890
Итоги дня
— Валюта
03 февраля 2006 года
Начнем со вчерашнего «хита сезона».
Россия и Украина создали совместное предприятие для продажи газа, подписав все учредительные документы. Украине удалось зафиксировать цену в $95 за 1 тыс. куб. м. на ближайшие пять лет – именно такая формулировка значится в итоговом варианте контракта «Укргаз-Энерго» с RosUkrEnergo.
Все препятствия для создания совместного предприятия «Нафтогаза» и RosUkrEnergo – «Укргаз-Энерго» – для реализации газа на рынке Украины устранены. «Подписаны все документы для того, чтобы совместное украинско-российское предприятие по реализации природного газа на территории Украины могло функционировать», – еще днем объявил украинский премьер-министр Юрий Ехануров.
Чиновник добавил, что в процессе переговоров были подписаны документы, гарантирующие «ритмичные поставки газа на Украину».
«Основная дискуссия на переговорах велась по поводу объемов газа, которые будут импортироваться Украиной, цены, срока действия цены и зеркальности всех соглашений», – сказал в заключение премьер, отказавшись ответить на вопрос, была ли зафиксирована в документах на пять лет цена на газ для Украины в $95 за тыс. кубометров. Поздние сообщения также не внесли ясности на этот счет. «В балансе газа RosUkrEnergo также присутствует среднеазиатский газ» – было коротко сказано в сообщении «Газпрома».
Лишь вечером на брифинге в Киеве представители «Нафтогаза Украины» объявили, что им удалось «продавить» свои условия поставок газа. «Укргаз-Энерго» подписало контракт с RosUkrEnergo на закупку газа на ближайшие пять лет по фиксированной цене $95 за 1 тыс. куб. м.
Последние дни были крайне напряженными для обеих сторон конфликта. RosUkrEnergo 30 января провела презентацию, где ответила на вопросы о деятельности компании. 31 января на заседании украинского правительства было принято окончательное решение о создании СП. Вечером того же дня Антимонопольный комитет Украины рассмотрел представленные документы и дал положительное заключение касательно российско-украинского предприятия. В итоге сторонам удалось договориться всего на один день позже 1 февраля, на которое было запланировано окончательное создание «Укргаз-Энерго».
Компанию возглавит зампредправления «Газпрома» Александр Рязанов.
Председателем правления совместного предприятия НАК «Нефтегаз Украины» и RosUkrEnergo – «Укргаз-Энерго» - стал заместитель председателя правления «Нефтегаза Украины» Игорь Воронин. Об этом сообщил заместитель начальника юридического департамента НАК «Нефтегаз Украины» Андрей Галущак. Заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр Рязанов, как уточнили в «Газпроме», возглавил наблюдательный совет «Укргаз-Энерго». А.Галущак также сообщил о подписании документов с ОАО «Газпром», «гарантирующих получение туркменского газа не только по $95 но и по $80;.
Москаливськи эксперты все же уверены, что, несмотря на подписанные документы, вопрос цены для Украины все еще остается открытым. «Учитывая тот факт, что среднеазиатские страны могут поднять цены на газ, я сомневаюсь, что RosUkrEnergo захочет работать себе в убыток», – уверен аналитик ИК «Проспект» Дмитрий Мангилев. К тому же задержка с подписанием всеобъемлющего соглашения до выборов на Украине может обернуться пересмотром российско-украинских договоренностей.
Полагаю, опасения о ценовом прессинге со стороны среднеазиатских стран преувеличены. Хотя бы потому, что их экспортную трубу контролирует «Газпром», являющийся с 2 февраля партнером «Нафтогаза» в СП.
Во-вторых, несомненно, оппозиция в Украине будет всячески хулить достигнутые соглашения и ставить палки в колеса в процессе визирования всеобъемлющенр соглашения. В этом контексте особенно забавно выглядели фальстарты Ю.Тимошенко, по нескольку раз спешившей объявить о подписании соглашения по СП в течение последней недели. Между тем по правилам соревнований спортсмена, допустившего несколько фальстартов снимают с забега.
Между тем цены на нефть в США упали почти на $2 на сессии в четверг, поскольку инвесторы сочли, что Ирану пока рано опасаться санкций ООН. Кроме того, влияние на рынок продолжали оказывать данные о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США, говорят трейдеры.
Американская легкая нефть с поставкой в марте подешевела до $64,68 за баррель, потеряв в цене $1,88. За три последних сессии контракт опустился примерно на $4.
«Вы видите в значительной степени технические продажи. Весь год мы видели сражение между краткосрочным ростом запасов и геополитическими опасениями, но сейчас все обращают внимание за рост запасов», - сказал брокер Man Financial Энди Лебоу.
Мартовская нефть сорта Brent подешевела на $2,15 или 3,3 % до $62,88 за баррель.
А сейчас мировые «нефтеподробности».
В четверг 2 февраля цены на нефть упали до трехнедельного минимума на фоне увеличения топливных запасов в США и сообщений о результатах встречи совета управляющих Международного Агентства по атомной энергии. С начала года запасы нефти в стране выросли на 11%.
Потеряв в среду $1,38 своей стоимости, нефть продолжила снижение на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX, опустившись еще на 2,8%.
Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI упали на $1,88 и закрылись на отметке $64,68 за баррель. Тем не менее, цены на энергоносители остаются на высоком уровне. С начала года нефть подорожала на 2,8%.
В четверг состоялась встреча управляющих МЭГАТЭ, которые собрались в Вене для принятия решения о передаче “ядерного досье” Ирана в Совет Безопасности ООН. В ходе первого дня заседания совета, которое проводилось в закрытом режиме, управляющим МЭГАТЭ не удалось выработать окончательное решение по данному вопросу, однако некоторая информация все же стала известна. В прошлом месяце Иран объявил о возобновлении исследований в области атомной энергии. По заявлению иранского правительства ядерная программа Ирана носит исключительно мирную направленности и не подразумевает работы над созданием ядерного оружия, однако США, страны Европы подозревают, что под прикрытием мирной программы Иран намеревается производить разработку военных ядреных технологий. США и некоторые другие страны заявили о возможности применения экономических санкций против Ирана, что может привести к прекращению поставок нефти из этой страны и, как следствие, росту стоимости нефти до неприемлемых для мировой экономики $90-$110 за баррель. По ходу эскалации дипломатического конфликта цена на нефть росла в течение последних трех недель на фоне страха образования жесткого дефицита ресурса на мировом рынке. Однако эти опасения ослабли в среду, когда ряд западных экспертов заявили об очень низкой вероятности скорого применения санкций против Ирана.
В четверг предположения специалистов подтвердил глава МЭГАТЭ Мохаммед Эль-Барадеи, который сказал, что передача ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН не означает обязательное санкций против исламской республики. Эль-Барадеи также заявил, что санкции последуют не раньше подачи иранского досье в марте, когда состоится следующее заседание совета управляющих МЭГАТЭ. Председатель международной организации охарактеризовал сложившуюся ситуацию как вступившую в критическую фазу, однако не назвал ее кризисной, а действия по преодолению конфликта, по его мнению, являются мерами по укреплению доверия между странами и никак не нацелены на создание прямой угрозы в адрес Ирана.
Новости из Вены существенно ослабили опасения трейдеров, и цена на нефть продолжила снижение, так как, судя по словам руководителя МЭГАТЭ, возможное прекращение поставок нефти из Ирана откладывается на боле далекую перспективу.
На Лондонской товарно-сырьевой бирже ICE мартовские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам дня снизились на $2,18 и закрылись на уровне $62,85 за баррель.
Природный газ в четверг также продолжил снижение. Мартовские фьючерсы на газ на Нью-йоркской товарной бирже упали по итогам дня на 37 центов, или 4,3%, до недельного минимума в $8,34 за миллион британских термических единиц. С начала года цена на газ снизилась на 22%.
Согласно опубликованным в четверг данным министерства энергетики США, запасы природного газа на неделе, завершившейся 27 января, уменьшились на 80 млрд. кубических футов, подтвердив сделанные ранее прогнозы аналитиков. Незначительное снижение запасов связывается с относительно теплой погодой и, следовательно, меньшим потреблением топлива. Суммарные запасы природного газа на прошлой неделе составили 2,4 трлн. кубических футов, что на 14% больше, чем запасы в тот же время прошлого года и на 28% превышает средний уровень за пять последних лет. “При таком большом превышении запасов газа по сравнению с предыдущим годом, – говорит Майк Фитцпатрик, аналитик из Fimat USA. – будет весьма трудно удержать цены на газ существенно выше $9.”
Цена на топочный мазут на Нью-йоркской товарной бирже упала на 5 центов, или 2,9%, $1,77 за галлон, достигнув самого низкого уровня за последние две недели. Стоимость неэтилированного бензина снизилась на 6 центов, или 3,7%, закрывшись по итогам дня $1,66 за галлон. В среду завершились торги февральскими контрактами на поставку бензина, и в четверг фьючерсом с самым коротким сроком исполнения, который торговался на NYMEX, стал контракт на поставку бензина в марте.
Объем добычи нефти с газовым конденсатом в России в январе 2006 года составил 39,89 млн. тонн (9,37 млн. баррелей в сутки), превысив аналогичный показатель 2005 года на 2%. Такие данные содержатся в оперативной сводке ГП «ЦДУ ТЭК».
При этом в январе 2006 года среднесуточная добыча нефти в РФ снизилась на 2,3% относительно показателя декабря 2005 года. Рост среднесуточной добычи отмечался в прошлом году ежемесячно (на 0,3%-1% к предыдущему месяцу) за исключением января - в январе 2005 года снижение среднесуточной добычи сырья к декабрю 2004 года составило 0,5% (в январе 2004 года к декабрю 2003 года - 2%).
По данным «ЦДУ ТЭК», российские вертикально интегрированные нефтяные компании в прошлом месяце добыли 36,689 млн. тонн нефти. В частности, нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» добыла 7,53 млн. тонн сырья, «Роснефть» - 6,48 млн. тонн, ТНК-ВР Холдинг -6,26 млн. тонн, «Сургутнефтегаз» - 5,49 млн. тонн, «Сибнефть» - 2,6 млн. тонн, ЮКОС - 1,83 млн. тонн, «Татнефть» - 2,16 млн. тонн, «Славнефть» - 2,05 млн. тонн.
Предприятиями с российским капиталом и совместными предприятиями с иностранными инвестициями с начала года было произведено 1,666 млн тонн сырья.
«Газпром» произвел 1,1 млн. тонн нефти, НОВАТЭК - 204,2 тыс. тонн, операторы СРП - 230,6 тыс. тонн.
Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе 2006 года составил 16,991 млн. тонн (3,99 млн. баррелей в сутки), что на 7% превысило аналогичный показатель 2005 года.
Такие данные содержатся в оперативной сводке ГП «ЦДУ ТЭК». По информации «ЦДУ ТЭК», экспорт российской нефти в дальнее зарубежье в январе 2006 года сократился на 2,6% по сравнению с показателем декабря 2005 года.
По системе АК «Транснефть» в дальнее зарубежье за прошлый месяц было экспортировано 16,16 млн тонн российского сырья, минуя «Транснефть» - 0,828 млн. тонн.
В частности, по системе АК «Транснефть» через порт Новороссийск было отгружено (включая транзитные объемы) за январь 3,99 млн. тонн нефти, Туапсе - 0,409 млн. тонн, Одессу - 0,6 млн. тонн, Бутинге - 0,116 млн. тонн, Приморск - 5,046 млн. тонн, МНТ Южный - 0,317 млн. тонн.
Нефтяная компания «ЛУКойл» по системе АК «Транснефть» поставила в дальнее зарубежье за минувший месяц 3,12 млн тонн нефти, ТНК-ВР Холдинг -3,078 млн. тонн, «Роснефть» - 3,053 млн. тонн, «Сургутнефтегаз» - 2,618 млн. тонн, «Сибнефть» - 1,347 млн. тонн. ЮКОС сырье в январе не экспортировал.
Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, с начала года поставили в дальнее зарубежье по АК «Транснефть» 374,08 тыс. тонн нефти. Транзит Казахстана в январе составил 1,592 млн. тонн, Азербайджана -0,326 млн. тонн.
В страны ближнего зарубежья российские производители поставили за месяц 2,933 млн. тонн нефти против 3,3 млн. тонн в январе 2005 года.
Польская нефтяная группа PKN Orlen, возможно, будет сотрудничать с казахстанской государственной компанией «Казмунайгаз» по ряду проектов, включая строительство нефтепровода и покупку литовского нефтеперерабатывающего завода, сообщило в четветр польское информационное агентство PAP.
Обе компании выразили интерес в проекте достройки нефтепровода Одесса-Броды до польского побережья Балтийского моря для транспортировки нефти из Средней Азии в Европу. Кроме того, компании представили заявки на приобретение литовского НПЗ Mazeikiu Nafta.
PKN Orlen, занимающаяся переработкой и продажей нефти, также намерена начать добычу нефти и считает Казахстан одной из приоритетных стран.
«Попытки PKN Orlen купить Mazeikiu, поиски возможности выхода к нефтяным месторождениям Казахстана и проект достройки нефтепровода Одесса-Броды - все это может быть взаимосвязано, - процитировало агентство источника, связанного с одним из проектов. - Поэтому есть вероятность сотрудничества PKN Orlen и «Казмунайгаза».
Выручка Газпрома от экспорта газа в Европу в 2005г. составила более $26 млрд.
При этом экспорт "голубого топлива" в Европу по итогам 2005г. вырос на 5% - до 146,9 млрд. куб. м, сообщил сегодня в ходе телеконференции для инвесторов заместитель гендиректора ООО "Газэкспорт" (дочерняя компания Газпрома) Александр Шкута.
Также сегодня А.Шкута сообщил, что ОАО "Газпром" рассматривает возможность покупки британской компании Centrica, "Этот вопрос в настоящее время анализируется и рассматривается. Решение пока не принято", - сказал он.
Ранее заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Медведев заявил, что газовый концерн заинтересован в выходе на розничный рынок Великобритании и намерен к 2015г. занять до 20% газового рынка Великобритании.
Centrica - крупнейшая газораспределительная компания Великобритании, занимает 63% местного газового и 23% электроэнергетического рынка. По прогнозам ряда западных экспертов, к 2010г. Великобритания станет крупным нетто-импортером природного газа с потребностью в импорте около 40 млрд куб. м. Одним из новых каналов поставок газа в страну должен стать Северо-европейский газопровод (СЕГ), ввод первой нитки которого запланирован на 2010г.
Газпром с 1999г. участвует в краткосрочной торговле природным газом в Великобритании, активно наращивая поставки на рынок страны. В 2003г. в Великобританию было поставлено, включая поставки по спотовым контрактам, свыше 2,1 млрд. куб. м природного газа, в 2004г. - около 4 млрд. куб. м (часть объемов размещалась через компанию Wingas). В 2005г. предполагается поставить до 4,2 млрд. куб. м. В 2010г. поставки природного газа в Великобританию могут достичь 10-12 млрд. куб. м (без учета поставок по СЕГ).
Также напомним, что накануне возможности увеличения объемов транспортировки газа обсуждались в ходе рабочей встречи председателя правления Газпрома Алексея Миллера с министром экономики и энергетики Болгарии Руменом Овчаровым. Особое внимание на встрече было уделено вопросу, связанному с переходом на общепринятые европейские условия поставок и транзита российского газа по территории Болгарии.
А.Миллер и Р.Овчаров также рассмотрели перспективы создания новых газотранспортных мощностей на территории Болгарии и вопросы газификации. Обсуждалась возможность взаимодействия в реализации проекта строительства нефтепровода Бургас-Александруполис.
Украина и Румыния намерены создать совместное предприятие по разведке и добыче нефти и газа на континентальном шельфе Черного моря. Об этом президенты двух стран Виктор Ющенко и Траян Бэсеску сообщили в четверг журналистам после переговоров в Киеве. В ходе встречи стороны обсудили вопросы энергетической безопасности, а также высказали заинтересованность в развитии сотрудничества в разведке и добычи нефти и газа в бассейне Черного моря. Виктор Ющенко пояснил, что «речь идет о 12 тысячах квадратных километров шельфа».
Вопрос о создании СП может быть вынесен на рассмотрение украинско-румынской комиссии Ющенко-Бэсеску, созданной в четверг по итогам переговоров президентов двух стран.
ОАО «Газпром» вышел на уровень поставок газа в Европу, который полностью обеспечивает потребности европейских потребителей. Об этом заявил в ходе интернет-конференции замгендиректора «Газэкспорта» Александр Шкута.
По его словам, в начале января наблюдалось сокращение поставок газа в европейские страны, однако при этом «Газпром» полностью исполнял все контрактные обязательства с контрагентами. Как отметил Шкута, сокращение поставок было связано со сверхлимитным отбором газа со стороны Украины.
Реальная потребность Украины в газе составляет 62 млрд. куб м в год. Об этом сообщил в четверг на брифинге премьер-министр Украины Юрий Ехануров. «Все остальное воруется и неэффективно используется», - отметил он. По словам Еханурова, правительство проводит аудит ситуации по расходу газа: «Мы хотим определить, где наибольшие потери».
На протяжении 2005 г предприятия, которые входят в структуру «Нефтегаза Украины», поставили потребителям 62 млрд. 877,6 млн. куб м природного газа. Однако на всех уровнях власти речь идет о 76 млрд. куб м газа в год.
Собственная добыча страны составляет около 20 млрд. куб м, еще около 24 млрд. куб м Украина получала в качестве оплаты за транзит российского газа, а около 37 млрд. куб м импортировала из Туркмении и других стран Центральной Азии.
В контексте этого тезиса премьера приводим новость из Кривого Рога.
Горно-металлургический комбинат «Миттал Стил Кривой Рог» отказался от использования природного газа в качестве топлива в агломерационном цехе.
«В настоящее время агломерационный цех металлургического производства предприятия не использует в своей работе ни одного кубометра природного газа» - говорится в сообщении пресс-службы комбината.
Согласно сообщению, вместо природного газа в аглоцехе используется смесь коксового и доменного газов, которые вырабатываются на предприятии.
При этом, пресс-служба отмечает, что переход с природного газа на коксодоменную смесь не повлиял на объемы производства агломерата и его качество.
«Вследствие перевода аглоцеха металлургического производства на коксодоменную смесь ежемесячная потребность «Миттал Стил Кривой Рог» в природном газе в среднем снизилась на 1,5 млн. кубометров» - говорится в сообщении.
Напомним, ранее ГМК «Криворожсталь» (Днепропетровская область) переименовался в «Миттал Стил Кривой Рог».
2004 год комбинат закончил с чистой прибылью 2 012,610 млн. гривен, чистый доход вырос на 34,1%, или на 2 566,913 млн. гривен по сравнению с 2003 годом до 10 099,849 млн. гривен.
«Миттал Стил Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.
93,02% акций комбината принадлежит компании Mittal Steel Germany GmbH, которая входит в состав международного холдинга Mittal Steel - крупнейшего в мире производителя стали.
Мировой фондовый рынок
Администрация США выступает за большее участие в управлении делами Международного валютного фонда тех стран, которые в настоящее время переживают бурный экономический рост. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг заместитель министра финансов США по международным вопросам Тим Адамс.
Адамс отметил «растущее понимание» в мире того, что перемены в глобальной экономике должны найти отражение в структуре представительства в МВФ. По его словам, следует повысить квоты в МВФ тех стран, удельный вес которых в мировой экономике в последние годы заметно возрос, в первую очередь стран Азии. Адамс признал, что перераспределение квот - очень сложная проблема. «Мы понимаем, что некоторые европейские страны будут не готовы согласиться с таким перераспределением, которое приведет к снижению их доли (участия в делах) МВФ, - сказал замминистра финансов США. - Опять-таки мне будет очень трудно убеждать конгресс США в целесообразности значительного увеличения квоты, например Китая, который, по мнению многих наших законодателей, играет на международной экономической арене не по правилам».
Адамс отказался отвечать на вопрос, какой конкретно вариант перераспределения квот в МВФ поддерживают США, отметив, что предстоят тяжелые переговоры. Но конечный итог таких переговоров у него не вызывает сомнений - квоты будут перераспределены.
По подсчетам Международной организации аэропортов (ACI), количество авиапассажиров, совершивших путешествия в 2005 году, достигло 4 млрд. человек. Росту пассажиропотока на 6,7% не помешали ни высокие цены на топливо, ни боязнь террористов, ни птичий грипп.
Таким образом, в 2005 году по этому показателю в мире установлен рекорд. В 2004 году количество авиапассажиров достигло 3,9 млрд. человек.
США
Число запланированных увольнений в американских компаниях снизилось в январе 2006 года по сравнению с декабрем 2005 года на 4%, говорится в распространенном в четверг ежемесячном докладе консалтинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas Inc. Консультант по персоналу сообщил, что работодатели объявили в январе о запланированном увольнении 103466 сотрудников против 107822 в декабре из-за сокращений в автомобильном секторе, в частности, в компании Ford Motor Co. Challenger, Gray & Christmas Inc. сообщила, что работодатели в январе сообщили о запланированном найме 13945 человек.
Авиакомпании США перевезли 642 млн. пассажиров в 2005 году по сравнению с 619 млн. в 2004 году, свидетельствуют данные министерства транспорта США, опубликованные в четверг. Учтены данные, предоставленные 19 основными авиакомпаниями страны.
В то же время на 17,2% выросло число задержек и отмены рейсов, случаев утери багажа и жалоб клиентов, в том числе на неполную информацию о тарифах, дискриминацию, низкий уровень обслуживания.
В 2005 году в США 77% рейсов прибыли в аэропорт назначения вовремя по сравнению с 78% в 2004 году. Большинство задержек было вызвано погодными условиями.
Прибыль Tyco International Ltd., производителя потребительских товаров широкого спектра, снизилась в первом квартале 2005/2006 финансового года из-за слабых показателей ряда подразделений. Об этом Tyco, находящийся в процессе разделения на три компании, сообщил в четверг.
Чистая прибыль компании за квартал, завершившийся в декабре, составила $570 млн., или 28 центов на акцию, против $730 млн., или 34 центов на акцию, годом ранее. Прибыль от продолжающихся операций составила 39 центов на акцию против 34 центов на акцию годом ранее. Выручка упала на один процент до $9,71 млрд., тогда как аналитики ожидали $9,78 млрд.
Прибыль производителя бытовой техники Whirlpool Corp. выросла в четвертом квартале 2005 года благодаря снижению налоговой ставки, а также тому, что компания повысила цены на свою продукцию. Об этом компания сообщила в четверг. Прибыль за отчетный период составила $126 млн., или $1,83 на акцию, против $97 млн., или $1,44 на акцию, годом ранее. Аналитики ожидали в среднем $1,70 на акцию.
Чистые продажи компании выросли в четвертом квартале на 9% до $4 млрд., тогда как аналитики прогнозировали выручку на уровне $3,8 млрд.
Чистая прибыль онлайнового магазина Amazon.com Inc. в четвертом квартале 2005 года составила $199 млн. или 47 центов на акцию по сравнению с $346,7 млн. или 82 центами на акцию в четвертом квартале 2004 года, сообщила компания в четверг. Продажи выросли за тот же период до $2,98 млрд. с $2,54 млрд. годом ранее.
Чистая прибыль крупнейшего производителя компьютерных и видеоигр в мире Electronic Arts Inc. составила в третьем квартале 2005-2006 финансового года $259 млн. или 83 цента на акцию по сравнению с $375 млн. ($1,18 цента на акцию) за аналогичный период предыдущего финансового года. Без учета единовременных выплат чистая прибыль компании составила за три месяца к 31 декабря 2005 года 86 центов на акцию. Компания, известная такими играми как The Sims, объясняет снижение прибыли переходом на новый формат консольных приставок. Выручка компании снизилась до $1,27 млрд. с $1,43 млрд.
В четверг американские фондовые индексы закрылись с понижением. Этому способствовала публикация разочаровывающих данных по динамике производительности труда вне сельского хозяйства США в IV квартале и плохие отчеты по деятельности компаний Tyco International (TYC) и Comcast (CMCSA) в IV квартале. Эти негативные факторы не смогли перевесить хорошие январские результаты компаний розничной торговли.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал в четверг на 101,97 пункта до уровня 10851,98. Индекс Nasdaq Composite упал на 28,99 пункта до уровня 2281,57. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 11,62 пункта до отметки 1270,84.
Незадолго до закрытия торгов на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, министерство труда США опубликовало отчет по производительности труда за IV квартал 2005 года, который продемонстрировал ее падение на 0,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Инфляционный компонент отчета – индекс удельных издержек на оплату труда – вырос на 3,5%. Это может привести к росту долгосрочных инфляционных ожиданий, а также стать для Федеральной резервной системы США дополнительным аргументом в пользу продолжения своей кампании повышения процентных ставок.
Ряд компаний розничной торговли в четверг отчитались по январским объемам продаж, показав неплохие результаты. Январские показатели продаж розничной сети Wal-Mart (WMT) стали лучшими за текущий финансовый год. Продажи в январе выросли на 4,7% по сравнению с январем предыдущего года. По итогам четверга акции компании выросли на $0,14 до $46,28 за акцию.
Компания Target Corp (TGT) сообщила, что в январе ее продажи выросли на 5,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Акции компании закрылись с повышение мна $0,49 на уровне $55,23 за акцию.
Сеть кофеен Starbucks Corp (SBUX) сообщила о росте продаж в январе на 10% по сравнению с январем предыдущего года и повысила ориентир прибыли на 2006 финансовый год. Акции компании закрылись с повышением на 9,65% на отметке $34,40 за акцию. Это абсолютный максимум цены акций Starbucks.
Не все компании в четверг смогли порадовать инвесторов позитивными отчетами. Так, компания Tyco International Ltd сообщила о падении чистой прибыли за I квартал 2006 финансового года на 22% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Выручка компании выросла за отчетный всего на 1,1%. Акции Tyco упали на 5% до 3-летнего минимума $24,80 за акцию.
Крупнейший в США оператор проводных каналов передачи данных Comcast Corp. (CMCSA) сообщил о падении чистой прибыли за IV квартал предыдущего года на 69% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Акции Comcast упали на 3,3% до 27%.
Инвестиционный банк UBS (UBS) понизил рекомендацию по акциям компании General Motors (GM) до "сокращать позиции" ("reduce"), указав на рост запасов непроданных автомобилей, который может в будущем привести к снижению объемов производства. Акции GM упали по итогам четверга на 3,7% до $23,60 за акцию.
Общий оборот Нью-йоркской фондовой биржи в четверг составил 1,9 млрд. акций, а оборот электронной торговой площадки Nasdaq – 2,29 млрд. акций. На обеих площадках число упавших акций превысило число выросших вдвое.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.695 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.015).
Европа.
Индекс цен производителей в зоне евро вырос в декабре 2005 года на 0,2% к ноябрю, сообщило в четверг статистическое агентство Евросоюза Eurostat. К декабрю 2004 года индекс вырос на 4,6%. Аналитики, в среднем, прогнозировали, что цены производителей в зоне евро вырастут в декабре 2005 года на 0,2% в месячном исчислении и на 4,6% в годовом. В ноябре 2005 года цены производителей в зоне евро снизились на 0,2% в месячном исчислении и выросли на 4,2% в годовом.
Активность в секторе услуг зоны обращения единой европейской валюты выросла в январе 2006 года до максимума двух лет. Составленный RBS и NTC Research Eurozone Services индекс менеджеров по поставкам (PMI), отражающий активность этого сектора, вырос в январе 2006 года до 57,0 пункта с 56,8 пункта в октябре. Январский показатель полностью совпал со средним прогнозом аналитиков и стал самым высоким с января 2004 года.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности, ниже - на спад.
Индекс занятости составил в январе 52,6 пункта, не изменившись по сравнению декабрьским значением. Индекс цен вырос до 51,4 пункта с 50,8 пункта в декабре. Индекс закупочных цен снизился до 59,2 пункта в январе с декабрьских 60,3 пункта. Индекс деловых ожиданий поднялся с 66,2 пункта до 69,9 пункта - максимальной за последние два года отметки.
Чистая прибыль Deutsche Bank в 2005 году увеличилась на 53% - до €3,8 млрд. Об этом говорится в сообщении банка. Прибыль до налогообложения возросла на 58% - до €6,4 млрд. Эффективная ставка налогообложения в 2005 году снизилась до 35,8% с 36,9%. В IV квартале чистая прибыль банка выросла в 3,8 раза - до €741 млн. - при росте выручки на 23% до €6,5 млрд.
Доналоговая прибыль второго по величине производителя грузовиков в мире Volvo составила в четвертом квартале 2005 года 4,14 млрд. шведских крон ($539,6 млн.) по сравнению с 4,6 млрд. годом ранее, сообщила компания в пятницу.
Аналитики прогнозировали получение компанией доналоговой прибыли на уровне 4,87 млрд. крон.
В то же время компания повысила свои дивиденды на 34 %, что превысило ожидания аналитиков. Компания сообщила, что прибыль в четвертом квартале снизилась из-за издержек на начало производства и вывод на рынок новых моделей. Volvo ожидает высокого спроса на свою продукцию в 2006 году.
Операционная прибыль третьей по величине в Европе авиакомпании British Airways выросла в третьем квартале 2005-2006 финансового года на 29 % в годовом исчислении, сообщила компания в пятницу. За три месяца к концу декабря операционная прибыль BA составила 175 млн. фунтов стерлингов по сравнению с 136 млн. фунтов стерлингов годом ранее благодаря росту числа пассажиров. Аналитики ожидали увеличения операционной прибыли компании до 164 млн. фунтов.
Фондовые торги в Европе завершились 2 февраля 2006г. понижением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей.
Так, после сообщений о снижении в IV квартале 2005г. чистой прибыли Royal Dutch/Shell на 3% - до 4,603 млрд. долл. против 4,741 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее, понизились котировки ряда нефтедобывающих компаний. В частности, акции самой Royal Dutch Shell подешевели на 2,3%, а Exxon Mobil Corp - на 0,5%. Стоимость акций британской нефтяной компании Burren Energy снизилась на 7,8% после появления информации о неудачах при разведке нефтяного месторождения в Конго.
Несмотря на опубликованный вчера годовой отчет фармацевтической компании AstraZeneca PLC, в котором сообщается об увеличении чистой прибыли и объемов продаж компании, ценные бумаги AstraZeneca подешевели на 3,5%. Также в фармацевтическом секторе на 8,6% снизились котировки акций компании SkyePharma. В секторе компаний, осуществляющих сделки с недвижимостью, на 4,9% подорожали акции британской Quintain Estates and Development. Это было вызвано возросшим интересом биржевых игроков к принадлежащей компании недвижимости в Лондоне. Ценные бумаги британской медиагруппы GCAP Media выросли в цене на 5% после сообщений руководства компании об увеличении слушательской аудитории. На фоне информации о положительных итогах переговоров инвесторов с руководством британского поставщика строительных материалов Wolseley акции компании подорожали на 2,2%.
По итогам торгов 2 февраля 2006г. британский индекс FTSE 100 снизился на 54,30 пункта (-0,94%), немецкий Dax - на 76,93 пункта (-1,34%), а французский CAC 40 - на 71,50 пункта (-1,43%). AEX-Index в Амстердаме потерял 5,29 пункта (-1,16%), а швейцарский SMI - 50,23 пункта (-0,64%). Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 снизился на 1,01% - до 1319,80.
Россия
Вчерашние торги в РТС закрылись снижением индекса на 0,40 % до 1334,18 пунктов. Объем торгов $427 482 952.
Стоимость большинства российских акций в четверг снизилась, как мы и предполагали, позавчерашний рост в условиях высокой неопределенности быстро себя исчерпал.
Единственным исключением 02-го стали акции «Автоваза», которые выросли на 4% на фоне заявлений нового руководства предприятия о планах строительства нового автозавода мощностью около 400 тыс. машин в год, что позволит предприятию производить более миллиона машин в год.
В лидерах снижения оказались нефтяные «фишки» «ЛУКойл» и «Сургутнефтегаз», потерявшие в цене более процента, и, благодаря высокой доле в индексе РТС, утянувшие этот показатель вниз. Причиной негативной динамики нефтяных акций стало снижение стоимости нефтяных фьючерсов.
Резюмируем. Полагаю, рынок РФ корректируется после продолжительного роста в начале года, для возобновления которого пока нет никаких предпосылок. В то же время перед началом массового закрытия реестров мы, наверняка, увидим еще одно мощное движение наверх, это понимает и большинство участников рынка, которые не торопятся избавляться от акций.
Украина
Индекс цен на акции на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) в четверг повысился на 0,04%, или 0,14 пункта до 360,71 пунктов.
Как сообщали «Итоги», в среду индекс цен на акции на ПФТС повысился на 0,5%, или 1,77 пункта до 360,57 пунктов.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 2,2%, или 7,74 пункта с 352,97 пунктов.
Объем торгов за день составил 21,582 млн. гривен.
Валюта и сопутствующие товары
На сегодняшней азиатской сессии основные валютные пары стабилизировались в узких диапазонах.
Поддержку американской валюте оказывают ожидания сильного отчета по занятости. Если данные оправдают оптимистические прогнозы, слухи о возможном продолжении повышения ставок ФРС получат подкрепление.
Среди европейских данные следует обратить внимание на индексы PMI, в том числе общеевропейский сервисный PMI и британский CIPS, предварительную оценку HICP и декабрьские данные по розничным продажам.
Основным же событием дня станет отчет по занятости в США. Аналитики прогнозируют, что количество новых рабочих мест в январе удвоилось по сравнению с декабрем, когда показатель составил +108,000. Средний прогноз составляет +250,000.
EUR/USD оставался в пределах $1.2075-$1.2110.
GBP/USD не покидал $1.7775/10.
USD/JPY стабилизировался в диапазоне Y118.30/60.
GBP/USD не покидал $1.7775/10.
USD/JPY стабилизировался в диапазоне Y118.30/60.
В преддверии публикации данных по рынку труда можно ожидать некоторого укрепления курса доллара.
После выхода новостей следует ожидать роста волатильности торгов. Определенный интерес будут представлять январский индекс активности в непроизводственном секторе американской экономики ISM service
Курс доллара несколько скорректировался этой ночью на американской сессии против европейских валют.
Курс евро/доллар поднялся до отметки 1.2105.
Курс фунт/доллар вырос до уровня 1.7811.
Некоторое давление на курс доллара оказало заявление директора ЦРУ о том, что организация Аль-Каида по-прежнему планирует и готовит терракты в отношении США.
Дилеры отмечают, что основным движущим фактором на рынке в последние дни стало ослабление курса йены.
Курс евро/йена достиг вчера уровня 143.38, максимального за последние полтора месяца.
Курс фунт/йена вырос на 170 пунктов и достиг отметки 210.98.
Японские инвесторы переводят свои капиталы в инструменты с более высокой доходностью.
Европейский центральный банк сохранил ставку рефинансирования на уровне 2,25% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.
Таким образом, ставка рефинансирования в 12 странах, входящих в единый монетарный союз, по-прежнему установлена на отметке 2,25%.
1 декабря прошлого года ЕЦБ впервые за пять лет повысил ставку на 25 базисных пунктов - до 2,25%. До этого в последний раз решение об изменении ставок принималось ЕЦБ 5 июня 2003 года - тогда базовая ставка в «еврозоне» была снижена на 0,5%.
Цена золота на срочном рынке в четверг достигла нового рекорда за 25 лет. Так, к середине дня максимальная цена сделки по золоту (апрель) в электронной торговой системе NYMEX ACCESS достигла 577,7 долл./унция, что стало новой рекордной ценовой отметкой с января 1981г. В то же время существенно цена золота вчера не изменилась. Так, предыдущий рекорд за 25 лет, достигнутый 31 января, 02-го был повышен на 40 центов. Остальные драгоценные металлы также торговались с повышением.
Однако цены по сделкам пока остаются ниже их недавних исторических рекордов, установленных 31 января 2006г. Так, максимальная цена сделки с платиной (апрель) 02-го соответствует 1088,0 долл./унция, а максимальная цена сделки с серебром (март) - 9,945 долл./унция. Напомним, что рекорд платины за 26 лет соответствует 1089,0 долл./унция, а рекорд серебра за 22 года составляет 9,950 долл./унция. Палладий вчера также вырос в цене и впервые за семь недель преодолел психологический рубеж 300 долл./унция. Так, максимальная цена сделки с палладием (март) вчера составила 302,50 долл./унция.
Россия
Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии расчетами today на 11.30 по московскому времени повысился на 4,45 копейки и составил 34,0417 рублей за евро расчетами today.
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 по московскому времени понизился на 1,69 копейки и составил 28,1732 рублей за доллар.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг двенадцатый рабочий день подряд сохранился на уровне 5,06 UAH/USD.
По словам дилеров коммбанков Днепропетровска, котировки в начале торговой сессии колебались в пределах 5,065-5,073 UAH/USD, в дальнейшем снизились до уровня 5,060-5,065 UAH/USD.
Спрос на валюту превышал предложение, однако не столь значительно как 1 февраля.
Выйдя на рынок, Национальный банк продал недостающий объем долларов по курсу 5,06 UAH/USD.
С начала года курс гривны на межбанке снизился на 0,2% с 5,05 UAH/USD.
Как сообщали «Итоги», за 2005 год курс гривны на межбанке укрепился на 4,82% с 5,3056 UAH/USD до 5,05 UAH/USD, в 2004 году укрепился на 0,48% с 5,3310 UAH/USD до 5,3056 UAH/USD.
В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,05 коп. до 5,1440 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,14 коп. до 5,0921 UAH/USD.
Средний курс покупки евро понизился на 0,17 коп. до 6,1027 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,67 коп. до 6,2494 UAH/EUR.
Вчерашних торгов СКВ на рынке наличных Днепропетровска де-факто не было. Ликвидность, порадовавшая дилеров третьего дня, испарилась «как сон, как утренний туман». На фоне изрядного потепления и снежной каши под ногами, в сопровождении двойного праздника(02-го был День сурка и Международный день водно-болотных угодий) дилеры бездельничали.
К исходу сессии в городе действовали следующие цены на работаемые валюты:
доллар - 5.130/5.136, евро - 6.16/6.20, рубль – 0.1815/0.1820.
доллар - 5.130/5.136, евро - 6.16/6.20, рубль – 0.1815/0.1820.
По сложившейся традиции и для большей наглядности приведем вчерашний баланс неторговой деятельности днепропетровского коммбанка-«бегемота», который 02-го купил у населения $303 тыс., продал населению же $665 тыс., оптовикам - $200 тыс. Обороты были не в пример лучше, чем у независимых дилеров.
Валютный межбанк, очевидно разочаровавшись вчерашним прогнозом на весну харьковского бабака Тимохи (весна по его мнению, будет поздней), нынче стартовал по-медвежьи: 5.057/5.062.
Не обнаружилось особого интереса к СКВ и прочим иноземным валютам у днепропетровских «вольных стрелков» местного рынка наличных и сегодня - поутру в пятницу ребята были готовы работать по курсам: доллар - 5.125-130/5.138-140, евро - 6.18/6.22, рубль – 0.1815/0.1820.
Около 11.15 на рынке Днепра действовали цены: доллар - 5.125-128/5.137-138, евро - 6.17-18/6.23, рубль – 0.1817-18/0.1823-25. Ликвидность нулевая.
Ситуация в городе к полудню существенно не изменилась – на рынке наличных «жизнь едва теплилась».
В общеукраинском масштабе рынки наличных крупных центров особого стремления к переменам не обнаружили. Общими тенденциями для большинства городов стало предвыходное расширение маржи и некоторое повышение цен на евронал: Харьков - доллар - 5.138/5.14, евро - 6.19/6.21, рубль – 0.1819/0.1821, Донецк - 5.13/5.15, Киев – 5.125/5.14, 6.17/6.22, Одесса - 5.125/5.14, Запорожье - 5.13/5.14, евро - 6.17/6.21-22.
Азия
Прогноз
Чистая прибыль японского производителя электроники Hitachi Ltd. снизилась на 79,4 процента в третьем квартале 2005-2006 финансового года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года, сообщила компания в пятницу. Чистая прибыль Hitachi составила 5,49 млрд. иен ($46,3 млн.) в октябре-декабре 2005 года по сравнению с 26,6 млрд. годом ранее.
Снижение прибыли вызвано убыточностью бизнеса по производству жестких дисков и жесткой конкуренцией на рынке плазменных телевизоров с Matsushita Electric Industrial Co. и LG Electronics.
Операционная прибыль японской компании Casio Computer Co. выросла на 1,2% за девять месяцев к декабрю благодаря хорошим продажам цифровых камер. Компания подтвердила свой прогноз на финансовый год, который заканчивается в марте, согласно которому операционная прибыль компании вырастет на 10% до 43 млрд. иен. Согласно прогнозу 16 аналитиков, опрошенных Reuters Estimates, прибыль за год составит 43,8 млрд. иен. Операционная прибыль выросла до 28,74 млрд. иен ($242,5 млн.) с 28,4 млрд. иен за период апрель-декабрь. Продажи выросли на 0,4% до 417,29 млрд. иен.
Фондовый рынок Южной Кореи закрылся в пятницу рекордным за год снижением основных индексов на фоне роста инфляции в США, которая может привести к дальнейшему повышению процентных ставок ФРС. Кроме того, снижению способствовало падение бумаг Hyundai Motor. «Хороших новостей из США нет. Отчеты по экономическим показателям и прибылям неутешительны и фондовый рынок США резко снизился. Возникают опасения, что это может привести к резким изменениям на мировых рынках», - сказал Ким Дон Ук, аналитик из компании Daishin Securities.
Акции Hyundai Motor Co. упали на 3,93%.
Ключевой индекс южнокорейского фондового рынка Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) снизился на 2,98 % до 1333,50 пункта.
В пятницу, 3 февраля, основные японские фондовые индексы снизились. Индекс Nikkei 225 упал на 50,91 пункта, или на 0,3%, до 16659,64 пункта. Индекс широкого рынка Topix потерял 3,06 пункта, или 0,2%, опустившись до уровня 1707,96 пункта. По итогам недели Nikkei вырос на 1,2%, Topix – на 1%. Возможность ускорения инфляции в США и возможное дальнейшее повышение ставок ФРС охладили в пятницу интерес участников рынка к японским акциям.
Акции Matsushita Electric Industrial Co. (MC) выросли на 50 иен, или на 2%, до 2565 иен, благодаря обнародованным данным о 40-процентном росте прибыли в III финансовом квартале и увеличению прогноза по прибыли на текущий год. Бумаги NTT Urban Development Corp. подорожали на 55000 иен, или на 5,8%, до 999000 после того, как компания отчиталась о 46-процентном росте прибыли за первые три квартала текущего финансового года.
Акции Funai Electric Co. подешевели на 1870 иен, или на 15%, до 10210 иен, после того как компания понизила прогноз по прибыли на год, а инвестиционные компании понизили свои рейтинги по ее акциям.
Акции второй по величине японской целлюлозно-бумажной компании Nippon Paper Group Inc. выросли на 26000 иен, или на 5,5%, до 500000 иен, после повышения рейтинга по ее акциям со стороны Daiwa Institute of Research с "хуже рынка" ("underperform") до "лучше рынка" ("outperform'').
В результате падения цен на нефть акции крупнейшего японского нефтеэкспортера Inpex Corp. упали на 30000 иен, или на 2,4%, до 1,22 млн.
Ну и об Украине
Правительство Украины ставит целью добиться замедления темпов инфляции до 6,0% до 2008 года с 10,3% в 2005 году, сообщила пресс-служба Кабинета министров.
Пресс-служба не приводит конкретные показатели инфляции на 2006 и 2007 годы. Осенью 2005 года правительство опубликовало прогноз, согласно которому в 2006 году инфляция должна была снизиться до 8,7%, а рост экономики ускориться до 7,0%.
Однако в январе Министерство экономики официально отозвало эти прогнозы в связи с увеличением стоимости импортируемого в страну газа, а также более низкими результатами за 2005 год, чем ожидалось.
По данным Госкомстата, темпы роста валового внутреннего продукта Украины упали по итогам 2005 года до 2,4% с рекордных 12,1% в 2004 году. Первоначальный прогноз на 2005 год составлял 8,2% роста ВВП.
Во вчерашнем пресс-релизе приводятся «целевые показатели» долгосрочной стратегии развития Украины, подготовленной правительством Юрия Еханурова, в частности - удвоить реальный валовый внутренний продукт страны за период до 2012 года, а также увеличить в 10 раз размер ежегодных прямых иностранных инвестиций до 2010 года.
«Агрессивный рост ВВП при контролируемой инфляции. Основными инструментами являются: улучшение инвестиционного климата, как для внешних, так и для внутренних инвесторов, значительная дерегуляция экономики и сокращение части государственных предприятий в экономике», - говорится в пресс-релизе, где, однако не приводятся конкретные сравнительные показатели.
Фактические темпы развития украинской экономики в 2005 году оказались намного ниже прогноза из-за ухудшения конъюнктуры для украинского экспорта, замедления динамики инвестиций после президентских выборов 2004 года и намерений новой власти провести масштабную ревизию итогов приватизации.
Это в принципе своеобразная «стратегическая прогнозная преамбула». Или как говорят в народе, «взагали».
Что же касается валютного рынка, то снятие напряженности в газовом вопросе скорее всего произведет аналогичное действие и на валютном межбанке. Натурально, с понедельника на рынке наличных в масштабах страны ликвидность замерзнет. В буквальном смысле этого слова. Из-за похолодания, которое, напомним, уже лишило дилеров заработка на недавнем «зеленом» откате в условиях арктических морозов «в степях Украины».
По материалам: Дмитренко Олександр
Поделиться новостью
