114
Украина объявила ставку 1 купона 5-летних евробондов Украины 2004г. - 5,33%
— Фондовый рынок
Министерство финансов Украины объявило ставку первого купона - 5,33 процента годовых - пятилетних еврооблигаций с плавающей ставкой, которые были размещены в конце прошлой недели на сумму $500 миллионов. "Проценты будут начисляться по плавающей ставке, установленной на уровне на шестимесячного Libor плюс 3,375 процента годовых, и будут выплачиваться каждые полгода за предыдущий период. Ставка первого купона составит 5,33 процента", - говорится в пресс-релизе Министерства финансов.
Согласно постановлению правительства об условиях выпуска пятилетних евробондов с датой погашения 5 августа 2009 года, первый полугодовой купон должен выплачиваться 5 февраля 2005 года.
Первый вице-премьер, министр финансов Николай Азаров во вторник на пресс-конференции назвал размещение суверенных еврооблигаций Украины очень успешным и сказал, что низкая цена заимствования свидетельствует о доверии инвесторов к стране и должна служить ориентиром для корпоративных займов украинских компаний. Лид-менеджерами выпуска выступают Citigroup, CSFB и Dresdner Kleinwort Wasserstein.
Первоначально Украины предложила ставку купона на уровне Libor плюс 312,5 базисных пунктов, однако в ходе предварительного сбора заявок доходность возросла. Ранее в этом году - 4 марта - правительство выпустило семилетние евробонды на $600 миллионов с фиксированной ставкой купона 6,875 процента годовых. Доход на полугодовые купоны выплачивается 4 сентября и 4 марта, начиная с сентября текущего года. Погашение приходится на 4 марта 2011 года.
На рынке также обращаются десятилетние еврооблигации 2003 года выпуска на $1,0 миллиард со ставкой купона 7,65 процента, выплатой дохода 11 июня и 11 декабря и погашением 11 июня 2013 года. Кроме того Украина 15 марта 2007 года должна завершить выплату основного долга по семилетним внешним амортизационным облигациям, выпущенным в 2000 году в долларах и евро в ходе реструктуризации краткосрочных гособязательств. Согласно графику, опубликованному в начале года, правительству в 2004 году необходимо выплатить по госдолгу сумму, эквивалентную примерно $2,428 миллиарда, из которых $1,533 миллиарда - по внешнему и $0,895 миллиарда. Во втором полугодии самые крупные суммы платежей по долгам приходятся на сентябрь - всего около $466,2 миллиона и декабрь - $300,2 миллиона.
По материалам: Cbonds
Поделиться новостью
