0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.

Успех банковского сектора Украины


Руководитель инвестиционного банка Credit Suisse First Boston (Украина) Александр Базаров считает выход КБ "Приватбанк" с еврооблигациями на международный рынок капитала значительным успехом всего банковского сектора Украины. Об этом он сказал в интервью УНИАН.

По его мнению, "Приватбанк" фактически стал первым украинским эмитентом, который вышел на рынок еврооблигаций (компания "Киевстар", которая уже выходила на этот рынок ранее, подчеркнул Базаров, имеет в своей структуре значительную долю стратегического иностранного капитала).

Как отметил Базаров, иностранные инвесторы проявляют значительный интерес как к "Приватбанку", так и в целом ко всей экономике Украины. По его мнению, с учетом этого, можно прогнозировать, что вслед за "Приватбанком" на рынок международного капитала выйдут новые украинские эмитенты.

В целом, по оценкам Базарова, среди украинских компаний есть 10-20 таких, которые в состоянии реально выпустить евробонды. По его словам, для этого существует ряд требований: прохождение аудита на протяжении нескольких последних лет, наличие рейтинга, присвоенного банку, как минимум, двумя агентствами, и все это, по словам руководителя CSFB (Украина), невозможно осуществить за три месяца.

Процесс выхода "Приватбанка" на рынок еврооблигаций, отметил Базаров, был тяжелым не столько с точки зрения налаживания сотрудничества с инвесторами, сколько с точки зрения прохождения незнакомых тяжелых процедур. Однако, считает Базаров, эти усилия оправдали себя, поскольку благодаря размещению евроооблигаций "Приватбанк" не только получил значительную сумму привлеченных средств, но и одержал важную моральную победу: банк много удачных шагов сделал первым, поддержал он эту тенденцию и в размещении еврооблигаций.

Комментируя планы Credit Suisse First Boston на рынке еврооблигаций, Базаров отметил, что его учреждение стремится стать лид-менеджером для следующих украинских эмитентов. Напомнив, что CSFB сопровождал выпуск евробонда правительства, руководитель банка констатировал, что, таким образом, у них есть значительный опыт для такой работы, и можно рассчитывать на серьезный успех.

Справка "Деловой Недели"

Как уже сообщалось, на этой неделе один из крупнейших украинских банков - "Приватбанк" успешно завершил размещение на европейском рынке трехлетних облигаций участия в кредите (еврооблигаций) на сумму 100 млн. дол. Лид-менеджером проекта выступил Credit Suisse First Boston (Украина). Держателями еврооблигаций "Приватбанка" стали крупнейшие банки и частные инвесторы из Великобритании, Дании, Греции и других стран мира. По словам председателя правления "Приватбанка" Александра Дубилета, объем заявок инвесторов на приобретение этих бумаг несколько превысил объем выпуска, что свидетельствует о растущем интересе к украинским заемщикам.

По данным банка, размещение облигаций состоялось по процентной ставке в размере 10,875%. Как отметили в банке, с учетом условий, суммы и срока размещения, а также низкого уровня доверия европейских инвесторов к Украине, доходность евробонда "Приватбанка" является оптимальной и соответствует доходности аналогичных бумаг, размещаемых российскими банками.

По состоянию на 1 декабря 2003 года размер чистых активов "Приватбанка" составляет 10 млрд 365 млн грн. На долю банка приходится 14% общего объема средств частных вкладчиков в банках страны, а также 29% предоставленных физическим лицам кредитов. "Приватбанк" занимает лидирующие позиции в основных сегментах банковского рынка страны, является признанным лидером рынка пластиковых карт. Национальная сеть банковского обслуживания "Приватбанка" включает 1 447 филиалов и отделений на всей территории Украины.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
В Контексте Finance.ua
Опросы