767
Итоги дня
— Валюта
Цены на нефть выросли в четверг, однако завершили торги ниже максимумов, достигнутых в ходе сессии, после того, как профсоюзы Нигерии сообщили, что близки к завершению переговоров с правительством об окончании всеобщей забастовки.
Акция протеста против повышения цен на топливо в Нигерии стала одним из факторов напряженности на рынке на этой неделе, поскольку грозила сбоями в поставках восьмого по величине мирового экспортера нефти.
Однако значительных срывов в работе нигерийской нефтяной отрасли за четыре дня стачки не произошло.
Американская "легкая" нефть со сроком поставки в августе подорожала на торгах четверга в Нью-Йорке на $0,27 до $30,42 за баррель. При этом в ходе сессии ее цена доходила до $30,98 за баррель.
"Цена резко выросла в начале сессии на опасениях, что стачка продолжится, но последние новости говорят об обратном", - сказал один из трейдеров на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже NYMEX.
Торги в Нью-Йорке завершились раньше обычного, а в пятницу американский рынок не работает в связи с праздником - Днем независимости.
Индикативный сорт Brent, также со сроком поставки в августе, подорожал на Международной нефтяной бирже IPE в Лондоне на $0,23 до $28,20 за баррель.
Итак, несмотря на заявления официальных лиц Нигерии об отсутствии влияния общенациональной забастовки в этой стране на экспорт её "чёрного золота", данное событие всю неделю продолжало довлеть над мировым рынком сырой нефти.
Вот и в четверг она оказалась среди факторов, способствовавших очередному подъёму стоимости августовских фьючерсов на основных нефтяные сорта. Однако стоило на главных сырьевых площадках появиться информации о возможном скором прекращении указанной забастовки, как цены срочных контрактов стали снижаться. И хотя они всё равно завершили день в плюсе, рост котировок в этот раз не был значительным.
Североморская марка Brent в Лондоне на Международной нефтяной бирже (International Petroleum Exchange, IPE) показала $28,20 за баррель, +0,82%, а сорт Western Texas Intermediate (WTI) в США на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) продемонстрировал $26,30 за баррель, +0,90%. Чуть сильнее, на 1,66%, подорожала на спот-рынке российская нефть Urals, достигшая цены $26,30 за баррель.
После полуночи по киевскому времени в Азии нью-йоркская нефть практически стояла на месте.
На переговорах правительства Нигерии с бастующими нефтяниками достигнут значительный прогресс, заявил лидер забастовщиков Адамс Ошиомхоле. По его словам, соглашение о прекращении акции протеста может быть заключено уже 4 июля.
Причиной забастовки стало решение правительства Нигерии об отмене с 20 июня дотаций на нефтепродукты и установлении свободных рыночных цен на нефтяные энергоносители. Это привело к существенному повышению цен на энергоносители на внутреннем рынке. Так, в среднем по стране цены на основные нефтепродукты - дизельное топливо, бензин и керосин - поднялись на 54%. Решение правительства последовало после того, как стало ясно, что привлечь существенные иностранные инвестиции в нефтеперерабатывающую отрасль Нигерии в ближайшее время не удастся.
По прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть к 2010г. составит 89 млн барр. в день, сообщил на пресс-конференции в Москве директор Международного института топливно-энергетического комплекса МГИМО член-корреспондент Российской академии наук Валерий Салыгин.
Такие данные были представлены на семинаре стран-участниц ОПЕК в Вене. В 2002г. мировой спрос на нефть был зафиксирован на уровне 76,9 млн барр. в день В 2020г. спрос составит 107 млн барр. в день. При этом 52-54 млн барр. будут потреблять страны ЕС. По оценкам экспертов ОПЕК, к 2020г. в случае падения цен на нефть потери России могут составить порядка 32-35 млрд. долл. в год.
В.Салыгин также сообщил, что, в соответствии с прогнозными данными ОПЕК, к концу 2003г. производство нефти в Ираке составит 2,1 млн барр. в день, 1,7 млн из которых будет направлено на экспорт.
Мировой фондовый рынок.
США.
В четверг министерство труда США опубликовало отчет о положении на рынке труда в июне, который свидетельствует об увеличении уровня безработицы до 9-летнего максимума и большем по сравнению с прогнозами сокращении численности рабочих мест в экономике, которых она лишается на протяжении пятого месяца подряд. Уровень безработицы вырос с 6,1% в мае до 6,4%, что является самым высоким показателем с апреля 1994 года. В прошлом месяце в промышленности и сфере услуг экономика лишилась 30 тысяч рабочих мест, в то время как в мае число сокращенных рабочих мест было пересмотрено с 17 до 70 тысяч. С конца января было в общей сложности сокращено 394000 рабочих мест.
Экономисты отмечают негативное влияние последствий войны с Ираком на темпы роста экономики во II квартале и говорят, что для ощутимого подъема на рынке труда темпы экономического роста должны значительно увеличиться. "На рынке труда ситуация по-прежнему тяжелая, - говорит экономист Lehman Brothers Джон Шин, - рост уровня безработицы может стать основным фактором, сдерживающим экономический рост во втором полугодии". Экономисты Wall Street, опрошенные Bloomberg News, считали, что в июне число рабочих мест останется прежним. При этом они прогнозировали увеличение уровня безработицы до 6,2%.
Число рабочих мест в сфере производства снизилось в июне на 56000, причем оно сокращается на протяжении 35 месяцев подряд. Число рабочих мест в сфере услуг, которая включает компании розничной торговли, банки и правительственные агентства, выросло на 10 тысяч после сокращения на 54000 в мае. Ощутимо выросло число рабочих мест в сфере образования и здравоохранения. В сегменте розничной торговли число рабочих мест сократилось на 13000.
Средняя часовая ставка оплаты труда, которая является индикатором инфляции, выросла на 0,2%, или 3 цента, а экономисты прогнозировали ее увеличение на 0,3%.
Средняя продолжительность рабочей недели осталась в пределах 33,7 часа, в то время как аналитики, опрошенные Bloomberg News, ожидали ее увеличение до 33,8 часа. Средняя зарплата за неделю выросла с $517,30 в мае до $518,31.
Уровень безработицы среди чернокожего населения повысился с 10,8% до 11,8%, а среди испано-язычного населения США показатель безработицы увеличился с 8,2% до 8,4%. Уровень безработицы среди белого населения страны вырос с 5,4% до 5,5%. Уровень безработицы среди женщин увеличился с 5,1% до 5,2%, а среди тинэйджеров уровень безработицы возрос с 18,5% в мае до 19,3%. Среди мужского населения США уровень безработицы вырос с 5,9% до 6,1%.
В четверг министерство труда США сообщило о том, что количество американцев, впервые обратившихся на прошлой неделе за пособием по безработице, выросло, превысив при этом прогнозы, поскольку компании продолжают увольнения, стремясь сократить издержки. Число первичных обращений за пособием за неделю, закончившуюся 28 июня, повысилось с пересмотренного показателя в 409000 до 430000. Число обращений на протяжении 20 недель подряд удерживается выше уровня 400000, который, по мнению экономистов, является признаком того, что экономика является слишком слабой для создания новых рабочих мест.
Данные отчета говорят о том, что компании продолжают сокращать численность своего персонала для того, чтобы компенсировать слабый спрос на товары и услуги и невозможность повышения цен. "Сейчас компании переживают такой период, когда единственным методом контроля за расходами является их сокращение", - говорит Астрид Адольфсон, старший экономист MCM MoneyWatch в Нью-Йорке. Экономисты, опрошенные Bloomberg News, считали, что число безработных на прошлой неделе повысится с первоначального показателя в 404000 до 410000.
Четырехнедельное скользящее среднее, которое сглаживает неровные еженедельные показатели и является более стабильным индикатором тенденций безработицы, снизилось с 429500 до 425000. За неделю, завершившуюся 21 июня, показатель повторных обращений повысился на 34000 до 3,751 млн. Министерство труда также заявило, что за неделю, завершившуюся 21 июня, 21 штат и территории США сообщили о повышении числа обращений, а 31 штат и территории зафиксировали снижение этого показателя.
В одном штате изменения в числе обращений не зафиксированы. Экономисты считают, что в ближайшие две недели число обращений продолжит свой рост, поскольку все американские предприятия автомобильных гигантов General Motors Corp. и Ford Motor Co, а также отдельные предприятия Chrysler, подразделения DaimlerChrysler AG, будут закрыты на ежегодное переоснащение.
Институт менеджмента по снабжению (Institute for Supply Management, сокращенно ISM) сообщил в четверг, что рассчитываемый им индекс деловой активности в секторе услуг США вырос в июне до 60,6 по сравнению с 54,5 в мае. Любое значение индекса выше 50 означает повышение деловой активности в секторе услуг, а все значения ниже 50 указывают на ее снижение. За последние 17 месяцев индекс находился ниже пороговой отметки только в марте (47,9). Рост индекса в июне намного превзошел прогнозы экономистов. Согласно опросу Reuters, экономисты в среднем прогнозировали, что в июне индекс повысится всего лишь до 55,0. Индекс рассчитывается на основе опроса 370 менеджеров по снабжению в компаниях 62 отраслей американского сектора услуг.
Составляющая индекса, отражающая объем новых заказов, т.е. индикатор будущей активности в секторе услуг, выросла с 54,7 в мае до 57,5 в июне. Составляющая, отражающая объем еще не выполненных заказов, повысилась с 51,0 до 51,5. Составляющая, отражающая уровень занятости в секторе, повысилась с 48,7 до 50,3. Переход этого показателя выше отметки 50 предполагает, что компании сектора услуг перешли от сокращения персонала к найму новых работников.
Как сообщила Freddie Mac, вторая по величине ипотечная компания в США, на неделе, которая закончилась 4 июля, средняя ставка 30-летнего ипотечного кредита в Америке выросла до 5,40%, по сравнению с 5,24% на предыдущей неделе. Средняя ставка 15-летнего ипотечного кредита повысилась на прошедшей неделе до 4,75%, по сравнению с 4,63% на предыдущей неделе. Ставки поднялись до 7-недельных максимумов. Ставка 30-летнего ипотечного кредита достигла минимального значения за всю историю ее регистрации Freddie Mac за две недели до этого, а ставка 15- летнего ипотечного кредита - за три.
Freddie Mac начала регистрировать ставки 30-летнего ипотечного кредита в апреле 1971 г., а 15-летнего - в августе 1991 г. Неделя, закончившаяся 4 июля, стала двадцать восьмой неделей подряд, когда средняя ставка 30-летнего ипотечного кредита была ниже 6%. Это беспрецедентный случай за всю историю регистрации ставки компанией Freddie Mac. До 2003 г. максимально длинный период, за который ставка оставалась ниже 6%, составлял четыре недели. Год назад средняя ставка 30-летнего ипотечного кредита равнялась 6,57%, а 15-летнего ипотечного кредита - 6,03%. Год 2002 был рекордным для рынка жилья США и рефинансирования ипотечных кредитов.
Ипотечные ставки в общем случае зависят от доходности долгосрочных казначейских облигаций США. Доходность казначейских облигаций падает с повышением спроса на эти бумаги. Спрос на казначейские облигации, считающиеся надежнейшим финансовым активом, растет во времена экономической или политической неопределенности/нестабильности и в период понижений ставки ФРС.
Комментируя динамику ипотечных ставок на прошедшей неделе, главный экономист Freddie Mac Фрэнк Нотхафт сказал следующее: "Заявление ФРС, сделанное на прошлой неделе, побудило финансовые рынки ожидать, что экономика скоро оживится, и это привело к устойчивому росту доходности казначейских облигаций в последние несколько дней.
Новости от корпораций-"бегемотов".
Софтверная компания Documentum предупредила в среду вечером, что ее доходы и прибыль за II квартал будут ниже прогнозов. Согласно последним оценкам компании, доходы составят $68 млн., а не $72 млн. - $73 млн., как она ожидала ранее. Операционная прибыль будет равна 7 центам на акцию, т.е. нижней границе ее диапазона прогнозов, предполагавших прибыль в размере 7 - 9 центов на акцию. По данным Thomson Financial Call, аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали 8 центов на акцию. Documentum пояснила, что ожидала более солидных результатов, но "сложный экономический климат, отсрочки в правительственных расходах и неустойчивая динамика продаж в Северной Азии помешали ее прогрессу". Компания занимается разработкой программных продуктов для управления корпоративной документацией.
Софтверная компания Siebel Systems, разработчик программного обеспечения для управления бизнесом, предупредила в четверг, что ее доходы и прибыль за II квартал окажутся ниже прогнозов аналитиков, поскольку компании-клиенты откладывают решения о покупке программных продуктов в связи с неопределенностью экономических условий. Согласно последним оценкам Siebel, ее прибыль за II квартал составит 2 цента на акцию при доходах в диапазоне $330 млн. - $334 млн.
По данным Thomson First Call, аналитики Уолл-Стрит в среднем ожидали, что во II квартале Siebel получит прибыль в размере 3 цента на акцию и доходы в размере $376,7 млн. В апреле Siebel прогнозировала, что ее прибыль за II квартал будет равна 2 - 4 центам на акцию, а доходы составят от $340 млн. - $360 млн.
Комментируя ухудшение оценок, глава и основатель Siebel Том Зибель сказал следующее: "В целом, деловые условия в секторе информационных технологий остаются слабыми. Экономические условия в мире продолжают быть нашей самой большой проблемой, поскольку наши клиенты чувствуют неопределенность в отношении собственного бизнеса. Капитальные расходы, похоже, остаются на прежнем уровне".
Подробности с Уолл-Стрит.
Короткая предпраздничная сессия американского фондового рынка не предвещала для его динамики ничего хорошего. Вышедшие перед открытием сессии июньские данные по безработице, продемонстрировавшие рост этого показателя до 9-тилетнего максимума (6,4% против 6,1% в мае) и сопровождавшие увеличением недельного числа впервые обратившихся за пособиями по безработице (до 430 тыс. человек), обещали смену настроений инвесторов.
Несмотря на то, что бурный подъем фондового рынка, произошедший на ожиданиях улучшения ситуации в крупнейшей экономики мира, не смогли остановить даже июньские данные о сохраняющейся стагнации деловой активности в секторе промышленности, новости с рынка труда поставили-таки подножку штатовскому рынку.
Нисходящее движение было поддержано и стремлением зафиксировать прибыль в преддверии празднования Дня независимости. В результате по итогам вчерашних торгов индекс Dow Jones Industrial Average потерял в весе 0,79%, а его высокотехнологичный коллега Nasdaq - 0,91%.
Поддержку "быкам" не смог оказать и резкий скачок индекса деловой активности ISM в сфере услуг, который по итогам июня достиг отметки 60,6 пункта против 54,5 пункта месяцем ранее. На выход этих данных рынок отреагировал лишь кратковременной попыткой пойти вверх, однако в итоге продажи вновь оказались подавляющими.
Учитывая столь противоречивые макроэкономические сигналы, дальнейшая динамика американских фондовых индикаторов во многом будет зависеть от финансовой отчетности компаний за второй фискальный квартал, публикация которой начнется уже на следующей неделе. По итогам короткой сессии четверга обороты торгов на NYSE составили всего 0,74 млрд. акций.
Лидерами нисходящего движения на минувшей сессии стали акции высокотехнологичного сектора, чьи котировки, несмотря на отсутствие каких-либо значимых новостей, претерпели заметное снижение после предшествующего ралли.
В результате ведущий мировой изготовитель компьютерных чипов памяти Intel Corp., а также мировой лидер в области производства сетевого оборудования Cisco Systems Inc. потеряли по 2,2% и 2,0% своей капитализации соответственно.
В свою очередь, несколько неоднозначной оказалась реакция инвесторов на предостережение от производителя программного обеспечения для бизнеса Siebel Systems Inc., заявившего, что квартальные результаты компании могут оказаться хуже ожиданий. Тем не менее, котировки эмитента по итогам торгов выросли на 2,7%.
Лидер же софтверной отрасли Microsoft Corp. вчера подешевел на 1,6%.
Курс евро по отношению к доллару США в четверг, 03 июля на торгах валютной биржи ФРАНКФУРТА-НА-МАЙНЕ заметно припал и составил $1.1457.
Сегодня поутру на рынках загадочной Азии курс евро слегка просел: евро - 1.1468, иена - 118.34, британский фунтик - 1.6678.
Резюме с Уолл-Стрит.
В ходе сокращенной торговой сессии в четверг 3 июля 2003 г. рынки США закрылись с понижением, что вызвано неудовлетворительными данными о состоянии рынка труда в июне.
Несмотря на падение котировок в четверг рынки закончили сокращенную неделю на подъеме после снижения на предыдущей неделе. Так, индекс Dow вырос за неделю на 0,9%, индекс S&P 500 - на 1%, а индекс Nasdaq - на 2,3%.
Dow Jones Industrial Average понизился на 72,63 пункта, или 0,8%, до 9070,21 пункта.
Nasdaq Composite сократился на 15,27 пункта, или 0,9%, до 1663,46 пункта. Оборот составил 946 млн. акций.
Standard & Poor's 500 Index снизился на 8,05 пункта, или 0,8%, до 985,70 пункта.
В расчетной базе индекса Dow 28 из 30 компонентов снизились, а на бирже Nasdaq доминировали технологические гиганты Intel и Cisco Systems, котировки акций которых упали на 2%. Курс акций Intel снизился на $0,48 до $21,73, а акции Cisco Systems понизились в цене на $0,36 до $17,50.
Котировки акций AT&T снизились на 2,3%, а акции были лидером снижения в расчетной базе Dow, после того как в среду вечером рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило долгосрочный кредитный рейтинг телекоммуникационного титана с "BBB+" до "BBB", указывая на риски в виде сильного конкурентного давления и вялого роста экономики.
Акции инвестбанков продолжили свой рост на протяжении третьей торговой сессии подряд, а сектор являлся чуть ли не единственным светлым пятном на вцелом мрачном рынке. Аналитики Sanford Bernstein заявили о том, что появилась надежда на оживление на инвестиционном банковском рынке. При этом они предупреждают, что на результатах компаний сектора это скажется не раньше начала следующего года, поэтому они не советуют своим клиентам дружно скупать акции инвестбанков. Котировки акций Merrill Lynch повысились на 1,3%.
Курс акций маркет-мейкера Knight Trading Group взлетели на 28,3%, после того как компания повысила прогнозы по прибыли во II квартале, что она объясняет растущим объемом торгов. По итогам четверга котировки выросли на $1,83 и составили $8,50.
В сегменте авиаперевозок наблюдалось снижение, а акции Delta Air Lines (DAL) упали в цене на 1,2% после сообщения о том, что в июне ее пассажиропоток снизился на 5,3% к июню 2002 года, поскольку авиакомпания сократила показатель пассажировместимости на 9,1%.
В биотехнологическом секторе также было зафиксировано снижение, хотя при этом нашлись покупатели на акции ImClone Systems, после того как компания сообщила, что в I квартале финансового года ее убытки сократились.
Акции Motorola снизились в цене на 0,7% после объявления о подписании контракта с China Unicom на сумму $80 млн.
Оборот на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 738 млн. акций. Падающих акций было больше, чем растущих, в соотношении 19 к 12.
В системе Nasdaq падающие акции превысили числом растущие в соотношении 17 к 13.
В четверг сразу две компании, которые разрабатывают программное обеспечение для управления бизнесом, опубликовали предупреждения о снижении показателей во II квартале, однако инвесторы отреагировали на эти тревожные сигналы неоднозначно.
Софтверная компания Siebel Systems предупредила, что ее доходы и прибыль за II квартал окажутся ниже прогнозов аналитиков, поскольку компании-клиенты откладывают решения о покупке программных продуктов в связи с неопределенностью экономических условий. Согласно последним оценкам Siebel, ее прибыль за II квартал составит 2 цента на акцию при доходах в диапазоне $330 млн. - $334 млн. По данным Thomson First Call, аналитики Уолл-Стрит в среднем ожидали, что во II квартале Siebel получит прибыль в размере 3 цента на акцию и доходы в размере $376,7 млн. В апреле Siebel прогнозировала, что ее прибыль за II квартал будет равна 2 - 4 центам на акцию, а доходы составят от $340 млн. - $360 млн. Курс акций компании вырос на 2,7%, или $0,26, до $9,72.
Софтверная компания Documentum предупредила, что ее доходы и прибыль за II квартал будут ниже прогнозов. Согласно последним оценкам компании, доходы составят $68 млн., а не $72 млн. - $73 млн., как она ожидала ранее. Операционная прибыль будет равна 7 центам на акцию, т.е. нижней границе ее диапазона прогнозов, предполагавших прибыль в размере 7 - 9 центов на акцию.
По данным Thomson Financial Call, аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали 8 центов на акцию. Documentum пояснила, что ожидала более солидных результатов, но "сложный экономический климат, отсрочки в правительственных расходах и неустойчивая динамика продаж в Северной Азии помешали ее прогрессу". Аналитики J.P. Morgan снизили рейтинг акций софтверной компании с "выше среднерыночного" (overweight) до "нейтральный" (neutral). Котировки акций Documentum упали на 20,5%, или $4,06 до $15,69.
Листинг экономньюсов.
В четверг министерство труда США опубликовало отчет о положении на рынке труда в июне, который свидетельствует об увеличении уровня безработицы до 9-летнего максимума и большем по сравнению с прогнозами сокращении численности рабочих мест в экономике, которых она лишается на протяжении пятого месяца подряд. Уровень безработицы вырос с 6,1% в мае до 6,4%, что является самым высоким показателем с апреля 1994 года. В прошлом месяце в промышленности и сфере услуг экономика лишилась 30 тысяч рабочих мест, в то время как в мае число сокращенных рабочих мест было пересмотрено с 17 до 70 тысяч. С конца января было в общей сложности сокращено 394000 рабочих мест.
Экономисты Wall Street, опрошенные Bloomberg News, считали, что в июне число рабочих мест останется прежним. При этом они прогнозировали увеличение уровня безработицы до 6,2%. Число рабочих мест в сфере производства снизилось в июне на 56000, причем оно сокращается на протяжении 35 месяцев подряд.
Число рабочих мест в сфере услуг, которая включает компании розничной торговли, банки и правительственные агентства, выросло на 10 тысяч после сокращения на 54000 в мае. Ощутимо выросло число рабочих мест в сфере образования и здравоохранения. В сегменте розничной торговли число рабочих мест сократилось на 13000.
Средняя часовая ставка оплаты труда, которая является индикатором инфляции, выросла на 0,2%, или 3 цента, а экономисты прогнозировали ее увеличение на 0,3%. Средняя продолжительность рабочей недели осталась в пределах 33,7 часа, в то время как аналитики, опрошенные Bloomberg News, ожидали ее увеличение до 33,8 часа. Средняя зарплата за неделю выросла с $517,30 в мае до $518,31. Уровень безработицы среди чернокожего населения повысился с 10,8% до 11,8%, а среди испано-язычного населения США показатель безработицы увеличился с 8,2% до 8,4%. Уровень безработицы среди белого населения страны вырос с 5,4% до 5,5%. Уровень безработицы среди женщин увеличился с 5,1% до 5,2%, а среди тинэйджеров уровень безработицы возрос с 18,5% в мае до 19,3%. Среди мужского населения США уровень безработицы вырос с 5,9% до 6,1%.
В еще одном отчете министерства труда, опубликованном в четверг, указывается, что количество американцев, впервые обратившихся на прошлой неделе за пособием по безработице, выросло, превысив при этом прогнозы, поскольку компании продолжают увольнения, стремясь сократить издержки. Число первичных обращений за пособием за неделю, закончившуюся 28 июня, повысилось с пересмотренного показателя в 409000 до 430000. Число обращений на протяжении 20 недель подряд удерживается выше уровня 400000, который, по мнению экономистов, является признаком того, что экономика является слишком слабой для создания новых рабочих мест.
Экономисты, опрошенные Bloomberg News, считали, что число безработных на прошлой неделе повысится с первоначального показателя в 404000 до 410000. Четырехнедельное скользящее среднее, которое сглаживает неровные еженедельные показатели и является более стабильным индикатором тенденций безработицы, снизилось с 429500 до 425000.
За неделю, завершившуюся 21 июня, показатель повторных обращений повысился на 34000 до 3,751 млн. Министерство труда также заявило, что за неделю, завершившуюся 21 июня, 21 штат и территории США сообщили о повышении числа обращений, а 31 штат и территории зафиксировали снижение этого показателя. В одном штате изменения в числе обращений не зафиксированы.
Институт менеджмента по снабжению (Institute for Supply Management, сокращенно ISM) сообщил, что рассчитываемый им индекс деловой активности в секторе услуг США вырос в июне до 60,6 по сравнению с 54,5 в мае. Любое значение индекса выше 50 означает повышение деловой активности в секторе услуг, а все значения ниже 50 указывают на ее снижение.
За последние 17 месяцев индекс находился ниже пороговой отметки только в марте (47,9). Рост индекса в июне намного превзошел прогнозы экономистов. Согласно опросу Reuters, экономисты в среднем прогнозировали, что в июне индекс повысится всего лишь до 55,0. Индекс рассчитывается на основе опроса 370 менеджеров по снабжению в компаниях 62 отраслей американского сектора услуг. Составляющая индекса, отражающая объем новых заказов, т.е. индикатор будущей активности в секторе услуг, выросла с 54,7 в мае до 57,5 в июне. Составляющая, отражающая объем еще не выполненных заказов, повысилась с 51,0 до 51,5. Составляющая, отражающая уровень занятости в секторе, повысилась с 48,7 до 50,3. Переход этого показателя выше отметки 50 предполагает, что компании сектора услуг перешли от сокращения персонала к найму новых работников.
В четверг цена на августовские нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на $0,23 до $30,42 за баррель. Цена августовских фьючерсов на золото в Нью-Йорке понизилась на $0,50 и составила $351,30 за унцию.
На рынке облигаций котировки казначейских обязательств упали. Курс 10-летних казначейских обязательств сократился на 31/32 пункта, а доходность по ним выросла до 3,65%.
Европа.
В июне снижение активности европейских авиакомпаний, банков и других компаний, представляющих европейскую сферу услуг, продолжилось на протяжении пятого месяца подряд, поскольку вялый рост экономики и сокращения персонала вызывают снижение расходов компаний и рядовых потребителей.
В четверг был опубликован рассчитываемый агентством NTC Research по заказу Reuters Group Plc индекс менеджеров по закупкам 2000 компаний стран еврозоны, представляющих сферу услуг, который вырос с 47,9 в мае до 48,2. Индекс, превышающий 50, свидетельствует о расширении сектора, а снижение индекса до отметки менее 50 - о его сокращении. Экономисты ожидали увеличение индекса до 48,5.
В первой половине года европейская экономика стагнировала, а возврату на путь роста во 2-м полугодии может помешать целый ряд "значительных рисков", заявило в среду руководство Еврокомиссии. Безработица, уровень которой находится в районе максимальных показателей с января 2000 года, не способствует росту расходов на услуги, доля которых в совокупном ВВП региона составляет более половины.
"Руководство компаний проявляет исключительную осторожность [в расходах], - говорит генеральный директор французской софтверной компании BVRP Software Брюно ван Риб, - в нынешнем году на изменения к лучшему надеяться не приходится, а вот в 2004 году мы ожидаем рост спроса на услуги".
Fortis, которая является крупнейшей финансовой компанией Бельгии, объявила в июне о планах сокращения 750 рабочих мест в голландском страховом подразделении, что вызвано снижением спроса на страховые услуги. Розничные продажи в еврозоне сокращались с марта на протяжении четырех месяцев из пяти.
Определенные признаки подъема наблюдаются в туристическом бизнесе, что вызвано улучшением эпидемиологической обстановки на Дальнем Востоке и окончанием войны в Ираке. Во вторник Ассоциация европейских авиакомпаний АЕА, которая объединяет ведущие авиакомпании Европы, заявила, что за неделю, завершившуюся 22 июня, количество перевезенных пассажиров на международных маршрутах выросло на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года, что является первым увеличением этого показателя с начала марта, поскольку пассажиры возобновили поездки в США и на Ближний Восток. "В еврозоне отсутствуют признаки быстрой стабилизации экономики, - говорит Кристоф Хаузен, старший экономист компании Gothaer Asset Management AG во Франкфурте, - это говорит о насущной необходимости дальнейшего сокращения ставки рефинансирования ЕЦБ, особенно на фоне продолжающегося снижения инфляции".
В текущем году цены на химическую продукцию в Германии могут вырасти на 2,5%, увеличив показатель продаж в отрасли на 3,5%, говорится в опубликованных в четверг прогнозах Ассоциации химической промышленности Германии VCI, которая представляет интересы таких компаний как BASF AG и Bayer AG. По сравнению с последними прогнозами Ассоциации, опубликованными в мае, прогнозы повысились.
Тогда VCI заявляла, что в текущем году объем продаж повысится примерно на 2%, причем основным локомотивом будут продажи за пределами Германии. При этом Ассоциация подтвердила сделанные ранее прогнозы относительно того, что в текущем году объем производства германских химических компаний, выпускающих широкий ассортимент товаров - от присадок к топливу до плексигласа, которым покрыт Олимпийский стадион в Мюнхене - вырастет на 0,5%.
В 1-м полугодии цены на химические продукты и объем их продаж выросли на 3%, в то время как объем производства в отрасли не изменился, говорится в отчете VCI. Объем продаж вырос в первой половине года до 69,4 млрд. евро ($79,4 млрд.). Продажи на экспорт увеличились на 4,5% и составили 36,5 млрд. евро, в то время как продажи на внутреннем рынке повысились всего на 1,5% до 32,9 млрд. евро. Совокупный объем экспортных продаж (включая прямые продажи иностранным химическим компаниям) вырос на 5% и составил 40,5 млрд. евро. Импорт химической продукции в Германию повысился в 1-м полугодии на 4% и составил 28,3 млрд. евро, отмечается в материале VCI.
Рост на фондовых рынках Европы остановился днем в четверг и сменился небольшим снижением на фоне ожидания инвесторами данных о динамике рынка труда в США.
Эти сведения станут последним крупным макроэкономическим показателем перед праздником Дня независимости по другую сторону Атлантики.
Данные о количестве безработных в США будут опубликованы в 16.30 МСК, а в четверг на Уолл-Стрит будет "короткий день". В пятницу торгов в Америке не будет.
"В европейских акциях сегодня определенной тенденции нет. Инвесторы по-прежнему оценивают отдельные статистические данные из США, например, индекс чикагского PMI, который был опубликован в понедельник", - прокомментировал ситуацию Эдвин Слагекке, фондовый менеджер Theodoor Gilissen Bankiers.
Основной индекс FTSE Eurotop 300 снизился на 0,04 процента и составил 848,03 пункта. Индекс 50 крупнейших по капитализации компаний еврозоны DJ Euro Stoxx 50 сбавил 0,36 процента до 2.411,63 пункта.
Трейдеры отмечают, что у инвесторов по-прежнему пользуются спросом акции зависимых от сезонных факторов компаний - автомобильного, торгово-розничного, промышленного и строительного секторов.
Список лидеров роста возглавили бумаги швейцарской страховой компании Swiss Re, которые прибавил 3,35 процента после повышения рекомендации по ним инвестиционным банком Morgan Stanley.
Падают в четверг, напротив, акции крупных нефтяных компаний, что связано с заявлением профсоюза Нигерии о том, что он начинает отзывать участников профсоюза с нефтяных терминалов и намерен приостановить экспорт "черного золота".
Акции ВР упали на 1,88%, Royal Dutch/Shell Group - на 2,02%, французской TotalFinaElf - на 1,76%.
Новости из США помогли европейским рынкам переломить негативную тенденцию начала торгов. Инвесторы положительно отреагировали на резкий рост индекса активности в сфере услуг с 54.5 пунктов в мае до 60.6 пунктов в июне. Однако перед этим отчет о состоянии рынка труда в США показал, что не все так хорошо.
Безработица находится на максимуме за последние 9 лет. В то же время надежды на ускорение экономики США являются сейчас главным фактором роста европейских фондовых рынков. Другой причиной для роста является сравнение с рынком облигаций. Продолжающееся снижение ставок привело к тому, что доходность по облигациям низка, и многие инвесторы готовы вложить свои средства в акции, как только увидят признаки улучшения экономической конъюнктуры. В итоге вчера основные биржевые индексы Европы незначительно выросли. Лидерами повышения среди голубых фишек стали фармацевтические и автомобильные компании. Росту акций автопроизводителей способствует стабилизация курса евро к доллару и прекращение забастовок. DaimlerChrysler и Volkswagen прибавили вчера более чем по 2% каждый. Производители лекарств потянулись за AstraZeneca (+4%), новое лекарство компании будет одобрено для продаж в США в ближайшее время. Swiss Re выросли на 3.1% после опубликования отчета Morgan Stanley, в котором говориться, что акции компании имеют потенциал роста к сектору в целом в 24%.
Россия.
Рынок соседских акций: российские фонды снизились по итогам торгов на фоне активных продаж в акциях ЮКОСа.
На финише сессии в РТС котировки ЮКОСа упали на 6.12% - до $13.66, цена на акции РАО "ЕЭС России" снизилась на 0.73% и составила $0.273, котировки ЛУКОЙЛа упали на 2.17% - до $19.86. Акции Сургутнефтегаза подорожали на 1.06% - до $0.431, Татнефти - на 3.95%, до $0.92.
К вечеру в РТС одноименный сводный индекс понизился на 1.86% по сравнению с предыдущим закрытием - до 508.44 пункта.
Объем торгов на классическом рынке акций составил $26.677 млн.
Как отметили российские эксперты, вчерашнее снижение рынка РФ происходило, в основном, за счет активных продаж в акциях ЮКОСа. С утра бумаги компании резко подешевели на фоне сообщений об аресте П.Лебедева, являющегося одним из совладельцев ЮКОСа. Затем наступила небольшая коррекция вверх, но к концу дня продажи возобновились, и по итогам торгов котировки этих бумаг значительно снизились. По нашим данным, продажи вчера отмечались не во всех российских бумагах: так, на акции Газпрома и Татнефти в течение дня сохранялся спрос. Продажи затронули акции ЛУКОЙЛа, которые, как и ЮКОСовские, сильно выросли в последние дни.
Впрочем, коррекции после позавчерашнего роста с утра были подвержены практически все российские бумаги. Продолжала играть против рынка Татнефть - и обыкновенные и привилегированные акции компании выросли по итогам торгов. Наконец, не прекращается, хотя и слегка замедлился, рост Газпрома - в течение дня цена на эти бумаги на ФБ СПб доходила до 36.89 руб.
Украина.
Как мы и предупреждали, активность на торгах ПФТС снижается. Как по части количества участников и, следовательно, оборота, так и по части снижения одноименного индекса. На вчерашней сессии индекс ПФТС снизился до уровня 61.83 пункта, дневной оборот составил 6 178 630 грн. 78 коп. Как и прежде, в четверг главную роль сыграли облигации: бумаги Аркада-Фонда взяли 3 547 212 грн. 60 коп., Дружба народов Нова - 2 008 394 грн. 18 коп. и облигации ООО Агропродукт - 104 175 грн.
Среди акций лидировали подешевевшие до 100 грн. бумаги Днипроэнерго (67 880 грн.), Будмеханизации (64 908 грн. 50 коп.), упавшие в цене до 21.50 грн. акции Укрнафты (12 534 грн. 50 коп.).
Снижение цены "фишек" и спровоцировало откат индекса.
А сейчас традиционные пятничные чтения.
Отпускной сезон все заметнее вторгается в жизнь отечественных фондов и "родственные" сферы деятельности. Бурный старт Фонда госимущества сменился затишьем и отсутствием победных сводок с фронта приватизации-2003.
ПФТС "отчиталась" за свою деятельность в прошлом месяце (общий объем торгов в Первой Фондовой Торговой Системе в июне достиг уровня 211.8 млн.грн. при общем количестве сделок 1 363, из которых доля опционов составила 941, с акциями прошло 350 сделок, а корпоративные облигации ограничились 72 покупками-продажами).
Как водится, на исходе июня состоялась традиционная "ПФТС-вечеринка", на которую явились непременные строители фондовых "потемкинских деревень" (пансионат "Море", Волынский з-д искусственной кожи "Синтетика", Укрхимбытсервис, Укрэнергоресурс, Южагропром, Первомайский райагрохим, Житомирагроспецмонтаж и т.п.). Собственно, веселье растянулось на три сессии: 26, 27 июня и 01 июля. Технология "показухи" осталась прежней: в течение "вечеринки" сделки с бумагами перечисленных "гостей" совершались в каждую из трех сессий, несколько раз. Вначале по повышенной на 0.68 коп. цене, которая, впрочем, традиционно одинакова для "завсегдатаев". 1 июля, в последний день "показухи" цены этих акций возвратились к исходному значению - 25 копеек.
Наибольший объем сделок прошел по бумагам Нафтогазтехники - 5.2 млн. грн., причем цена акций выросла на 45%. "Фишка" Укртелеком "взяла" 3.52 млн. на фоне 23%-ного подорожания. Рост интереса к отечественной "нефтянки", наблюдавшийся в конце июня, сменился падением ее цены на 7.3%, до уровня 22.25 грн. за акцию.
Так что, учитывая значительный оборот с этими бумагами (2.55 млн. грн.), можно предположить "интеллигентный сброс" "нефтянки". Кроме перечисленных, в торгах принимали участие другие "фишки", причем часть из них дешевела (Центрэнерго упала на 29%, что поясняется исключительно фиксацией прибыли после июньского роста цены на 50%), другие повышались в цене (Захидэнерго выросла на 2.3%, Днипроэнерго - на 1.7%). Кстати, мы уверены, что сектор ЭНЕРГО сейчас переоценен, поэтому следует ждать коррекцию.
Шумная и "многолюдная" "показуха" не смогла компенсировать летний спад активности на рынке: за неделю в ПФТС наторговали всего 21.9 млн. грн., из которых доля облигаций составила 5.85 млн. грн. Этот сектор был представлен бумагами ООО Метален (4.09 млн. грн.), ДМА Борисполь (0.22 млн. грн.), Кредитпромбанка и Киев-Конти-Инвеста по 0.2 млн. грн. "Звезда сезона 2001-2002 гг. Киевстар GSM на сессии 1 июля "взяла" 110 тыс. грн.
Собственно, летние "каникулы" заемных бумаг и стали объективным индикатором затишья. После ошеломляющего взлета индекса ПФТС на последних торгах I полугодия (66.33 пункта), пришло время возвращаться к суровым реалиям. Индекс вернулся к привычному уровню 61-62 пункта, обороты упали (в сессии 2 июля участвовали лишь 4 эмитента).
Падает активность и на рынке казенных облигаций. 76-й аукцион по размещению ОВГЗ принес в бюджет 4 569 500 грн., вырученных за реализацию 12-месячных бумаг с доходностью 9.5%. Попытки Минфина распространить полуторагодичные облигации не увенчались успехом.
В перспективе ПФТС ждет работа "вполнакала" до самого конца июля. Отсутствие "серьезных" новостей предопределит постоянный уровень цен на отечественные фишки. Вероятного оживления, по-видимому, следует ждать лишь в секторе корпоративных облигаций, где вскоре появятся новые "действующие лица".
Валюта.
Курс доллара к евро упал после публикации июньского отчета о занятости в США, данные которого оказались намного хуже, чем прогнозировали экономисты. По разным опросам, экономисты в среднем полагали, что в июне уровень безработицы в Америке повысится до 6,2%, против 6,1% в мае, а сокращение рабочих мест в экономики будет близко к нулевому. Однако, как сообщило в четверг министерство труда США, уровень безработицы вырос в июне до 6,4% и в экономике было сокращено 30 тысяч рабочих мест. Такого высокого уровня безработицы в Америке не было с апреля 1994 г., когда показатель был также равен 6,4%. В придачу ко всему, министерство труда сообщило, что пересмотрело в сторону увеличения данные о сокращении рабочих мест в мае. Согласно пересмотренным данным, в мае американская экономика потеряла 70 тысяч рабочих мест, а не 17 тысяч, как считалось ранее.
Сокращение числа рабочих мест в июне главным образом было связано с продолжающимися увольнениями в производственном секторе. Производственные компании сократили в июне 56 тысяч рабочих мест. Показатели продолжительности средней рабочей недели и часов сверхурочного времени не изменились по сравнению с маем. Сразу после выхода отчета о занятости доллар упал на утренних торгах в Нью-Йорке до $1,152 за евро. Перед этим он торговался на уровне $1,146.
Председатель Совета управляющих Европейского центрального банка Вим Дуйзенберг заявил, что нынешний уровень ставки рефинансирования достаточен для начала подъема экономики региона и призвал правительства стран Европы к сокращению бюджетного дефицита.
"ЕЦБ выполнил свою часть работы [в стимулировании роста], - заявил глава центрального банка, выступая в Европарламенте в четверг, - правительства больше не могут кивать на ЕЦБ, пытаясь скрывать свою неспособность в проведении так необходимых структурных реформ". Он заявил, что ставка рефинансирования на уровне 2% "является достаточной".
По мере усиления стагнации экономики сокращаются бюджетные поступления и растут расходы на социальное обеспечение. Экономисты указывают, что в текущем году Германия и Франция вновь нарушат требования Пакта о бюджетной стабильности Евросоюза, установившего лимит дефицита бюджета в пределах 3% ВВП.
Правительство Германии решило досрочно снизить подоходный налог, чтобы стимулировать рост потребительских расходов. Согласно прогнозам ЕЦБ, в 2004 году уровень инфляции в регионе будет "значительно ниже" 2%, однако уже к концу следующего года и в 2005 году "уровень вновь приблизится к 2%", указывает Дуйзенберг. В июне глава Банка Австрии Клаус Либшер заявил, что в 2005 году уровень инфляции будет "явно ниже 2%", а в среду член Совета управляющих ЕЦБ Гертруда Тумпель-Гугерель - указала, что в настоящее время еще "слишком рано" делать инфляционные прогнозы на 2005 год. Дуйзенберг также подчеркнул, что "усиление позиций евро", курс которого за последние 12 месяцев вырос примерно на 17% по отношению к доллару, "позволит сдерживать инфляционное давление".
После повышения до отметки 1.1538 курс евро/доллар снизился ночью на американской сессии более чем на 60 пунктов к уровню 1.1474.
Аналитики отмечают, что к росту курса евро привела публикация обзора рынка труда в США и падение американских фондовых индексов. На снижение курса повлияли данные Института менеджмента в США и падение активности на рынке форекс, что связано с завтрашним выходным днем в США.
Количество новых рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за июнь составило -30000 (прогноз был -9000, предыдущее значение пересмотрено с -17000 до -70000). Безработица (Unemployment rate) в США за июнь составила 6.4% (прогноз был 6.2%, предыдущее значение 6.1%). Последний индекс значительно превысил прогноз экономистов и достиг максимального уровня более чем за девять лет, с апреля 1994 года.
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 28 июня составило 430000 (прогноз был 412000, предыдущее значение пересмотрено с 404000 до 409000). Этот показатель также вышел хуже прогноза и вырос после трех недель снижения подряд. Он продолжает оставаться выше ключевого уровня 400 тысяч, что наблюдается 20 недель подряд.
Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента (ISM services index) в США за июнь составил 60.6 (прогноз был 54.9, предыдущее значение 54.5). Показатель вышел значительно лучше прогноза и достиг максимального уровня с сентября 2000 года. Индекс третий месяц подряд выходит выше ключевого уровня 50, что свидетельствует о развитии непроизводственной сферы экономики. Такой параметр обзора института как индекс занятости в сфере услуг вырос с уровня 48.7 до 50.3, также превысив отметку 50.
Аналитики говорят, что давление на курс единой европейской валюты оказывают данные, свидетельствующие о низком уровне деловой активности в европейском регионе. Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI services index) в Европе за июнь составил 48.2 (предыдущее значение 47.9). Показатель находится ниже ключевого уровня 50 в течение пяти месяцев подряд. Курс евро/фунт упал сегодня почти на 60 пунктов, с отметки 0.6927 до 0.6870.
Сегодня в США отмечают День независимости (Independence Day). Вследствие этого финансовый рынок в стране будет закрыт.
Курс доллар/йена установился на сегодняшней азиатской сессии между уровнями 118.11 и 118.43.
Курс евро/йена снизился с отметки 135.90 до 135.54. Аналитики отмечают, что на рынке форекс отмечается резкое падение активности, что связано с выходным днем в США. Сегодня в США будут отмечать День независимости (Independence Day), вследствие чего финансовый рынок в стране будет закрыт.
Давление на курс евро против йены оказало снижение курса евро/доллар с уровня 1.1495 до 1.1461.
Сегодня наблюдается закрытие длинный позиций по евро, сформированных после вчерашних негативных данных обзора рынка труда в США. В то же время говорят, что вчерашний минимальный уровень 1.1433 является сильной поддержкой для курса евро/доллар, поскольку давление на доллар оказывает падение фьючерсов на фондовые индексы США.
Предварительное значение индекса ведущих индикаторов (Leading indicators) в Японии за май составило 44.4 (прогноз был 33.3, предыдущее значение 30.0). Показатель превысил прогноз экономистов, но в то же время пока остается ниже ключевого уровня 50, превышение которого предвещало бы рост деловой активности в стране в ближайшие шесть месяцев. Индекс находится ниже этой отметки в течение трех месяцев подряд.
Предварительное значение индекса совпадающих индикаторов (Coincident indicators) в Японии за май составило 61.1 (предыдущее значение 15.0). Этот показатель характеризует текущее состояние экономики. Индекс расходов домашних хозяйств (Household spending) в Японии за май составил -0.8% за год (предыдущее значение -1.2% за год).
Отрицательное значение данного показателя наблюдается уже семь месяцев подряд, что свидетельствует о падении объемов потребительских расходов.
Сегодня были отмечены резкие и значительные колебания цен на рынке японских государственных ценных бумаг. Доходность 10-летних японских правительственных облигаций поднималась до уровня 1.4%, что является рекордно высоким значением с июня прошлого года. Рост доходности был вызван значительными продажами этих ценных бумаг японскими операторами.
Напомним, что резкое падение цен на облигации оказывало в последнее время давление на курс японской йены.
Россия.
К полудню в Москве котировки наличного доллара для сумм свыше $1000 составили:
Лучшая покупка: 30,30 RUR/USD - КБ "Метрополь";
лучшая продажа: 30,30 RUR/USD - КБ "Совинком".
Средняя покупка: 30,25 (+0,01) RUR/USD,
средняя продажа: 30,32 (+0,01) RUR/USD.
Оптимальные котировки обмена наличного евро для сумм свыше _1000 составили:
Покупка: 34,95 RUR/EUR - КБ "Совинком";
Продажа: 34,97 RUR/EUR - АКБ "Фьючер".
В пятницу в Москве доллар подрос на 1 копейку до 30 рублей 29 копеек. Активность здешних торгов была очень низкой - участники предпочли не делать резких движений в условиях неопределенности внешних и внутренних факторов.
Сегодня ситуация на соседском валютном рынке не претерпела существенных изменений - курс доллара подрос на 1 копейку до 30 рублей 29 копеек (точное значение ЕТС ТОМ на 10.30 - 30 рублей 29,06 копейки). Торги проходили очень спокойно - курс американской валюты колебался в диапазоне 30,28 - 30,30 RUR/USD, также надо отметить крайне низкую активность участников рынка - оборот двух сессий ЕТС к 10.30 составил всего около $40 млн.
Пассивность российских участников вполне объяснима - за последние сутки доллар несколько укрепил свои позиции к евро на рынке форекс (в связи с чем игра на снижение доллара представляется нецелесообразной), да и последние события внутри страны (ситуация вокруг Менатепа и Юкоса) не располагают к активным действиям.
Таким образом, ситуация на валютном рынке в настоящий момент выглядит стабильно, и в то же время и достаточно неопределенно.
Ликвидность банковской системы к пятнице почти не изменилась, объем остатков на корсчетах кредитных организаций снизился на 2 млрд. до 152 млрд. руб. (остатки на депозитных счетах увеличились на 12 млрд. до 122 млрд. руб.). Спрос на рублевые ресурсы находится на низком уровне - ставки по кредитам "овернайт" не превышают 0,5 - 1,5% годовых. В уходящая неделя была отмечена увеличением давления на американскую валюту (за последние 5 торговых сессий доллар потерял 6 копеек), и Центробанк был вынужден поддержать курс на уровне 30,28 RUR/USD. Впрочем, под конец недели ситуация успокоилась. Среднесрочная нисходящая тенденция по доллару остается в силе, однако в краткосрочном плане присутствует доля неопределенности, так что небольшие колебания на рынке в ближайшие дни не исключены.
Украина.
По итогам вчерашних торгов на межбанке НБУ провел валютную интервенцию в объеме $15 млн. по курсу 5.3378 UAH/USD.
Ввиду сегодняшнего праздника в США "зеленых" торгов на межбанке не было.
Дилеры скучали, потому как и Российские коллеги доллар не работали (в полном смысле этого слова) а на форексе и вовсе была тишина.
К исходу вчерашнего дня на рынке наличных Днепропетровска котировки доллара пошли вверх и достигли отметки 5.315/5.325 UAH/USD. Евро просел до уровня 6.08/6.10 UAH/EUR. Активность "налички" оставалась невысокой, что с одной стороны поясняется дождями, с другой - сдержанностью клиентов.
Сегодня рынок стартовал с уровней 5.315/5.325 UAH/USD и 6.07-08/6.11-12 UAH/EUR. Нагрузка на кассовые аппараты ОП до полудня оставалась мизерной. Поэтому к 11.00 у продвинутых валютчиков созрело решение сузить маржу: (5.315/5.320 UAH/USD) и опустить евро - 6.07/6.10 UAH/EUR. Эти новации особого оживления не вызвали - солидный клиент манкировал валютообменными операциями, готовясь к прыжкам через костер в выходные дни на День Ивана Купала.
В остальных городах доллар также поднялся в цене. Кстати, уже со второй половины дня четверга рост "зелени" был отмечен в Харькове.
Нынче с утра на копейку подорожало предложение "зелени" в Донецке и в Запорожье. В Крыму и в столице рост составил полкопейки.
В Одессе рынок стоит на месте на фоне неработающей "семерки" и жары.
К 04 июля, в пятницу, на рынке наличных Украины сформировались следующие котировки доллара и евро: Харьков - 5.320/5.325, евро - 6.08/6.12 UAH/EUR, Киев - 5.305/5.315, евро 6.05/6.15 UAH/EUR (с полудня - 5.305/5.320, евро 6.05/6.10 UAH/EUR), Запорожье - 5.30/5.33, евро 6.06/6.10 UAH/EUR, Донецк - 5.30/5.33, Одесса - 5.305/5.315, Симферополь - 5.305/5.315-320, Феодосия - 5.305/5.315-320 UAH/USD, евро 6.03/6.09 UAH/EUR.
После 12.00 на рынке наличных Днепропетровска никаких подвижек не произошло. Активность оставалась невысокой.
Сегодняшние торги безналичным рублем были вялыми. Сессия началась с уровней 0.1757/0.1760 UAH/RUR. К 09.45 рубль подрос (0.1758/0.1762 UAH/RUR) а затем с 10.30 пошел откат (0.1757/0.1761 UAH/RUR). Около полудня случился предфинишный всплеск: 0.1759/0.1762 UAH/RUR. На этом все и завершилось.
Цены на гривневые ресурсы снова чуть выросли. Полагаю, перед выходными гривней заинтересовались многие. Поутру ставки по гривневым кредитам overnight находились на отметке 8/14% годовых, к полудню никаких подвижек не произошло.
Прогноз.
Рынки стран Юго-Восточной Азии.
Японский рынок акций пошел вниз после того, как данные по безработице в США оказались негативными. Оптимизм по поводу того, что именно потребительский спрос заставит расти крупнейшую в мире экономику, оказался ложным. Однако, некоторые участники торгов в Японии отмечают, что в текущих ценах, возможно, уже заложен дисконт на выход негативных данных, и часть инвесторов продают акции местных экспортёров в целях фиксации прибыли. Подтверждение тому - порядка четверти в падении индекса Nikkei 225 составил вклад производителей компьютерной техники. Позавчера они, напротив, опережали рынок по росту. В настоящий момент Nikkei 225 находится на уровне 9 544,39. В других странах региона. В Австралии рынок также снижается под давлением данных из Америки. В Южной Корее индекс Kospi прибавляет. Катализатором выступают акции Hyundai Motor после того, как правительство заявило, что может снизить налог с продаж на следующей неделе в целях повышения продаж автопроизводителей на местном рынке. Рынки в Тайване, Сингапуре, Малайзии и Китае, в целом, остаются на достигнутых уровнях.
Таким образом, азиатские фондовые индикаторы претерпели в пятницу незначительное разнонаправленное изменение в результате противоречивого информационного фона. Поддержку рынкам оказывали внутренние новости - в первую очередь, это касается южнокорейского сегмента, - в то время как продажи стали следствием американских макроэкономических новостей. Более всего от вышедшего в Америке блока негативных данных по рынку труда пострадал сегодня японский фондовый рынок, где индекс Nikkei 225 опустился на -0,80%, откатившись тем самым от десятимесячных максимумов. Падение здесь возглавили акции компаний-экспортеров, чей бизнес сильно зависит от ситуации в крупнейшей экономике мира. Так, котировки бумаг Canon Inc. опустились на 1,7%, а третьего мирового автопроизводителя Toyota Motor Corp. - на 0,6%.
Более благосклонные инвесторы сегодня отнесли к представителям южнокорейской автоиндустрии, чьи бумаги в пятницу прибавили в стоимости более других местных эмитентов. Причиной для активизации покупателей в этом сегменте рынка стала информация, в соответствии с которой правительство Южной Кореи может ускорить процесс рассмотрения возможности снижения налога с продаж на автомобили. На этом фоне акции крупнейшего национального автопроизводителя Hyundai Motor Co. сегодня подорожали на 4,5%, в то время как его ближайший конкурент на национальном рынке Kia Motors Corp. увеличил свою капитализацию на 4,6%. Благодаря этому южнокорейскому фондовому индикатору Kospi удалось удержаться в плюсовой области, прибавив 0,93%.
Полагаю, имеем право на комментарии. По двум поводам.
Во-первых, в четверг Министерство труда США сообщило крайне негативные июньские данные по рынку труда крупнейшей экономики мира. Уровень безработицы в начале лета достиг максимальных с апреля 1994 года 6,4% экономически активного населения, что превосходит средний экспертный прогноз 6,2% и майские 6,1%. Число вновь созданных рабочих мест в Америке упало на 30 тысяч, продолжив тенденцию конца весны, когда эта величина обвалилась на 70 тыс. (пересмотрено с -17 тыс.). Большинство аналитиков видело данный показатель в июне без изменений. Теперь фондовому рынку США будет крайне трудно проигнорировать подобный макронегатив, как он раньше поступал с индексами деловой активности, а ведь они точно предсказывали грядущее разочарование. Напомним, что на этой неделе именно составляющая занятости и в Чикагском PMI, и в ISM по промышленности оказалась самой слабой. И если показатели потребительского доверия данный негатив уже, вероятно, отразили, его воздействие на столь важные для экономического роста США потребительские расходы будет продолжать ощущаться. В понимании этого инвесторы вряд ли встретят период квартальной отчётности крупнейших компаний в хорошем настроении.
Во-вторых, по опубликованным в четверг данным, июньский индекс деловой активности ISM (Institute for Supply Management) в секторе услуг продемонстрировал ощутимый рост, неожиданно скакнув до отметки 60,6 пункта против 54,5 пункта по итогам мая. В свою очередь, среднеэкспертный прогноз расширения непромышленной части, составляющей 85%-ную долю американской экономики, предполагал увеличение этого индикатора всего до 55 пунктов.
Таким образом, вышедшие данные лишь подтвердили сложившуюся тенденцию последних месяцев, свидетельствующую об опережающем росте сектора услуг США. Впрочем, на то есть вполне объективные причины. В частности, бурный подъем фондового рынка в сочетании с налоговыми послаблениями и снижением ссудного процента позволил представителям финансового, розничного и строительного секторов добиться впечатляющих результатов. В свою очередь, компаниям реального сектора экономики до них по-прежнему далеко - по итогам июня промышленный индекс ISM так и остался ниже отметки 50 пунктов, что свидетельствует о продолжающейся стагнации.
Национальная ассоциация домостроительных компаний США, NAHB, выпустила в среду прогноз, согласно которому продажи новых односемейных домов в 2003 г. составят 985 тысяч единиц, что будет примерно на 1% выше рекордного показателя 2002 г.
Полагаю, на соседском фондовом рынке продажи в акциях ЮКОСа могут продолжиться, при этом все зависит от дальнейшего развития ситуации с арестом П.Лебедева. Опять же, снижение цен на акции компании способно потянуть за собой остальной рынок, в особенности нефтяной сектор. У ЮКОСа сегодня самая большая капитализация, да и в целом последние новости создают довольно волатильную ситуацию на рынке России.
На валютном рынке Украины с понедельника вероятно повышение активности. Прежде всего, на "наличке", где нынешние курсовые изменения получат поддержку реальными сделками.
Безнал вероятнее всего продемонстрирует возобновление преобладания предложения "зелени".
По материалам: Дмитренко Олександр
Поделиться новостью
