74
Кабмин уверен в успешном размещении еврозайма на $600 млн.
— Фондовый рынок
Правительство и министерство финансов Украины уверено в успешном размещении планируемого на вторую половину 2004 года выпуска еврооблигаций в объеме до $600 миллионов или 500 миллионов евро, сказал на пресс-конференции первый вице-премьер, министр финансов Николай Азаров. "Это заимствование является плановым, запланированным в госбюджете. Я не имею сомнения в успешном выходе Украины на (внешние) рынки заимствований", - сказал Азаров, не назвав ориентировочной даты продажи этих евробондов.
На прошлой неделе Минфин Украины по итогам проведенного тендера назвало синдикат банков Citigroup, Credit Suisse First Boston и Dresdner Kleinwort Wasserstein лид-менеджерами планируемого еврозайма. Минфин пока не предоставил информацию о деталях этого выпуска, в частности, о сроке обращения евробондов.
Представители правительства говорят, что Украина планирует провести роуд-шоу своего нового еврозайма в европейских финансовых столицах, в частности, в Лондоне, уже в конце текущего месяца.
В феврале текущего года Украина привлекла за счет выпуска семилетних еврооблигаций $600 миллионов. Доходность по этим облигациям, лид-менеджерами которых были Dresdner Bank AG и Merrill Lynch International, составляла 6,875 процента годовых. Бюджет страны на 2004 год предусматривает привлечение внешнего финансирования на сумму 6,4 миллиарда гривен (около $1,2 миллиарда).
В середине июня Верховная Рада Украины по предложению правительства внесла поправки к госбюджету 2004 года, предусматривающие увеличение доходной части бюджета до 65,2 миллиарда гривен с ранее утвержденных 60,7 миллиарда гривен, а расходной - до 72,2 миллиарда гривен с 64,2 миллиарда гривен.
Оппозиция обвиняет власти в популизме и намерении "купить" избирателей на запланированных на 31 октября президентских выборах. Премьер-министр страны Виктор Янукович в начале июля был зарегистрирован Центризбиркомом кандидатом на эти выборы.
КИЕВ НЕ ВИДИТ ПРОБЛЕМ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ ДОЛГОВ
В 2003 году впервые после финансового кризиса 1998 года Украина осуществила выпуск десятилетних облигаций на $1 миллиард с доходностью 7,65 процента годовых. Лид-менеджерами этого займа выступили инвестиционные банки Dresdner Kleinwort Wasserstein, JP Morgan и UBS Warburg.
В 2000 году в процессе реструктуризации страна обменяла свои краткосрочные внешние обязательства на семилетние амортизационные облигации в долларах США (купон 11 процентов годовых) и евро (купон 10 процентов годовых), которые были выпущены примерно равными частями на общую сумму $2,7 миллиарда.
Ряд украинских экспертов, включая руководителей крупных банков, говорят, что в настоящее время конъюнктура рынка не благоприятствует новым внешним займам как самой Украины, так и ее корпоративных заемщиков.
В 2004 году правительство должно выплатить по госдолгу сумму, эквивалентную примерно $2,428 миллиарда, из которых $1,533 миллиарда - по внешнему и $0,895 миллиарда - по внутреннему. В текущем году Нацбанк должен направить $313 миллионов на погашение и обслуживание долга по кредитам Международного валютного фонда.
Общая сумма прямого внешнего долга Украины на конец июня оценивалась в $8,596 миллиарда, при этом сумма валовых золотовалютных резервов Нацбанка страны на 10 июля составила $10,4 миллиарда.
Азаров несколько дней назад заявил журналистам, что у правительства не будет проблем с сентябрьским прохождением пика выплат по госдолгу, когда государство должно выплатить более 2,5 миллиарда гривен.
По материалам: Cbonds
Поделиться новостью
