"Нафтогаз" разместил еврооблигации на 500 млн долларов
НАК «Нафтогаз Украины» определил цену 7-летних еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на общую сумму 500 млн долл. США на уровне 7,625% годовых.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Нафтогазу удалось получить самую низкую ставку по отношению к суверену среди всех размещений украинских государственных компаний в этом году», – отмечают в сообщении.
Компания будет выплачивать проценты дважды в год, в мае и ноябре. Выпуск является приоритетным необеспеченным долгом, не имеет государственных гарантий и регулируется в соответствии с требованиями 144A/Reg S. Fitch Ratings присвоил Нафтогазу долгосрочный кредитный рейтинг B с позитивным прогнозом, что соответствует суверенному рейтингу Украины. Еврооблигации выпускает Kondor Finance plc с единственной целью предоставления займа для Нафтогаза на 500 млн долл. США.
Пиковый спрос на еврооблигации Нафтогаза превысил предложение в 2,9 раза. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и других стран Евросоюза, а также из Азии и Южной Америки.
Компания ожидает, что привлеченные средства поступят 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью