гривен.

Главным образом вчера работались бумаги эмитентов, так или иначе связанные с горнометаллургическим комплексом Украины: акциями Ясиновского коксохимического завода наторговали 20 967 400,3 грн., «Центрэнерго» - 9 772 450 грн., «Донбассэнерго» - 3 256 360 грн., Криворожстали – 1 174 125 грн., Донецккокса - 551 410 грн., Страховой компании «Универсальной» - 550 000 грн., Авдеевского коксохимического завода - 529 655 грн., Днепропетровского трубного завода - 360 000 грн.

При написании материала использовались ресурсы: bloomberg.com, forexite.com, finance.ua.

Александр Дмитренко (aka дядя Саша)

Пообщаться в Форуме с Автором
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua