737
Итоги дня
— Валюта
Итоги дня 26 ноября 2004 года.
Ситуация на нефтяном рынке 25 ноября текущего года оставалась стабильной, несмотря на праздничный день в США и отсутствие торговой сессии на New York Mercantile Exchange (NYMEX).
В Лондоне на International Petroleum Exchange (IPE) нефть Brent в течение дня торговалась достаточно стабильно, несмотря на то, что сессия завершилась небольшим понижением. Так, официальная цена североморской нефтяной смеси Brent (январь) снизилась на 16 центов (-0,4%) и установилась на отметке $44,66 при диапазоне котировок за сессию $44,60-45,35 за баррель.
Аналитики отмечают, что электронный период торгов по Brent 25 ноября сопровождался стабильным ростом нефтяных котировок. Первую половину торгового дня цены по сделкам превышали $45 за баррель. Поддержку нефтяным фьючерсам Brent продолжали оказывать факторы предыдущего торгового дня. Рост нефтяных фьючерсов продолжался под влиянием информации о сохранении низких запасов топочного мазута в США.
Однако торги на IPE завершились 25 ноября небольшим понижением. Восходящая тенденция продолжения не получила. Этому, по мнению аналитиков, способствовали преимущественно технические факторы, обусловленные праздничным днем в США. Так, активность в Лондоне была недостаточно высокой, а время торгов на IPE было сокращено на два с половиной часа.
Мировые цены на нефть снизятся в 2005г. Так считает президент ОПЕК Пурномо Юсгианторо. Выступая вчера на пресс-конференции в Джакарте, глава нефтяного картеля считает, что снижения цен на "черное золото" следует ожидать во втором квартале предстоящего года. По его мнение, снижение цен на нефть будет связано со снижение спроса на нефть, передает Reuters. "Нынешние высокие цены на нефть не вполне обоснованы", - подчеркнул П.Юсгианторо.
Одним из главных вопросов 133-й конференции Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) станет изменение коридора ценообразования на нефть.
С 2000 года официально ценовой коридор ОПЕК составляет $22-$28 за баррель, хотя реальная цена нефти давно перешагнула этот порог. Но несмотря на это картель пока не изменил ценового коридора, хотя, по правилам ОПЕК, если в течение 20 рабочих дней цена нефти превышает верхнюю установленную планку, картель должен принимать решение о повышении квот на добычу и экспортные поставки сырой нефти на полмиллиона баррелей в день.
Совет управляющих ОПЕК, который собирался в Вене в конце прошлой недели, выработал ряд рекомендаций участникам конференции, которая пройдет 10 декабря в Каире. Однако суть этих рекомендаций пока хранится в секрете и будет оглашена только на самой конференции.
Эксперты считают, что новый коридор ценообразования на "черное золото" может составить $28-$35 за баррель, что "будет больше отражать положение, сложившееся на международных сырьевых рынках, и даст возможность руководству ОПЕК использовать указанный коридор, действительно, в качестве индикатора состояния рынков и для возможности варьировать с нефтяными квотами в зависимости от ситуации".
Чавес: нефтедобывающие страны не должны допустить падения цен на нефть.
Нефтедобывающие страны не должны допустить резкого падения цены на нефть, заявил президент Венесуэлы Уго Чавес на первом российско-венесуэльском семинаре в Москве. По мнению президента Чавеса, минимальная цена на нефть - $30 за баррель, а максимальная - «то, что сегодня предлагается на рынке».«Важно сотрудничество стран для укрепления цен», - подчеркнул Чавес.
Удорожание строительства Основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, прежде всего, вызвано задержками, которые возникли из-за необоснованных претензий неправительственных организаций к безопасности БТД. Об этом заявил «Итогам» президент Госнефтекомпании Азербайджана Натик Алиев.
По его словам, каждый день строительства БТД обходится в $2 млн. "А на разбирательства с НПО ушло довольно много времени. Был подготовлен специальный отчет в 1 тыс. страниц для банков- кредиторов. Пришлось нанимать дополнительно консультантов, были даже судебные разбирательства. Таким образом, сама работа по устранению необоснованных претензий обошлась очень дорого. Кроме того, подогревались страсти, что вроде неправильно выдавались компенсации за земельные участки под трассу трубопровода, или рабочим на строительстве необоснованно занижали зарплату. Все это приводило в отдельных районах к забастовкам, к выдвижению различных требований и в целом привело к задержке строительства до 15 дней", - отметил Н.Алиев.
В то же время он заметил, что удорожание проекта наблюдается во всех трех странах - Турции, Азербайджане и Грузии. Одна из причин этого, считает глава ГНКАР, - тенденция повышения цен на мировом рынке. Так, возросла стоимость рабочей силы, электроэнергии и топлива.
Н.Алиев в связи с этим напомнил, что между Азербайджаном и Турцией существует соглашение о строительстве БТД. "Турецкий участок, как известно, оценен в $2,4 млрд. Казначейство Турции взяло обязательство, что если эта сумма будет превышена, то Турция готова возместить порядка 250 млн. Кроме того, если строительство не будет закончено в срок, то BOTAS ( подрядчик строительства турецкого участка) будет выплачивать за каждый просроченный день BTC Co $500 тыс. Но сейчас ради проекта мы не хотим обсуждать эти вопросы", - заявил Н.Алиев.
Отметим, что ранее президент ГНКАР заявлял, что в рамках проекта БТД затрачено свыше $3 млрд. Удорожание проекта может составить 5%-7%.
На сегодня строительство нефтепровода находится на последней стадии. Уже выполнено 99% всех работ. В Азербайджане строительные работы практически завершены, осталось построить ряд переходов через железнодорожные пути и через реку Кура, остался также небольшой объем работ на насосно-компрессорных станциях (испытание и тестирование).
На территории Грузии осталось сварить 3 км трубопровода. В Турции работы идут очень хорошими темпами и, по заверениям турецкой стороны, должны быть полностью завершены в марте 2005 года.
Однако, по словам Алиева, в Турции работы на насосно-компрессорных станциях БТД не будут полностью завершены к окончанию строительства трубопровода, поэтому готовится временная схема, в соответствии с которой будут установлены насосы и компрессоры для приема первой нефти, а затем работы на станциях будут продолжены. По мнению главы ГНКАР, первый танкер с азербайджанской нефтью выйдет из порта Джейхан в июне 2005 года.
Напомним, участниками проекта БТД являются BP (30,1%), Государственная нефтяная компания Азербайджана (25%), Unocal (8,9%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENI (5%), Itochu (3,4%), ConocoPhillips (2,5%), Inpex (2,5%), Total (5%) и Amerada Hess (2,36%).
А между тем за деcять месяцев в Азербайджане добыто 12,851 млн. тонн нефти и газоконденсата, на 0,2% больше чем за аналогичный период в 2003 года.
Из этого объема7,493 млн. тонн добыто Госнефтекомпанией Азербайджана и образованными с ее участием совместными предприятиями. 5,358 млн. тонн нефти добыла Азербайджанская международная операционная компания (AIOC) на месторождении "Чираг". Здесь добыча по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилась на 31,6 тыс. тонн, но данное снижение было запланировано ввиду проведения технических работ.
Добыча газа за отчетный период уменьшилась на 3,8% и составила 4,105 млрд. кубометров, из которых 2,491 млрд. кубометров - это попутный газ.
Согласно прогнозам, в 2004 году добыча нефти в Азербайджане составит 15,45 млн. тонн, из которых 8,75 млн. тонн придется на ГНКАР, а 6,7 млн. тонн - на AIOC. Из этого объема 9,2 млн. тонн нефти будет отправлено на экспорт. По трубопроводу Баку-Супса будет прокачано 6,7 млн. тонн, по маршруту Баку-Новороссийск - 2,5 млн. тонн.
Добыча газа в 2004 году составит 5,02 млрд. кубометров.
За январь-октябрь 2004 года производство нефтепродуктов на азербайджанских нефтеперерабатывающих заводах увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Автомобильного бензина было произведено 699,6 тыс. тонн, (рост 18,4%), дизельного топлива - 1,516 млн. тонн (рост 15,7%) , мазута - 2,091 млн. тонн (рост 8,9%), нефтяного битума - 84,7 тыс. тонн (рост 16,8%), смазочных масел - 41,2 тыс. тонн (рост 50%).
В Азербайджане имеются два НПЗ - "Азернефтьяг" и завод имени Г.Алиева (бывший "Азернефтьянаджаг"). Первый, мощностью 14 млн. тонн, специализируется на выпуске смазочных масел и других видов нефтепродуктов. Завод им. Г.Алиева специализируется на выпуске легких фракций нефтепродуктов. Его мощность составляет 8 млн. тонн.
Согласно прогнозам правительства, в 2004 году в Азербайджане ожидается рост производства основных видов нефтепродуктов. Производство бензинов увеличится на 3,51%, дизельного топлива - на 5,1%, авиационного топлива - на 2,9%, нефтяного кокса - на 5,7% и нефтяного битума - на 60%. Снижение объемов производства в 2004 году прогнозируется только по топочному мазуту. Его предполагается произвести 2,14 млн. тонн, что на 11,3% меньше, чем в 2003 году.
«Lietuvos dujos» с 1 января поднимет цены на природный газ в Литве.
Правление литовской газовой компании «Lietuvos dujos» утвердило новые тарифы на природный газ. Тарифы на природный газ для всех потребителей возрастут в среднем на 5%. Так, цена 1 кубометра газа для жителей, потребляющих от 90 до 800 кубометров газа в год, возрастет с €0,22 до €0,23. Новые тарифы, которые вступят в силу с 1 января 2005 года, переданы на утверждение в государственную комиссию Литвы по контролю за ценами и энергетикой.
Мировой фондовый рынок.
МВФ: рост курса евро и цен на нефть угрожает экономике «еврозоны»
Возобновившийся рост курса евро и цен на нефть представляют угрозу для экономического будущего «еврозоны», заявил глава Международного валютного фонда Родриго Рато. Европейский Центральный банк должен внимательно следить за новой инфляционной волной, вызванной очередным подорожанием нефти, сказал Рато.
Тем не менее, по словам Рато, денежно-кредитная политика должна оставаться компромиссной до тех пор, пока не станет очевидным положительное влияние внутреннего спроса на экономику региона. «Повышение цен на нефть и не оправдавший ожидания уровень занятости представляют угрозу для будущего, как и возобновившийся рост курса евро», - говорится в тексте заявления Рато.
Европа.
Philips продает 3% акций медиа-компании Vivendi.
Компания Philips Electronics продает принадлежащие ему 3% акций медиа-компании Vivendi Universal за сумму, которая может достигнуть $944 млн, сообщили банковские и биржевые источники. Брокером сделки станет Exane BNP Paribas.
Фондовые торги в Европе завершились 25 ноября повышением основных индексов на фоне повышения цен на нефть и позитивных корпоративных новостей. Акции швейцарской финансово-кредитной компании Credit Suisse выросли на 2% до 46 швейцарских франков после того, как Financial Times Deutschland заявила о намерении французской компании Axa приобрести отделение банка в швейцарском г.Винтертур, которое оценивается в 5 млрд евро. Акции Axa выросли на 0,73% до 18 евро за акцию. Ценные бумаги крупного британского банка Barclays снизились на 2,77% до 545 пенсов за акцию в связи с ростом расходов на ведение финансовых операций.
Продолжившийся рост цен на нефть привел к повышению стоимости акций большинства европейских нефтяных компаний.
Так ценные бумаги BP, Royal Dutch/Shell и Total выросли на 1,5% - 2,8% каждая. Отметились ростом и акции сталелитейных компаний. Ценные бумаги германской металлургической и машиностроительной Thyssen Krupp поднялись на 1,90% до 16,10 евро за акцию, французской Arcelor на 5,58% до 16,84 евро за акцию после того, как Morgan Stanley повысила плановую стоимость акция ряда компаний этого сектора экономики.
На этом фоне лондонский индекс FTSE 100 повысился на 34,00 пунктов (0,70%), индекс Xetra Dax во Франкфурте-на-Майне прибавил 35,05 пункта (0,85%), а французский САС 40 - 36,89 пункта (0,98%). Швейцарский Swiss Market вырос на 44,50 пункта (0,80%), а AEX-Index в Амстердаме - на 2,94 пункта (0,87%).
Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 повысился на 0,66% - до 1029,65 пункта.
Курс евро по отношению к доллару США в четверг, 25 ноября 2004 года на торгах валютной биржи ФРАНКФУРТА-НА-МАЙНЕ резко вырос, составив 1.3213.
Сегодня поутру на рынках загадочной Азии курс евро продолжил свое восхождение: 1.3312, иена – 102.315, британский фунтик – 1.9006.
Россия.
Рынок соседских акций: двойной негатив в действии - обсуждение вопроса о приватизации энергокомпаний будет отнесено как минимум на год от другого процесса, стартующего 19 декабря…
Падение российского рынка акций в четверг продолжилось. Ко дну на приличных объемах шли почти все голубые фишки. Индекс РТС опустился до уровня начала октября. К 15.00 мск индекс опустился до 631 пункта. К вечеру произошла небольшая коррекция вверх. Так, что индекс РТС закрылся на уровне 632,44, опустившись тем самым на 2,44% относительно закрытия предыдущего дня. Объемы торгов в РТС вновь были значительными и составили на 18 часов $33,7 млн.
По темпам падения лидируют акции ЮКОСа. В РТС цена на них за день опускалась ниже $1 за акцию. Большое впечатление на рынок произвели сообщения о том, что менеджмент ЮКОСа (Тиди, Мизамор, Бейлин) находится в Лондоне и опасается возвращаться в Москву. Финансовый директор Брюс Мизамор сообщил, что решил отложить возвращение в Москву после того, как российская прокуратура вызвала его на допрос для дачи свидетельских показаний.
Активно снижались и акции РАО ЕЭС. Цена на них опускалась более, чем на 3%. Происходило снижение цен акций и других энергокомпаний. Существенное снижение цен энергетических акций можно связать с заявлением главы Минпромэнерго Виктора Христенко о том, что вопрос о форме продажи ОГК 16 декабря не будет рассматриваться на правительственном заседании. По его словам этот вопрос станет актуальным только после начала работы ОГК и ТГК. Таким образом, на сегодня правительство считает вопрос продажи контроля над генерирующими активами целесообразным отложить, по крайней мере, на год.
ЮКОС и РАО ЕЭС России потянули за собой весь рынок. Акции Сибнефти снижались более, чем на 5%, Сургутнефтегаза на 4,5%, Татнефти более, чем на 6,5%. От них не отставали и другие голубые фишки. Даже акции "Газпрома" на биржевом рынке РТС перестали выполнять защитную функцию и тоже устремились вниз, снизившись к 18 часам почти на 2%.
Судя по выраженности движения и значительным объемам торгов москаливськый рынок пока не нащупал нового дна и в пятницу, скорей всего, мы увидим еще более низкие цены.
Украина.
Как сообщают очевидцы, основной долг Украины в иностранной валюте упал в цене, поскольку инвесторы стремились избавиться от них из-за опасений, что политический кризис в этой стране усугубится и продлится еще долго.
Ярые сторонники оппозиции планируют забастовку в знак протеста против результатов выборов, однако шахтеры на востоке страны заявляют о том, что забастовку не поддержат.
"Цены на еврооблигации Украины упали. Инвесторы полагают, что их доходность недостаточна, чтобы компенсировать риск", - отмечает один из трейдеров в германском инвестиционном банке во Франкфурте-на-Майне.
Спрэд украинского сегмента основного индекса облигаций стран с развивающейся экономикой JPMorgan Emerging Market Bond Index Plus вырос на 46 базисных пунктов до 3,56 процента рисковой премии к долговым обязательствам американского Казначейства.
Евробонды Украины со сроком погашения в 2013 году снизились на 1,25 пункта до 101,313 процента номинала, их доходность выросла до 7,349 процента годовых. Облигации со сроком погашения в 2007 году подешевели на один пункт до 105,063 процента номинала с доходностью 8,542 процента годовых.
"Основной риск в долгосрочном периоде будет представлять вопрос управления. Главное, кто бы ни стал президентом, он получит победу с небольшим перевесом голосов, и законность ее будет автоматически вызывать сомнения", - считает Томаш Баламут из варшавского WestLB.
Как отмечают трейдеры, отношение инвесторов к украинским бондам перешло и на долг России.
Спрэд российского сегмента EMBI+ вырос на три базисных пункта до 2,28 процента рисковой премии к облигациям Казначейства США.
"Думаю, российские бонды падают из солидарности с украинскими. Никаких других серьезных причин тут нет", - пояснил один из лондонских трейдеров.
Торги на рынке долговых обязательств развивающихся стран были малоинтенсивными из-за выходного дня в США.
Спрэд индекса JPMorgan EMBI+ расширился на один пункт до 3,78 процента рисковой премии к облигациям США.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's пока не собирается менять оценку кредитоспособности охваченной политическим кризисом Украины, поскольку высокий политический риск уже учтен в текущем рейтинге страны - "В+", сообщает Рейтер со ссылкой на главу департамента суверенных рейтингов S&P Конрада Реусса.
Реусс заявил «Итогам», что для дальнейших действий агентству необходимо понять, как будет развиваться политический кризис в стране, где сотни тысяч людей протестуют на улицах против официальных итогов президентских выборов: "Высокий политический риск учтен в рейтинге "В+". Мы пока не видим необходимости пересматривать его".
По его словам, реакция людей не стала неожиданностью: "Не такой уж большой сюрприз: учитывая сомнения относительно окончательных результатов выборов, качество выборного процесса и предполагаемые подтасовки, неудивительно, что люди реагируют таким образом".
Первая фондовая торговая система в четверг, 25 ноября, в 12:00 вновь приостановила торги до конца текущего торгового дня.
Об этом «Итогам» сообщил представитель ПФТС.
"С 12 часов приостановили в связи с сохранением ситуации ценовой нестабильности", - сказал он.
В среду, 24 ноября, ПФТС приостановила торги, начиная с 12:15 в связи с нарастанием ситуации ценовой нестабильности по акциям, входящим в список акций ПФТС-индекса.
Как сообщали «Итоги», 22 и 23 ноября ПФТС также приостанавливала торги по аналогичной причине.
19 ноября индекс цен на акции на ПФТС повысился на 1%, или 1,76 пункта до 177,19 пункта.
Рынок презренных металлов.
Как сообщают очевидцы, золото подорожало до рекордного уровня за последние 16 лет в пятницу вслед за повышением курса евро по отношению к доллару.
Котировки "желтого металла" кратковременно достигли уровня сопротивления - $455 за тройскую унцию, что стало максимальным уровнем с июня 1988 года.
К 10.17 (по Киеву) спотовая цена на золото составили $452,75/453,50.
Cпрос на золото вырос на 5,9%.
Потребительский спрос на золото в третьем квартале 2004 года вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года, сообщает World Gold Council. При этом поставки металла на мировой рынок снизились на 22,4%. Средняя цена золота выросла на 10,5% и достигла $401,30 за унцию.
Потребительский спрос на золото достиг 716 тонн, в том числе спрос на ювелирные изделия составил 651 тонну.
Валюта.
Курс евро/доллар продолжил 25-го свой рост и поднялся в течение дня более чем на 80 пунктов, с уровня 1.3161 до 1.3244, очередного рекордно высокого для единой европейской валюты.
Аналитики отмечают, в условиях низкой активности инвесторов на рынке форекс, что связано с выходным днем в США, тенденция снижения курса доллара продолжается. Низкие объемы торговых операций способствуют резким и значительным колебаниям курсов основных валют.
Ослабление курса доллара против европейских валют произошло вчера несмотря на слабые экономические данные в странах Европы и Великобритании. Инвесторов беспокоит дефицит платежного баланса в США и способы его покрытия.
Курс фунт/доллар вырос в четверг почти на 100 пунктов, с отметки 1.8797 до 1.8892, максимальной за девять месяцев.
Курс доллар/швейцарский франк упал с уровня 1.1467 до 1.1399, очередного минимального за последние девять лет.
Курс доллар/йена после повышения до уровня 103.01 снизился до отметки 102.38, самой низкой с марта 2000 года.
Поддержку курсу японской йены оказывают разговоры о возможности принятия руководством Китая решения о ревальвации китайского юаня. Это может произойти уже на ближайших выходных.
Давление на курс доллара против европейских валют оказывает снижение его курса против австралийского, новозеландского доллара и драгоценных металлов.
Курс австралийского доллара вырос на 80 пунктов, с уровня 0.7853 до 0.7933.
Курс новозеландского доллара поднялся почти на 80 пунктов, с отметки 0.7099 до 0.7178, максимальной за 16 лет.
Курс золота вырос вчера с уровня 448.50 до 452.20, максимального более чем за 16 лет.
Индекс деловой активности немецкого института IFO (Business climate index) в Западной Германии за октябрь составил 94.1 (прогноз был 94.8, предыдущее значение 95.3). Показатель вышел хуже прогноза и достиг минимального уровня с сентября прошлого года.
Платежный баланс (Current account, unadjusted) в Европе(12) за сентябрь составил -0.3 млрд. евро (предыдущее значение +3.3 млрд. евро). Объем прямых и портфельных инвестиций в страны Европы(12) за сентябрь составил +44.9 млрд. евро (предыдущее значение +15.6 млрд. евро). Последний показатель оказывает поддержку курсу единой европейской валюты.
Предварительное значение индекса потребительских цен (CPI) в Германии за ноябрь составило -0.4% за месяц, +1.8% за год (прогноз был -0.2% за месяц, +2.0% за год, предыдущее значение +0.2% за месяц, +2.0% за год). Предварительное значение гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) в Германии за ноябрь составило +1.8% за год (предыдущее значение +2.2% за год). Показатели вышли ниже ожидаемых значений и свидетельствуют о снижении уровня инфляции в крупнейшей экономике европейского региона.
Евро впервые достиг отметки в $1,33. Доллар впервые опустился на уровень $1,33 к единой европейской валюте на азиатских рынках.
Около 07.20 (по Киеву) доллар достиг уровня $1,33 за евро, а к 07.32 котировки составили $1,3306/12 за евро.
Ранее европейская валюта выросла до отметки $1,3292 за евро на фоне продажи доллара японскими трейдерами в отсутствие американских инвесторов, отмечавших День благодарения.
В четверг ведущий экономист Банка Англии Чарльз Бин заявил, что доллар может продолжить снижение из-за того, что "иностранные инвесторы вряд ли будут продолжать бесконечное увеличение долларовых запасов текущими темпами".
Аналитики также считают, что американская валюта ослаблена слухами о возможной ревальвации китайского юаня.
Как сообщает наш резидент из Пекина со ссылкой на финансовую газету China Business News, Китай решил снизить объем удерживаемых американских казначейских облигаций в иностранной валюте, чтобы избежать излишних потерь от ослабления курса доллара.
Газета ссылается на члена комитета по валютной политике ЦБ Китая Ю Ёнгдинга.Фактические цифры редуцированного американского казначейского долга не были озвучены - обычно ЦБ Китая не раскрывает публично композицию удерживаемых в иностранной валюте резервов.
Итак, курс доллара упал на сегодняшней азиатской сессии до новых минимумов против основных валют.
Курс доллар/йена опустился с уровня 102.71 до 102.15.
Курс евро/доллар вырос до уровня 1.3326, нового рекордно высокого уровня для единой европейской валюты.
Курс фунт/доллар поднялся на 120 пунктов и достиг отметки 1.9034.
Негативное влияние на курс доллара оказало сообщение о том, что Китай может уменьшить долю долларов в своих золотовалютных резервах. Однако позже, чиновник, которому приписывали подобное высказывание, заявил, что подобной информацией он не обладает.
Главный экономист Банка Англии Бин заявил вчера, что для ликвидации значительного платежного баланса США необходимо дальнейшее значительное снижение курса доллара. Также как и председатель ФРС США Гринспен Бин отметил, что иностранные инвесторы едва ли будут в подобной ситуации аккумулировать долларовые активы.
Индекс промышленных цен (PPI) во Франции за октябрь составил +0.6% за месяц, +3.5% за год (прогноз был +0.6% за месяц, +3.6% за год, предыдущее значение +0.1% за месяц, +3.1% за год).
Россия.
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах единой торговой сессии межбанковских валютных бирж (ETC) по состоянию на 11.30 мск понизился на 546 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению с состоянием на 11.30 мск предыдущего торгового дня и составил 28,2659 RUB/USD.
К полудню в первопрестольной котировки наличного доллара для сумм свыше $1000 составили:
Лучшая покупка: 28,05 RUB/USD - АКБ "Басманный";
лучшая продажа: 28,09 RUB/USD - "ЕРКБ".
Средняя покупка: 28,00 (-0,19) RUB/USD,
средняя продажа: 28,12 (-0,16) RUB/USD.
Оптимальные котировки обмена наличного евро для сумм свыше €1000 составили:
Покупка: 37,70 RUB/EUR - КБ "Совинком";
Продажа: 37,70 RUB/EUR - "Фрам".
Доллар «по-московски» продолжает свое падение, в пятницу отдав рублю еще 5 копеек.
Конец недели не изменил общего настоя на российском валютном рынке. Курс доллара продолжил начатое двумя днями ранее снижение, сегодня потеряв еще 6 копеек и опустившись до отметки 28,27 RUB/USD. Всего же с начала недели американская валюта похудела на 27 копеек. Основной причиной сегодняшнего снижения курса доллара вновь стала ситуация на рынке FOREX, где американская валюта продолжает стремительно утрачивать свои позиции по отношению к курсам ведущих мировых валют. И в ближайшее время в условиях прогнозируемого ослабления доллара на мировом валютном рынке, можно ожидать дальнейшего "проседания" курса рубль-доллар. Курс евро сегодня продолжил начатый ранее рост, реагируя на значительное повышение евровалюты на мировом валютном рынке. С утра сделки на ММВБ совершались в диапазоне 37,5-37,6 RUB/EUR. Официальный курс евро на сегодня - 37 рублей 33 копейки. На выходные он, вероятно, будет установлен на 17-20 копеек выше, вблизи отметки 37,5 RUB/EUR, что является новым абсолютным значением.
В конце недели ситуация на российском валютном рынке не претерпела существенных изменений. Курс доллара продолжил свое падение по отношению к рубля, сегодня отдав последнему 5 копеек (по итогам утренней части торгов на ЕТС расчетами "завтра" средневзвешенный курс американской валюты составил 28,2659 RUB/USD, или с округлением до копеек - 28,27 RUB/USD). Все же с начала недели потери американской валюты составили 27 копеек, а ее значение опустилось до минимального уровня за последние 4 года.
Сегодняшние торги на ММВБ по доллару несколько отличаются от сценария последних двух дней. Торги, как и предыдущие два дня, открылись существенным ценовым разрывом - первая сделка была проведена по курсу 28,25 RUB/USD, что более чем 6 копеек ниже уровня вчерашнего закрытия. Однако дальнейшее снижение доллара не получило развитие. Наоборот на рынке РФ несколько активизировались валютные покупки, что привело сначала к стабилизации курса доллара в диапазоне 28,255-28,26 RUB/USD, а затем его росту до отметки 28,29 RUB/USD. Причиной этого явилось изменение ситуации на рынке FOREX, где преобладавшее на протяжении последних дней ослабление курса доллара сменилось коррекционным ростом американской валюты после появившейся информации о том, что Китай намерен в ближайшее время уменьшить объем инвестиций в американские финансовые инструменты. Кроме того, не последнюю роль в приостановке падения курса доллара мог сыграть и Центрабанк, который, по мнению ряда дилеров, сегодня выходил на рынок, обозначив свой уровень поддержки доллара на уровне 28,25 RUB/USD. Пока это все лишь одна из версий. Однако сегодняшние высокие обороты торгов (совокупный объем реализованной в ходе двух сессий ЕТС валюты составил более $1,1 млрд.) наводят на эту мысль.
Косвенным свидетельством этого может служить и вчерашнее заявление первого зампреда ЦБ РФ А. Улюкаева о том, что Центральный банк "в ближайший год не изменит принципиально свою валютную политику в целях сохранения относительной стабильности курса рубля и останется основным покупателем валюты". Таким образом, ЦБ ее раз признал, что в настоящее время единственным механизмом сдерживания дальнейшего падения курса доллара является проведение валютных интервенций.
Кроме того, в Центральном банке, очевидно, осознали, что дальнейшее обесценивание американской валюты чревато невыполнением поставленной на текущий год основной задачи курсовой политики - 7% укрепления реального эффективного курса рубля. Однако как скоро ЦБ вновь прибегнет к проведению валютных интервенций и будет ли он это делать столь же массировано, как раньше?
В последнее время регулятор практически полностью дистанцировался от процесса курсообразования, переложив эту миссию на плечи участников рынка. При этом сделано это было во многом сознательно- проведение интервенций на рынке вело к увеличению рублевой массы (наглядно об этом свидетельствуют показатели денежной базы, а также банковской ликвидности), что повышало инфляционное давление на экономику. И возвращение ЦБ к стабилизационной политике будет означать дальнейший "разгон" инфляционных процессов, что выглядит на первый взгляд довольно нелогично. Однако, учитывая возможный негативный эффект от дальнейшего падения курса доллара для российский экономики в целом, внутренняя логика в этом присутствует. Что же касается, заявленных планов ЦБ по инфляции на будущий год (6-8% годовых), то их выполнение будет зависеть прежде всего от объема валютных интервенций со стороны Центрального банка, которые вполне могут носить точечный характер.
Проецируя все это на ситуацию в паре рубль-доллар, можно сказать, что если в ближайшее время ЦБ все же вернется к стабилизационной политике в каком-либо виде, то это, скорее всего, удержит доллар от дальнейшего "проседания". В случае же, если никаких действий с его стороны не последует, то в условиях продолжающегося глобального ослабления доллара, уже в ближайшие дни мы станем свидетелями прохождения долларом отметки 28 рубля.
На денежном рынке показатели банковской ликвидности за последние сутки довольно заметно снизились. К концу недели совокупный объем остатков на корсчетах и депозитах банков в ЦБ РФ составил 484,4 млрд руб., уменьшившись на 56,4 млрд по сравнению с вчерашнем днем. Во многом это снижение вызвано осуществлением накануне налоговых платежей по НДПИ и выплатой части акцизов. Однако к сколь-либо заметному увеличению спроса на рублевые ресурсы это не привело - ставки по кредитам overnight на рынке МБК по-прежнему не превышают 1,2%.
На рынке FOREX курс евро продолжает свое победное шествие. Вслед за вчерашним значительным ростом до отметки $1,32 сегодня единая европейская валюта пошла еще дальше, преодолев уровень $1,33 и установив новый исторический максимум на уровне - $1,333.
Причиной этого стало обнародование Народным банком Китая отчета, в котором не исключается возможность сокращения инвестиций в американские финансовые инструменты (прежде всего в облигации). И хотя в последние часы евро несколько откорректировался вниз до уровня $1,325, его дальнейший рост в настоящее время вызывает уже мало у кого сомнений. Вслед за повышением единой европейской валюты на FOREX сегодняшние торги по курсу рубль-евро также проходят со значительным повышением котировок. С утра сделки на ММВБ совершались в диапазоне 37,5-37,6 RUB/EUR. Официальный курс евро на сегодня - 37 рублей 33 копейки. На выходные он, вероятно, будет установлен на 17-20 копеек выше вблизи отметки 37,5 RUB/EUR, что является новым абсолютным значением.
Украина.
НБУ и АУБ выступили с обращением к банковским работникам.
Национальный банк Украины и Ассоциация украинских банков обратились ко всем сотрудникам банковской сферы с просьбой продолжать с профессионализмом выполнять свои функции, прилагать максимум усилий для обеспечения надежной работы финансовых учреждений, выполнять все свои обязанности перед предприятиями и гражданами. НБУ и АУБ также призывают банковское содружество продемонстрировать свою высокую надежность и выполнить свою профессиональную обязанность перед государством и ее гражданами.
Об этом заявили на пресс-конференции в пятницу исполняющий обязанности главы НБУ Арсений Яценюк и президент АУБ Александр Сугоняко.
Кроме того, НБУ и АУБ подчеркивают важность сохранения в обществе доверия к банковским учреждениям, поскольку только при наличии доверия к банкам и банковской системе является возможным успешное выполнение ими своих основных функций. В заявлении НБУ и АУБ также отмечается, что подрывая доверие даже к одному банку, под угрозой могут оказаться сотни тысяч людей – сотрудники банка, члены их семей, владельцы банка и сотрудники предприятий, которые являются клиентами банка.
Поэтому НБУ и АУБ выступают против втягивания в политический процесс как отдельных коммерческих банков, так и банковской системы в целом.
"НБУ и АУБ от всего сердца желают всем банковским сотрудникам органически соединить свой высокий профессионализм и активную общественную позицию", – говорится в заявлении.
Национальный банк Украины подготовил план мер, которые позволят не допустить дестабилизации банковской системы в условиях политического кризиса в стране и уже начал осуществлять некоторые из этих шагов. "Наша главная задача - в любом случае сберечь целостность банковской системы", - сказал исполняющий обязанности главы Нацбанка Арсений Яценюк. В пресс-релизе, распространенном НБУ, говорится, что центральный банк принял решение снизить нормативы обязательного резервирования с 25 декабря, а также высказал готовность поддержать рефинансированием или стабилизационными кредитами банки, ликвидность которых снижается из-за оттока депозитов, сообщил Нацбанк.
"В соответствии с возложенными на Национальный банк функциями, через применение монетарных инструментов, мы принимаем эти меры, чтобы обеспечить стабильность работы банковской системы", - сказала Рейтер директор департамента монетарной политики НБУ Наталия Гребеник.
Национальный банк снизил с 25 ноября норматив обязательного резервирования по срочным депозитам юридических и физических лиц в национальной и иностранной валюте с 7% до 6%.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка, текстом которого располагают «Итоги».
НБУ также снизил норматив обязательного резервирования по депозитам до востребования (юридических и физических лиц в национальной и иностранной валюте) с 8% до 7%.
Как сообщали «Итоги», с 1 октября НБУ, «зачищая» социально-ориентированные глупости Януковича и его банды а также скоростное разбазаривание бюджета, установил норматив обязательного резервирования для формированиями банками обязательных резервов по срочным депозитам на уровне 7%, по депозитам до востребования - на уровне 8%.
Вчера межбанковский валютный Украины был неактивным из-за выходного дня в США - Дня Благодарения (Thanksgiving Day).
Курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг седьмой день подряд сохранился на уровне 5,3150 UAH/USD.
Со слов дилеров днепропетровских коммбанков, котировки в ходе торговой сессии колебались в пределах 5,3100/5,3200 UAH/USD.
Национальный банк на рынок не выходил.
С начала нынешней недели дилеры отмечают снижение активности на межбанковском валютном рынке, в том числе в связи с ожиданием развязки сложившейся политической ситуации.
Занятно, что несмотря на анонс, 25 ноября НБУ не осуществлял продажу банкам наличных долларов.
Как сообщали «Итоги», с начала года курс гривны на межбанке укрепился на 0.30 с 5.331 UAH/USD.
За 2003 год гривна на межбанковском рынке укрепилась на 0.1% с 5.3365 UAH/USD, за 2002 год снизилась на 0.72% с 5,2985 UAH/USD.
В четверг, 25-го «патриотический» проект ревальвации гривни не возобновился. К вечеру стало известно, что НБУ оставил официальный курс доллара на 26 ноября без изменения: 5.3062 UAH/USD.
Если кто надеялся на то, что на сегодняшней сессии долларовых торгов валютного межбанка будет «интересно» (вчерашняя пауза из-за Дня благодарения в США это в общем предполагала), то уже в полдень надежды растаяли «как с белых яблонь дым».
Ни курсы, ни их привычная динамика не отреагировали ни на «политику», ни на вчерашние каникулы и уж тем более, на «послабления» Нацбанка по части отчетности по резервированию.
Сессия стартовала с уровня 5.31/5.32 UAH/USD, к 11.15 спрэд стал уже (5.31/5.32 UAH/USD), хотя общее настроение, как вы понимаете, осталось прежним и, поскольку к 13.30 котировки доллара оставались на этом же уровне, можно предположить, что сессия завершится традиционной «зеленой» интервенцией Нацбанка по тому же курсу 5.315 UAH/USD.
К исходу вчерашнего дня курс наличной «зелени» приподнялся на 0.5-0.7 копеек. Полагаю, с учетом того, что маржа после таких ревизий стала очень узкой (до 0.5 копейки), некоторое оживление на рынке доллара после обеда никого не удивляло.
Второй заметной особенностью вчерашних торгов на рынке родины застоя стало обострение спроса на евро. Причина общеизвестна – аналогичная тенденция на форексе, причем темпы евроукрепляжа на мировых рынках добавили изрядного адреналина на внутренний рынок Украины. В течение вчерашней сессии евро на рынке города вырос на три-пять копеек). К изрядному сожалению валютных дилеров, по-прежнему дефицит наличного евро сводит на нет рост спроса – обороты рынка никакие.
За вчерашние торги наличный рубль в городе вырос на 4-5 пунктов.
Общие обороты днепропетровской «налички» вчера были низкими, хотя, по сравнению со средой можно всерьез говорить и каком-никаком прогрессе. По части ликвидности.
Итак, к исходу четверга, 25 ноября, на «черном» рынке Днепропетровска котировки работаемых валют имели следующий вид: доллар - 5.44-447/5.452-460 UAH/USD, евро – 7.18-20/7.25-30 UAH/EUR, рубль - 0.1915/0.1920 UAH/RUR.
Нынешние торги в городе стартовали «от вчерашнего» - доллар - 5.440-445/5.455 UAH/USD, евро – 7.20-23/7.26-28 UAH/EUR, рубль - 0.1910-1920/0.1920-1925 UAH/RUR.
Уже с утра какая-никакая работы у дилеров была. Это тем удивительнее, что нынче пятница, канун выходных.
По нашему мнению, некоторую катализацию роста оборотов обеспечили два фактора. Во-первых, несмотря на более ранние обещания, НБУ 25-го не проводил интервенцию наличного доллара. Во-вторых, вот уже который день в Днепропетровске нет «завоза» свежей «зелени» из Киева.
Тем парадоксальнее выглядел откат, случившийся в городе к 13.20: доллар - 5.44/5.45 UAH/USD, евро – 7.23/7.26 UAH/EUR, рубль - 0.1925/0.1935 UAH/RUR.
Наличный доллар во всеукраинских масштабах сегодня, как и в четверг, вел себя по-разному.
В Харькове наличная «зелень» по сравнению со вчерашними торгами просела на полкопейки.
В столице потери доллара составили копейку, причем в Киеве позиция предложения осталась достаточно высокой.
В Донецке, Одессе, Запорожье и в Крыму котировки доллара со вчерашнего дня не изменились ни на грамм.
Курсовая динамика наличного евро по всей стране очень точно повторяла общемировые тенденции, причем следование в кильватере форекса сопровождалось виртуальным рынком: нехватка наличного евро в Украине не давало ликвидности на данном сегменте подняться «выше плинтуса».
В Киеве сегодня евро прибавил пятачок.
В первой столице евро 26-го вырос на 6 копеек. Однако это было не пределом «бычьего» энтузиазма – в Запорожье евро прыгнул вверх на гривенник, а в Донецке – на 8 копеек.
На рынках Крыма евронал «потяжелел» на 4 копейки.
В Днепропетровске, повторимся, евро сегодня поутру по сравнению с закрытием четверга, вырос на пять копеек.
К перерыву на обед на родине застоя цены на евронал оставались высокими, однако предложение упало на три-четыре копейки. Такому откату местный рынок обязан стопунктовому европаду к 11.10 после масштабной евроинтервенции, проведенной Евроцентробанком для спасения экспорта с Континента.
Вчерашние торги российским наличным рублем в Днепропетровске также завершились незначительным (пять пунктов – не деньги) повышением цен на «деревянный» - 0.1915/0.1920 UAH/RUR. По складывающейся на этой неделе традиции, данную тенденцию попытались пролонгировать и на сегодняшние торги. Это удалось - сессия началась с уровней 0.1920/0.1925 UAH/RUR.
Причина укрепления рубля все та же: рост валюты РФ в Москве на фонее ее нехватки в Украине.
Около 13.20 в городе валюта РФ подросла к отметке 0.1925/0.1935 UAH/RUR. Ликвидность данного сегмента по-прежнему очень низкая.
В Харькове, на местном рынке наличного рубля сегодня цены тоже подтянулись, причем скорость роста была такой же, как и в Днепропетровске: 0.192/0.193 UAH/RUR.
Продолжился рост курса рубля и на рынке наличных столицы. 25 ноября розничные количества наличной валюты РФ в Киеве меняли по курсу: 0.18784/0.19142 UAH/RUR.
К финишу недели, 26 ноября, на «черном рынке» наличных Украины сложились следующие котировки доллара и евро: Харьков - 5.450/5.465, евро - 7.24/7.27 UAH/EUR, Киев – 5.41/5.44, евро - 7.15/7.25 UAH/EUR (с полудня - 5.41/5.44, евро - 7.15/7.25 UAH/EUR), Запорожье - 5.43/5.46, евро 7.20/7.30 UAH/EUR, Донецк – 5.42-45/5.47-48, евро – 7.20/7.30 UAH/EUR, Одесса - 5.430/5.455, Симферополь - 5.425/5.455, Феодосия - 5.415/5.46 UAH/USD, евро 7.20/7.30 UAH/EUR.
Рынок безналичного российского рубля сегодня начал свой «рабочий день» с отметки 0.1878/0.1885 UAH/RUR. Как и накануне, ликвидность здесь была предельно низкой. Около 11.20 на этом участке случился провал – рубль упал до отметки 0.1874/0.1878 UAH/RUR. Затем к финишу валюта РФ восстановилась до утреннего уровня: 0.1878/0.1885 UAH/RUR
Ресурсный рынок скорее мертв, чем жив. Гривневый овернайт стоит на уровне 25/40%. Сделок на иные сроки практически нет.
Прогноз.
Рынки стран Юго-Восточной Азии.
Индекс потребительских цен (CPI) в регионе Токио в Японии за ноябрь составил -0.1% за месяц, +0.6% за год (предыдущее значение +0.5% за месяц, +0.3% за год). Индекс потребительских цен (CPI) в Японии за октябрь составил +0.5% за месяц, +0.5% за год (предыдущее значение +0.3% за месяц, 0.0% за год).
ЦБ КНР сократил долю долларов в своих резервах.
Центральный Банк КНР существенно сократил долю долларов США и долговых обязательств американского Министерства финансов в своих золотовалютных резервах, сообщает наш пекинский резидент со ссылкой на информированные источники в ЦБ Китая. Основу золотовалютных резервов Китая в дальнейшем составят евро и швейцарский франк. Также возрастет в резервах ЦБ КНР доля непосредственно золота и ликвидных ценных бумаг, сообщил источник. Долю американской валюты в будущих резервах ЦБ КНР источник назвать не смог. Однако официальные лица ЦБ КНР пока не опровергают и не подтверждают эту информацию.
Известно, что в сентябре 2004 г. золотовалютные резервы ЦБ КНР составляли $514,5 млрд. Ранее в докладе Шанхайского университета финансов и экономики отмечалось, что доля американской валюты в золотовалютных резервах ЦБ КНР составляет 80%. В настоящее время, по информации издания China Business News, доля американской валюты и ценных бумаг Министерства финансов США в золотовалютных резервах КНР уменьшена до $180 млрд.
Источник в ЦБ КНР отказался сообщить информацию о том, когда руководство банка начало мероприятия по уменьшению доли долларов в резервах банка и продолжается ли этот процесс в настоящее время.
РЖД и «Китайские железные дороги» создадут совместное предприятие.
РЖД предлагают создать российско-китайское предприятие по организации грузовых контейнерных перевозок в межгосударственном сообщении, передает пресс-служба РЖД. Китайская сторона приняла предложение.
РЖД и «Китайские железные дороги» приняли решение создать рабочую группу для проработки вопроса об организации совместного предприятия по контейнерным перевозкам.
Фондовые торги в Японии 26 ноября 2004г. завершились понижением индекса Nikkei на 0,61% на фоне отсутствия новостей с Уолл-стрит и понижения курса доллара. На настроение инвесторов также повлиял опубликованный вчера отчет правительства Японии о снижении на 0,1% индекса потребительских цен. В целом торги в Японии охарактеризовались снижением котировок акций компаний, экспортирующих товары в США.
Среди компаний, которым не удалось укрепить свои позиции, оказались вчерашние лидеры роста - Advantest Corp. и Kyocera Corp. Также снизились котировки акций ведущего японского производителя фотопленки Fuji Photo Film Co. В автопромышленном секторе лидерами снижения стали акции Nissan Motor Co. и Honda Motor Co.
На фоне общего снижения котировок продолжился рост акций в металлургическом секторе. Так, на 2% выросли акции крупнейшей японской сталелитейной компании Nippon Steel Co. Мировой рост котировок акций сталелитейных производств связан с заверениями аналитиков о стабильности цен на сталь и высоким спросом со стороны автопромышленных компаний.
По итогам торгов 26 ноября 2004г. индекс Nikkei понизился на 66,59 пункта (-0,61%) и составил 10833,75 пункта. Курс американского доллара по отношению к японской иене понизился на 0,02 иены по сравнению с курсом за 25 ноября 2004г. и составил 102,52 иены/долл.
Прогноз для россиян: «москаливськый» рынок в состоянии краткосрочной перепроданности…
На волне негативных новостей, главной из которых выступало сообщение о задержке реформ энергетики, фондовые индексы РФ попали в краткосрочное состояние относительной перепроданности. Если в качестве поддержки вчера выступил уровень РТС 630, то в качестве сопротивления сегодня, а также прогнозного варианта закрытия недели может выступить РТС 640.
Отрытие сессии пятницы показывает, что подешевление ценных бумаг стабилизировал ожидания на соседском фондовом рынке.
В более долгосрочном плане следует признать, что негативный фон будет сохраняться. В первую очередь этому способствует постановка вопроса о банкротстве Юкоса на собрании акционеров 20 декабря. Руководство этой компании делает сейчас все возможное, чтобы настроить мировое общественное мнение против политики властей РФ, что вкупе с разным подходом к событиям на Украине, может вызвать отстранение иностранных инвесторов от рынка акций в РФ.
В перспективе на валютном рынке Украины очевидно вряд ли стоит ждать каких-то перемен. Скорее всего и на межбанке и на «черном рынке» все останется по-прежнему. «Наличка» будет игнорировать (в известном приближении, разумеется, и политику и настроения в Нацбанке, руководствуясь исключительно оборотами.
По материалам: Дмитренко Олександр
Поделиться новостью
