35
Внeштopгбaнк yвeличил выпуск eвpoбoндов нa 250 млн долл. - дo $550 млн.
— Фондовый рынок
Внешторгбанк увеличил объем выпуска еврооблигаций, размещенный в конце 2003г. на 250 млн долл., доразместив эти облигации с купоном 6,875% годовых, сообщили лид-менеджеры займа - Deutsche Bank и UBS. Как и основной дебютный транш объемом 300 млн долл., доразмещенный выпуск будет погашаться 11 декабря 2008г., сообщает Reuters.
Напомним, что в конце 2003г. ВТБ уже размещал еврооблигации на сумму 300 млн долл. в рамках пятилетней программы заимствований на зарубежных рынках в объеме до 2 млрд долл. Лид-менеджерами займа выступили Deutsche Bank и UBS Bank.
Внешторгбанк ведет подготовку к размещению своих бумаг по правилам 144-А (для выхода на американский рынок заимствований). Для этой цели банк готовит соответствующую документацию и проводит консультации. Для подготовки документации банку необходимо иметь отчетность по МСФО. С учетом этого документы будут готовы не раньше конца мая - начала июня 2004г. Предполагается, что объем нового займа, который запланирован на вторую половину года, составит от 250 - до 500 млн долл.
По материалам: РБК
Поделиться новостью
