523
Кредитование банками будет медленным
— Кредит&Депозит
Кредитование в стране по сей день остается действием невозможным. Основным препятствием для наращивания банками кредитного портфеля является низкий уровень защиты прав кредиторов и крайне высокая закредитованность бизнеса на фоне сокращения доходов в кризисный период.
На сегодняшний день спросом пользуются только краткосрочные кредиты, которые направлены на пополнение оборотного капитала.
“В течение 2016 сокращение валового корпоративного кредитного портфеля платежеспособных банков может составлять 1 – 2%, а кредиты домохозяйствам могут снизиться на 2 – 3% (с учетом эффектов изменения обменного курса). Однако уже в течение 2017 темпы роста кредитования могут резко ускориться. Стоимость кредитных ресурсов будет уменьшаться на фоне замедления инфляции, при отсутствии новых шоков, что позволит НБУ и дальше снижать ключевую ставку”, – говорится в отчете по финансовой стабильности Национального банка.
Портфель кредитов украинских банков сокращается второй год подряд. В течение 2014 – 2015 годов и I квартала 2016 задолженность по кредитам субъектов хозяйствования и физических лиц в гривне уменьшились на 26%, в иностранной валюте – на 36%.
На сокращение кредитного портфеля заметно повлиял статистический эффект неплатежеспособных банков, в которых отозвана лицензия, не предоставляют данных об их кредитную задолженность.
По мнению начальника отдела рыночных исследований IBI Rating Виктора Шулика, факторы, которые повлияли на сокращение кредитного портфеля банков необходимо рассматривать в комплексе.
Во-первых, на рынке сохраняется слабый платёжеспособный спрос на кредитование со стороны реального сектора по той причине, что многие компании приостановили инвестиционные программы в связи с дорогими кредитными ресурсами.
При этом, многие банки сохраняют осторожную кредитно-инвестиционную политику , поэтому происходит сокращение кредитного портфеля в следствии планового погашения кредитов заёмщиками.
Глава Совета НАБУ Роман Шпек отметил, что сейчас банки избыточную ликвидность держат в депозитных сертификатах и покупают ОВГЗ. Сальдо между покупкой и продажей облигаций в апреле составило 6,4 млрд грн, в мае – 5,5 млрд грн.
В то же время, как отмечает НБУ, платежеспособные банки в течение первых пяти месяцев 2016 показали умеренное снижение кредитов субъектов хозяйствования и физических лиц. Удельный вес субъектов хозяйствования в общем кредитном портфеле вырос с 64% в сентябре 2008 года до 83% в марте 2016 года.
Однако, согласно данным, которыми поделилась Юлия Грибовская, portfolio manager ТОВ “Долговое агенство “Пристав”, в 2016 году увеличился портфель кредитов, которые подпадают под четвертую категорию риска( вероятность дефолта более 50%) – таких кредитов на рынке Украины на текущий момент 53-55%.
Что же касается ипотечного кредитования, то экономика и банки еще не скоро смогут восстановиться и перекрыть все убытки, которые были зафиксированы еще в 2008 году. На текущий момент в ипотечном портфеле 85% кредитов с вероятностью дефолта выше 50%.
“Считаю, что ипотечное кредитование не восстановится в ближайшие 2-4 года, для банков это слишком рискованный вид кредитования, в первую очередь из – за рисков, которые возникают при кредитовании. В связи с не стабильностью национальной валюты, не стабильным финансовым положением самих клиентов банка, в связи с этими и рядом других рисков мы видим годовой % по ипотеке, который в несколько раз выше от европейских стран”, – заявила Юлия Грибовская.
Кроме того, по возможности банки пытаются заложить компенсацию расходов на сопровождение сделок. Пока стоимость ресурсной базы является достаточно высокой. Реальных предпосылок для значительного удешевления кредитов не видит также Виктор Шулик.
По данным НБУ за 01.01.2016 доля проблемного кредитного портфеля составляла 22%. На текущий момент уровень не возврата кредитов в Украине достиг более 50%, при нормальном показателе 10%.
“Данный показатель присущий странам, находящимся в экономическом кризисе”, – подчеркивает portfolio manager ТОВ Долговое агенство “Пристав”, Юлия Грибовская.
“Рост уровня проблемных кредитов связан с целым рядом объективных и субъективных причин. К первым относится длительный и затянувший спад в экономике, который привел к ухудшению продаж и выручки предприятий, росту убытков, и как следствие – к снижению их способности обслуживать долги. Ко вторым можно отнести ошибки банков при управлении рисками в процессе кредитования, выдача кредитов связанным лицам (своим акционерам), да и просто криминальные схемы по выдаче менеджментом заведомо невозвратных ссуд фирмам-однодневкам, – прокомментировал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари. – Простых мер со стороны властей которые могли бы быстро и ощутимо снизить уровень плохой задолженности попросту нет. Необходимо и продолжение консолидации банковского рынка путем отзыва лицензии у неплатежеспособных банков, и наращивание капитала остальными кредитными организациями. Но самое главное – улучшение ситуации возможно в случае устойчивого выхода страны на экономический рост, чего нельзя достичь одними только постановлениями НБУ или Верховной Рады”.
Для того, чтобы полностью восстановить кредитование, как минимум, должен быть платёжеспособный спрос со стороны клиентов, понимание реальных рисков и стабильная операционная среда, а также наличие необходимых ресурсов у самих банков, считает Виктор Шулик.
“Кроме того, важно понимание потенциала возвратности таких кредитов (по данным рейтинга мирового банка Doing Business, в Украине показатель возвратности долгов в судебном порядке находится на достаточно низком уровне). В других странах (США, ЕС,КНР, РФ) применяются инструменты государственной кредитной поддержки компаний реального сектора (рефинансирование банков под залог активов, компенсация процентов и т.п.), однако в Украине реализация данных шагов крайне усложнена”, – отметил он.
НБУ резюмирует о том, что кредитование банками будет медленным, и это несмотря на достаточный уровень ликвидности в банковском секторе. Высокий уровень закредитованности реального сектора экономики(по соотношению банковских кредитов компаниям к ВВП Украина занимает первое место в Восточной Европе), для большинства заемщиков текущий уровень кредитной нагрузки является крайне высоким и не позволяет привлекать новое долговое финансирование. В то же время уровень закредитованности домохозяйств в Украине самый низкий в регионе.
Также крайне низкий уровень защиты прав кредиторов – большинство банков не готовы брать на себя новые кредитные риски, не будучи уверенными, что смогут в будущем эффективно защищать свои права в отношениях с заемщиками.
Юлия Бондарь
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
