18
Итоги размещения еврооблигаций Газпрома на международных рынках
Общая сумма поданных заявок на еврооблигации Газпрома в ходе road-show, состоявшегося в пятницу, составила около $1,9 млрд. Из этой суммы заявки на $400 млн. подали российские компании. В настоящее время зарегистрировано более 180 заявок на приобретение облигаций. Книга инвесторов будет закрыта в ближайшую неделю.
Напомним, что срок обращения облигаций 5 лет, основная сумма долга - $500 млн., купонная ставка - 9,125% годовых, выплаты по купонам будут производиться 2 раза в год - в апреле и октябре. Данные средства Газпром планирует использовать для дальнейшей разработки месторождения Заполярное и модернизации действующего оборудования на других месторождениях.
Размещение еврооблигаций Газпрома стало самым успешным размещением негосударственных российских внешних долговых обязательств: прежним лидером была Сибнефть, бумаги которой торгуются с доходностью к погашению в 10,349%. Выпуск еврооблигаций Газпрома станет эталоном для других российских корпоративных заемщиков.
По материалам: Файненшл Брідж
Поделиться новостью
