Итоги дня


13 января 2006 года

Рынок нефти в США в четверг закрылся на уровне открытия после роста, вызванного ростом напряженности вокруг ядерной программы Ирана.

Февральские фьючерсы на американскую легкую нефть закрылись на уровне открытия $63,94 за баррель. Фиксация прибыли в конце сессии сократила рост котировок, говорят трейдеры. Они же опасаются, что в случае применения санкций поставки нефти из Ирана, четвертого по величине экспортера нефти в мире, могут сократиться. Германия, Франция и Великобритания заявили, что Совет Безопасности ООН должен рассмотреть вопрос о применении санкций против Ирана.

«Получается так, что Иран, похоже, не обращает внимания на давление мирового сообщества и идет к столкновению к Западом. Это потенциально может привести к высокому росту цен на нефть», - сказал аналитик Alaron Trading Фил Флинн. Также на рынок повлиял всплеск насилия в Нигерии. Взрыв нефтепровода в этой стране снизил добычу на 100 тыс. баррелей в сутки(см. ниже).

В ходе торгов в Лондоне февральская нефть сорта Brent подорожала на 45 центов до $62,62 за баррель.

С начала этой недели цена "корзины" второй раз достигла рекорда за три месяца. Тем не менее, цена "корзины" во второй раз так и не превысила своего официального показателя, зарегистрированного 3 октября 2005г., - 58,11 долл./барр.

Термин "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987г. Ценовое значение "корзины", в соответствии с решением 136-й (внеочередной) сессии Конференции ОПЕК, состоявшейся 15 июня 2005г. в Вене, определяется как средний арифметический показатель физических цен для следующих 11 сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Minas (Индонезия), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

С начала 2005г. члены ОПЕК упразднили существовавший до этого времени официальный ценовой коридор нефтяной "корзины" ОПЕК 22-28 долл./барр. и обязались поддерживать мировые цены на нефть в границах 50-55 долл./барр. Абсолютным рекордом для "корзины" ОПЕК считается цена 61,37 долл./барр., зарегистрированная 1 сентября 2005г.

Кстати об ОПЕК.

11 стран-членов ОПЕК заработали в 2005 году на экспорте нефти рекордную сумму в $522 млрд. Никогда в истории мировой экономики производители нефти не зарабатывали столь крупных средств от ее продажи, передает. Подсчеты не включают экспорт нефти из Ирака, который, хотя и входит в ОПЕК, однако не является участником системы квотирования. В 2004 году, который также был рекордным, страны ОПЕК заработали $473 млрд. Все экономические исследования показывают, что высокие цены на нефть сохранятся и на протяжении нынешнего года, но ОПЕК едва ли превысит показатель прошлого года по размерам доходов от нефтяного экспорта.

Чистый доход России от экспорта нефти в 2006 г достигнет $133 млрд. Это более чем в 7 раз превышает соответствующий показатель за 1998 г, когда российские нефтяные доходы находились в точке спада. Такие данные приводятся в новом аналитическом отчете-прогнозе Министерства энергетики США. Все оценки в нем даны в постоянных долларах 2005 г. Отчет в целом посвящен странам ОПЕК, чистые доходы которых от экспорта нефти в 2005 г оцениваются в $473 млрд. В 2006 г эта сумма, по мнению американских специалистов, должна вырасти примерно на 10% - до $522 млрд. В 2007 г Минэнерго США ожидает снижения экспортной выручки ОПЕК на 5% - до $495 млрд.

Royal Dutch Shell начала эвакуировать работников со своего нефтяного месторождения в Нигерии после того, как боевики взяли в заложники четырех человек. Об этом сообщил в четверг источник в отрасли на условиях анонимности. На месторождении, где производится эвакуация, добывается 120 тыс. баррелей нефти в сутки. Эвакуация предполагалась в том числе в рамках закрытия офшорного месторождения, расположенного в 25 километрах от южного побережья Дельты Нигера, добавил источник.

Два инцидента на нефтепроводах Royal Dutch Shell в Нигерии привели к тому, что добыча нефти в стране сократилась на 10%. Таковы официальные данные, распространенные сегодня властями. Первый инцидент произошел 11 января на территории оффшорной зоны, в которой расположено нефтедобывающее предприятие, принадлежащее компании Royal Dutch/Shell. Тогда были похищены четверо иностранных рабочих. Среди похищенных - граждане США, Великобритании, Гондураса и Болгарии. По словам представителей Royal Dutch/Shell, работа на предприятии приостановлена, что привело к сокращению объемов добычи на 120 тыс. барр/день.

Затем произошел взрыв на магистральном нефтепроводе, по которому транпортируется топливо с месторождения в Форкадосе, что понизило объем добываемой в стране нефти не 100 тыс. барр/день. Нигерия является лидером добычи нефти в Африке, а в списке нефтяных экспортеров в США занимает восьмое место. При этом компания Royal Dutch/Shell обеспечивает более половины добываемой в стране нефти.

Страны ЕС рассматривают возможность диверсификации поставок энергоносителей после российско-украинского "кризиса". Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве посол Австрии в РФ Мартин Вукович. Он отметил, что речь идет, в частности, о создании условий для импорта сжиженного газа из Африки и использовании альтернативных источников энергии. По словам посла, Евросоюз также в ближайшее время будет детально обсуждать схему отношений между производителями энергоресурсов, поставщиками, странами, через которых поставляется топливо, и потребителями. М.Вукович также напомнил, что Австрия первой из европейских стран подписала договор с СССР о поставках газа (1968г.) и с тех пор не было ни одного случая срыва импорта энергоресурсов.

Глава МИД России Сергей Лавров прогнозирует переход на рыночные цены при поставках российского газа во все страны, включая Белоруссию. Об этом он заявил 12 января в интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Все, включая и Белоруссию, будут переходить на рыночные цены, так как переход к таким ценам и к транспарентности - в интересах всех, - отметил Лавров. - Цены на газ будут выравниваться и варьироваться в зависимости от близости страны и от того, сколько газа надо прогнать». Министр заметил, что именно к тому, чтобы российский газ продавался всем странам по рыночным ценам, стремился «Газпром», отстаивая свою позицию в «газовом конфликте» с Украиной.

Белоруссия будет стараться договориться с Россией, чтобы рост цен на газ был сдержанным, постепенным, сказал президент Александр Лукашенко, общаясь с жителями города Докшицы, где вчера состоялся пуск природного газа. Лукашенко призвал белорусов к рациональному использованию природного газа, отмечая, что он будет дорожать.

«Нам надо рачительно использовать природный газ и переходить на местные виды топлива», - сказал он. По его словам, сегодня для Европы цена газа доходит до $700. Александр Лукашенко поставил задачу, чтобы за 5 лет 25% в общем объеме потребления энергоресурсов составляли местные виды топлива. «Мы изучили опыт ряда стран: Финляндии, Норвегии по использованию альтернативных источников энергии», - отметил он. По его словам, обеспечить независимость по ресурсам значит сохранить суверенитет страны. В текущем году Белоруссии удалось сохранить цену на российский газ на уровне прошлого года $46,68 за 1 тыс. кубометров.

Делегация российского газового монополиста компании "Газпром" прибыла в Киев для встречи с руководством Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины".

Об этом сообщили в пресс-службе "Нефтегаза Украины".

О цели визита и составе российской делегации пресс-служба не сообщила.

Как сообщало агентство, Украина договорилась с Россией увеличить с 1 января ставку на транзит газа с $1,09 до $1,6 за тысячу куб. м на 100 километров.

Украина также договорилась закупать газ на границе с Россией по цене $95 за 1 тыс. куб. м.

Подписанный Украиной договор вызвал критику политиков в адрес Кабинета Министров.

Президент Украины Виктор Ющенко подтверждает выгодность для Украины договоренностей с Россией по газу. Об этом он заявил вчера на заседании правительства. «Я готов отвечать за каждый пункт того соглашения, которое подписано», - сказал он. «Возможно, впервые за 15 лет мы сели за стол переговоров как полноценные партнеры, мы впервые поставили те вещи, которые выгодны нации», - добавил он. Ющенко отметил, что будучи премьером был хорошо знаком со спецификой договоренностей в газовой сфере с Россией в прошлые годы. Он также раскритиковал позицию политиков, «которые воровали миллиардами», а теперь просятся в «советчики», «как избежать газовой проблемы».

"Нефтегаз Украины" и "РосУкрЭнерго" создадут СП для поставок газа до 20 января 2006г. Об этом сообщил вчера министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. По его словам, контракт на поставку газа планируется подписать до 25 января. И.Плачков не исключил, что новое СП будет заниматься экспортом газа, в том числе в Молдавию, которой требуется около 2,5 млрд. куб. м газа в 2006г. Министр отметил, что это может быть как российский, так и среднеазиатский газ. Глава Минтопэнерго сообщил также, что в Киев прибыла делегация Газпрома для переговоров с "Нефтегазом Украины", которые продолжатся 13 января. По словам И.Плачкова, завершается подготовка межправительственного протокола на 2006г. с РФ в сфере поставок газа.

Первый зампредседателя правительства РФ, председатель совета директоров ОАО "Газпром" Дмитрий Медведев считает, что НАК "Нефтегаз Украины" могла бы стать партнером Газпрома в "РосУкрЭнерго", передает телеканал "Россия". "Оптимальным вариантом была бы ситуация, когда партнером Газпрома в компании стала бы государственная структура "Нефтегаз Украины", - отметил Д.Медведев. По его словам, структура собственности "РосУкрЭнерго" имеет важное значение, и она должна быть абсолютно прозрачной и соответствовать структуре бизнеса этой компании. Также Д.Медведев отметил, что на сегодня спорные моменты, возникшие между Россией и Украиной в газовой сфере, полностью урегулированы. "Все спорные вопросы решены на принципах взаимовыгодного партнерства и в духе добрососедских отношений", - подчеркнул глава совета директоров Газпрома. Также Д.Медведев отметил, что общая капитализация Газпрома превысила $200 млрд. По его мнению, "это связано с состоявшейся либерализацией рынка акций Газпрома, установившей равный подход к обращению ценных бумаг Газпрома и создавшей условия для максимальной открытости компании в соответствии с международной практикой корпоративного управления".

Между тем в 2005 году государственная компания "Укргаздобыча" увеличила добычу природного газа на 1,7% или на 0,252 млрд. куб. м до 14,656 млрд. куб. м.

Об этом сообщил генеральный директор "Укргаздобычи" Илья Рыбчич.

По его словам, уже в 2006 году компания планирует увеличить объем добычи природного газа до 15,2, а в 2007 до 16,7 млрд. куб. м.

Кроме этого, по словам Рыбчича, в 2005 году добыча газового конденсата и нефти превысила плановый показатель на 28% и составила 0,797 млн. тонн.

Переработка нефти и конденсата на предприятиях "Укргаздобычи" составила 0,909 млн. тонн, а нефтепродуктов и компонентов 0,895 млн. тонн.

Производство сжиженного газа в 2005 году составило 0,198 млн. тонн.

Кроме того, по словам, Рыбчича объемы бурения составили 275,790 тыс. м, в том числе 173,350 тыс. м поисковых и разведочных скважин и 102,4 тыс. м эксплуатационного бурения.

В 2005 году закончено строительством 84 скважины, а 62 передано для подключения в эксплуатацию.

В результате проведенных геолого-разведывательных работ в 2005 году открыто шесть новых месторождений газа: Аксютовское (Харьковская область), Римаровское (Полтавская область), Восточно-Виноградовское (Днепропетровская область), Подлевское (Полтавская область), Дубровское (Львовская область), Дубаневецкое (Закарпатская область).

Ожидаемый прирост приращения запасов составляет 17,1 млн. тонн условного топлива углеводов.

Также Рыбчич отметил увеличение производства "Укргаздобычей" собственной электроэнергии до 66,380 млн. кВт-час, что на 3,9% больше запланированного.

Как сообщали «Итоги», "Укргаздобыча" является дочерней компанией Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

В компанию "Укргаздобыча" входят "Львовгаздобыча", "Полтавагаздобыча" и "Шебелинкагаздобыча".

Доля "Укргаздобычи" на украинском рынке добычи газа составляет 79,1%, газового конденсата - 53,5%, нефти - около 3,2%.

Мировой фондовый рынок

США

Министерство торговли США сообщило в четверг, 12 января, что внешнеторговый дефицит сократился с $68,1 млрд. в октябре 2005 года до $64,2 млрд. в ноябре. Снижение произошло благодаря падению цен на нефть и росту экспорта. Объем импорта в ноябре составил $173,5 млрд. против $175,5 млрд. в октябре. Экспорт товаров и услуг вырос со $107,4 млрд. в октябре до $109,3 млрд. в ноябре. Экономисты ожидали, что дефицит торгового баланса снизится с объявленных ранее $68,2 млрд. в октябре до $66,1 млрд.

Пассивное сальдо торговых операций с Китаем упало в ноябре на 9,9% до $18,5 млрд. с $20,5 млрд. в октябре. Нариман Беравеш (Nariman Behravesh), старший экономист в Global Insight Inc, считает, что усиление торгового баланса – временное явление, основной причиной которого является снижение цен на нефть.

Цены на импорт в США снизились в декабре 2005 года на 0,2% к ноябрю, сообщило министерство труда в четверг. Цены на экспорт из США выросли в декабре на 0,1% к ноябрю. В ноябре цены на импорт в США, согласно пересмотренным данным, снизились на 1,8% в месячном исчислении. Ранее сообщалось о снижении на 1,7%. Снижение цен на экспорт составило в ноябре 0,7%, а не 0,9%, как сообщалось ранее.

Число жителей США, впервые обратившихся за пособием по безработице, выросло за неделю, завершившуюся 7 января 2005 года, до 309 тыс. с 292 тыс. неделей ранее, сообщило в четверг министерство труда. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены. Первоначально сообщалось о 291 тыс. обращений. Усредненное число новых обращений за пособием по безработице за четыре недели снизилось до 311,5 тыс. с 317 тыс. По предварительным данным, этот показатель составил 316,75 тыс. обращений. Общее число безработных в США на 31 декабря выросло до 2,702 млн. с 2,690 млн.

Индекс Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 82.12 пункта (-0.74%) и находится на уровне 10961.32.

Индекс Nasdaq упал на 14.24 пункта (-0.61%) и находится на уровне 2317.12.

Индекс S&P 500 опустился на 8.16 пункта (-0.63%) и находится на уровне 1286.02.

Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.591 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.048).

Европа

Индекс потребительских цен во Франции, рассчитанный по стандартам Евросоюза, вырос в декабре 2005 года на 0,2% по сравнению с ноябрем, сообщило в пятницу национальное статистическое управление INSEE. Годовой рост инфляции, по данным INSEE, составил в декабре 1,8%. Аналитики прогнозировали, что индекс потребительских цен в месячном исчислении вырастет на 0,2%, а в годовом вырастет на 1,8%. В ноябре индекс потребительских цен во Франции снизился на 0,3% по сравнению с октябрем и вырос на 1,8% по сравнению с ноябрем 2004 года.

Промышленное производство Великобритании в ноябре 2005 года выросло на 0,6% по сравнению с октябрем и снизилось на 2,4% по сравнению с ноябрем 2004 года, сообщило в четверг Национальное статистическое управление. Опрошенные аналитики ожидали, что в месячном исчислении этот показатель вырастет на 0,6%, а в годовом - сократится на 2,3%. Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании выросло в ноябре в месячном исчислении на 0,4%, что совпало с прогнозами. В годовом исчислении производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 1,8%, тогда как аналитики ожидали снижение на 1,7%. В октябре промышленное производство, по пересмотренным данным, снизилось на 1,1% к сентябрю и на 1,9% к октябрю 2004 года.

Авиакомпания Air One, базирующаяся в Риме и занимающая втрое место по объему перевозок в Италии, подписала с компанией AIRBUS контракт на приобретение 30 самолетов А320 с опционами еще на 60 таких лайнеров, став новым заказчиком AIRBUS. Для заказанных А320, оснащаемых двигателями CFM56-5В/Р фирмы «CFM Интернэшнл», Air One выбрала комфортабельную двухклассную компоновку салонов, рассчитанную на размещение до 159 пассажиров. Заказанные А320 постепенно заменят эксплуатируемые в настоящее время авиакомпанией самолеты «Боинг-737».

Air One, которая уже выполняет полеты в 23 аэропорта, также планирует открыть ряд новых маршрутов в аэропорты Европы при пополнении своего парка самолетами А320.

«После проведения продолжительной и тщательной оценки конкурирующих самолетов, мы полностью убедились в том, что выбрали наиболее эффективный и комфортабельный лайнер. Мы твердо верим, что, благодаря более широкому и просторному салону А320, Air One сможет предоставить своим пассажирам еще больше комфорта. Использование этих новых высокоэффективных самолетов позволит нам заметно сократить затраты и повысить производительность» считает президент Air One Карло Тото. Президент AIRBUS Густав Хумберт заявляет: «Мы уверены в том, что использование этих самолетов, которые созданы на основе передовых технологий, высокоэффективны, популярны у пассажиров и экипажей и исключительно экологичны, внесет весомый вклад в осуществление растущих планов Air One по освоению новых рынков перевозок».

А между тем фондовые торги в Европе завершились 12 января 2006г. разнонаправленным движением ведущих индексов на фоне роста цен на нефть.

Кроме ситуации на нефтяном рынке, стабилизирующее влияние на ход торговой сессии оказало решение Европейского центробанка оставить учетную ставку на прежнем уровне - 2,25%.

В то же время рост индексов, подкрепленный ростом акций нефтяных компаний, был сдержан негативными корпоративными новостями из телекоммуникационного сектора.

В центре внимания участников рынка вновь оказались мировые цены на нефть. Так, во время вчерашней торговой сессии цена на нефть класса Light Sweet ненадолго превысила отметку в $65, однако впоследствии спустилась до $64,65. На этом фоне укрепили свои позиции ведущие европейские нефтяные компании: BP (+1,9%) и Total (+1,8%).

Заметно подорожали по итогам торгов и акции европейских горнодобывающих компаний. Так, котировки акций Rio Tinto поднялись на 2,2% после того, как аналитики из Credit Suisse First Boston (CSFB) подняли рейтинг по акциям компании со "среднерыночного" до уровня "выше среднерыночного". Акции другой компании сектора, Anglo American, после аналогичного подъема по рейтингам со стороны CSFB подорожали на 1,4%.

В то же время упали в цене акции телекоммуникационного сектора. Тон здесь задали новости от французской France Telecom, которая сообщила, что объем продаж компании по итогам 2005г. оказался ниже прогнозируемого уровня. На этом фоне стоимость акций France Telecom снизилась на 7,98%, "потянув" за собой котировки других компаний сектора: Deutsche Telekom AG (-2,5%) и Vodafone (-1,7%).

По итогам торговой сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 3,60 пункта (+0,06%) - до 5735,10 пункта, французский индекс CAC 40 понизился на 0,25 пункта (-0,01%) - до 4890,24 пункта, немецкий DAX вырос на 9,24 пункта (+0,17%) и составил 5542,13 пункта, а швейцарский SMI повысился на 46,04 пункта (+0,59%) - до 7798,10 пункта. AEX в Амстердаме прибавил по итогам торгов 1,09 пункта (+0,24), составив 447,40 пункта. Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 вырос на 0,33% - до 1311,92 пункта.

Россия

Вчерашние торги в РТС закрылись ростом индекса на 3,56% до 1259,92 пунктов. Объем торгов $1 160 727 422.

Рост на российском рынке акций продолжается. Темпы можно сравнивать только с объемами торгов, которые бьют все рекорды: к настоящему моменту объем на классическом рынке РТС составил более $91 млн., что на $13 млн. превышает показатели вчерашнего дня. Практически все «голубые фишки» демонстрируют уверенный рост во главе с уже ставшим традиционным лидером – Сбербанком.

На вчерашних торгах привилегированные акции несколько уступили свои позиции в пользу обыкновенных. Однако, не исключено, что уже на пятничных торгах темпы роста российского рынка акций могут существенно замедлиться.

Украина

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз долгосрочного рейтинга Украины ВВ- в иностранной и национальной валюте с "позитивного" на "стабильный".

Об этом говорится в сообщении агентства.

Fitch также подтвердил долгосрочный рейтинг Украины ВВ- и краткосрочный В. Согласно сообщению, одной из причин изменения прогноза кредитного рейтинга Украины стало решение Верховной Рады об отставке Кабмина Юрия Еханурова.

По мнению Fitch, влияние отставки в краткосрочной перспективе будет минимальным, поскольку Ехануров и его Кабмин, вероятно, продолжат исполнять свои обязанности до выборов в Раду в марте, однако решение Рады еще больше усилило противоречия между основными политическими силами страны и увеличило риск того, что созданное после выборов коалиционное правительство будет слабым и подверженным разногласиям.

"На этом фоне ухудшились перспективы реализации структурных реформ. Кроме того, возрос риск того, что политические меры, предпринимаемые в ответ на шок, связанный с повышением цен на газ, или на любое другое потрясение, будут недостаточно оперативными и адекватными" - говорится в сообщении.

Кроме того, Fitch пересмотрел свой прогноз роста ВВП Украины, понизив его до 1-2%.

Однако, по мнению Fitch, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, рейтинги дефолта Украины по-прежнему поддерживаются низкими уровнями общего государственного долга страны и чистой внешней задолженности - значительно ниже, чем у сопоставимых стран.

Как сообщало агентство, в январе 2005 года Fitch повысил долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с В+ до ВВ-, тогда рейтинг имел "стабильный" прогноз.

В июне 2005 Fitch улучшил прогноз долгосрочного рейтинга Украины ВВ- в иностранной и национальной валюте со "стабильного" до "позитивного".

По методологии Fitch, рейтинги данной группы означают, что риск дефолта страны существует, но он не слишком высок.

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз рейтингов входящих в группу крупнейших Приватбанка, Укрэксимбанка и входящего в группу средних ПроКредит Банка с "позитивного" на "стабильный".

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

Согласно сообщению, ухудшение прогноза рейтинга банков связано с аналогичным шагом, предпринятым агентством относительно прогноза долгосрочного рейтинга Украины ВВ- в иностранной и национальной валюте.

По данным Fitch, Укрэксимбанк имеет долгосрочный рейтинг ВВ-, краткосрочный рейтинг В, рейтинг поддержки "3" и индивидуальный рейтинг D/E.

Изменение прогноза по долгосрочному рейтингу на "стабильный" отражает меньшую вероятность улучшения способности правительства оказывать поддержку банку.

ПроКредит Банк имеет долгосрочный рейтинг ВВ- в иностранной валюте, долгосрочный рейтинг ВВ в национальной валюте, краткосрочный рейтинг В в иностранной и национальной валюте, рейтинг поддержки "3" и индивидуальный рейтинг D.

"Изменение прогноза по долгосрочным рейтингам ПроКредит Банка в иностранной и национальной валюте на "стабильный" отражает потенциальное изменение рейтинга странового потолка. В настоящее время рейтинг странового потолка ограничивает влияние фактора поддержки от акционеров банка, в частности от ProCredit Holding AG (рейтинг BBB-) на долгосрочные рейтинги украинского ПроКредитБанка", - говорится в сообщении.

Приватбанк имеет долгосрочный рейтинг В, краткосрочный рейтинг В, рейтинг поддержки "4", индивидуальный рейтинг "D".

"Долгосрочный и краткосрочный рейтинги Укрэксимбанка, как и рейтинг поддержки, отражают мнение агентства о высокой склонности властей страны предоставлять поддержку банку в случае необходимости...Однако Fitch также отмечает, что рейтинги обусловлены также возможно ограниченной способностью властей к оказанию поддержки банку в случае необходимости, что отражено в долгосрочном суверенном рейтинге страны на уровне ВВ", - говорится в сообщении.

По методологии Fitch, рейтинги данной группы означают, что риск дефолта существует, но он не слишком высок.

А тем временем индекс цен на акции на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) в четверг понизился на 0,9%, или 3,08 пункта до 344,17 пунктов.

Как сообщали «Итоги», в среду индекс цен на акции на ПФТС повысился на 0,5%, или 1,7 пункта до 347,25 пунктов.

Объем торгов за день составил 69,494 млн. гривен.

Валюта и сопутствующие товары.

В пятницу на азиатской сессии основные валюты по отношению к доллару оставались в узких диапазонах вблизи достигнутых вчера уровней поддержки. Напомним, что вчерашнее выступление Трише послужило сигналом к покупке доллара. Глава ЕЦБ сказал, что экономический рост в Еврозоне подвергается рискам. Это дало повод думать, что количество повышений ставок ЕЦБ может быть меньше предполагаемого.

Кроме того, отчет по торговому балансу США оказался лучше прогнозов, что тоже оказало поддержку доллару.

EUR/USD оставался в диапазоне $1.2030/40.
GBP/USD торговался в пределах $1.7590/1.7610.
USD/JPY не покидал границы диапазона Y114.40/70.

Сегодня основной новостью станет отчет по PPI в США. Аналитики прогнозируют рост индекса. Также следует отметить отчет по розничным продажам и Michigan sentiment index. Выход новостей может сопровождаться ростом волатильности на рынке.

Азиатский банк развития (АБР) принял решение ввести «азиатскую валютную единицу» (ACU), которая будет отражать котировки денежных единиц 13-ти стран региона и впоследствии, возможно, превратится в азиатский аналог евро. Как пишет сегодня японская печать, официально ACU появится в марте 2006 г и будет использоваться в качестве индикатора колебаний региональных валют по отношению к доллару, евро и других свободно конвертируемых денежных единиц.

ACU будет представлять собой среднее значение ценности валют Китая, Южной Кореи, Японии и 10-ти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). При составлении ACU будут учитываться ряд факторов, включая размер валового внутреннего продукта каждой страны, объем внешней торговли, степень участия ее валюты в международных расчетах. Динамика «азиатской валютной единицы» будет демонстрироваться в числе прочих статистических показателей на интернет-сайте Азиатского банка развития. Рассматривается также возможность выпуска облигаций, номинированных в ACU. Руководитель регионального экономического отдела АБР Масахиро Каваи в интервью газете «Иомиури» заявил, что «если через 20 лет ACU трансформируется в единую валюту Азии, то в этом не будет ничего необычного». Однако прежде, подчеркнул он, необходимо создать единое экономическое пространство со свободным перемещением рабочей силы, товаров и услуг.

В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Появлению евро также предшествовало введение «европейской валютной единицы» (ECU) в 1979 г. Потребовалось 20 лет для ее превращения в полноценную денежную единицу.

Курс евро/доллар упал 12 января более чем на 160 пунктов, с уровня 1.2160 до 1.2006. Аналитики отмечают, что поддержку курсу доллара на американской сессии оказали данные, свидетельствующие об уменьшении дефицита торгового баланса в США, а также о более низком числе заявлений на пособие по безработице в США.

В то же время давление на курс евро оказали менее агрессивные заявления президента Европейского центрального банка Трише относительно перспектив изменения процентных ставок в Европе. Одновременно с заявлением о том, что существует риск роста цен, Трише сказал о возможности замедления темпов роста экономики европейского региона.

Полагаю, нелишним будет повторить вышедшую в США статистику.

Торговый баланс (International trade) в США за ноябрь составил -64.2 млрд. долларов (прогноз был -65.7 млрд. долларов, предыдущее значение пересмотрено с -68.9 до -68.1 млрд. долларов). Показатель вышел заметно лучше ожидаемого уровня. Его предыдущее значение также пересмотрено в сторону улучшения.

Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 7 января составило 309000 (прогноз был 320000, предыдущее значение пересмотрено с 291000 до 292000).

Индекс цен на импорт (Import prices) в США за декабрь составил -0.2% (предыдущее значение -1.8%). Индекс цен на экспорт (Export prices) в США за декабрь составил +0.1% (предыдущее значение -0.7%).

Федеральный бюджет (Federal budget) в США за декабрь составил +11.0 млрд. долларов (прогноз был -2.0 млрд. долларов, предыдущее значение -83.1 млрд. долларов).

В четверг 12 января на регулярном заседании правления Европейского центрального банка было принято решение оставить ставку рефинансирования без изменений на уровне 2,25%. В последний раз процентная ставка изменялась 1 декабря 2005 года. Тогда она была повышена на 25 базисных пунктов. Ранее в четверг свою основную ставку оставил без изменений и Банк Англии.

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии в четверг объявил о том, что по итогам его регулярного заседания было принято решение оставить ставку репо, ключевую процентную ставку в Великобритании, на уровне 4,50%. Это решение не стало неожиданным для участников рынка. В последний раз Банк Англии изменял процентную ставку в августе, когда она была снижена с 4,75% до 4,50%.

Россия

Сальдо платежного баланса России по счету текущих операций за 2005 год сложилось положительным в сумме $86,6 млрд., увеличившись на 47,8% по сравнению с положительным сальдо за 2004 года. Об этом свидетельствует опубликованная сегодня предварительная информация Центрального банка России. Экспорт товаров в 2005 г сложился в объеме $245,3 млрд., экспорт услуг - $24,3 млрд. Импорт товаров равнялся $125,1 млрд., импорт услуг - $38,9 млрд. Баланс оплаты труда имел отрицательное сальдо, размер которого составил $1,6 млрд. Отрицательное сальдо баланса инвестиционных доходов равнялось $16,5 млрд.; доходы к получению оценивались в $16,2 млрд., доходы к выплате - $32,7 млрд. Сальдо по счету операций с капиталом и финансовыми инструментами в 2005 г сложилось отрицательным в сумме $14,4 млрд. по сравнению с отрицательным сальдо в размере $6,3 млрд. в 2004 г. Отрицательное сальдо по счету операций с капиталом составило $12,2 млрд. Сальдо по финансовому счету в 2005 г составило минус $2,1 млрд. против минус $4,6 млрд. в 2004 г. Обязательства по финансовому счету в 2005 г возросли на $58,7 млрд., а активы - на $60,8 млрд.

Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии расчетами today на 11.30 по московскому времени понизился на 13,54 копейки и составил 34,3562 рублей за евро расчетами today.

Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 по московскому времени повысился на 7,74 копейки и составил 28,4740 рублей за доллар.

Украина.

В ближайшее время Нацбанк Украины намерен пустить в страну филиалы иностранных банков собственным нормативным актом. Как сообщили нам в пресс-службе НБУ, подготовка к этому моменту идет полным ходом - регулятор уже готовит порядок формирования резервов иностранными филиалами.

Правда, многие эксперты считают, что делать этого не следует. По их мнению, должно быть так: филиалы могут работать, но без привлечения депозитов и ведения расчетно-кассового обслуживания предприятий. Финансисты и банкиры уже неоднократно высказывали свои опасения по поводу бесконтрольного доступа в страну филиалов иностранных банков. Ведь в Украину среди «честных и благородных» обязательно придут и те банки, которые будут вести рисковые операции с деньгами украинских вкладчиков.

Для справки, в России дело обстоит иначе. Напомним, Владимир Путин заявил следующее: «Хочу подтвердить, что правительство РФ согласно с нашим банковским сообществом, что филиалы иностранных банков и их деятельность в РФ должна быть сегодня ограничена, по сути, должна быть запрещена».

В данном контексте небезинтересным может оказаться следующий «ньюс».

Сбербанк, крупнейший российский банк, намерен купить у нас в стране банк НРБ-Украина, контролируемый Национальной резервной корпорацией, за $100 миллионов, сообщил «наш человек в Сбербанке» со ссылкой на участника заседания наблюдательного совета, на котором менеджмент банка отчитался о планах экспансии банка в СНГ.

Информацию и сумму сделки подтвердил и фактический владелец Национальной резервной корпорации, депутат Госдумы Александр Лебедев, который оговорился, что не осведомлен о деталях сделки.

По нашим данным, украинский банк будет куплен вместе с компаниями, которым принадлежит недвижимость в центре Киева, занимаемая НРБ-Украина.

Документы о сделке в настоящее время рассматриваются Нацбанком Украины.

По словам источников в Сбербанке, банк намерен прежде всего обслуживать своих корпоративных клиентов на Украине, в том числе, Русский Алюминий. Представитель компании сообщил, что считает вполне возможным сотрудничество Русала со Сбербанком в местных проектах.

В прошлом году Сбербанк получил согласие казахских властей на покупку местного Тексакабанка.

И как вам нравится такая с позволения двойная мораль Москвы, не пускающих в РФ «варягов», но поощряющей банковские «десанты» в страны СНГ?!!

Курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг сохранился на уровне 5,06 UAH/USD.

По словам дилеров коммерческих банков, котировки в начале торговой сессии колебались в пределах 5,07-5,09 UAH/USD, в дальнейшем выросли до 5,0900-5,1050 UAH/USD.

Выйдя на рынок, Нацбанк начал продавать доллары по курсу 5,06 UAH/USD, однако, как и 11 января, по данным участников рынка, удовлетворил далеко не все заявки.

«Нацбанк ищет любые поводы, чтобы не продавать валюту и заявки в полной мере не удовлетворяет», - сказал дилер одного из банков, пожелав остаться неизвестным. Натурально, дилеры критикуют такие действия НБУ.

В последние дни спрос на валюту на межбанке существенно превышает предложение, что провоцирует рост котировок.

С начала года курс гривны на межбанке снизился на 0,2% с 5,05 UAH/USD.

Как сообщали «Итоги», за 2005 год курс гривны на межбанке укрепился на 4,82% с 5,3056 UAH/USD до 5,05 UAH/USD, в 2004 году укрепился на 0,48% с 5,3310 UAH/USD до 5,3056 UAH/USD.

Стало быть, на межбанке 12 января случилось повторение позавчерашнего сценария торгов. НБУ продал доллар по курсу 5,0600.

О долларе мы уже сообщили, приступим к рублю.

Так вот, RUBUAH вырос до уровней 0,1785-0,1792.

Евро торговался в пределах 6,16-6,18.

Ресурсный рынок остается практически неподвижным. Ночная гривна вяло торгуется на уровне 1,25-1,5%, интерес к более длинным ресурсам остается на уровне 2-4% неделя и 6-13% месяц.

Ночной доллар стоит 4-4,75%, неделя 4-6%, месяц 5-7%.

А сейчас «интимные подробности».

Национальный банк Украины, который в четверг не ограничил индикативный объем возможных интервенций на межбанковском валютном рынке, как и днем ранее продолжил продажу долларов по ранее анонсированному курсу 5,06 гривны за $1.

Несколько забегая вперед приведем прогноз одного из авторитетных валютных дилеров: «Национальный банк продает доллары. Я думаю, что это успокоит ситуацию на рынке, который волнуется из-за политики. Уже с понедельника все будет хорошо, даже в пятницу котировки будут где-то около 5,07 гривны за $1.»

Напомним, 10 января сборище популистов, который имеет наглость называться парламентом Украины, неожиданно, по надуманной причине отправил в отставку правительство Юрия Еханурова, что внесло нервозность на денежный рынок страны.

Повторимся, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке, по словам дилеров, в четверг в первой половине дня продолжали снижаться из-за сохраняющегося значительного перевеса спроса на доллары и достигнув девятимесячного минимума, приблизились к 5,10/$1 по сравнению с 5,09/$1 в среду.

В первые часы сделки на рынке заключались в диапазоне 5,0920/5,0980 за $1, затем котировки очень быстро достигли 5,0935/5,1050, но к полудню ситуация стабилизировалась на уровне 5,0805/5,0940.

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах столичных банков по состоянию на 10.00 повысился по сравнению с 11 января на 2,09 коп. до 5,1930 UAH/USD, курс покупки - на 0,37 коп. до 5,1048 UAH/USD.

Как будет видно ниже, этот рост надолго не задержится.

Во всяком случае в Днепропетровске «бычий» энтузиазм в четверг очень быстро улетучился. Как мы и предупреждали во вчерашних «Итогах». Причина традиционна: обороты. Во-первых, на росте курса активность двигается в противоположном направлении. Во-вторых, «продолжение банкета» было невозможно из-за банальной нехватки гривни. Дядя Вова из НБУ свое дело знает туго и посадив рынок на голодный гривнеый (имеется в виду наличная отечественная валюта) одним выстрелом замочил двух зайцев: и инфляцию и ажитации на рынке наличных.

Так вот, за вчерашнюю сессию рынка наличных Днепропетровска курс доллара упал на полторы копейки по обеим позициям. Евронал сел по спросу на 4 копейки, по предложению – на семь(!!!). Единственное, что показывало пример изрядной стабильности так это курс российского рубля. Снижение на 5 пунктов позиции предложение – «не деньги».

Таким образом, к исходу четверговой сессии в Днепре действовали курсы: доллар - 5.16/5.17, евро - 6.18/6.20, рубль – 0.179/0.1795.

Любителям статистики сообщим, что вчера ликвидность упала не только у оптовиков – днепропетровский банк-«бегемот» 12-го поработал на рынке наличных почти вдвое хуже, чем накануне, купив у населения $320 тыс. и продав клиента $430 тыс.

Сегодняшняя сессия на валютном межбанке целиком и полностью повторяла вчерашний сценарий. К 11.20 котировки «безналичной зелени» целиком и полностью копировали торги от 12-го: 5.065/5.090.

Рынок наличных в Днепре стартовал с уровней: доллар - 5.16-165/5.175, евро - 6.18/6.22, рубль – 0.179/0.1795. На фоне невыразительного рынка к 11.25 цены на работаемые в Днепропетровске валюты изменились мало: доллар - 5.165/5.175, евро - 6.19/6.22, рубль – 0.1792/0.1795.

Ликвидность оставляла желать лучшего.

Некоторый рост курса продажи евро поясняется незначительным укреплением этой СКВ на мировых рынках после падения этой ночью относительно доллара.

К полудню ничего существенного на днепропетровской наличке не произошло, некоторое движение совершили евро и рубль. Близость выходных заставила дилеров на копейку поднять позицию продажа по евроналу. Валюта РФ чуть выросла по приему: доллар - 5.165/5.175, евро - 6.19/6.23, рубль – 0.1790/0.1795.

Рынки наличных в других крупных центрах страны по сравнению со вчерашним днем продемонстрировали «патриотизм». Наличный доллар потерял в цене копейку-полторы, а евро от четырех до пяти копеек. Особенно сильно валилась позиция предложение евронала: Харьков - доллар - 5.165/5.175, евро - 6.18/6.20, рубль – 0.1792/0.1797, Донецк - 5.17/5.20, Киев – 5.15/5.17, 6.17/6.22, Одесса - 5.155/5.175, Запорожье - 5.16/5.18, евро - 6.17/6.22.

Азия

Прогноз

Центральное статистическое бюро Индии сообщило в четверг, 12 января, что объем промышленного производства в стране вырос в ноябре 2005 года на 6,9%. Экономисты в среднем ожидали роста на 7,7%. Согласно пересмотренным данным, в октябре рост промышленного производства составил 9,1%. Замедление темпов роста произошло вследствие падения объемов экспорта впервые за четыре года и снижения нефтедобычи из-за разрушения платформы крупнейшей нефтяной компании страны. В машиностроении объемы производства выросли в ноябре на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; производство электроэнергетики увеличилось на 2,7%, производство товаров народного потребления выросло на 12%. Объем производства добывающей промышленности упал на 1,4%.

Индекс потребительских цен Японии будет стабильно расти, сказал в пятницу глава Банка Японии Тосихико Фукуи. «По мере продвижения вперед, постепенного сокращения разрыва между спросом и предложением и снижения давления со стороны стоимости рабочей силы тенденция к росту базового индекса потребительских цен в годовом исчислении продолжится», - сказал он. Банк Японии обязался не поднимать процентные ставки, пока базовый индекс потребительских цен, не включающий изменение цен на свежие продукты питания и топливо, не продемонстрирует постоянный уверенный рост.

Заказы на машиностроительное оборудование в частном секторе Японии, с учетом сезонной поправки, выросли в ноябре 2005 года на 2,3% к октябрю, сообщило правительство в пятницу. Аналитики ожидали роста этого показателя на 5,5%. В годовом исчислении машиностроительные заказы в ноябре увеличились на 0,2% (без учета судостроительной отрасли и оборудования для электроэнергетики) против ожидавшихся 3,3%. Данные о заказах в значительной степени зависят от сезонных факторов, однако экономисты считают их важным показателем капиталовложений на ближайшие шесть-девять месяцев.

Обзор японского сектора услуг на предмет тенденций в потребительском и розничных секторах показал, что диффузионный индекс (DI) вырос до отметки в 55,7 пункта в декабре против 52,9 в ноябре, сообщили в правительстве. Индекс превышает отметку 50 пунктов уже восьмой месяц подряд. Это показывает, что большинство рабочих настроены оптимистично в отношение условий бизнеса. Индекс ожиданий, показывающий уровень уверенности в будущих условиях повысился до 53,6 пункта в декабре против 52,4 в ноябре.

Чистая прибыль производителя электроники Samsung Electronics Co. Ltd. выросла в четвертом квартале 2005 года до 2,56 трлн вон ($2,63 млрд.) или на 40% по сравнению с 1,83 трлн вон в четвертом квартале 2004 года, сообщила компания в пятницу. Компания связывает рост прибыли с ростом спроса на плоские экранные панели и чипы, используемые в мобильных телефонах и MP3-плейерах. Аналитики в среднем прогнозировали получение компаний прибыли в размере 2,18 трлн вон.

Мировой спрос на мобильные телефоны вырастет в 2006 году на 5-10% по сравнению с 2005 годом, считает третий по величине в мире производитель «мобильников» Samsung Electronics Co. Ltd.. В четвертом квартале 2005 года к 30 декабря Samsung продал 27,2 млн. трубок по сравнению с 26,8 млн. в третьем квартале, сообщила компания в пятницу.

В пятницу японский рынок акций закрылся смешано. Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 9.76 пунктов, или 0.06%, до 16454.95, тогда как TOPIX снизился всего лишь на 0.88 пункта, или 0.06%, до 1683.46.

Согласно опросу 24 экономистов из ведущих международных банков, проведенному агентством Reuters в период с 9 по 11 января, мировая экономика вырастет в 2006 году на 4,1%, а за 2005 год рост составит 4,2%. Полгода назад экономисты прогнозировали рост на 3,9% в 2006 году и на 4,0% в 2005 году.

Многие эксперты ожидают замедления темпов экономического роста США и Китая, однако рассчитывают на то, что эти потери будут компенсированы более быстрым экономическим развитием Японии и Еврозоны.

11 прогнозов, основанных на суммарном ВВП, находятся в диапазоне от 3,1% до 4,3%. 14 оценок экономического роста, рассчитанных на основе паритета покупательной способности, находятся в интервале от 3,9% до 4,8%.

Результаты опроса почти совпадают с прогнозами Международного валютного фонда. Аналитики МВФ считают, что рост мировой экономики и в 2005 году, и в 2006 году составит 4,3%.

Банковские аналитики также прогнозируют снижение среднегодовых цен нефти марок Brent и WTI до $58 за баррель в нынешнем году и сохранение тенденции к снижению в 2007 году.

В минувшем году рекордно высокие цены на нефть и самый высокий после Второй мировой войны уровень безработицы привели к замедлению темпов роста немецкой экономики. Как сообщило 12 января Управление статистики Германии, в 2005 г. прирост ВВП Германии составил 0,9%, по сравнению с 1,6% в 2004 г. По прогнозам института экономики IFO, в 2006 г. ВВП Германии вырастет на 1,7%. Это самые высокие темпы роста после 2000 г.

В настоящее время экономика Германии демонстрирует хорошую динамику. Благодаря росту мирового спроса на продукцию немецких компаний (например, Adidas Salomon AG и Bayer AG (BAY)) они смогли примириться с высокими ценами на нефть, начать инвестировать средства в отечественную экономику и создавать рабочие места на немецком рынке труда.

Последние четыре года зависимость немецкой экономики от экспорта усилилась. Это объясняется тем, что в результате прокатившейся по стране волне сокращений служащих количество безработных превысило 5 млн., а спрос на внутреннем рынке упал. 9 января Управление статистики сообщило о том, что в ноябре объем экспортных поставок возрос до рекордного уровня $97 млрд. По сравнению с 2004 г. объем экспорта вырос на 6,2%.

В связи с увеличением инвестиций в отечественную экономику со стороны немецких компаний (в 2005 г. объем инвестиций вырос на 4%, самые высокие темпы роста за 5 лет) и улучшением перспектив на рынке труда уровень потребительской уверенности вновь пошел вверх. Поскольку в 2007 г. канцлер Анжела Меркель планирует увеличение налога на добавленную стоимость, потребители, возможно, поторопятся сделать крупные покупки в 2006 г. Все это, а также чемпионат мира по футболу, который пройдет в Германии в июне-июле нынешнего года, окажет положительное воздействие на немецкую экономику.

Американский автопроизводитель General Motors Corp. планирует увеличить свои продажи автомобилей по всему миру в 2006 году после роста на 2% в 2005 году, сообщила компания в пятницу. Частично рост в 2006 году будет связан с появлением новых, потребляющих меньше топлива автомобилей Chevrolet Tahoe и Suburban, считает компания. В то же время на рынке США GM в 2005 году сократил свою долю на фоне активной конкуренции с японскоми автопроизводителями. Однако в Азии GM сообщил о росте продаж на 20%, на 1,3% - в Европе.

А сейчас о перспективах отечественного валютного рынка. «У Нацбанка хватит сил и средств для смягчения любых резких колебаний на валютном рынке», - заявил председатель правления АКБ <Укрсоцбанк> Борис Тимонькин, комментируя возможные последствия влияния роста цены на газ на курс гривны на протяжении 2006 года.

«Для панических и тем более ажиотажных настроений нет никаких оснований, ведь нынешних валютных резервов НБУ хватит для смягчения любых резких колебаний на валютном рынке, - говорит Борис Тимонькин, - У главного банка страны достаточно возможностей для того, чтобы при необходимости в перспективе сделать точку перехода к новым экономическим реалиям более плавной».

По мнению главы «Укрсоцбанка», наиболее оптимальной является политика стабильного валютного курса.

«Большинство банкиров высказываются за стабильность курса, поскольку мы уже видим какие негативные последствия для экономики страны приносят резкие курсовые движения, - говорит Борис Тимонькин, - С точки зрения банков, лучше зарабатывать на стабильных нормальных финансовых продуктах, а не на человеческих опасениях за сохранность своих сбережений».

От себя добавим, что прогноз «рулевого» «Укрсоцбанка» начал воплощаться в жизнь еще вчера на рынке наличных и продолжился сегодня. Медленная скорость отката по мнению автора поясняется надвигающимися выходными, заставляющими дилеров перестраховываться. Полагаю, наиболее реальный курс предложения наличного доллара – 5.165. Он по идее должен поднять ликвидность. При условии, конечно, что НБУ будет продолжать «заливку» на межбанке по 5.06.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме
В Контексте Finance.ua