278
Завершилось размещение облигаций первого выпуска ОАО “Концерн Галнафтогаз”
— Фондовый рынок
Вся серия общей суммой 10 млн грн. с доходностью 17% в национальной валюте и минимальной валютной доходностью 12% в долларах США, была успешно размещена. Размещение состоялось в соответствии с инвестиционным меморандумом и условиями выпуска облигаций.
Как отмечает андеррайтер серии “А” ОАО “Кредитпромбанк”, результат превысил ожидания эмитента и андеррайтеров, поскольку спрос превысил предложение в 2,5 раза.
По словам начальника аналитического отдела ОАО “Концерн Галнафтогаз” Андрея Худо, выпуск облигаций Концерна, это прецедент в Украине, поскольку “Концерн Галнафтогаз” стал первой частной компанией ТЭК Украины, которая осуществила эмиссию долгосрочных корпоративных облигаций сроком обращения 3 года. “Мы убеждены, что банковские структуры и прочие частные инвесторы, которые приобрели наши облигации, получили надежный и ликвидный финансовый инструмент” – заявил Андрей Худо. – “Надеемся, что следующие серии наших облигаций будут иметь не меньший успех”
В ближайшее время начнется котировка облигаций компании на вторичном рынке (ПФТС).
Погашение облигаций серии “А”, будет происходить с 12 по 14 июня 2006, первая оферта 16-18 марта 2004.
Соответственно планированным параметрам выпуска объем эмиссии составляет 30 млн.грн. за номинальной стоимостью, номинал одной облигации – 1000 грн. Срок оборота облигаций 3 года. Облигации выпускаются тремя сериями с одинаковыми условиями выпуска по 10 млн.грн. каждая.
По условиям выпуска облигаций предусмотрена выплата 12-ти ежеквартальных купонов, фиксированная процентная ставка купонного дохода за первыми тремя процентными периодами – 17% годовых в национальной валюте, но не меньше 12% в долларах США (первая и третья серии) или в евро (вторая серия). В следующих процентных периодах процентная ставка будет установлена и опубликована эмитентом перед выплатой третьего, шестого и девятого процентного дохода. При этом она не может быть меньше суммы ломбардной ставки НБУ плюс 6%.
Собственники облигаций имеют право один раз в 9 месяцев продавать облигации эмитенту за их нарицательной стоимостью (полугодичная оферта – пут-опцион).
Средства от первой серии (как и от двух следующих) будут направлены на инвестиционные программы ОАО «Концерн Галнафтогаз», цель которых – расширение рынков сбыта, увеличение объемов продаж эмитента и, прежде всего, строительство новых АЗК “ОККО”, приобретение и реконструкция существующих АЗС под стандарт “ОККО”.
Размещение облигаций следующих серий будет проводиться:
серия В – с 15 июля по 25 июля 2003 года;
серия С – с 15 августа по 25 августа 2003 года.
серия В – с 15 июля по 25 июля 2003 года;
серия С – с 15 августа по 25 августа 2003 года.
Андеррайтером, менеджером и платежным агентом выпуска облигаций в сериях В і С выступает АКБ «Укрсоцбанк».
ОАО «Концерн Галнафтогаз» владеет сетью АЗК «ОККО», состоящей из 65 современных комплексов. Вообще «Концерну Галнафтогаз» принадлежит около 160 АЗС в Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях, а также в Киеве.
По материалам: Кредитпромбанк
Поделиться новостью
