48
"Киевстар" разместил 7-летние евробонды на $175 млн под 7,75%
— Фондовый рынок
Украинский оператор мобильной связи компания "Киевстар" разместила среди иностранных инвесторов выпуск своих еврооблигаций на сумму $175 млн. с погашением в 2012 г. по ставке 7,75% годовых, - сообщает пресс-служба компании.
Как отмечается в сообщении, спрос на облигации превысил предложение в 6 раз - заявок было подано более чем на $1 млрд. Первоначально "Киевстар" планировал разместить еврооблигации на сумму $150 млн. Наибольшее количество заявок было подано от инвесторов из Великобритании, США и Германии, были также заявки из других стран Европы и Азии.
Менеджерами по размещению ценных бумаг "Киевстар" стали Citigroup и Dresdner Bank AG. $40,5 млн. из привлеченной суммы будет направлено на погашение еврооблигаций 2002 г. выпуска, которое должно состояться в ноябре 2005 г.
Предыдущий выпуск еврооблигаций "Киевстар" состоялся летом 2004 г. Были выпущены облигации на сумму $266,42 млн. с 5-летним сроком погашения, из них новые бумаги на сумму $136,42 млн. Обмен "старых" облигаций произведен на сумму $130 млн.
В марте 2005 г. рейтинговая компания Standard & Poor's и рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысили рейтинги долгосрочного корпорационного кредита и кредита необеспеченных обязательств "Киевстар" с уровня "В" до уровня "В+", прогноз "стабильный".
Для справки. "Киевстар" основан в 1994 г. и предоставляет услуги мобильной связи в стандартах GSM-900/1800. 56,51% акций "Киевстар" принадлежит норвежской телекоммуникационной компании Telenor, 41,9% - компании "Сторм", контрольным пакетом акций которой владеет российская группа компаний "Альфа".
Компания "Киевстар" обслуживает в Украине более 7,66 млн. абонентов.
По материалам: Cbonds
Поделиться новостью
