244
Альфа-Банк размещает займ ООО "Областная аптечная холдинговая компания"
— Фондовый рынок
12 июня 2003 года начнется размещение первого облигационного займа ООО «Областная аптечная холдинговая компания». Альфа-Банк выступил соорганизатором и ведущим менеджером по размещению выпуска. Выпуск зарегистрирован ГКЦБФР 30 мая 2003 года. Объем выпуска по номиналу – 6 млн гривен, номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. гривен. Облигации выпускаются одной серией, срок обращения – 18 месяцев, купон выплачивается ежеквартально. По облигациям предусмотрены две полугодовые оферты.
Процентная ставка по первому и второму купонам установлена на уровне 18% годовых. Размер процентных ставок по 3 и 4, 5 и 6 купонам устанавливается ООО «Областная аптечная холдинговая компания» каждые 6 месяцев, но не может быть ниже учетной ставки НБУ минус 3%.
Поручителем по займу ООО «Областная аптечная холдинговая компания» выступает ОАО «Областная аптечная управляющая компания», возглавляющая группу «Аптечный холдинг» в составе 86 предприятий оптовой и розничной торговли фармпродукцией.
Являясь дистрибьютором медикаментов на юго-востоке и в центре Украины, ООО «Областная аптечная холдинговая компания» по объемам продаж в 2002 году заняла пятую позицию в национальном рейтинге «Фарм-Эксперт», проводимом «Еженедельником «Аптека». В 2002 году чистый доход компании составил 165,5 млн грн. По итогам I квартала 2003 года чистый доход составил 42,4 млн грн., чистая прибыль – 1,3 млн грн. Компания имеет крупнейшую в стране розничную сеть: 848 дочерних аптек, аптечных пунктов, киосков и ФАПов, расположенных в Донецкой области.
Финансовые ресурсы, привлеченные от продажи облигаций ООО «Областная аптечная холдинговая компания», будут направлены на закупку эмитентом лекарственных средств на сумму 5 млн грн. и товаров медицинского назначения на сумму 1 млн грн.
Со-организатором и менеджером по размещению выпуска является ООО «СТОИК-Коммерс».
ОАО «Областная аптечная управляющая компания» основана в 1999 году. Владеет контрольными пакетами акций и долей в предприятиях группы «Аптечный холдинг», в том числе и в ООО «Областная аптечная холдинговая компания». По итогам 2002 года чистый доход составил 138 млн грн., а по итогам I квартала 2003 года – 34,6 млн грн.
ООО «Областная аптечная холдинговая компания» работает на фармацевтическом рынке 73 года. С 1999 года входит в группу «Аптечный холдинг», являясь самым крупным предприятием группы, имеет представительства в 12 областях Украины и филиал в Киеве. Аптеки компании обслуживают почти 50% населения региона. Поставщиками компании являются предприятия группы «Аптечный холдинг», которые имеют прямые договора со всеми отечественными, 45 иностранными производителями и 200-ми дистрибьюторами фармацевтической продукции. Потребителями товаров и услуг компании, кроме населения и аптек, являются 319 лечебно-профилактических учреждений Донецкой, Запорожской и Николаевской областей. Торговый ассортимент компании включает 3,5 тыс. наименований товаров из 50 стран. Это медикаменты, изделия медицинского назначения, лечебная косметика и другие товары для здоровья.
ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) развивается в Украине как универсальный банк, предлагающий своим клиентам максимальный набор банковских продуктов и услуг. Валюта баланса банка в 2002 году выросла в 2,5 раза и на 1 января 2003 года составила 457,994 млн грн. Кредитно-инвестиционный портфель увеличился в 2,5 раза - до 337,392 млн грн. Капитал банка (с учетом субординированного займа) вырос на 49,8% и составил 109,938 млн грн. Объем средств клиентов вырос в 2,5 раза - до 163,112 млн. грн., в том числе привлеченные средства физических лиц увеличились в 2,8 раза и составили 93,575 млн грн., юридических лиц - в 2,1 раза - до 69,536 млн грн. На начало 2003 года в банке обслуживалось более 3 тысяч частных клиентов, количество корпоративных клиентов увеличилось на 77%.
Наиболее крупные клиенты Альфа-Банка в Украине - ОАО «Днепроспецсталь», НПИГ «Интерпайп», НАК «Нефтегаз Украины», ОАО «Дрогобычский долотный завод», ОАО «Сумское НПО им. Фрунзе», ТД «Жидачевский бумажный комбинат», ОАО «Насосэнергомаш», ПИИ «Торговый Дом ТНК-Украина», ЗАО АСК «Остра-Киев», ЗАО «АРС», ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», ЗАО «АВК», АО «ДАНКО», СП ООО «Метален», ОАО «Никопольский завод ферросплавов», Корпорация «ИСД», ОАО «Азовсталь», ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.», ОАО «Агроэкспорт».
Альфа-Банк занимает ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций. В 2002-2003 гг.. банк выступил организатором и успешно разместил корпоративные займы таких предприятий как фармацевтическая компания ОАО «Галичфарм», кондитерская компания ЗАО «АВК», металлургическая копания СП ООО «Метален», телекоммуникационная компания ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.», зерноторговая компания ООО «Агропродукт». Всего банк организовал и разместил облигационные займы на сумму 177,4 млн грн.
Открыты филиалы банка в Донецке, Харькове, Днепропетровске Николаеве, два отделения в Киеве, представительства в Запорожье, Львове и Симферополе.
По материалам: Альфа-Банк
Поделиться новостью
