7731
Отака ціна, малята…
— Энергетика
Стоимость российского газа для стран постсоветского пространства является маркером лояльности к ним со стороны РФ, и во многом обуславливает их степень экономической свободы, а также энергетической и политической независимости. Полученные таким способом, за счет низкой цены на газ, выгоды для государства являются сиюминутными или же адресно предназначены отдельным категориям промышленных потребителей, в то время как для населения они вообще сомнительны.
Страны, зависимость которых от поставок газа велика и в то же время этим ресурсом не владеют, жертвуют своей энергетической независимостью, ее частью или же материальными активами, от которых в стране-импортере мало что зависит, но которые представляют интерес для основного экспортера этого ресурса. Наиболее известной такой моделью «взаимовыгодного» сотрудничества является белорусская (см. далее).
На просторах бывшего СССР есть лишь несколько примеров установления лояльных цен на российский газ, которые в разы отличаются от так называемых «рыночных» – для остальных стран-импортеров постсоветского пространства, несмотря на одинаковую себестоимость ресурса и приблизительно равную стоимость транспортировки ресурса до границ этих государств.
С годами, себестоимость российского газа стабильно, но не существенно, возрастает. Согласно данным East European Gas Analysis (EEGA), средняя себестоимость добычи газа во 2-м квартале 2013 г. составляла 1274 рубля или $41,1 (в 2012 – $34,92). С 1 января 2013 г. в РФ ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) была повышена на 14,3% до 582 рублей/тыс.куб.м, что обеспечило ~40% прироста затрат на добычу газа.
Стоимость транспортировки 1 тыс.куб.м российского газа от основных регионов добычи (на Ямале) до границ сопредельных государств на западе и северо-западе России также приблизительно одинакова и составляет около $90/тыс.куб.м. Таким образом, с учетом себестоимости, стоимости транспортировки и др. затрат, цена российского газа на границе вполне реальна на уровне $150-200/тыс.куб.м, но по факту мало кому удалось получить такую цену. Наиболее известные примеры проявления большой лояльности РФ имели проявление в Беларуси и Армении. Однако, не смотря на снижение газовых цен, снижения стоимости этого ресурса для потребителей не произошло, а даже наоборот – цена выросла!
Политическая цена на газ: чем поплатиться и как долго это будет длиться?
Беларусь
В настоящее время Беларусь не располагает промышленными месторождениями природного газа, хотя в 2011 г. Геологическая служба США оценивала неразведанные технически извлекаемые запасы ресурса в 1 млрд.куб.м. При этом страна потребляет ~19 млрд.куб.м/год. Беларусь практически полностью зависит от внешних поставок энергоносителей, в частности на 100% от поставок газа из РФ.
Благодаря продаже газотранспортной системы (ГТС) – «Газпрому» за $5 млрд., сейчас Беларусь имеет самую низкую цену на газ. Как выясняется, продажа такого крупного актива как ГТС, была наименьшим, чем Беларусь пожертвовала ради получения голубого топлива из России для своей зависимой от газа экономики, в которой доля газа занимает ~65% (для сравнения, в Украине 36%).
Благодаря продаже газотранспортной системы (ГТС) – «Газпрому» за $5 млрд., сейчас Беларусь имеет самую низкую цену на газ. Как выясняется, продажа такого крупного актива как ГТС, была наименьшим, чем Беларусь пожертвовала ради получения голубого топлива из России для своей зависимой от газа экономики, в которой доля газа занимает ~65% (для сравнения, в Украине 36%).
От местной ГТС давно ничего не зависело, т.к. собственных запасов и добычи газа не было, а потреблялся исключительно российский ресурс. В тоже время в Беларуси пока что удается сохранить государственное влияние на основные отрасли, которые формируют доходы от экспорта и кормят страну: металлообработка и машиностроение (кто не знает МАЗ, БелАз, трактор «Беларус»), производство калийных удобрений («Беларуськалий» — один из крупнейших в мире, второй в СНГ после «Уралкалия» производитель), нефтепереработка, представленная построенными в советские времена – Мозырским и Новополоцким НПЗ, мощности которых частично модернизированы с учётом требований европейского рынка, что позволяет успешно конкурировать не только на постсоветском пространстве и др..
Чрезмерная зависимость от монопольных поставок российского газа, значение одного из основных коридоров для его транзита в Европу (44 млрд.куб.м/год), а также высокая вероятность получения контроля Россией над крупным газовым рынком емкостью более 20 млрд.куб.м, в связи с отсутствием собственных ресурсов газа в стране, всегда обуславливали низкий уровень стоимости газа для Республики, в сравнении с другими экс-участниками СССР.
31 декабря 2006 г. «Газпром» и «Белтрансгаз» подписали контракт на поставку и транзит газа в 2007-2011 гг., которым было предусмотрено условия постепенного повышения цен до рыночного уровня. Документом, в частности была определена формула цены с 1 января 2008 г. (отмечалось, что она соответствует аналогичной формуле при поставках российского газа в Европу), а также понижающие коэффициенты для цены на 2008–2010 гг. (0,67, 0,8 и 0,9, соответственно).
В 2011 г. заключены среднесрочные контракты на поставку газа и его транзит через территорию Республики Беларусь в 2012-2014 годах.
В 2007 г. цена газа, поставляемого в Беларусь, составляла $100/тыс.куб.м. С 2008 г. цена на газ, поставляемый ОАО «Газпром» ОАО «Белтрансгаз» (с апреля 2013 г. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»), рассчитывалась ежеквартально по формуле с учетом индексов изменения цен на газойль и мазут. До 25 октября 2011 г. «Газпрому» принадлежало лишь 50% акций компании «Белтрансгаз», до конца года была выкуплена оставшаяся часть.
В 2007 г. цена газа, поставляемого в Беларусь, составляла $100/тыс.куб.м. С 2008 г. цена на газ, поставляемый ОАО «Газпром» ОАО «Белтрансгаз» (с апреля 2013 г. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»), рассчитывалась ежеквартально по формуле с учетом индексов изменения цен на газойль и мазут. До 25 октября 2011 г. «Газпрому» принадлежало лишь 50% акций компании «Белтрансгаз», до конца года была выкуплена оставшаяся часть.
В результате: «…Белоруссия получила так называемую интеграционную скидку и в течение нескольких лет выйдет на равнодоходные цены до 2014 года», – сообщал В.Путин в конце 2011 г..
С 2012 г. цена российского газа для Беларуси составила $165,6/тыс.куб.м. В структуре стоимости 1 тыс.куб.м: ~ $35 – себестоимость, $88 – затраты на его транспортировку до границы РФ-Беларусь.
Минимальный уровень наценки на газ, реализуемый «Белтрансгазом» потребителям Белоруссии, с 1 января 2012 г. составил $15,95/тыс.куб.м, с 2013 по 2031 гг. будет корректироваться на величину инфляции. С 1 января 2032 г. уровень минимальной наценки будет регулироваться уполномоченным органом Беларуси. При этом наценка не сможет быть ниже уровня, компенсирующего затраты и инвестиции ОАО «Белтрансгаз», включая экономически обоснованную норму прибыли, и в любом случае будет не ниже $11,09/тыс.куб.м.
С 2013 г. цена рассчитывается по формуле, определенной условиями Межправительственного соглашения. Несмотря на это, уже в 2013 г. стоимость газа для Беларуси могла вырасти.
В конце сентября 2012 г. Министр финансов Беларуси А.Харковец на заседании Постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике Палаты представителей сообщал, что цена на природный газ «на входе» в Беларусь составит в 2013 г. $185 (вырастет на 12%), а также указывалось, что для организаций Минэнерго она достигнет $516.
Роста не произошло по нескольким причинам, на это повлияли относительная стабильность мировых цен на нефть, а также неопределенность взаимоотношений в газовой сфере РФ с Украиной, для которой показательным примером возможного ценообразования в случае вступления в ТС, продажи украинской ГТС, создания двухстороннего консорциума по управлению ГТС и др. является именно белорусский.
С учетом этих же причин, в ближайшее время все-таки следует ожидать роста цены пока что до $175.
С учетом этих же причин, в ближайшее время все-таки следует ожидать роста цены пока что до $175.
Таким образом, с 2011 г. газовая отрасль Беларуси, а также вопрос обеспечения республики газом, – полностью контролируются Россией. В ближайшие годы новым рычагом российского влияния на Беларусь станут поставки нефти на НПЗ страны. Продажа нефтепродуктов приносит в бюджет страны более 30% валютных поступлений, а чистый доход бизнеса составляет ˃ 10% ВВП.
Тем временем, с 1 ноября 2013 г. цены на газ, тепловую и электроэнергию для населения в Беларуси снова повысились, в среднем на 19,3%.
Армения
Собственная добыча природного газа в Армении отсутствует, энергетика республики практически полностью зависит от импорта газа.
Не так давно поставки газа в Армению осуществлялись компанией «ИТЕРА» (2000-2001 гг. соответственно 1,4 и 1,55 млрд.куб.м), а также создавалась возможность поставок из Ирана, для чего в 2007 г. был построен и открыт соответствующий газопровод. Существовало соглашение, которое предусматривало, что в течение 20 лет Иран поставит Армении 36 млрд.куб.м природного газа с возможным увеличением срока действия договора на 5 лет и общего объема поставок газа до 47 млрд.куб.м. Несмотря на указанные возможности, сегодня Армения не видит альтернативы российскому газу: в 2012 г. «Газпром» поставил в 1,7 млрд.куб.м газа, а по новому контракту в 2014 г. поставки вырастут до 2,5 млрд.куб.м (см. далее).
Российский газ поступает в Армению транзитом через Грузию: поставки до границы Армении осуществляет ООО «Газпром экспорт»; на границе – газ закупает ЗАО «АрмРосгазпром» – местный газовый монополист в сфере поставки и распределения российского газа на внутреннем рынке Армении, в котором доля 80% принадлежит «Газпрому», а 20% – Правительству Армении в лице Министерства энергетики.
Российский газ поступает в Армению транзитом через Грузию: поставки до границы Армении осуществляет ООО «Газпром экспорт»; на границе – газ закупает ЗАО «АрмРосгазпром» – местный газовый монополист в сфере поставки и распределения российского газа на внутреннем рынке Армении, в котором доля 80% принадлежит «Газпрому», а 20% – Правительству Армении в лице Министерства энергетики.
С апреля 2009 г. стоимость газа для Армении составляла $154, а через год должна была вырасти до $200, однако, в соответствии с новыми договоренностями по факту составила $182. Именно такой уровень цен предусмотрен договором между «Газпром» и «АрмРосгазпром» на период 2009-2015 годы. Ожидалось, что в дальнейшем стоимость газа будет изменяться постепенно, в соответствии с темпами ее роста в РФ, после перехода на рыночные цены внутри России, Армения также перейдет на них.
Стоимость российского газа для Армении в 1-м полугодии 2012 г. – составила $220, 3 кв. – $244, в 4 кв. – $254. Общая таможенная стоимость импортированных в Армению в 2012 г. 1,91 млрд.куб.м газа составила $444 млн. Таким образом, стоимость российского газа для Армении в 2012 г. составила $232,4. При этом, по данным Министерства энергетики и природных ресурсов Армении, весь 2012 г. цена оставалась неизменной – $180 (т.е. без учета 30%-й экспортной пошлины).
В начале 2013 г. Комитет по государственным доходам Армении (КГДА) подтверждал факт подорожания российского газа для Армении, а также и то, что в 2012 г. цена на газ установлена не в годовом, а в квартальном разрезе. Примечательно, что Армения оставалась единственной страной в СНГ, где цена на газ устанавливалась в годовом разрезе. Налогообложение газа осуществляется не на границе, а на внутреннем рынке, и статистику об объемах и стоимости импортированного газа в КГДА представляет Министерство энергетики и природных ресурсов на основе данных компании «АрмРосгазпром».
С июля 2012 г. появлялись сообщения о возможном повышении цены на российский газ для Армении в 2013 г. до $320/тыс.куб.м. В октябре 2012 г. «Газпром» озвучил намерение существенно поднять цену на газ при подписании долгосрочного договора, а уже в декабре – настаивал на повышении тарифов на газ для Армении в 2013 году. Но на носу были выборы….
Хотя статистические данные свидетельствовали об изменении цены на газ, власть продолжала скрывать факт подорожания, что было обусловлено субсидированием цены газа для внутренних потребителей на фоне подготовки к президентским выборам в Армении в феврале 2013 года.
В мае 2013 г. «Газпром» еще раз поднял цену на газ до $270/тыс.куб.м, и почти сразу же «АрмРосгазпром» подал заявку на повышение тарифов, чем вызвал в Армении большой общественный резонанс, сопровождавшийся акциями протеста. Но 7 июля 2013 г. были утверждены новые повышенные тарифы на природный газ. Правительство страны было вынуждено ввести 30% субсидирование цены на газ для потребителей, а также предоставить поддержку малообеспеченным семьям.
Армения планировала вовлечь в процесс субсидирования российскую сторону. Лишь в августе стало известно, что ей это удастся сделать. Одним из предметов торга, как и в белорусском сценарии, с июня 2013 г. обсуждалось получение полного контроля над газотранспортным монополистом «АрмРосгазпром».
Армения планировала вовлечь в процесс субсидирования российскую сторону. Лишь в августе стало известно, что ей это удастся сделать. Одним из предметов торга, как и в белорусском сценарии, с июня 2013 г. обсуждалось получение полного контроля над газотранспортным монополистом «АрмРосгазпром».
По данным «Газпром», в начале декабря 2013 г. с ЗАО «АрмРосгазпром» был подписан контракт на поставку российского природного газа в Армению в 2014–2018 годах. В соответствии с контрактом «Газпром» обеспечит ежегодную поставку до 2,5 млрд.куб.м газа, стоимость которого будет определяться формулой цены, привязанной к российскому ценообразованию на газ.
На уровне министерств было подписано межправительственное Соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности «АрмРосгазпром». После завершения сделки доля «Газпром» в уставном капитале «АрмРосгазпром» увеличится до 100%.
Кроме того, Правительство Армении подписало соглашение с «Газпром» о предоставлении компенсации «АрмРосгазпрому» (для субсидирования роста тарифов на газ).
На уровне министерств было подписано межправительственное Соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности «АрмРосгазпром». После завершения сделки доля «Газпром» в уставном капитале «АрмРосгазпром» увеличится до 100%.
Кроме того, Правительство Армении подписало соглашение с «Газпром» о предоставлении компенсации «АрмРосгазпрому» (для субсидирования роста тарифов на газ).
Тогда же было подписано межправительственное соглашение об отмене экспортных пошлин на поставки в Армению нефти, газа и алмазов, в результате чего, стоимость российского газа в частности, должна была вернуться на уровень $189. После всего подписанного, руководство Армении озвучило намерения как можно скорее вступить в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, а также в Единое экономическое пространство.
Несмотря на все это заметного снижения цен на газ для потребителей страны не произошло и не ожидается. По данным армянских СМИ, нынешняя стоимость газа для населения составляет $391, а с учетом перевода на европейскую калорийность $496, что является одной из самых высоких цен даже в сравнении со странами Европы.
По мнению большинства экспертов, все указанные события имели место, потому что Украина очень близко подошла к подписанию Договора об ассоциации с ЕС. В череде событий Россия показала готовность платить из собственного бюджета компенсации за газ населению Армении для того, чтобы продемонстрировать Украине выгоды от вступления в Таможенный союз. Это тоже временная мера…
«Рыночные» цены на российский газ: идентичный подход, но разный уровень цен
Среди стран, получивших такие цены большинство стран соцлагеря, которые смогли отдалиться от России и утвердиться как независимые, или такие которые настойчиво стараются сделать это.
Молдова
В 1-м полугодии 2006 г. поставки российского газа осуществлялась по $110/тыс.куб.м. В 2006 г. «Газпром» и АО «Молдовагаз» (доля 50% принадлежит «Газпрому») заключили 5-летний контракт на поставку газа, и со 2-го полугодия 2006 г. Молдова получала газ по $160/тыс.куб.м. В 2007 г. цена на газ была установлена в размере $170/тыс.куб.м. В дальнейшем было предусмотрено постепенное повышение цен до рыночного уровня. C 2008 г., цена на российский газ устанавливалась ежеквартально по формуле с учетом индексов изменения цен на газойль и мазут. До 2011 г. в формуле применялся понижающий коэффициент, учитывающий постепенный переход Молдовы на европейские цены. С 2011 г. Молдова получает газ по европейским ценам.
Срок действия контрактов на поставку российского газа в Молдавию и его транзит истек 31 декабря 2011 г. «Газпром» и «Молдовагаз» не подписали новый долгосрочный контракт из-за ряда нерешенных проблем в газовой сфере и несколько раз продлевали срок действия прежних документов: срок действия контрактов был продлен до конца 2012 года.
12 сентября 2012 г. министр энергетики РФ А.Новак сообщал о готовности России снизить цену на газ для Молдавии, если та денонсирует протокол о вступлении в Договор энергетического сотрудничества ЕС и урегулировать долг перед РФ в размере $4,1 млрд. По условиям Договора к 1 января 2015 г. Молдова должна реализовать третий энергопакет ЕС, что не устраивает РФ.
Чуть позже, Президент Молдавии Н.Тимофти заявлял, что Кишинев не променяет европейскую интеграцию на более дешевый российский газ, и что евроинтеграциооный курс Молдавии не может быть предметом переговоров.
Чуть позже, Президент Молдавии Н.Тимофти заявлял, что Кишинев не променяет европейскую интеграцию на более дешевый российский газ, и что евроинтеграциооный курс Молдавии не может быть предметом переговоров.
Уж кто по-настоящему смог ощутить «рыночные» цены «Газпрома» – так это страны Прибалтики, которые суммарно в 2012 г. потребили 5 млрд.куб.м (в 11 раз меньше чем Украина) и до сих пор имеют самую высокую цену на российский газ.
Страны Прибалтики
В то время как Украина по новому контракту 2009 г. имела еще комфортную среднегодовую цену российского газа (в 2009 – $208, 2010 – $257), в частности в 4 кв. 2010 г. – $252,11, когда страны Прибалтики уже платили $343,15.
Следует напомнить, что речь идёт о рынке, с минимальными затратами на международный транзит российского газа, но от этого цена газа не стала ниже, а даже наоборот.
Через год, в 4 кв. 2011 г. средневзвешенная по странам Балтии цена составила $472,1. В то же время средняя цена российского газа, экспортированного в дальнее зарубежье – $400.
Для сравнения: в 4 кв. 2011 г. средняя цена газа, импортированного в Германию, была ниже $370. Зная, что доля российского газа в импорте составила 37%, можно примерно подсчитать среднюю цену газа конкурентов «Газпрома». Такая математика свидетельствовала о вреде газпромовского контроля над всей цепочкой от скважины до потребителя (данные EEGA)8, а также об избирательном подходе при формировании рыночных принципов ценообразования.
По данным «Газпром», в частности, во 2 кв. 2013 г. средневзвешенная по странам Балтии цена была зафиксирована на максимальном в текущем году уровне – $471,58, в т.ч. в Эстонии – $463, в Латвии – $467, Литве – $515 (по данным DG ENER, июль 2013 г.).
Цена для Украины
Контракт на поставку российского газа 2009 г. был подписан на условиях, которые в период высоких мировых цен на нефть являются максимально выгодными для РФ. Именно такой период наблюдался в 2012-2013 гг. (см. рис.). В подобных условиях конъюнктуры расторжение контракта не то что маловероятно, оно невозможно в принципе! Иначе, и в РФ может появиться узник газовых соглашений. Поэтому, наиболее вероятными опциями, при которых цена на российский газ для Украины снизится, будут немного забытые схемы. Среди них, традиционно предлагаемые Украиной – реанимация идеи консорциума по управлению ГТС Украины, создание компании-посредника для закупки газа в РФ, а также интересующие Россию в первую очередь – доступ к внутреннему газовому рынку, мощностям газохранилищ и ГТС Украины, которая в разы превышает значение белорусской системы, купленной «Газпромом» за бесценок.
Последние несколько лет среднеевропейские цены на спотовых рынках колеблются преимущественно в диапазоне $350-390, контрактные цены – держатся ближе к максимуму указанного диапазона. Таким образом, любую цену на российский газ для Украины на уровне ниже $300-350 можно будет расценивать именно как «политическую», т.к. ни одно государство Европы или постсоветского пространства, кроме Беларуси и Армении, не имеет подобного уровня цен.
Пока что ни одна страна, получившая «политическую» цену на газ, не смогла добиться взаимовыгодных условий сотрудничества в газовой отрасли с РФ. Украина, получив такую цену, не станет пионером, а лишь повторит ошибки соседних государств. Что хуже всего, так это то, что в итоге манипуляция вопросом цены российского газа не отразится на обычных украинских потребителях – доказано Беларусью и Арменией, в т.ч. из-за значительных отличий экономики Украины – преимущественное использование импортного газа в промышленности, химическом производстве и др.. В то время как именно более дешевый газ отечественной добычи – используется для населения страны.
Тарифы на газ будут расти независимо от цены российского газа для Украины, т.к. их уровень давно не соответствует рыночной конъюнктуре, противоречит общеевропейской и мировой практике, а также искусственно сдерживается на опасениях чувствительности вопроса в небогатом, слабозащищенном обществе.
Общеизвестно, что население Украины оплачивает низкий тариф, а промышленность – более высокий, что делает ее неконкурентоспособной на внешних рынках. Во всем мире наоборот: население имеет более высокий тариф, но сравнительно небольшие объемы потребления, а промышленность – низкий тариф и значительное использование газа.
Однако повышение тарифов для населения – является непопулярной мерой, с ней на выборы не дойдёшь. Таким образом, снижение тарифа на газ для промышленности пока что возможно только благодаря снижению стоимости самого ресурса, т.е. импортного газа. Лишь после этого станет возможным менее болезненное поэтапное повышение тарифов на газ для всех категорий синхронно.
Изменение системы и уровня тарифов на газ в Украине является неизбежным, а также делом времени, которое едва ли зависит лишь от требований МВФ. Противостояние этому – является безумием, которое возможно лишь в условиях низких цен на энергоресурсы, в случае с Украиной – «политических» цен на импортные энергоресурсы. В то время как согласование «политической» цены на российский газ будет означать очередную утрату интересов Украины, цену которым мы узнаем не сразу, а изменить их будут способны лишь чиновники новой генерации.
Александр Лактионов
Главный специалист по исследованию энергетических рынков компании “Смарт Энерджи”
Главный специалист по исследованию энергетических рынков компании “Смарт Энерджи”
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
