359
Итоги дня
— Валюта
Итоги дня 30 апреля 2004 года.
Нефтяные котировки двигались разнонаправлено в результате колебаний рынка бензина.
Цены на нефть на вчерашних торгах продемонстрировали разнонаправленное движение, реагируя на динамику рынка дистиллятов.
В Лондоне, на Международной нефтяной бирже (International Petroleum Exchange, IPE) июньский фьючерс на североморскую марку Brent повысился на 0,20% до $34,38 за баррель.
На Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) стоимость аналогичного контракта по сорту Western Texas Intermediate (WTI) упала на 0,40% до $37,31 за баррель.
Изменения цен нельзя назвать кардинальными. В очередной раз сказалось повышение спроса на бензин в США, а также близящаяся экспирация майских фьючерсов. Однако в целом игроки уверены в том, что текущие объёмы поставок нефти на рынок вполне адекватны, а их трансформация в прирост запасов дистиллятов всего лишь вопрос времени.
В результате в Азии Нью-йоркская нефть понизилась на 0,45% до $37,48 за баррель.
Цены на российскую нефть Urals на спот – рынке понизились на 1,13% до $31,43 за баррель.
ОПЕК не намерена повышать квоты на добычу нефти и увеличивать объемы ее добычи до тех пор, пока стоимость этого сырья превышает $28 за баррель, заявил министр нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес. Он отметил, что организация экспортеров пока не намерена менять объемы добычи. "Недавно мы несколько сократили объемы добычи, и пока нас устраивает имеющийся ценовой коридор", - подчеркнул министр нефти Венесуэлы. По его словам, в перспективе Венесуэла будет настаивать на том, чтобы ОПЕК направила свои усилия на сохранение ценового коридора на нефть в рамках $24-30 за баррель.
Организация AAA, ранее называвшаяся Американской автомобильной ассоциацией, сообщила в четверг, что средняя цена бензина на американских АЗС по данным за предыдущий день составила $1,812 за галлон. Это новое рекордное значение для розничных цен на бензин в США по версии AAA. Днем ранее средняя цена бензина на американских АЗС равнялась, по данным AAA, $1,807. Цены на бензин в Америке бьют рекорды почти каждый день, начиная с 22 марта, когда средняя розничная цена этого вида топлива, по данным AAA, составила $1,738 за галлон, превысив старый рекордный показатель, зафиксированный AAA в конце августа 2003 г. ($1,737).
Месяц назад средняя розничная цена бензина, по данным AAA, равнялась $1,753 за галлон, а год назад - $1,549 за галлон. В апреле 2003 г. цены на бензин считались очень высокими, однако в то время они снижались после мартовского подъема, связанного с войной в Ираке.
AAA является крупнейшим в США объединением владельцев автомашин, насчитывающем 44 млн. членов. Ассоциация рассчитывает среднюю цену розничного бензина по стране на основе данных более чем с 60 тысяч американских АЗС. Один галлон равен 3,785 литра.
В четверг до открытия рынков крупнейшая нефтяная компания в мире Exxon Mobil Corp. объявила о том, что в I квартале ее чистая прибыль понизилась, однако снижение было меньшим, чем ожидалось, поскольку рекордные цены на бензин в США позволили компании получить самую большую прибыль от переработки нефти за 13 лет. Чистая прибыль компании составила $5,44 млрд., или $0,83 на акцию, а в аналогичном квартале предыдущего года она получила прибыль в размере $7,04 млрд., или $1,05 на акцию. Без учета разовой прибыли в размере $2,2 млрд. в I квартале 2003 года квартальная прибыль в нынешнем году является самой высокой в I квартале за всю историю существования Exxon Mobil, отмечается в отчете компании. Аналитики, опрошенные Reuters Research, прогнозировали прибыль в размере 78 центов на акцию. Квартальные доходы повысились с $63,8 млрд. до $67,6 млрд. Доходы от добычи углеводородов выросли на $20 млн. до $4,01 млрд., а объем добычи нефти и газа повысился на 1% до 4,55 млн. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Прибыль от операций по переработке нефти увеличилась на 39% и составила $1 млрд., а прибыль химического подразделения Exxon Mobil выросла примерно в два раза до $564 млн.
Капитальные расходы и расходы на поиск углеводородов сократились с $3,5 млрд. в I квартале 2003 года до $3,4 млрд. Компания заявляет, что она выкупила 47 млн. своих акций на сумму $1,95 млрд., чтобы предотвратить их разводнение. В среду курс акций Exxon Mobil, которые входят в расчетную базу индекса Dow Jones Industrial Average, составил при закрытии $43,12. В ходе утренних торгов котировки выросли на 19 центов до $43,31, а с начала года их стоимость повысилась на 5,6%.
В четверг Total SA, которая является третьей по величине нефтяной компанией Европы, заявила, что она не ведет переговоры о слиянии с российской компанией "Сибнефть".
"Мы не ведем каких-то особых переговоров с "Сибнефтью", - заявил руководитель нефтеразведочного подразделения французской компании Кристоф де Маржери на конференции по нефти в Париже. На вопрос журналистов относительно планов компании приобрести 25%-ную долю в капитале "Сибнефти" де Маржери ответил: "В настоящее время серьезные переговоры по этому вопросу не проводятся. По крайней мере, в ближайшее время никаких договоренностей достигнуто не будет. Я веду обсуждения со многими [компаниями]". При этом он заявил, что Total, которая, по мнению многих аналитиков, заинтересована в приобретении 25% акций "Сибнефти" или в слиянии с российской компанией, хотела бы выйти на российский рынок. "Мы хотим работать в России, которая обладает огромными запасами нефти и газа. Нам следует искать различные пути выхода на этот рынок, - сказал он, - "Сибнефть" является одним из вариантов, но это не единственный путь".
В четверг англо-голландская компания Royal Dutch/Shell Group, которая является второй по величине нефтяной компанией Европы по рыночной капитализации, опубликовала результаты I квартала, в котором ее прибыль и объемы добычи сократились. Компания также объявила о планах выкупа акций на сумму до $2 млрд. По итогам завершившегося квартала чистая прибыль компании, головные офисы которой находятся в Лондоне и Гааге, составила $4,43 млрд. против $5,31 млрд. в аналогичном квартале предыдущего года, говорится в заявлении Shell, распространенном PRNewswire. Без учета прошлогодней разовой прибыли в размере $1,04 млрд. прибыль выросла на 9%.
"Прибыль, превысившая прогнозы, а также планы выкупа акций стали приятным сюрпризом, - говорит аналитик Commerzbank Securities в Лондоне Дэйв Томас, - однако эти результаты уравновешиваются ростом капитальных затрат, включая затраты на проект на Сахалине". В январе стоимость акций Shell резко сократилась после того, как компания призналась в завышении своих нефтяных запасов на протяжении более 5 лет, что привело к расследованию Комиссии по ценным бумагам и биржам США в отношении отчетности компании, а также к отставке председателя совета директоров Shell 58-летнего Филипа Уоттса и руководителя нефтегазового подразделения компании 48-летнего Вальтера ван де Вийвера. В начале апреля компания обнародовала документы, свидетельствующие о том, что уволенные менеджеры знали о завышении запасов еще два года назад. В I квартале уровень добычи нефти и газа сократился на 3% и составил 4,096 млн. баррелей в сутки, а без учета продажи активов добыча снизилась на 1%.
Компания повысила планируемый объем капиталовложений на текущий год с $13 млрд. до $14,5 млрд. - $15 млрд., что отражает растущие расходы на операции в Нигерии и России. 21 апреля компания лишилась высшего кредитного рейтинга, что, по мнению аналитика Citigroup Джона Райта, увеличивает вероятность выкупа акций. Агентство Moody's Investors Service снизило долгосрочный кредитный рейтинг компании Ааа на одну ступень до Аа1. Котировки акций Shell Transport & Trading Co., которые представляют 40% группы, выросли в ходе утренних торгов в Лондоне на 15 пенсов до 401,75 пенса, а курс акций Royal Dutch Petroleum Co. повысился в Амстердаме на 1,37 евро до 41,72 евро.
Корпорация Valero Energy, крупнейшая независимая нефтеперерабатывающая компания в США, сообщила в четверг, что увеличила размер квартальных дивидендов с 12 до 15 центов на акцию. Дивиденды за I квартал будут выплачены 16 июня акционерам, зарегистрированным в реестре компании на 19 мая.
Глава Valero Билл Грихи заявил, что, по ожиданиям Valero, 2004 год станет рекордным по прибыли и потоку наличности. На это указывают благоприятные условия в отрасли и отличные перспективы в отношении нормы прибыли.
Между тем, в четверг организация AAA, ранее называвшаяся Американской автомобильной ассоциацией, сообщила, что средняя цена бензина на американских АЗС достигла нового рекордного значения - $1,812 за галлон. Месяц назад средняя розничная цена бензина в США, по данным AAA, равнялась $1,753 за галлон, а год назад - $1,549 за галлон.
Владимир Путин заявил о необоснованности ухода от контроля со стороны государства за трубопроводным транспортом.
«Уход от контроля со стороны государства за трубопроводным транспортом на сегодняшний день считаю необоснованным», - сказал президент России в Салехарде.
«Но это не должно мешать привлечению частных инвестиций. Они возможны и будут приветствоваться», - сказал глава государства.
«Как решить вопрос собственности и управления - другая проблема, и она решаема», - отметил Путин. «Частные вложения возможны при сохранении госконтроля и госсобственности над трубопроводным транспортом при том понимании, что частные инвестиции будут осуществляться только в том случае, если бизнес будет заинтересован. И при желании такую заинтересованность можно создать», - сказал президент.
До 2006 года Казахстан не собирается отказываться от российских трубопроводов.
В настоящий момент ЗАО "НК "КазМунайГаз" прорабатывает вопрос об увеличении мощности трубопровода Атырау - Самара до 20-25 млн. тонн нефти в год. Об этом сегодня, 29 апреля, в Астане, выступая на форуме "Каспий: политика, экономика и бизнес" сообщил управляющий директор КМГ Каиргельды Кабылдин.
"В настоящее время мощность трубопровода Атырау - Самара составляет 15 млн. тонн нефти в год. Кроме того, К. Кабылдин сообщил, что предполагаемая прокачка по трубопроводу КТК в этом году составит 20 млн. тонн нефти. Он напомнил, что в прошлом году по трубопроводу было прокачано более 15 млн. тонн нефти. По словам К. Кабылдина, пропускная мощность КТК к концу 2006 года должна достичь уровня 40 млн. тонн в год. В настоящий момент предельная мощность КТК составляет ок. 26 млн. т. Решение об увеличении мощности КТК его акционерами пока не принято. Более того, пока не утверждена проектная документация на расширение КТК – сообщили собственные источники. Исходя из существующих темпов роста добычи нефти, скорее всего Россия останется для Казахстана основным партнером по транзиту нефти.
Между тем для реализации казахстанской программы освоения казахстанского сектора Каспия необходимы инвестиции $28-30 млрд. Об этом заявил вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Казахстана Ляззат Киинов, выступая на международном форуме «Каспий: политика, экономика, бизнес 2004».
Программу освоение казахстанского сектора Каспия предполагается реализовать в три этапа, сообщил Киинов.
На первом (до 2005 г) планируется продолжить работы на лицензионных блоках и вести переговоры по тендерным блокам.
На втором этапе (2005-2010 гг) планируется наращивать объемы добычи углеводородов, продолжать разведочные работы, вводить в эксплуатацию экспортные трубопроводы. На третьем этапе (2011 - 2015 гг) планируется стабилизировать уровень морской добычи, ввести в эксплуатацию дополнительные мощности для транспортировки углеводородов на экспорт и проводить природовосстановительные работы.
По итогам 2003 г инвестиции в недропользование объектов углеводородного сырья, расположенных в западном регионе Казахстана, составили $4,9 млрд. При этом отечественные инвестиции сократились, а иностранные возросли более, чем в 12 раз, составив в 2003 г $4,3 млрд.
Белорусский концерн "Белнефтехим" предложил министерству сообщений Латвии и АО Ventspils nafta построить продолжение нефтепровода "Одесса-Броды" до Вентспилса – сообщили Podrobnosti.ua со ссылкой на Интерфакс Украины. Руководитель транзитного отдела министерства сообщений Латвии Андрис Малдупс сообщил журналистам, что в Минске состоялись консультации по этому вопросу между представителями Ventspils nafta, министерства сообщений Латвии и "Белнефтехима". В настоящий момент латвийский порт Вентспилс простаивает после отказа российской "Транснефти" использовать его для экспорта. Вице–президент "Транснефти Сергей Григорьев заявил, что если белорусский проект не рассчитан на конкретного поставщика нефти, то его ждет та же судьба, что и нефтепровод Одесса–Броды.
Энергетическая независимость Западно-Казахстанской области от РАО "ЕЭС России" может быть достигнута с помощью японской компании "Тохоку Энерго Пауэр". Проанализировав состояние энергетического рынка, просчитав возможные риски, японцы решили участвовать в инвестировании модульного проекта внедрения энергосберегающей технологии на Уральской ТЭЦ. "Тохоку Электрик Пауэр" осуществляет производство, передачу и распределение электроэнергии. Ежегодная прибыль компании составляет порядка $1 млрд. Установленная мощность электростанций, принадлежащих "Тохоку" составляет 15200 МВт. Для сравнения: мощность всех электростанций Казахстана равна порядка 18 тыс.МВт. Западно-Казахстанская область, расположенная на самой границе Казахстана с Россией, до сих пор получает электроэнергию с Балаковской ГРЭС в Саратовской области.
Мировой фондовый рынок.
США.
В четверг был опубликован отчет министерства торговли США с предварительными показателями темпов роста ВВП в I квартале, которые оказались ниже ожидавшихся, что объясняется ограниченными корпоративными инвестициями в здания, предприятия и другие строительные проекты. ВВП, который представляет совокупную стоимость товаров и услуг, созданных в США, вырос на 4,2% в годовом исчислении, а в IV квартале 2003 года рост составил 4,1% после 8,2% в III квартале. Деловые инвестиции в новые предприятия и строительные проекты сокращались максимальными темпами с III квартала 2002 года.
На прошлой неделе, выступая в Конгрессе, глава ФРС США Алан Гринспен заявил, что "отдельные факторы, которые определяли напряженную рыночную атмосферу последние несколько лет, все еще наблюдаются", причем подъем деловых инвестиций, по его словам, является "очень умеренным".
"Осторожность в корпоративной среде - это такое явление, которое сразу не проходит, - говорит старший экономист Goldman, Sachs & Co. Эд Маккелви, - состояние экономики улучшилось, однако фактор остаточной осторожности все еще присутствует".
Экономисты, опрошенные Bloomberg News, считали, что в первом квартале 2004 года экономика вырастет на 5%.
В прошлом квартале потребительские расходы, доля которых составляет 70% ВВП, выросли на 3,8% после роста на 3,2% в IV квартале 2003 года. Аналитики прогнозировали рост в этом сегменте на 4,2%. Деловые инвестиции в основные средства выросли в I квартале на 7,2%, а в IV квартале рост составил 10,9%. Затраты на оборудование и программное обеспечение возросли на 11,5% против роста на 14,9% в предыдущем квартале. Инвестиции в предприятия, здания и другие строения сократились на 6,5% после падения на 1,4% в IV квартале.
Правительственные расходы выросли на 2%, в то время как в IV квартале они снизились 0,1% в годовом исчислении. Дефлятор ВВП, который является основным индикатором инфляции, повысился на 2,5% в годовом исчислении против 1,5% в IV квартале, а экономисты прогнозировали его рост на 2%. В денежном выражении очищенный от инфляции показатель ВВП составил в I квартале $10,709 трлн. в годовом исчислении, а без учета ценовых изменений он составил $11,448 трлн.
В четверг министерство труда США сообщило о том, что количество американцев, в первый раз обратившихся на прошлой неделе за пособием по безработице, понизилось, поскольку все большее количество компаний предпочитает сохранять текущую численность персонала. Число первичных обращений за пособием за неделю, закончившуюся 24 апреля, снизилось с пересмотренных 356000 до 338000, что является четвертым сокращением за последние пять недель.
Рекордные прибыли компаний и растущий спрос заставляют их либо создавать новые рабочие места, либо воздерживаться от сокращения персонала. Создание новых рабочих мест, которое не сопровождало экономическую экспансию вплоть до конца прошлого года, может стимулировать рост потребительских расходов даже на фоне возможного повышения стоимости заемных средств и снижения влияния прошлогоднего сокращения налогового бремени. "Сейчас движущей силой создания новых рабочих мест является необходимость поддержания спроса", - сказал главный экономист Maria Fiorini Ramirez Inc. Джошуа Шапиро. Группа экономистов, опрошенных Bloomberg, считала, что число безработных на прошлой неделе сократится до 343000.
Четырехнедельное скользящее среднее, которое сглаживает неровные еженедельные показатели и является более стабильным показателем тенденций безработицы, на прошлой неделе понизилось на 1250 до 346500. За неделю, завершившуюся 17 апреля, показатель повторных обращений вырос на 3000 до 3,013 млн. Министерство также заявило, что за неделю, завершившуюся 17 апреля, 39 штатов и территорий США сообщили об увеличении числа обращений, а 14 штатов и территорий зафиксировали снижение этого показателя.
Новости от корпораций-«бегемотов».
По нашим данным Reuters Research, из 363 компаний из состава индекса Standard & Poor's 500, представивших отчеты за I квартал к четвергу, у 277 компаний, или у 76,3%, квартальная прибыль превысила средний прогноз аналитиков Уолл-стрит. В тот же период прошлого года соответствующий показатель равнялся 63%. Прибыли компаний из состава S&P 500, отчитавшихся за I квартал, в среднем превысили консенсус-прогнозы аналитиков на 10%. По данным Reuters Research, к четвергу аналитики в среднем прогнозировали, что рост прибыли компаний из состава S&P 500 за I квартал составит 21,9% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. В январе, по данным Reuters Research, аналитики прогнозировали рост на 10,1%, а непосредственно перед началом весеннего сезона квартальных отчетов - на 14,6%.
Согласно аналитикам компании Standard & Poor's, ожидается, что прибыль компаний из состава индекса S&P 500 вырастет в 2004 г. на 17,8%, и в конце текущего года индекс будет находиться на уровне 1215 пунктов, что будет на 9,3% выше, чем в конце 2003 г. (1111,92 пункта).
В четверг бостонская аналитическая компания Strategy Analytics опубликовала данные исследований мирового рынка сотовой телефонии, согласно которым доля финской Nokia Corp. на этом рынке сократилась с 35% в I квартале 2003 года до 29%, что является минимальным уровнем за три года. По мнению аналитиков, это вызвано тем, что конкуренты компании представляют на рынок более привлекательные модели сотовых телефонов. По данным аналитиков, рыночная доля финской компании сократилась на фоне увеличения долей ее пяти основных конкурентов, хотя сама Nokia утверждает, что в I квартале ее доля составляла 35%. Аналитики указывают на привлекательность моделей ее конкурентов - Siemens, Samsung Electronics Co. и LG Electronics Inc. - которые оснащены цифровыми камерами и цветными дисплеями. Nokia, которая поставила перед собой долгосрочную цель добиться контроля за 40% мирового рынка сотовой телефонии, выпустила во II квартале три недорогих модели, что позволит ей отыграть хотя бы часть потерь.
"Nokia испытывает жесткую конкуренцию практически во всех ценовых сегментах, - отмечает фондовый менеджер Evli Investment Management Марко Алараатикка, - им следует в самые кратчайшие сроки выпустить на рынок новые модели с высоким конкурентным потенциалом". Аналитики Strategy Analytics также подтвердили свои прогнозы относительно того, что в 2004 году на мировом рынке будет продано 586 млн. сотовых телефонов. По данным компании, доля американской Motorola, которая на мировом рынке занимает второе место, выросла c 15,3% в I квартале 2003 года до 16,5%, а рыночная доля Samsung увеличилась с 12,1% до 13,1%. Доля Siemens, занимающей четвертое место в мировой табели о рангах, выросла с 7,3% до 8,4%, а рыночная доля Sony Ericsson повысилась с 5% до 5,7%. Доля LG, замыкающей первую шестерку, выросла с 5,2% до 5,7%.
В ходе дневных торгов котировки акций Nokia снизились на 50 центов, или 4%, до 11,83 евро, курс акций Siemens понизился на 0,8% до 61,18 евро, а курс акций Samsung сократился на 4,3% и закрылся на уровне 576000 вон.
В четверг до открытия рынков компания Gillette Co. объявила результаты I квартала, в котором ее прибыль выросла, чему способствовал рост продаж новых лезвий, сокращение расходов и ослабление доллара. Последние несколько лет компания, которая является мировым лидером в области производства бритвенных лезвий и батареек, занималась сокращением издержек, закрывала предприятия и улучшала свой товарный ассортимент.
"Показатели превзошли мои ожидания, даже если не учитывать валютную составляющую, - говорит отраслевой аналитик SunTrust Robinson Humphrey Уильям Чеппелл, - ранее они говорили, что сокращение расходов позволит добиться хороших результатов в 2004 году, и это им удалось".
В прошлом квартале прибыль Gillette составила $376 млн., или $0,37 на акцию, а в аналогичном квартале предыдущего года компания получила прибыль в размере $263 млн., или $0,25 на акцию. Аналитики, опрошенные Reuters Research, прогнозировали прибыль в районе 29 центов на акцию. Доходы выросли на 13% и составили $2,24 млрд., в то время как аналитики прогнозировали доходы в районе $2,10 млрд. Компания отмечает, что ослабление позиций доллара способствовало увеличению доходов на 7 процентных пунктов.
Продажи подразделения по производству бритвенных принадлежностей выросли на 16% и составили $1,04 млрд. на фоне роста продаж систем Venus Divine для женщин, а также одноразовых лезвий Sensor3, причем половину роста обеспечил слабый доллар. Продажи батареек Duracell повысились на 8% до $414 млн., в основном, благодаря благоприятному валютному курсу. Также не последнюю роль в повышении продаж сыграло приобретение активов в Китае и снижение расходов на стимулирование продаж.
"Несмотря на то, что Duracell сохранила в прошедшем квартале рыночную долю, динамика в этой категории продолжает оставаться нестабильной", - заявил председатель совета директоров и генеральный директор Gillette Джеймс Килц.
Продажи зубных щеток Oral-B и других продуктов для ухода за полостью рта повысились на 7% и составили $315 млн. Килц указывает, что продажи новых лезвий M3Power и ряда продуктов для ухода за полостью рта будут способствовать росту доходов во II квартале, однако во второй половине года рост станет более умеренным, поскольку продажи ритейлерам отстают от продаж потребителям. В четверг курс акций Gillette вырос на $2,25 и составил $41,20.
Подробности с Уолл-стрит.
Вот уж вторую сессию подряд «цифирь» по росту штатовского ВВП не дает покоя туземному рынку.
В четверг американский фондовый рынок вновь сильно упал. Индекс Na sdaq Composite обвалился на 1, 55% после падения в среду на 2,12%, Dow Jones Industrial Average снизился на 0,68% против падения в среду на 1,29%.
Обороты торгов составили 1,86 млрд. акций на NYSE.
Если в среду участники торгов сбрасывали бумаги в расчете на выход сильных данных по ВВП за первый квартал, то вчера продажи активизировались после того, как релиз показал менее чем ожидавшееся расширение крупнейшей экономики мира.
И тот и другой вариант – лучше или хуже ожиданий – заведомо был негативным для рынка. В первом случае вновь обострились бы ожидания роста ставок, во втором – опасения недостаточных темпов роста экономики. Предварительные данные показатели увеличение ВВП на 4,2% в годовом выражении против 4,1% по итогам четвертого квартала 2003 года и ожидавшихся на этот раз 5,0%.
В том же ключе инвесторы будут оценивать и выходящие сегодня данные – Мичиганский индекс чувствительности и Чикагский PMI. По оценкам участников американских торгов, настрой инвесторов по-прежнему пессимистичный, хотя учитывая последнее заметное снижение, можно ожидать локальной коррекции вверх. Ключевым событием предстоящей недели в США станет решение по величине процентных ставок, которое будет рассматриваться на заседании ФРС во вторник. Повышение ставки федеральных фондов представляется на этот раз крайне мало вероятным.
В четверг стало известно, что популярный интернет-поисковик Google зарегистрировался в SEC для проведения IPO на 2,7 «арбузов зелени». Акции Yahoo обвалились на 2,0%, поскольку Google будет вынуждена разорвать сотрудничество с Yahoo.
Акции производителя телекоммуникационного оборудования JDS Uniphase обвалились на 15,8% после того, как компания отчиталась об уменьшении квартального убытка против прошлого года, который , тем не менее , превзошел ожидания экспертов. Среди гигантов high-tech заметное снижение показали бумаги Oracle и Sun Micro – минус 3,0% каждая.
Курс евро по отношению к доллару США в четверг, 29 апреля 2004 года на торгах валютной биржи ФРАНКФУРТА-НА-МАЙНЕ «припал», составив 1.1826.
Сегодня поутру на рынках загадочной Азии курс евро крепко вырос: 1.1967, иена – 110.12, британский фунтик – 1.7745.
Резюме с Уолл-стрит.
В четверг, 29 апреля 2004 г., падение штатовских фондовых индексов продолжилось, поскольку инвесторов по-прежнему беспокоят перспективы повышения процентных ставок…
После открытия на рынках наблюдался умеренный подъем, однако практически сразу же котировки акций поползли вниз, а в ходе дневных торгов продажи акций стали более интенсивными. Незадолго до закрытия интенсивность снизилась, однако настроение рынков осталось негативным.
Dow Jones Industrial Average сократился на 70,30 пункта, или 0,7%, до 10272,27 пункта.
В расчетной базе Dow лидерами снижения были акции Boeing, Caterpillar, Hewlett-Packard, General Motors, IBM, United Technologies и McDonald's.
Акции Procter & Gamble, American Intl. Group и SBC Communications повысились в цене.
Standard & Poor's 500 Index понизился на 8,50 пункта, или 0,75%, до 1113,89 пункта.
Nasdaq Composite сократился на 30,70 пункта, или 1,6%, до 1958,78 пункта. Оборот составил 2,34 млрд. акций.
В целом по рынку снизились котировки акций полупроводниковых и нефтесервисных компаний, производителей сетевого и компьютерного оборудования, а также авиакомпаний.
В четверг крупнейшая нефтяная компания в мире Exxon Mobil Corp. объявила о том, что в I квартале ее чистая прибыль понизилась, однако снижение было меньшим, чем ожидалось, поскольку рекордные цены на бензин в США позволили компании получить самую большую прибыль от переработки нефти за 13 лет. Чистая прибыль компании составила $5,44 млрд., или $0,83 на акцию, а в аналогичном квартале предыдущего года она получила прибыль в размере $7,04 млрд., или $1,05 на акцию.
Без учета разовой прибыли в размере $2,2 млрд. в I квартале 2003 года квартальная прибыль в нынешнем году является самой высокой в I квартале за всю историю существования Exxon Mobil, отмечается в отчете компании. Аналитики, опрошенные Reuters Research, прогнозировали прибыль в размере 78 центов на акцию. Квартальные доходы повысились с $63,8 млрд. до $67,6 млрд. Доходы от добычи углеводородов выросли на $20 млн. до $4,01 млрд., а объем добычи нефти и газа повысился на 1% до 4,55 млн. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Прибыль от операций по переработке нефти увеличилась на 39% и составила $1 млрд., а прибыль химического подразделения Exxon Mobil выросла примерно в два раза до $564 млн. Капитальные расходы и расходы на поиск углеводородов сократились с $3,5 млрд. в I квартале 2003 года до $3,4 млрд. Котировки акций компании снизились на 1,3% и составили при закрытии $42,54.
В четверг компания Google, мировой лидер поиска в сети Интернет, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на проведение первичного размещения акций. Стоимость размещения указана ориентировочно равной $2,7 млрд. Как сказано в заявке, Google будет запрашивать листинг либо на бирже Nasdaq, либо на Нью-Йоркской фондовой бирже. Ведущими андеррайтерами IPO указаны Morgan Stanley и Credit Suisse First Boston.
Оборот на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 1,85 млрд. акций. Падающих акций было больше, чем растущих, в соотношении 8 к 7.
В системе Nasdaq падающие акции превысили числом растущие в соотношении более чем 5 к 1.
Котировки акций Gillette выросли на 6,2% после публикации отчета за IV квартал финансового года, в котором прибыль компании превзошла ожидания аналитиков, что стало возможным благодаря слабому доллару, сокращению расходов и росту спроса на бритвенные принадлежности. Компания получила прибыль в размере 37 центов на акцию, в то время как аналитики, опрошенные Thomson First Call, прогнозировали прибыль в пределах 29 центов на акцию.
Курс акций компании вырос на $2,25 и составил $41,20.
Листинг экономньюсов.
В четверг был опубликован отчет министерства торговли США с предварительными показателями темпов роста ВВП в I квартале, которые оказались ниже ожидавшихся, что объясняется ограниченными корпоративными инвестициями в здания, предприятия и другие строительные проекты. ВВП, который представляет совокупную стоимость товаров и услуг, созданных в США, вырос на 4,2% в годовом исчислении, а в IV квартале 2003 года рост составил 4,1% после 8,2% в III квартале. Экономисты, опрошенные Bloomberg News, считали, что в первом квартале 2004 года экономика вырастет на 5%. В прошлом квартале потребительские расходы, доля которых составляет 70% ВВП, выросли на 3,8% после роста на 3,2% в IV квартале 2003 года. Аналитики прогнозировали рост в этом сегменте на 4,2%.
Деловые инвестиции в основные средства выросли в I квартале на 7,2%, а в IV квартале рост составил 10,9%. Затраты на оборудование и программное обеспечение возросли на 11,5% против роста на 14,9% в предыдущем квартале. Инвестиции в предприятия, здания и другие строения сократились на 6,5% после падения на 1,4% в IV квартале. Правительственные расходы выросли на 2%, в то время как в IV квартале они снизились 0,1% в годовом исчислении. Дефлятор ВВП, который является основным индикатором инфляции, повысился на 2,5% в годовом исчислении против 1,5% в IV квартале, а экономисты прогнозировали его рост на 2%.
В денежном выражении очищенный от инфляции показатель ВВП составил в I квартале $10,709 трлн. в годовом исчислении, а без учета ценовых изменений он составил $11,448 трлн.
Министерство труда США сообщило в четверг о том, что количество американцев, в первый раз обратившихся на прошлой неделе за пособием по безработице, понизилось, поскольку все большее количество компаний предпочитает сохранять текущую численность персонала. Число первичных обращений за пособием за неделю, закончившуюся 24 апреля, снизилось с пересмотренных 356000 до 338000, что является четвертым сокращением за последние пять недель. Группа экономистов, опрошенных Bloomberg, считала, что число безработных на прошлой неделе сократится до 343000. Четырехнедельное скользящее среднее, которое сглаживает неровные еженедельные показатели и является более стабильным показателем тенденций безработицы, на прошлой неделе понизилось на 1250 до 346500. За неделю, завершившуюся 17 апреля, показатель повторных обращений вырос на 3000 до 3,013 млн. Министерство также заявило, что за неделю, завершившуюся 17 апреля, 39 штатов и территорий США сообщили об увеличении числа обращений, а 14 штатов и территорий зафиксировали снижение этого показателя.
В четверг цена на июньские нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на $0,15 и составила $37,31 за баррель. Цена июньских фьючерсов на золото в Нью-Йорке выросла на $1,20 до $387,10 за унцию.
На рынке облигаций котировки казначейских обязательств понизились. Курс 10-летних казначейских обязательств упал на 10/32 пункта, а доходность по ним выросла до 4,54%.
Европа.
Президент Франции Жак Ширак в четверг выступил в защиту расширения Евросоюза, заявив, что увеличение количества членов ЕС будет «шагом на пути усиления экономической мощи блока».
«Евросоюз, население которого составляет 450 млн человек, становится одной из крупнейших экономических держав, в которой экономический рост и рост инвестиций позволит решить многие экономические проблемы», – отметил Ширак в своем заявлении перед началом пресс-конференции по проблемам расширения ЕС.
В четверг второй по величине банк Германии HVB Group опубликовал результаты I квартала, в котором ему за счет сокращения расходов и продажи активов удалось вернуться на позиции рентабельности. При этом котировки акций банка упали после публикации квартального отчета на 9,2%, поскольку его прибыль и доходы не оправдали ожиданий аналитиков. Чистая прибыль банка в завершившемся квартале составила 53 млн. евро ($63 млн.), а I квартал прошлого года он закончил с убытками в размере 9 млн. евро, говорится в документах HVB Group, распространенных перед годовым собранием акционеров. Аналитики, опрошенные Bloomberg News, прогнозировали прибыль в размере 197 млн. евро. Генеральный директор HVB 56-летний Дитер Рампль заявил, что после окончания программы реструктуризации, которая предусматривает продажу активов на сумму порядка $4 млрд. и сокращение 11000 рабочих мест, основной задачей является повышение доходов, которые в прошедшем квартале снизились на 2% из-за сокращения процентных доходов.
"Результаты трудно назвать хорошими, особенно на фоне результатов других банков, таких как Commerzbank AG, - говорит фондовый менеджер Cominvest Asset Management Юрген Хомола, - банку предстоит еще многое сделать на фоне довольно сложной рыночной среды в Германии".
Процентные доходы HVB сократились с 1,41 млрд. до 1,29 млрд. евро, что было обусловлено продажей ряда активов, включая недвижимость в США. Банк также указывает на неблагоприятный валютный курс, как одну из причин сокращения этого показателя. Совокупные доходы снизились с 2,36 млрд. до 2,32 млрд. евро. Размер резервов на возможные потери по ссудам понизился с 583 млн. до 485 млн. евро. Комиссионные доходы выросли с 670 млн. до 701 млн. евро, а трейдинговые доходы увеличились с 241 млн. евро до 262 млн. евро. При этом административные расходы сократились с 1,6 млрд. до 1,5 млрд. евро. Рампль в своем заявлении подчеркнул, что банк намерен выполнить поставленные на 2004 год задачи по прибыли и доходам. В ходе утренних торгов котировки акций HVB упали на 1,25 евро до 14,84 евро.
С начала 2004 года стоимость акций компании сократилась на 16%, а в прошлом году она выросла на треть.
Германская авиакомпания Lufthansa начинает со 2 мая 2004 г регулярные полеты в российские города Ростов-на-Дону и Уфу. Об этом говорится в сообщении компании. Lufthansa будет летать в эти города три раза в неделю на самолетах Airbus A-319. В Уфу полеты будут выполняться с промежуточной посадкой в Самаре.
На данный момент Lufthansa выполняет полеты в 14 городов СНГ, в том числе в Москву выполняется 42 рейса в неделю, Санкт-Петербург - 29 рейсов, Киев - 21 рейс, Минск - 7 рейсов, Алма-Ату - 7 рейсов.
В 2003 г объем перевозок пассажиров между Германией и странами СНГ вырос на 10,19% до более 1 млн человек.
В четверг в Италии продолжилась забастовка работников авиакомпании Alitalia, в результате чего большинство рейсов авиакомпании было отменено. Накануне в результате 12-часовой забастовки было отменено около 140 рейсов, как внутренних, так и международных.
Ситуацию с забастовкой на Alitalia в четверг рассмотрит правительство Италии во главе с Сильвио Берлускони.
Бастующие требуют увеличения зарплат и предоставления компании государственной поддержки от правительства в связи с тем, что Alitalia не может конкурировать с другими европейскими авиакомпаниями, полеты которых обходятся пассажирам гораздо дешевле. Кроме того, участники забастовки просят снизить цену билетов на рейсы авиакомпании.
Россия.
Рынок соседских акций: не пережив до конца неприятности ЮКОСа, российские фонды в четверг дождались-таки нового «ужастика» и… обвалились - индекс РТС 636,09 пункта, -5,14%.
Совершенное индексом РТС в четверг падение на 5,14% стало для главного индикатора фондового рынка РФ максимальным с 30 октября прошлого года. А уровень закрытия 636,09 пункта – минимальным с 11 февраля этого года. Причем, как и в середине осени, причиной такого обвала стало противостояние крупного бизнеса с Генеральной прокуратурой РФ. Тогда усугубилась ситуация вокруг ЮКОСа и тогда же рынок стал думать, кто следующий в расследовании дел по незаконной приватизации. Теперь (когда «дело ЮКОСа» далеко от развязки) слухи об аресте главы Интерроса В. Потанина стали своеобразным подтверждением продвижения генпрокуратуры в данном направлении и «убили» акции ГМК Норильский никель.
Здесь сказалась традиционная для наших биржевых игроков привычка (вовсе не безосновательная) распространять проблемы отдельной бизнес-структуры, но большую часть «москаливськых» компаний.
Проявилась данная тенденция и в другом аспекте: судебное решение о деприватизации Саяно-Шушенской ГЭС укоренило в умах многих мысль о скорой национализации нужных государству активов, а потому лишь усугубило «медвежью» активность рынка.
На таком фоне ситуация была близкой к панике, и лишь опровержение факта ареста не то самим Потаниным, не то представителями Интерроса, остудило «горячие головы». Но результат не изменило.
Украина.
В четверг 27 апреля на торгах "Первой фондовой торговой системы" (ПФТС) были заключены сделки по продаже казенных облигаций на общую сумму
123 900 гривен.
Как и прежде, особым интересом пользовались бумаги, которые будут гасить лишь 1 января 2009 года.
Между тем на вчерашних торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) одноименный индекс вновь понизился, на этот раз на 0,9%, или 1,38 пункта до 144,67 пунктов.
Следовательно, с начала текущего года ПФТС-индекс вырос на 81,9%, или 65,14 пункта с 79,53 пунктов.
Объем торгов за вчерашний день день составил 37,469 млн. грен.
Вновь поразило количество желающий реализовать свои корпоративные бумаги, причем удивил не столько расширенный «ассортимент» сектора акций, как изобилие торгуемых облигаций.
Бумагами «Сармата» (серия A)29-го наторговали 10 154 500 грн., "АВК" (серия C) – 8 180 082 грн., (серия B) – 6 485 421,3 грн.
"Азот" (серия A) «взяли» 5 746 257,08 грн., "Дружба народов Нова" (серия A) – 3 115 410 грн., Государственный международный аэропорт "Борисполь" (серия D) – 1 012 000 грн., "Укртрансгаз" (серия A) – 40 354,8 грн.,
Наконец, заемными бумагами Юго-Западной железной дороги вчера наторговали 40 118,4 грн.
Разговор об акциях нынче начнем с «голубых фишек».
«Укрнафта» вчера «взяла» 642 511,296 грн., ее цена выросла с 73.73 до 74.6032 грн.
"Днепрэнерго" подорожал (с 143.8776 до 149.2064 грн.), сделки с его бумагами составили в четверг 320 514,3936 грн.
"Киевэнерго" вчера «взял» 235 000 грн., причем цена столичного энерго просела с 5.55 до 5.36 грн.
Нижнеднепровский трубопрокатный завод намедни наторговал своими подешевевшими с 8.55 до 8.2 грн. «трубными» бумагами 136 383.6 грн.
Акции "Донбассэнерго" вчера «взяли» 122 836.8 грн., их цена просела с 16.6 до 16.3 грн.
«Захидэнерго» вчера вновь заметно упал в цене (с 73,5374 до 68 грн.), сделки с его акциями в четверг составили 102 000 грн.
Что-то совсем «захирел» «Укртелеком». Во всяком случае его активность резко снизилась. Вчера цена этой фишки нсколько приподнялась (с 0.585 до 0.6 грн.), а сделки составили всего 17 277 грн.
Из «показушников» отметим изрядный дневной оборот "Укрхимбытсервиса" и Волынского завода по производству синтетических кож "Синтетика" (204 700 и 172 050 грн. соответственно). Производственно-строительное объединение "Гранит" вчера взяло 88 750 грн.
Вся остальная конечномесячная («показушная») «мелочь пузатая», в числе которых "Укртелекоммуникация", "Укрэнергоресурс", "Нефтегазтехника",
Первомайский райагрохим, "Южагропром" и "Житомирагроспецмонтаж" сделали вид, что «наработали» по 4.5 грн. при той же цене в 25 копеек.
Валюта.
Курс евро/доллар резко вырос на американской сессии на 150 пунктов и достиг отметки 1.1981.
Курс фунт/доллар поднялся более чем на 200 пунктов до уровня 1.7809.
Дилеры отмечают, что негативное влияние на курс доллара оказал выход данных в США.
Предварительное значение индекса валового внутреннего продукта (GDP) в США за первый квартал составило +4.2% за год (прогноз был +5.1% за год, предыдущее значение +4.1% за год). Значение индекса оказалось ниже прогнозируемого уровня, что способствовало закрытию некоторыми инвесторами своих длинных позиций по курсу доллара.
В первой половине дня рост курса доллара и падение цен на драгоценные металлы было вызвано заявлением премьер-министра Китая Вен Жиабао (Wen Jiabao) о том, что назрела необходимость принять меры по сдерживанию роста китайской экономики, для того, чтобы недопустить ее "перегрева".
Индекс требуемых работников (Help-wanted index) в США за март составил 39 (прогноз был 41, предыдущее значение 40). Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 24.04 составило 338000 (прогноз был 343000, предыдущее значение 353000).
Курс доллар/йена вырос на сегодняшней азиатской сессии с уровня 109.76 до 110.55.
Курс евро/йена поднялся с отметки 131.34 до 132.07, максимальной за последний месяц.
Полагаю, негативное влияние на курс йены оказало значительное падение фондового индекса Nikkei. Считается, что заявление премьер-министра Китая о необходимости принять меры для замедления быстроразвивающейся экономики страны приведет к снижению спроса на японский экспорт.
Активность на рынке форекс невысока, что связано с приближением длинных выходных в Японии. Напомним, что три первые дня следующей недели в стране будут выходными.
Индекс потребительских цен (CPI) в регионе Токио в Японии за апрель составил +0.1% за месяц, -0.3% за год (предыдущее значение +0.3% за месяц, -0.1% за год). Индекс потребительских цен (CPI) в Японии за март составил +0.2% за месяц, -0.1% за год (предыдущее значение 0.0% за месяц, 0.0% за год).
Безработица (Unemployment) в Японии за март составила 4.7% (прогноз был 5.0%, предыдущее значение 5.0%). Показатель вышел значительно лучше прогноза и достиг минимального уровня с марта 2001 года.
Индекс новых строительств (Housing starts) в Японии за март составил +6.9% за год (предыдущее значение +1.9% за год). Индекс заказов на строительство (Construction orders) в Японии за март составил +1.4% за год (предыдущее значение -5.3% за год).
Безработица (Unemployment rate) во Франции за март составила 9.8% (предыдущее значение пересмотрено с 9.6% до 9.8%). Индекс промышленных цен (PPI) во Франции за март составил +0.5% за месяц, +0.1% за год (предыдущее значение 0.0% за месяц, -0.1% за год).
Предварительное значение индекса потребительских цен (CPI) в Италии за апрель составило +0.2% за месяц, +2.3% за год (предыдущее значение +0.3% за месяц, +2.3% за год).
Россия.
Средневзвешенный курс доллара с расчетами Today по итогам единой торговой сессии составил сегодня 28,9077 RUB/USD. По сравнению с предыдущими торгами средневзвешенный курс доллара США с расчетами "сегодня" (USD/RUB_UTS_TOD) по итогам сегодняшней единой торговой сессии повысился на 390 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.). Минимальный курс доллара составил 28,8952 RUB/USD, максимальный - 28,9500 RUB/USD. Было заключено 766 сделок. Объем торгов составил $123,637 млн. Последняя сделка была совершена по курсу 28,9100 RUB/USD.
К полудню в белокаменной котировки наличного доллара для сумм от $1000 составили:
Лучшая покупка: 28,91 RUB/USD – АКБ "ГИБ";
лучшая продажа: 28,93 RUB/USD - КБ "Молодежный".
Средняя покупка: 28,89 (0,00) RUB/USD,
средняя продажа: 28,95 (-0,02) RUB/USD.
Оптимальные котировки обмена наличного евро для сумм свыше €1000 составили:
Покупка: 34,45 RUB/EUR - "Олд-Банк";
Продажа: 34,55 RUB/EUR – МБ "Сенатор".
Нынче в Москве «зелень» вошла во вкус и не стала довольствоваться малым, ее курс в конце недели вырос на 8 копеек - до 28,96 RUB/USD.
Вслед за двухкопеечным ростом в четверг в пятницу курс доллара прибавил еще 8 копеек, повысившись до отметки 28,96 RUB/USD. Сегодняшние торги на ЕТС ТОМ открылись на уровне 29,02 RUB/USD, однако в течение индексной части сессии сделки заключались в интервале 28,944-28,975 RUB/USD. Активность участников рынка, несмотря на фактор конца недели, продолжила оставаться высокой - оборот двух ЕТС к 10.30 превысил отметку $200 млн.
Основной причиной сегодняшнего роста курса доллара являются продолжающие сохраняться высокими ожидания дальнейшего роста курсовой стоимости американской валюты. Торги по евро сегодня в СЭЛТ проходят со значительным повышением - с утра сделки на ЕТС заключались в диапазоне 34,49-34,58 RUB/EUR, а средневзвешенный курс по ее итогам составил 34,5361 RUB/EUR. Официальный курс единой европейской валюты на сегодня - 34 рубля 14 копеек. На выходные он, вероятно, будет установлен приблизительно на 50 копеек выше, на уровне 34,6-34,65 RUB/EUR.
Итак, отказавшись от «ложной скромности», в конце недели в Москве доллар продолжил начатый ранее рост, к двум копейкам четверга в пятницу прибавив еще 8, - до 28,96 RUB/USD. По итогам утренней части курсообразующей ЕТС расчетами "завтра" средневзвешенный курс американской валюты составил 28,9612 RUB/USD. Скорее всего, он же будет объявлен в качестве официального не только на выходные, но и на период майских праздников (с 1 по 4 мая). Таким образом, можно констатировать, что эта неделя, начавшаяся для доллара довольно удачно (26 апреля американская валюта прибавила 13 копеек, достигнув отметки 29 RUB/USD), завершается также на мажорной ноте.
Пятничные торги на ЕТС ТОМ открылись котировкой 29,02 RUB/USD, почти на 7 копеек выше уровня вчерашнего закрытия. Однако буквально в следующую минуту курс доллара снизился до отметки 28,955 RUB/USD, а позднее стабилизировался в диапазоне 28,945-28,975 RUB/USD, в котором и совершались сделки в течение большей части индексной сессии. Активность участников рынка, несмотря на фактор конца недели, а также приближающиеся праздники, продолжает оставаться высокой - оборот двух ЕТС к моменту официального курсообразования (10.30) превысил отметку 200 «лимонов зелени».
Говоря о причинах сегодняшнего довольно существенного повышения курса доллара на соседском валютном рынке, стоит прежде всего отметить продолжающие сохраняться высокими ожидания дальнейшего роста курсовой стоимости американской валюты, усиленные вчерашним значительным ухудшением внутреннего новостного фона. Это привело к существенному притоку финансовых средств на валютный рынок РФ, поскольку доллар по-прежнему рассматривается большинством инвесторов в качестве наиболее привлекательного актива в "смутные времена".
Кроме того, наложившийся на это фактор конца месяца, когда традиционно среди участников рынка наблюдается повышенный спрос на рубли, также способствовал росту курса американской валюты, так как большинство рублевых средств также направлялись на валютный рынок с целью покупки валюты. В целом пока нельзя с полной уверенностью сказать, как будут дальше развиваться события на рынке. Однако, учитывая возобновившееся за последние сутки падение доллара на мировом валютном рынке, сохраняющиеся высокими цены на нефть, что гарантирует значительные поступления экспортной выручки, а также определенную техническую перепроданность доллара, после праздников нельзя исключать возможности некоторого снижения курса американской валюты, если, конечно, к тому времени ситуация на рынке не изменится существенным образом.
Наблюдающийся все последние дни на рынке острый дефицит рублевой ликвидности к концу недели немного ослаб, что связано в первую очередь, с завершением отчетного периода: остатки на корсчетах кредитных организаций к пятнице увеличились до 176,6 млрд. руб. (+27,4 млрд.), а ставки на межбанке, накануне доходившие до 40% годовых, сегодня с утра снизились до 27%. Тем не менее, как полагают эксперты, высокий спрос на денежные ресурсы в ближайшее время будет сохраняться на рынке.
Возобновившееся накануне повышение курса евро на мировом валютном рынке оказывает существенную поддержку курсу рубль-евро, который сегодня также демонстрирует уверенный рост. Сегодняшние торги в СЭЛТ проходят со значительным повышением - с утра сделки на ЕТС заключались в диапазоне 34,49-34,58 RUB/EUR, а средневзвешенный курс по ее итогам составил 34,5361 RUB/EUR. Официальный курс единой европейской валюты на сегодня - 34 рубля 14 копеек. На выходные он, вероятно, будет установлен приблизительно на 50 копеек выше, на уровне 34,6-34,65 RUB/EUR.
Украина.
Наконец-то отечественный рынок дождался перемен. Правда, не радикальных, а косметических, но и то хлеб.
Тенденция превышения предложения «зелени» на отечественном межбанке сохранилась, и по итогам вчерашней сессии НБУ, ликвидируя перекос в $10-15 млн., выкупил «лишние» доллары по курсу 5.3278 UAH/USD.
«За компанию» в ценой «зачистки» изменился и официальный курс «зелени» на сегодня: 5.3287 UAH/USD.
На этом все перемены исчерпались.
Нынешняя сессия по безналичной «зелени» на отечественном межбанке стартовала чуть ниже привычного уровня (5.3280/5.3305 UAH/USD), однако общая картина нисколько не изменилась. Разве что торги проходили на фоне конечномесячной суеты дилеров, которых «грело» предвкушение длинных выходных.
Около 11.30, точно по графику, спрэд котировок безналичного доллара немного сузился: 5.3280/5.3282 UAH/USD, и в это же время матерый днепропетровский дилер мрачно констатировал: «продаться по 5.3280 уже невозможно, «зелени» валом».
В дальнейшем, до самого финиша сессии (13.40) уже ничего не менялось, а вот Нацбанк, проводящий финальную «зачистку», в очередной раз удивил, выкупив «лишнюю зелень» по более низкому курсу 5.3277 UAH/USD.
Вчера после обеда в Днепропетровске наблюдался рецидив (достаточно вялый) спроса на наличную «зелень». К курсовых подвижкам это не привело и на фоне достаточно «удовлетворительных» оборотов, рынок наличных города закрылся при курсах: доллар - 5.330/5.335 UAH/USD, евро - 6.30/6.33 UAH/EUR, рубль - 0.1827/0.1832 UAH/RUR.
Таким образом, вновь налицо «зеленая» и европейская стабильность а также вяленький рублевый откат.
Поутру 30 апреля на рынке наличных Днепропетровска наиболее популярные валюты стояли на уровнях: доллар - 5.330/5.335 UAH/USD, евро - 6.32-33/6.36-37 UAH/EUR, рубль - 0.1825-1826/0.1830 UAH/RUR.
Как всегда, до полудня особой работы у господ валютчиков не было. Шла телефонная пристрелка, которая нынче была скоротечной. Зевать было нельзя хотя бы потому, что аккурат после первой же оптимизации, котировки наличного рынка поползли вниз. Собственно, снизилась позиция спрос, как и следовало ожидать накануне праздников и длинных выходных: доллар - 5.327/5.335 UAH/USD, евро - 6.32/6.35 UAH/EUR, рубль - 0.1823/0.1830 UAH/RUR.
С полудня какая-никакая работа у наших валютчиков появилась. Однако обороты рынка пока были заметно ниже, чем в двух предыдущих сессиях.
В течение обеденной трапезы, котировки рынка города не менялись.
А вот около 14.00 у наиболее продвинутых валютчиков города маржа стала совсем праздничной: 5.325/5.335 UAH/USD, евро - 6.31/6.35 UAH/EUR, рубль - 0.1823/0.1828 UAH/RUR.
Как и вчера, настроение рынка наличного доллара в масштабах страны не изменилось. Эпоха стабильности продолжается.
Сегодня котировки заокеанской валюты оставалась неподвижными на рынках наличных Одессы, Донецка, Киева и Крыма.
В первой столице доллар ожидаемо просел на 0.2 копейки.
В Запорожье покупка упала на 1 копейку.
Рынок евро тоже особенно не «дергался», осознав насколько неблагодарное и зряшное это дело гоняться за быстрыми изменениями евро на форексе.
В столице местные валютчики ограничились повышение курса продажи евро на 2 копейки.
В Запорожье евронал вырос на копейку, в Донецке и в Днепропетровске видимых изменений мы не увидели.
В Харькове рост цен на евро составил 2 копейки.
На рынке наличного российского рубля продолжался начатый накануне малозаметный и низколиквидный откат. Причина тенденции старая – проседание российской валюты на сегодняшних валютных ристалищах Москвы.
На рынке Днепропетровска вчера к вечеру рубль работали по более низкому, чем с утра, курсу 0.1827/0.1832 UAH/RUR. Нынешняя сессия стартовала с отметки 0.1825/0.1830 UAH/RUR.
К полудню в городе откат принес свои плоды: курс рубля установился возле уровня 0.1823/0.1830 UAH/RUR.
На рынке наличных соседнего Харькова рубль сегодня тоже просел - 0.1825/0.1830 UAH/RUR.
На рублевом участке рынка наличных Киева (розничные объемы) котировки российской валюты также вернулись к прежним («патриотическим») ценностям: валюта РФ возобновила путь вниз: 0.17631/0.18833 UAH/RUR.
В канун Первомая, 30 апреля на рынке наличных Украины сложились следующие котировки доллара и евро: Харьков - 5.333/5.337, евро – 6.33/6.36 UAH/EUR, Киев – 5.32/5.33, евро - 6.32/6.36 UAH/EUR (с полудня - 5.32/5.33, евро - 6.32/6.36 UAH/EUR), Запорожье - 5.31/5.34, евро 6.28/6.35 UAH/EUR, Донецк – 5.32/5.34, евро – 6.31/6.345 UAH/EUR, Одесса - 5.28-30-33/5.340-350, Симферополь - 5.32/5.33, Феодосия - 5.32/5.335 UAH/USD, евро 6.31/6.34 UAH/EUR.
Торги российским безналичным рублем на отечественном межбанке нынче стартовали с отметки 0.1842/0.1846 UAH/RUR. Причина тенденции – рост курса «зелени» на торгах в Москве.
С 11.40 безналичный рубль стал еще дешевле: 0.1839/0.1841 UAH/RUR и до самого финиша сессии его котировки уже не менялись.
К исходу вчерашней сессии на ресурсном рынке ставки по гривневым кредитам overnight находились на уровне 1.5/3% годовых. Переходящие ресурсы подтянулись к 6/9%.
Нынешняя сессия началась широко: 1/5% годовых. Однако вопреки ожиданиям, особых ажитаций не было. Очевидно из-за суеты с завершением месяца на фоне идущей параллельно подготовки к Первомаю. Но все-таки в 14.20 ставки выросли как грибы: 4/9% годовых. Собственно, никто и не ждал отката.
Прогноз.
Рынки стран Юго-Восточной Азии.
Власти Китая, стремясь ограничить перегрев экономики и инфляционное давление, дали указание банкам прекратить выдачу новых кредитов до конца текущей рабочей недели, за которой следует праздничная "золотая неделя".
Сообщение вызвало резкое снижение цен на сырье, акции и валюту практически во всем мире, так как участники сырьевых и финансовых рынков все больше обеспокоены возможностью дестабилизации экономики страны после долгих лет бума и, соответственно, падения спроса на сырьевые товары, который в последнее время был главным двигателем цен на мировом рынке.
Основные фондовые индексы в Азии завершили четверг "в минусе" из-за снижения котировок акций добывающих компаний, в частности, крупнейшей китайской нефтяной компании PetroChina (-2,8%), производителя алюминия Aluminum Corp. of China (-9,6%), крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton (-3,5%) и ведущего корейского сталепроизводителя Posco (-5,8%).
Стоимость бумаг представителей данной отрасли в ходе европейских торгов в четверг также опускается. Так, на 3,7% снизилась цена BHP Billiton, достигнув 441,5 пенса - рекордно низкой отметки с 28 ноября. Акции второй по величине в мире горнодобывающей компании Anglo American подешевели на 2,2%, третьей Rio Tinto - на 1,3%.
Цены на никель, медь, алюминий и золото в четверг снизились до рекордных отметок.
В частности, стоимость никеля, используемого для производства нержавеющей стали, упала на 6,6% на торгах в Лондоне до самого низкого уровня за полгода - $10,7 тыс. за тонну с поставкой через три месяца. В прошлом году взлет цены составлял 131%.
Стоимость золота, достигшая в апреле максимума за последние 15 лет, в четверг опустилась до минимума за почти 7 месяцев - $382,25 за унцию с немедленной поставкой.
Медь и алюминий подешевели до рекордных отметок за последний месяц. На торгах в Нью-Йорке стоимость фьючерсов на медь упала на 1,3% (до $1,1615 за фунт), увеличив вчерашнее 5-процентное снижения. Цена меди с поставкой в октябре в Шанхае снизилась на 2,2% - до 23,6 тыс. юаней ($2,859 тыс.), алюминия - на 1,9%, до 16,86 тыс. юаней.
Государственный совет Китая в среду принял также решение повысить долю частных инвестиций в осуществляемых инвестиционных проектах, что должно повысить их эффективность, сообщает корреспондент "Интерфакс- Китая". Это мера коснется в первую очередь металлургии, цементной промышленности.
Одновременно правительство страны приняло решение о прекращении строительства нового металлургического комбината стоимостью $1,3 млрд. на востоке страны. Ранее власти страны повысили резервные требования к банкам, чтобы снизить предложение денег в экономике.
Мощный рост экономики Китая, составивший в первом квартале 9,7%, сопровождался увеличением кредитования на 20%, а инвестиций - на 43%. Одновременно произошел взлет цен на недвижимость, стремительное увеличение спроса на сырье, в стране возник дефицит сырья, электроэнергии, транспортных мощностей. Премьер-министр страны Вэнь Цзябао заявил, что правительство предпримет сильные меры для охлаждения экономики из-за обеспокоенности ускорением инфляции и избытком инвестиций в такие отрасли, как сталелитейная и производство цемента.
"Нам как можно скорее необходимы эффективные и энергичные меры для решения этих проблем, - сказал Вэнь Цзябао. - Мы рассчитываем, что в нашем экономическом развитии не будет больших скачков вверх или вниз".
Глава Банка Китая заявил, что в этом году рост экономики страны замедлится до 8% против 9,1% в 2003 году.
В марте уровень безработицы в Японии упал до минимальных показателей за три года, указывая на то, что стабилизация экономики, двигателем которой является экспортная сфера, способствует созданию новых рабочих мест и стимулирует дальнейший рост. В пятницу был опубликован отчет министерства общественного управления, внутренних дел, почт и телекоммуникаций Японии, в котором говорится, что в марте скорректированный с учетом сезонных факторов уровень безработицы составил 4,7% против 5,0% в феврале, причем большинство экономистов не ожидало изменений этого показателя. В настоящее время безработица в стране находится гораздо ниже рекордного уровня в 5,5%, зафиксированного в январе 2003 года, что, по мнению многих аналитиков, указывает на расширение процесса стабилизации, сопровождающегося постепенным ростом внутреннего спроса. Экономисты считают, что улучшение конъюнктуры рынка труда началось после того, как многие компании завершили процесс реструктуризации или близятся к его завершению. Так, компания Matsushita Electric Industrial Co., которая выпускает электронику под маркой Panasonic, заявила в среду, что она намерена в текущем году завершить свою реструктуризацию. За последние 12 месяцев экономика Японии значительно оживилась во многом благодаря спросу на новые электронные продукты, включая цифровые камеры и LCD-телевизоры, а также на промышленные материалы, такие как сталь. Это способствовало увеличению корпоративной прибыли и стимулировало рост капиталовложений, однако внутреннее потребление по-прежнему остается слабым звеном экономики.
В пятницу министерство общественного управления, внутренних дел, почт и телекоммуникаций Японии объявило о том, что в прошлом месяце реальные средневзвешенные расходы японских потребителей понизились на 0,5% по сравнению с мартом 2003 года. В марте среднемесячные расходы на семью составили 348152 иены, что на 6,7% ниже показателя февраля, очищенного от сезонных факторов, указывается в отчете министерства. Индекс, который определяет долю располагаемого дохода, расходуемую потребителями за месяц, сократился в марте до 73,1, в то время как в феврале его значение составило 73,6, говорится в отчете министерства.
Бывший министр финансов Южной Кореи, который в четверг должен был давать показания по уголовному делу о коррупции, покончил жизнь самоубийством. Как сообщили в полиции, он бросился с моста в центре Сеула.
Тело 63-летнего Парка Тай Янга, экс-министра финансов страны и губернатора одной из провинции, было найдено у моста через реку Хан, сообщила в четверг телекомпания YTN.
Тай Янг, назначенный на пост министра финансов в 1998 г, обвинялся в получении взяток и коррупции, когда он в 2000 г находился на посту Национальной медицинской страховой компании. Сам он отрицал выдвинутые против него обвинения.
А сейчас наш традиционный комментарий. На это раз к данным по ВВП США.
Похоже, несмотря на расхождение с прогнозами, данные всё равно оказались в пользу скорого повышения ставок.
Как стало известно в четверг, экономический рост в Соединенных Штатах Америки за первый квартал 2004 года составил 4,2% годовых по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Именно настолько, согласно обнародованным цифрам, увеличился реальный валовой внутренний продукт (ВВП) крупнейшей экономики мира, немного превзойдя 4,1% годовых, показанные в четвертом квартале относительно третьего, и не дотянув до средней аналитической оценки, которая в последняя время составляла 5% роста. Эти цифры ожидались мировыми финансовыми рынками в связи с их возможным влиянием на динамику учетных ставок в США, и именно с этой точки зрения показатель экономического роста нужно сейчас анализировать.
К сожалению, инвестиционное сообщество должно воспринять представленные значения негативно: отставание от прогноза получилось не столь значительным, чтобы американская Федеральная резервная система отказалась от намерения поднять уровень процента. Четыре с лишним процента – этот тот, подъём, которым Америка должна быть довольна, а потому ей стоит задуматься о других аспектах экономического развития (в частности, угрозе инфляции) – к такой постановке вопроса приучает американцев ФРС. Стало быть, скорое удорожание заемных средств на рынке капитала становится всё более неизбежным.
Прогнозы для соседского рынка акций: конец месяца может характеризоваться на российском фондовом рынке ростом котировок и снижением активности игроков.
Перед уходом на майские праздники российскому рынку акций осталось выбрать удачную мелодию для последних в этом месяце торгов. Но поскольку надежды на изобретательность туземных биржевых игроков немного, дело может ограничиться пресловутыми тремя аккордами, в данном случае: локальным скачком котировок наверх в рамках коррекции после предыдущего обвала (на четыре выходных дня, а кто и больше, участники торгов будут вынуждены закрыть короткие позиции), возможным усилением покупательной активности в Газпроме благодаря очередному витку разговоров о либерализации рынка акций компании, а в целом – боковым движением котировок на протяжении большей части рабочего дня.
Таким образом, в пятницу от акций наших дорогих соседей вполне резонно ждать повышения своих ценовых уровней, правда, активность сделок (то есть объемы торгов), видимо, будут демонстрировать тенденцию к снижению.
Сегодня прогнозов не будет. Вместо них автор поздравляет читателей с наступающим Первомаем и напоминает, что в промежутке между длинными выходными (5-8 мая) вероятен рост спроса на доллары в наличной и безналичной формах.
По материалам: Дмитренко Олександр
Поделиться новостью
