258
МХП по итогам тендера получил заявки на выкуп $245,2 млн евробондов-2020
— Фондовый рынок
Агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” по итогам тендера на выкуп еврооблигаций на $750 млн с погашением 2 апреля 2020 года получил предложения на выкуп ценных бумаг на $245,2 млн, сообщил агрохолдинг на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).
Ранее сообщалось, что указанный объем заявок был собран еще во время начального периода тендера – до 27 апреля. Таким образом, на втором этапе не было подано ни одной заявки.
Расчет с держателями евробондов состоится 16 мая или около этой даты.
После выкупа в обращении будут по-прежнему находиться еврооблигации на $504,8 млн с погашением 2 апреля 2020 года.
Как сообщалось, агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” 18 апреля предложил держателям еврооблигаций на $750 млн со сроком обращения до 2020 года досрочно выкупить часть ценных бумаг за наличные на сумму до $350 млн.
По данным холдинга, цель указанного предложения заключается в дальнейшем проактивном управлении компанией долгом и увеличении его срока путем рефинансирования части еврооблигаций новыми еврооблигациями, которые будут выпущены агрохолдингом.
Начальный этап приема заявок на выкуп еврооблигаций завершился в 3:00 (по нью-йоркскому времени) 27 апреля 2017 года. На этом этапе компания предлагала выкупать еврооблигации-2020 по $1037,5 за $1 тыс. номинала (не считая накопленных процентов).
После 27 апреля за $1 тыс. номинальной стоимости еврооблигаций платится $997,5. Окончательный срок приема заявок – 11:59 (по нью-йоркскому времени) 15 мая 2017 года.
Совместными дилер-менеджерами сделки выступают J.P. Morgan Securities plc и ING Bank N.V., London branch.
МХП 28 апреля сообщил на LSE о размещении семилетних еврооблигаций на $500 млн под 7,75% годовых. Новые ценные бумаги выпущены в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть они доступны и американским инвесторам. Срок их обращения – до 10 мая 2024 года, погашение будет происходить единым платежом.
Новые евробонды включены в листинг Ирландской фондовой биржи.
В сообщении также указывается, что ценные бумаги обеспечены поручительством ПАО “Мироновский хлебопродукт”, ПАО “Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов”, ЧАО “Зернопродукт МХП”, ЧАО “Агрофорт”, ЧАО “Мироновская птицефабрика”, СООО “Старинская птицефабрика” (все Киевской обл.), ЧАО “Ориль-лидер” (Днепропетровская обл.), ООО “Научно-производственная фирма “Урожай”, ДП “Птицефабрика “Перемога Нова”, ООО “Катеринопольский элеватор” (все – Черкасская обл.), ООО “Винницкая птицефабрика” и Scylla Capital Limited (Британские-Виргинские о-ва).
Справка Finance.UA:
- “Мироновский хлебопродукт” является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопераработки.
- В конце 2007 года агрохолдинг МХП выпустил еврооблигации на $250 млн с погашением в 2011 году и купонной ставкой 10,25% годовых.
- В апреле 2010 года агрохолдинг обменял 91% указанных евробондов на новые пятилетние еврооблигации. При этом сохранилась прежняя ставка купона. Были доразмещены ценные бумаги на $330 млн. В результате объем нового консолидированного выпуска составил $584,767 млн.
- В апреле 2013 года МХП провел очередное рефинансирование евробондов за счет выпуска семилетних еврооблигаций на $750 млн с купоном 8,25% годовых и погашением 2 апреля 2020 года.
- По итогам торгов 26 апреля эти бумаги котировались на рынке по курсу 102,7% номинала, что соответствует доходности 7,204% годовых.
- Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка возросла на 7% – до $1,135 млрд.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
