181
Беларусь с 15 февраля планирует road show евробондов в США и Европе
— Мир
Беларусь с 15 февраля планирует проведение road show евробондов в США и Европе, сообщили агентству “Интерфакс-Запад” в пресс-службе министерства финансов республики.
По информации ведомства, будет изучаться интерес инвесторов к 10 и 12-летним евробондам. Организаторами выпуска выступят Citigroup и Raiffeisen.
Минфин ранее отмечал, что объем выпуска составит $600 млн.
Последний раз Беларусь размещала евробонды в июне 2017 года. Тогда были размещены два выпуска еврооблигаций общим объемом $1,4 млрд.
5-летний выпуск со ставкой купона 6,875% годовых с погашением в феврале 2023 года на сумму $800 млн размещен по цене 98,864% от номинальной стоимости с доходностью к погашению 7,125% годовых. Облигации 10-летнего выпуска со ставкой купона 7,625% годовых с погашением в июне 2027 года на сумму $600 млн размещены по цене 100% номинала с доходностью к погашению также 7,625% годовых.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило облигациям рейтинг на уровне “B-”.
В 2010 году Беларусь разместила еврооблигации на сумму $1 млрд со сроком обращения 5 лет со ставкой купона 8,75% годовых (выпуск погашен в августе 2015 года), в 2011 году – $0,8 млрд со сроком обращения 7 лет со ставкой купона 8,95% годовых (погашен в январе 2018 года).
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
