98
Киев выплатит $0,95 млн. комиссионных Deutsche Bank и Morgan Stanley
— Фондовый рынок
Киевская городская государственная администрация заплатит западным банкам Deutsche Bank и Morgan Stanley как лид-менеждерам 200-миллионного еврооблигационного займа для Киева, 950 тыс. долларов комиссионных за управление, андеррайтинг и продажу (или 0,475% от суммы займа). Об этом говорится в соглашении, подписанном сторонами в четверг. "...(Киев) согласился уплатить совместным лид-менеджерам (Deutsche Bank и Morgan Stanley) комиссию в размере 0,475% от общей суммы облигаций в дату завершения выпуска (22 июля)", - говорится в соглашении.
По словам мэра Киева Александра Омельченко, Киев рассчитывает 22-24 июля получить 200 млн. долларов за еврооблигации (средства будут перечислены на специальный валютный счет, открытый в банке "Хрещатик").
Кроме того, поскольку лид-менеджеры (Deutsche Bank и Morgan Stanley) привлекли банк Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG в качестве эмитента долговых бумаг (именно Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG выпустил сертификаты участия в займе на 200 млн. долларов для кредитования Киева), столица выплатит 100 тыс. долларов гонорара за дополнительные услуги или так называемого гонорара банку HVB.
Лид-менеджеры, по условиям соглашения, также имеют право выставить Киеву отдельный счет в сумме до 400 млн. долларов для оплаты издержек и других расходов, понесенных в связи с выпуском. Соглашение квалифицирует как лид-менеджеров выпуска банки Deutsche Bank и Morgan Stanley, как старших со-лид-менеджеров - Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG и банк "Хрещатик", как со-менеджера - Parex Bank.
В среду, 14 июля, Киев через уполномоченные банки продала западным инвесторам семилетние еврооблигации на 200 млн. долларов США со ставкой доходности 8,625% годовых. Киев завершил road-show еврооблигаций в начале нынешней недели, проведя его в финансовых центрах Западной Европы и США. В июле международное рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило внешним долговым бумагам Киева долгосрочный рейтинг В. Юридическим консультантом выпуска Киев ранее выбрал британскую компанию Baker&McKenzie.
Киев планирует направить привлеченные средства на строительство Подольского моста и реализации программы утилизации отходов в столице.
По материалам: Cbonds
Поделиться новостью
