124
ЗАО "Альфа-Банк" выпустит облигации на сумму 18,25 млн грн.
— Фондовый рынок
ЗАО «Альфа-Банк» подало документы на регистрацию в ГКЦБФР выпуска собственных облигаций.
Основные параметры выпуска:
Общий объем выпуска18 250 000
Номинальная стоимость облигации1000 грн.
Форма выпускаБездокументарная
Размер купонного дохода по облигациям yа 1-2 купонные периоды – 14% годовых, на пары купонных периодов, начиная с третьего, устанавливается эмитентом, но не может быть меньшей, чем учетная ставка НБУ минус 5%.
Период первичного размещения 9 декабря 2003 г. – 9 июля 2004 г.
Прием заявок 1-8 декабря 2003 г.
Продолжительность купонного периода91 день
Даты выплаты купонного дохода выплаты осуществляются на протяжении одного банковского дня: 9 марта 2004 г., 8 июня 2004 г., 7 сентября 2004 г., 7 декабря 2004 г., 8 марта 2005 г., 7 июня 2005 г.
Даты досрочного выкупа9 июня 2004 г. и 8 декабря 2004 г. Цена выкупа облигаций равняется их номинальной стоимости.
Дата погашения облигаций7 июня 2005 г.
ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) развивается на Украине как универсальный банк, предлагающий своим клиентам максимальный набор банковских продуктов и услуг. Чистые активы банка по состоянию на 1 октября 2003 года составили 493,198 млн грн., кредиты и задолженность клиентов составили 337,585 млн грн., капитал банка (с учетом субординированного займа) - 110,376 млн грн. Привлеченные средства физических лиц составили 111,553 млн грн., юридических лиц – 103,544 млн грн. В банке обслуживается около 5 тысяч частных клиентов, количество корпоративных клиентов по сравнению с началом 2003 года увеличилось более чем на 70%.
Наиболее крупными клиентами Альфа-Банка на Украине стали: ОАО «Днепроспецсталь», НПИГ «Интерпайп», ЗАО «Донецксталь», ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод», ЗАО «Никопольский завод бесшовных труб «Нико-Тьюб», НАК «Нефтегаз Украины», ТД «Жидачевский бумажный комбинат», ПИИ «Торговый Дом ТНК-Украина», ЗАО АСК «Остра-Киев», ЗАО «АРС», ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», ЗАО «АВК», АО «ДАНКО», СП ООО «Метален», ОАО «Никопольский завод ферросплавов», Корпорация «ИСД», ОАО «Азовсталь», ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.», ОАО «Агроэкспорт», ООО «ФК «Здоровье», ООО «Энерго-Миг», ООО «Энергия», ООО «Славянские нефтепродукты», ООО «Форт-Ойл», АСК «АСКА», СК «Кредо Классик».
Альфа-Банк занимает ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций. В 2002-2003 гг. банк выступил организатором и успешно разместил корпоративные займы таких предприятий как фармацевтическая компания ОАО «Галичфарм», кондитерская компания ЗАО «АВК», металлургическая копания СП ООО «Метален», телекоммуникационная компания ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.», зерноторговая компания ООО «Агропродукт», строительная компания ЗАО «Мандарин Плаза». Всего банк организовал и разместил облигационные займы на сумму 188,8 млн грн.
По материалам: Альфа-Банк
Поделиться новостью
