610
Ощадбанк отсрочил дефолт по евробондам
— Казна и Политика
Ощадбанк договорился о реструктуризации выплат по еврооблигациям на сумму $1,3 млрд, позволив Украине выполнить договоренности с МВФ
Вчера, 3 августа, государственный Ощадный банк Украины договорился с внешними кредиторами о реструктуризации займа. Таким образом, госбанк отсрочил все свои платежи по внешним заимствованиям в $1,3 млрд. более чем на 7 лет.
В частности, договорились об отсрочке платежей по займам на сумму $700 млн, в $500 млн. и по кредиту на $100 млн. Срок погашения заимствований должен был наступить в 2016-м, в 2018-м, и в 2017-м, соответственно. По договоренности, погашение еврооблигаций отсрочили до марта 2023-го, 2025 г., и до января 2024 г.
Вести переговоры с кредиторами Ощадбанка обязал Кабинет министров. Такими были договоренности Украины с Международным валютным фондом, когда страна просила о финансовой помощи. После утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на сумму $17,5 млрд, Минфин начал консультации с кредиторами о реструктуризации внешнего долга на $23 млрд.
«Реструктуризировать внешний долг банка было важно для страны. Так как мы принимали участие в реализации масштабной программы по реструктуризации внешних обязательств, которые взяла на себя Украина. В рамках этой программы Ощадный банк и Укрэксим были включены в периметр реструктуризации. Мы должны были выполнить цель номер один», – комментирует НВ председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.
Напомним, месяц назад, кредиторы государственного Укрэксимбанка утвердили изменения условий трех выпусков облигаций банка со сроками погашения в 2015, 2016 и 2018 годах на общую сумму $1,475 млрд. Ставки по кредитам были повышены 9,7%.
Эксперты оценивают договоренности Ощадбанк относительно положительно. Назвать их успешными сложно, ведь в данном конкретном случае речь идет не о реструктуризации задолженности как таковой, а просто о пролонгации долга, за возможность которого банк еще и поднял ставку на 1% (с 8,2-8,9% до 9,3-,97% годовых) – бонус для лояльных кредиторов.
С другой стороны, не согласовав отсрочку с кредиторами, банку нужно было бы вписаться в очень сложный график погашения задолженности – около 60% долга нужно было бы погасить единоразово. А деньги, с учетом невозможности заимствований для Украины на внешних рынках, найти для этого всего за 7 месяцев можно было бы лишь в государственной казне.
«Если сравнивать переговоры Ощадбанка с другими заемщиками (Укрэксим, Приват, ПУМБ), то можно сказать, что переговоры прошли быстро и успешно – условия были согласованы с первого раза. А после сделки по Укрэксиму, на рынке уже был ориентир по условиям реструктуризации, от которого Ощадбанку было просто не отклониться» – делает оценку аналитик банковского сектора группы Инвестиционный Капитал Украина (ICU) Михаил Демкив.
Но, как говорит генеральный директор Украинского кредитно-рейтингового агентства Станислав Дубко, учитывая те цели, которые ставило правительство перед собой, и перед государственными банками – добиться частичного списания долга – очевидно, что у банков выполнить задание не получилось.
Ранее Укрэксимбанк и вовсе вовремя не успел технически провести замещение бумаг, и рейтинговое агентство Fitch Ratings даже зафиксировало дефолт, что вызвало некоторую панику и среди населения, и среди инвесторов, и в правительстве. Видимо, как говорит Дубко, в Ощадбанке учли этот негативный опыт, и решили с первого раза пойти на добровольную реструктуризацию.
Стоит отметить, что согласие на пролонгацию кредита Ощадбанка дали не все держатели облигаций. В итоге некоторые кредиторы обменялись своими бумагами. Согласно данным самого Ощадбанка, в рамках предоставленных опционов, держатели еврооблигаций-2016 обменяли бумаги общей суммой в $167,086 млн на еврооблигации-2025, а держатели еврооблигаций-2018 обменяли $171,195 млн – на еврооблигации-2023.
По материалам: НВ
Поделиться новостью
Также по теме
Мадяр намекнул, что не будет блокировать выделение Украине 90 млрд евро
ЕС стремится разблокировать кредит для Украины на 90 млрд евро после поражения Орбана
МИД снял рекомендации по ограничению поездок в Венгрию
С 1 июля в Украине планируют запустить программу «єКнига» для новорожденных и субсидии на аренду для книжных магазинов
Украина и Сирия договорились о сотрудничестве в сфере АПК и открытии посольств
Минсоцполитики отказалось от идеи обязательной накопительной пенсионной системы
