354
Укрэксимбанк рассчитывает финализировать конвертацию евробондов в 20-х числах июля
— Фондовый рынок
Государственный Укрэксимбанк (Киев) рассчитывает финализировать сделку по реструктуризации еврооблигаций в 20-х числах июля, сообщается на веб-сайте эмитента.
“Банк ожидает, что распределение среди инвесторов новых еврооблигаций, предложенных взамен евробондов с погашением в 2015 и 2016гг., будет осуществлено 20 июля взамен евробондов с погашением в 2018 году – 23 июля 2015 года”, – сообщил Укрэксимбанк.
О факте расчета банк намерен уведомить дополнительно.
Как сообщалось, Укрэксимбанк 7 июля получил согласие квалифицированного большинства кредиторов рассрочить погашение обязательств со сроком погашения в 2015, 2016 и 2018 гг. на общую сумму в $1,475 млрд на семь лет.
В то же время в рамках указанной сделки по каждому выпуску предусмотрен амортизационный механизм погашения. В частности, по еврооблигациям-2015 предусмотрена выплата 50% основной суммы 27 апреля 2019 года, оставшихся 50% – шестью равными полугодовыми траншами. Ставка купона по евробондам повышается до 9,625% с 8,375% годовых.
Для еврооблигаций-2016 50% основной суммы выплачивается 9 февраля 2020 года, оставшиеся 50% – шестью равными полугодовыми траншами, начиная с 9 августа 2020 года; по еврооблигациям-2018 50% основной суммы выплачивается 22 января 2021 года, оставшиеся 50% – восемью равными полугодовыми траншами, начиная с 22 июля 2021 года. Ставка купона по евробондам-2016 повышается до 7% + ставка шестимесячного LIBOR с 5% + 12-месячный LIBOR, по евробондам-2018 – до 9,75% с 8,75% годовых.
Обязательства банка реструктуризируются в рамках общего плана по снижению долговой нагрузки Украины.
Финансовым советником банка выступал Lazard Fr`eres, юридическими советниками – White & Case LLP и “Саенко Харенко”, тогда как юридическим советником спецкомитета кредиторов была Brown Rudnick LLP.
Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2015 года по размеру активов (158,121 млрд грн) он занимал 2-е место среди 133 действовавших в стране банков.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
