48
Киевстар продал облигации в объёме $265 млн.: книга заявок достигла 850 млн. евро
— Фондовый рынок
Во вторник 27 июля украинский оператор мобильной связи Киевстар продал еврооблигации на сумму $265 млн. Срок погашения облигаций – 17 августа 2008 г., доходность – 10,375% годовых.
Объём книги заявок на 5-летние облигации достиг 850 млн. евро, в ходе сделки было задействовано 40 счетов. Было продано облигаций на сумму $265 млн., из которых $130 млн. были получены в результате свопа облигаций компании с погашением в 2005 г., а $135 млн. привлечены в качестве новых заимствований. Географическое распределение инвесторов было следующим: Великобритания – 47%, США – 30%, Франция – 5%, Нидерланды – 5%, Азия – 4%, прочие – 9%.
Основная доля спроса пришлась на фонды – 68%, инвестиционные банки взяли 17% облигаций, страховые и пенсионные компании – 8%, прочие банки – 7%.
Лид-менеджерами выпуска стали Citigroup и DrKW.
13 июля "Киевстар" решил доразместить еврооблигации на сумму 125 млн. долларов со сроком погашения в 2009 году, а также обменять существующие еврооблигации обращением до 2006 года на сумму 160 млн. долларов на новые - с погашением в 2009. В июле "Киевстар" привлек синдицированный кредит 15 западных банков на 75 млн. долларов, организатором которого выступил финансовый холдинг Citigroup (в Украине его интересы представляет Ситибанк).
"Киевстар" основан в 1994 году и предоставляет услуги сотовой мобильной связи в стандартах GSM-900/1800. Количество абонентов компании сейчас составляет более 3,5 млн. человек. 2003 год "Киевстар" закончил с чистой прибылью 100,758 млн. долларов.
56,51% акций "Киевстар" принадлежит норвежской телекоммуникационной компании Telenor, 41,9% акций - компании "Сторм", контрольным пакетом которой владеет российская группа компаний "Альфа".
По материалам: Cbonds
Поделиться новостью
