81
Citigroup, JP Morgan и Deutsche Bank возглавили рейтинг по выпуску еврооблигаций заемщиков СНГ
— Фондовый рынок
Citigroup, JP Morgan и Deutsche Bank возглавили рейтинг организаторов выпусков еврооблигаций заемщиков России и СНГ по итогам 1-го квартала 2004 года
Агентство Cbonds подготовило рейтинг инвестиционных банков по организации выпусков международных долговых бумаг эмитентов России и стран СНГ за 1 квартал 2004 года.
При составлении рейтинга были учтены выпуски международных долговых бумаг - еврооблигаций, Credit Linked Notes (CLN), еврокоммерческих бумаг (ECP), размещенные в 1 квартале 2004 года. Среди стран СНГ такие выпуски были осуществлены эмитентами России – 15 выпусков объемом 2.775 млрд. долларов, Украины – 2 выпуска объемом 208 млн. долларов, Казахстана – 1 выпуск объемом 400 млн. долларов. Все выпуски учитывались по номинальному объему в долларах США. Рейтинг составлялся по лид-менеджерам выпусков, в случае нескольких лид-менеджеров объем делился пропорционально их количеству.
Первое место в рейтинге занял Citigroup, организовавший 3 выпуска - 2 выпуска еврооблигаций Северстали и один выпуск Банка «Русский Стандарт» общим объемом 775 млн. долларов. На втором месте находится банк JP Morgan, который выступил организатором выпуска еврооблигаций Газпромбанка (доразмещение), Банка ТуранАлем (Казахстан) и компании Южмаш (Украина) общим объемом 608 млн. долларов. 3-е место в рейтинге занял Deutsche Bank, который участвовал в организации трех выпусков – Внешторгбанка, НИКОЙЛа, и МДМ-Банка объемом 480 млн. долларов.
В рейтинг попали 2 российских инвестиционных банка – Инвестиционный Банк ТРАСТ и МДМ-Банк. Эти банки организовывали выпуски CLN – credit linked notes – «промежуточного» инструмента между синдицированным кредитом и классическими еврооблигациями. Размещение CLN традиционно в большей степени ориентировано на российских инвесторов. Тем не менее, они имеют листинг на биржах и вторичный рынок, доступны иностранным инвесторам, поэтому организаторы этих выпусков также были включены в рейтинг. Инвестиционный Банк ТРАСТ занимает 8-е место с объемом 160 млн. долларов (он организовал выпуски CLN Северстальтранс-Финанс и Группы «Разгуляй – Укррос»). МДМ-Банк занял 14-е место с объемом 40 млн. долларов (CLN Салаватнефтеоргсинтеза).
По материалам: Cbonds
Поделиться новостью
