Беларусь с 15 февраля планирует road show евробондов в США и Европе


Беларусь с 15 февраля планирует road show евробондов в США и Европе

Беларусь с 15 февраля планирует проведение road show евробондов в США и Европе, сообщили агентству “Интерфакс-Запад” в пресс-службе министерства финансов республики.

По информации ведомства, будет изучаться интерес инвесторов к 10 и 12-летним евробондам. Организаторами выпуска выступят Citigroup и Raiffeisen.

Минфин ранее отмечал, что объем выпуска составит $600 млн.

Последний раз Беларусь размещала евробонды в июне 2017 года. Тогда были размещены два выпуска еврооблигаций общим объемом $1,4 млрд.

5-летний выпуск со ставкой купона 6,875% годовых с погашением в феврале 2023 года на сумму $800 млн размещен по цене 98,864% от номинальной стоимости с доходностью к погашению 7,125% годовых. Облигации 10-летнего выпуска со ставкой купона 7,625% годовых с погашением в июне 2027 года на сумму $600 млн размещены по цене 100% номинала с доходностью к погашению также 7,625% годовых.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило облигациям рейтинг на уровне “B-”.

В 2010 году Беларусь разместила еврооблигации на сумму $1 млрд со сроком обращения 5 лет со ставкой купона 8,75% годовых (выпуск погашен в августе 2015 года), в 2011 году – $0,8 млрд со сроком обращения 7 лет со ставкой купона 8,95% годовых (погашен в январе 2018 года).

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

  • !

    Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Интерфакс-Украина", в каком-либо виде строго запрещена.

Смотри также
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua