169
ПриватБанк прогнозирует высокий спрос инвесторов на облигации "Корпорации ФАННИ"
— Фондовый рынок
ПриватБанк, как организатор выпуска корпоративных облигаций «Корпорации ФАННИ», прогнозирует высокий интерес инвесторов и полное размещение займа на первичном рынке. Об этом сообщил в ходе презентации займа, которая состоялась 14 мая 2003 года в конференц-зале «Президент-Отеля», Первый заместитель Председателя Правления ПриватБанка Тимур Новиков. «Сейчас идет прием заявок и мы видим большой интерес к этим бумагам со стороны инвесторов, и прежде всего крупных банков» - сказал Тимур Новиков. «Мы, как андеррайтер выпуска, готовы выкупить не менее 10% эмиссии. Но уже сейчас мы ожидаем повышенный спрос инвесторов, поскольку эмитент - один из лидеров украинского молочного рынка, динамично развивающееся предприятие с уникальной маркетиновой стратегией» - отметил зампред ПриватБанка. Также Тимур Новиков не исключил, что по итогам анализа конкурентных заявок доходность облигаций может немного снизиться, до 17% годовых по годовым облигациям серии А, при том, что эти бумаги все равно останутся одними из наиболее привлекательных на рынке по доходности.
По данным представителей «Корпорации ФАННИ», в нынешнем году компания намерена увеличить объемы реализации на 27% до 160 млн. грн. по сравнению со 126 млн. грн. в 2002 году, и укрепить лидирующие позиции на национальном рынке молочных продуктов. Как сообщил Генеральный директор «Корпорации ФАННИ», куда входит ООО «Молочный дом», Сергей Глущенко, все средства, полученные от размещения займа, будут направлены на приобретение нового оборудования, в частности, уникальной фасовочной линии и внедрение новых видов продукции. «Речь идет о трехлетнем плане модернизации производства. Уже до конца этого года мы предложим покупателю 14 видов новой, уникальной для Украины молочной продукции» - сказал Сергей Глущенко. Отметив, что инновационность, самые современные технологии производства и нацеленная на потребителя маркетинговая политика позволили торговой марке «ФАННІ» стать одной из наиболее популярных торговых марок молочной продукции в большинстве регионов Украины. Также представители «ФАННІ» сообщили о завершении создания корпорацией национальной сети дистрибуции и подготовке к активному выходу на российский рынок. «Сегодняшние тенденции развития и постоянный рост нашей доли на рынке позволит «ФАННІ» обеспечить выполнение всех своих обязательств по размещаемому займу», - отметил Сергей Глущенко.
Также представители эмитента и организатора выпуска сообщили, что поручителем эмитента по выполнению им своих обязательств выступает входящее в состав корпорации ООО «Сакура», в котором сконцентрированы основные фонды «ФАННІ». «При первичном размещении обязательно будет подписан трехсторонний договор между покупателем, эмитентом и поручителем. На вторичном рынке – по желанию покупателя», - сообщила начальник управления корпоративных финансов ПриватБанка Наталья Армашова, по словам которой ПриватБанк будет поддерживать облигации на вторичном рынке – в ПФТС.
Прием конкурентных заявок на облигации проводится ПриватБанком с 12 по 21 мая 2003 года. Первичное размещение облигаций будет проводиться в период с 22 мая по 22 июля 2003 г. Общая номинальная стоимость облигаций составляет 10 млн. гривен, номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. гривен. Облигации выпускаются двумя сериями:
-Серия "А" - годовые облигации с доходностью 18% годовых в гривне объемом 6,5 млн. гривен;
-Серия "B" - полутора годовые облигации с доходностью 20% годовых в гривне объемом 3,5 млн. гривен.
По облигациям обеих серий предусмотрена ежеквартальная выплата процентного дохода.
Справка: ООО "Молочный дом" входит в “Корпорацию ФАННИ", доля которой на рынке цельномолочной продукции Украины составляет более 5%. Объем реализации продукции под торговой маркой "ФАННІ" в 2002 году увеличился на 55% по сравнению с 2000г., и составил 126,78 млн. гривен.
ПриватБанк входит в число крупнейших системных банков Украины. По состоянию на 1 марта текущего года чистые активы ПриватБанка составили 6 512 млн. гривен. Уставный капитал банка составляет 400 млн. гривен (69,3 млн. евро), собственный капитал - 627,5 млн. гривен. Национальная сеть банковского обслуживания ПриватБанка насчитывает 1 413 филиалов и отделений по всей территории Украины
По материалам: ПриватБанк
Поделиться новостью
