35
Что ожидает рынок кредитованияв 2022 году по мнению эксперта небанковского финансового сектора
— Кредит&Депозит
Частные финтех-компании в первом полугодии 2021 года показали рекордный рост — на европейском рынке появилось как минимум девять финансовых «единорогов», каждый доллар из пяти инвестируют в финтех-компании. В Украине они плотно заняли целый ряд сегментов рынка финансовых услуг, в частности небанковский финансовый сектор.
О том, что ожидать дальше от микрокредитования и чем закончился прошлый год для финтехкомпаний в интервью LegalHub рассказал Евгений Резуев, директор ООО «УкрКредитФинанс» (бренд CreditKasa).
- Как вы оцениваете прошлый год и его результаты для вашей компании и для всего рынка в целом?
- 2021 год был годом прироста рынка. В первую очередь, прирост был возможен благодаря низкой базе сравнения: 2021 год мы сравниваем с предыдущим 2020 годом, когда в марте-апреле произошел полный коллапс на рынке кредитования. Весной основные игроки или полностью остановили, или снизили до минимума свою операционную деятельность. В прошлом году, несмотря на все ковидные ограничения, выдача кредитования не останавливалась. Правда, сложившаяся ситуация повлияла на готовность и способность клиентов вовремя погашать долги. Однако, в целом год был довольно успешным: наша компания приросла пропорционально росту индустрии.
- Какие события 2021 года вы считаете знаковыми?
- Прошлый год стал годом акцента на качестве, а не на количестве. Многие игроки стали более взвешенно подходить к вопросам кредитного риска. Если говорить о нашей компании, то политика определялась не только желанием минимизировать риски – мы как кредитор следили за тем, какие будут юридические и операционные возможности по возврату кредитов. Все эти моменты нашли свое отражение в нашей кредитной политике. Но в целом неопределенности и резких рыночных скачков в прошлом году было меньше, что позволило компании более качественно и системно планировать дальнейшие действия. В 2021 году мы имплементировали все законодательные изменения, в том числе реализовали возможность удаленной идентификации и верификации клиентов при помощи технологий Liveness detection и BankID – для клиентов CreditKasa открылся более комфортный путь к получению кредитов.
- Вашими основными конкурентами в сегменте микрокредитования являются банки: в прошлом году их активность существенно выросла. Какие вы можете назвать плюсы и минусы банков и финтехкомпаний?
- Банки и финтехкомпании отличаются примерно так же, как продуктовые магазины у дома и большие супермаркеты. Магазин у дома – это максимально близкий и удобный, но дорогой магазин. Супермаркет – менее дорогой, но туда нужно доехать, что не всегда удобно. А есть гипермаркеты формата Cash&Carry, где цены минимальны, но логистика требует определенных временных затрат. На финансовом рынке ситуация аналогична. Есть компании, которые работают с максимальными рисками: взять кредит здесь довольно просто, но его стоимость сравнительно велика. Есть менее дорогие банковские потребкредиты, а есть еще более дешевое долгосрочное кредитование, выдача которого предусматривает выполнение клиентом целого ряда требований, включая предоставление залогов, поручительств и т. п.
- Как в вашем сегменте будет развиваться конкуренция финтехкомпаний и банков?
- Все зависит от регулятора. Например, изменение нормативной базы в части подходов к резервированию для банков может как увеличить наш рынок, так и сократить. Если нормы резервирования вырастут, то для развития потребкредитования банкам придется докапитализироваться. Но учитывая текущие риски, мало кто горит желанием это делать.
- Каким, на ваш взгляд, должно быть госрегулирование финтехкомпаний? Нужно ли ужесточать требования?
- С момента сплита НБУ системно ужесточает регулирование финтехкомпаний: количество точек регулирования постоянно увеличивается. Каждый месяц мы что-либо доделываем в процессах, чтобы к определенному сроку, который установил регулятор, соответствовать его требованиям. Это перманентный процесс. При этом все свои нововведения НБУ обсуждает с рынком. Процесс выглядит примерно так: НБУ озвучивает проект, дает один-два месяца для обсуждения с рынком (как правило, это происходит через профильные ассоциации, но иногда комментарии собирают и в рамках общих встреч с участниками рынка), после чего принимает нормативный акт уже с учетом замечаний и дает срок на его имплементацию. Например, в феврале вступят в силу новые требования к договорам кредитования, и в этом вопросе НБУ очень конструктивно провел диалог с участниками рынка, в результате чего модифицировал первоначальные нормы с учетом рыночной практики. В целом можно сказать, что все изменения направлены на большую контролируемость рынка и усиление защиты прав заемщиков. Изменений, которые бы касались защиты прав кредиторов, к сожалению, пока нет.
- По сути, идет сближение нормативной базы для банков и финкомпаний?
- Да, так и есть. В некоторых аспектах это логично и закономерно. Было бы странно, если бы одним участникам рынка были доступны определенные опции, например, удаленная идентификация, а другим – нет. В этом плане синхронизация обоснована. В некоторых же случаях мы получаем вводные, которые не соответствуют специфике нашего бизнеса. Самая больная тема для всего рынка – это указание в договоре эффективной ставки в годовом исчислении. Основная проблема заключается в том, что изначально эта методика была прописана для банков, кредитование которых чаще всего исчисляется годами. Все логично и адекватно. Но когда эту же методику накладывают на кредиты сроком 14 дней, получаются ставки в сотни тысяч процентов. Проблема в том, что методология подразумевает капитализацию процентов, что не совсем логично для нашего бизнеса. В итоге, когда заемщики видят разброс ставок от 4% годовых до 250 000% годовых, большинство их них в принципе перестают смотреть на этот показатель, он, по сути, превращается в бесполезную норму. А наиболее впечатлительная аудитория – возмущается в соцсетях.
- Что вы ожидаете от 2022 года?
- С одной стороны, в январе мы не увидели большой активности банков, но с другой стороны, в конце 2021 года наблюдали активность крупных финансовых и е-коммерс игроков, которые касаются рынка небанковского кредитования. Например, Rozetka запустила собственную рассрочку, а казахский Kaspi заявил о выходе на украинский рынок. Поэтому в 2022-м скучно точно не будет. Также мы не ждем ослабления регулирования и сокращения количества украинских системных игроков. Возможно сокращение присутствия мелких игроков. Но в целом конкуренция будет усиливаться. Мы также не видим возможности для удешевления кредитов в среднем по рынку: на стоимость кредитования влияет возвратность и доступный инструментарий для работы с проблемной задолженностью. Можно сказать, что этот фактор защищает украинский финансовый рынок от появления крупных иностранных игроков. В сегменте НФС можно выдать недорогие кредиты, но на этом не построишь прибыльный бизнес – компенсировать невозвраты низкими ставками не получится.
Если говорить о росте рынка в 2022 году, то я ожидаю роста на уровне одной-двух годовых инфляций. Повторения роста рынка 2021 года по отношению к 2020-му не будет. В планах нашей компании – запуск более длинных и менее дорогих продуктов. У нас уже сейчас есть кредиты сроком на 70 дней. Срок новых продуктов будет исчисляться месяцами, но пока это будут кредиты сроком до одного года. По сути, мы приближаемся к банковскому кредитованию, но из-за большей стоимости ресурса не сможем конкурировать с банками исключительно ставками.
- В чем вы видите основные нерешенные проблемы рынка финтеха сегодня? Как государство могло бы повлиять на решение этих проблем?
Все основные акценты регулятора направлены на то, чтобы регулировать кредиторов, а не заемщиков. В результате получается замкнутый круг: пока законодатель и регулятор не начнут наводить порядок среди заемщиков, клиенты не смогут получать более дешевые и более длинные кредиты. Пока кредитор не защищен в своей возможности вернуть кредит, страдает добросовестный заемщик, который при прочих равных данных мог бы получать от банков и небанковских учреждений гораздо более дешевые кредиты. На самом деле, у НБУ не очень много инструментов воздействия на заемщиков, но даже на их имплементацию нет социального и политического запроса. У законодателей и некоторых органов исполнительной власти инструментов больше, но опять-таки нет социального и политического запроса. При этом законодатели считают, что, закручивая гайки для кредиторов, они защищают потребителей. Но это иллюзия: по факту они защищают только тех потребителей, которые не выполняют свои договорные обязательства.
- Если сравнивать украинскую финансовую среду для развития финтехкомпаний с соседними странами, какие преимущества есть у нас?
- Украинский банковский рынок является недостаточно большим для международных игроков, но при этом достаточно сложным и зарегулированным. Именно поэтому в последние годы у иностранцев было желание выйти, а не зайти. Интерес к украинскому рынку есть со стороны компаний из стран СНГ: у них есть понимание, как работает наш рынок, и как они смогут здесь заработать. Например, для того же Kaspi выход на украинский рынок – это возможность масштабировать бизнес.
По материалам:
Поделиться новостью
