Укрэксимбанк разместит еврооблигации на 100 миллионов долларов


Укрэксимбанк разместит еврооблигации на 100 миллионов долларов

Укрэксимбанк открыл книгу заявок на размещение 10-летних еврооблигаций.

Читайте также: Украинский банк вошел в топ крупнейших мировых банков-эквайеров

Инвесторам предложен выпуск примерно на $100 млн под ставку ниже 10% годовых.

Финальный объем выпуска и ставка доходности евробондов государственного банка будут определены по итогам подписки на долговые бумаги. Выпуск является субординированным, то есть будет учитываться в капитале госбанка.

Инвесторы, желающие купить ценные бумаги, должны оплатить их 14 ноября 2019 года, а окончательный срок погашения еврооблигаций – 14 ноября 2029 года.

Бонды размещаются на нерегулируемом рынке Лондонской фондовой биржи (LSE), а лид-менеджерами выпуска выступают J.P. Morgan и Morgan Stanley. Укрэксимбанк проводит размещение через свою британскую компанию Biz Finance Plc.

Долговые бумаги будут размещаться лотами от $200 тыс., кратными $1 тыс.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua