616
Итоги дня
— Валюта
04 апреля 2003 года.
Цена майских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в электронной системе Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу упала на 0,6%, или $0,17, до $28,80 за баррель.
В электронной системе Международной нефтяной биржи (IPE, Лондон) в пятницу утром цена фьючерсов на май на Brent снизилась на $0,13 до $25,37 за баррель.
Нефть дешевеет после сообщения о взятии багдадского международного аэропорта. Участники рынка ожидают скорейшего возобновления иракского экспорта углеводородного сырья в связи с быстрым окончанием войны.
Осуществление экспортных поставок из Ирака в рамках программы "Нефть в обмен на продовольствие" было остановлено из-за военных действий в стране.
На Ирак приходится около 3% мировых поставок углеводородного сырья. Экспорт нефти из Ирака регламентируется санкциями ООН, введенными после войны в Персидском заливе 1990 года, и направляется на обеспечение страны продуктами питания и медикаментами, а также на выплату репараций.
Между тем, цена майских фьючерсов на WTI 3 апреля поднялась на $0,41, и достигла $28,97 за баррель. Котировка майских контрактов на нефть марки Brent на NYMEX выросла на $0,06 до $25,52 за баррель. На IPE цена фьючерсов на май на Brent в четверг поднялась на $0,29 до $25,50 за баррель.
Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) 3 апреля составила $23,97 за баррель, что на $0,07 ниже показателя цены spot в среду.
Экспортная нефть из России с доставкой в порты Западной Европы (Urals c.i.f. С.-З. Европа) стоила $23,27 за баррель (+$0,08), Siberian Light (c.i.f. С.-З. Европа) - $23,27 за баррель (-$1,87).
На Международной нефтяной бирже (IPE) в Лондоне котировки майских фьючерсов Brent укрепились на $0,33 до $24,54 за баррель. На Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже майские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на $0,41 до $28,97 за баррель.
Рынок опасается, что иракский лидер Саддам Хусейн может применить химическое оружие, однако и этот фактор сыграл на повышение рынка. Трейдеры также опасаются, что бои за Багдад могут затянуться на несколько недель, снова отложив возвращение на мировой рынок 1,8 миллиона баррелей в сутки иракской нефти.
В то же время рынок практически проигнорировал заявление министра энергетики США Спенсера Абрахама о том, что США не будут открывать свои стратегические запасы нефти.
Средняя цена тонны нефти на аукционе на Украинской межбанковской валютной бирже в среду выросла на 1,9% по сравнению с аукционом 26 марта - до 951,24 грн. за тонну. Как сообщили в пресс-службе биржи, на УМВБ в этом день было продано 154,520 тыс. тонн нефти.
Крупнейший объем нефть купила компания "Нафто-трейд" для переработки на Надвирнянском НПЗ - 124,2760 тыс.тонн по цене 900-960 грн. за тонну, тогда как обычно она покупала не более 20-30 тыс.тонн.
ЗАО "Укртатнафта" приобрела 22,950 тыс.тонн нефти по цене 950-960 грн. за тонну, дрогобычская "Галичина" - 1,3 тыс. тонн по цене 950 грн. за тонну. Еще один покупатель приобрел 6 тыс. тонн нефти по цене 990-1000 грн. за тонну.
В процессе торгов основной продавец - "Укрнафта" - снижал стартовую цену нефти с 1000 грн. до 900 грн.
На торгах также продано 7,1 тыс. тонн газового конденсата, его средняя цена за тонну снизилась на 14,5% - до 1154,51 грн.
Комментируя журналистам итоги сегодняшнего аукциона по продаже нефти, Игорь Коломойский, член наблюдательного совета ПриватБанка, владеющего 48% акций Надвирнянского НПЗ, сообщил, что при транспортировке купленной для переработки на заводе нефти, некоторая часть которой должна пойти по трубопроводу, будет использоваться принцип замещения по договоренности с российскими компаниями, поставляющими нефть на Надвирнянский НПЗ и транспортирующими ее по территории Украины.
Председатель правления "Укрнафты" Игорь Палица считает, что сложившаяся на аукционе цена 951,24 грн. за тонну является приемлемой для украинской нефти, учитывая то, что цена российской нефти, поставляемой на украинские НПЗ, составляет $130 за тонну. По его словам, в будущем компания планирует придерживаться минимально обоснованного уровня цены.
"Если не будет покупателей, как было на прошлом аукционе, и будет попытка сговора, мы намерены выходить на Кабмин с просьбой разрешить нам альтернативные виды деятельности - нефтепереработку или продажу на экспорт", - сказал И.Палица.
Как сообщалось, на аукционе по продаже нефти, газового конденсата и стабильного газового бензина на УМВБ 26 марта была продана только пятая часть предложенных объемов нефти - 39,6 тыс. тонн. "Укрнафта" тогда отказалась опускать стартовую цену нефти ниже 1000 грн. за тонну. В связи с этим крупнейший покупатель - "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) - нефть не покупал, тогда, как обычно он приобретает на торгах около 100 тыс. тонн.
За первые три месяца текущего года Госнефтекомпания Азербайджана и образованные с ее участием СП добыли 2,216 млн. тонн нефти, что на 2,1% или 46,5 тыс. тонн больше планировавшегося, сообщили в ГНКАР.
На море за указанный период добыто 1,819 млн. тонн нефти (+ 1,1%), на суше - 187,7 тыс. тонн (+1,5%), СП - 209 тыс. тонн (+13%).
В марте Госнефтекомпания Азербайджана добыла 757,4 тыс. тонн нефти, что больше запланированного на 9,9 тысячи тонн или на 1,3%. Из этого объема 621,4 тыс. тонн приходится на морские месторождения страны, нефтяники суши добыли 63,8 тыс. тонн. Совместными предприятиями получено 72,2 тыс. тонн.
Согласно прогнозам, в 2003 году добыча нефти в Азербайджане ожидается на уровне 15,25 млн. тонн, из которых 8,8 млн. тонн нефти будет добыто с месторождений ГНКАР, а 6,45 млн. тонн придется на долю Азербайджанской международной операционной компании (AIOC). Отметим, что в прошлом году подразделениями ГНКАР было добыто 8,944 млн. тонн нефти.
За три месяца текущего года добыча газа в Азербайджане составила 1,273 млрд. кубометров, что на 2,9% больше планировавшегося. Из них 1,031 млрд. кубометров приходится на Госнефтекомпанию Азербайджана, 241,5 млн. кубометров - на долю Азербайджанской международной операционной компании (AIOC). На морских месторождениях добыто 962,4 млн. кубометров, на суше - 38,1 млн. кубометров газа.
По прогнозам, добыча газа в этом году ожидается на уровне 5,04 млрд. кубометров, из которых 890 млн. безвозмездно передаст Госнефтекомпании AIOC, и 4,15 млрд. кубометров - добудет ГНКАР.
Для удовлетворения потребностей республики в природном газе необходимо до 10 млрд. кубометров. В прошедшем году Азербайджан закупил у международной группы компаний "Итера" 4 млрд. кубометров "голубого топлива". В этом году, согласно договору между АО "Азеригаз" и "Итерой" импорт будет увеличен еще на 1,5 млрд. кубометров.
Дополнительные объемы газа республика получит также после того, как в рамках проекта расширения Сангачальского нефтяного терминала будет построена установка по осушке газа. Сегодня вся поступающая на терминал нефть проходит процесс отделения от воды и газа. Полученный при этом газ сжигается. Строительство же новой установки по осушке газа позволит не сжигать его, а передавать Госнефтекомпании Азербайджана, которая, в свою очередь, будет поставлять его потребителям. Сжигаться в факелах газ на терминале будет только при чрезвычайных ситуациях.
Для реализации этой идеи ГНКАР также планирует строительство специальной газовой установки по приему газа и трубопровода до Сангачальского газораспределительного пункта.
В марте по линии Управления внешних экономических связей (УВЭС) Госнефтекомпании Азербайджана на мировом рынке реализовано 69,492 тыс. тонн нефтепродуктов: автомобильного бензина - 32,941 тыс. т, дизельного топлива - 29,526 тыс. т, авиационного керосина - 6,047 тыс. т и бутана - 978 тонн. т. Нефтяной кокс в марте не экспортировался. Всего с начала года на экспорт было поставлено 197,473 тыс. тонн нефтепродуктов.
В марте по трубопроводу Баку-Новороссийск ГНКАР транспортировала 289,402 тыс. тонн нефти. Это на 50 тыс. тонн больше запланированного. А за три месяца текущего года этот показатель составил 702,798 тыс. тонн.
Напомним, что в феврале из-за частых штормов на Босфоре турецкие власти резко ужесточили условия прохода судов через пролив. В связи с этим фактически была парализована работа порта Новороссийск: загруженные нефтью танкеры не могли выйти в Средиземное море, а порожние суда - пройти в Новороссийск. В результате "Транснефть" временно остановила прокачку нефти, в том числе и азербайджанской, в новороссийский порт. В связи с этим "Транснефть" отстала от февральского графика прокачки нефти через новороссийский порт на 650 000 т, что соответствует полной остановке работы нефтеналивных терминалов порта на четыре-пять дней. А Азербайджан отстал от графика на 100 тыс. тонн. Для ликвидации отставания от графика в марте объемы транспортировки азербайджанской нефти были увеличены на 50 тыс. тонн.
В прошлом году через новороссийский терминал прошло 2,5 млн. баррелей азербайджанской экспортной нефти. В текущем году объемы прокачки по этому маршруту останутся почти на прежнем уровне. Отметим, что тариф на прокачку азербайджанской нефти по "северному" маршруту составляет $15,67 за тонну. (Для сравнения: тариф на транзит азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Супса составляет 2,7 за тонну).
За январь-февраль 2003 года нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) Азербайджана было реализовано 916,7 тыс. тонн нефтепродуктов. Это на 15,7% больше аналогичного показателя прошлого года. Из всего объема реализованной продукции 35% было поставлено в страны ближнего и дальнего зарубежья. Экспорт по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 5,5%. На местном рынке реализовано 599,3 тыс. тонн нефтепродуктов.
Более половины реализованной продукции - 375,5 тыс. тонн пришлось на топочный мазут, что объясняется более суровыми погодными условиями, которые наблюдались в Азербайджане на протяжении всей зимы. Автомобильного бензина было реализовано 62,7 тыс. тонн, авиационного керосина - 81,5 тыс. тонн, дизельного топлива - 66,8 тыс. тонн, нефтяного битума -3,4 тыс. тонн.
Компания Azpetrol на внутреннем рынке реализовала 55,5% всего автомобильного бензина и 35,5% дизельного топлива. Остальная продукция НПЗ была реализована производственным объединением "Азернефтьтаджизат".
Казахстан до конца года планирует увеличить транзит своей нефти через Азербайджан на 50% или до 3 миллионов тонн против двух миллионов.
Как сообщили в посольстве Казахстана в Азербайджане, плановые показатели по транзиту нефти связаны с ростом ее добычи, которая, по предварительным оценкам, составит не менее 50 миллионов тонн в этом году. В 2002 году добыча нефти в Казахстане составила 47 миллионов тонн.
Транспортировка казахстанской нефти через Азербайджан в черноморские порты Грузии ведется с 1996 года по Транскавказскому евразийскому транспортному коридору TRACECA. Сырая нефть транспортируется из Актау танкерами через Каспий и далее по железной дороге через Азербайджан в Батуми (Грузия).
Напомним, что Казахстан рассматривает возможность подключения в будущем к строящемуся нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан пропускной способностью 50 миллионов тонн нефти в год.
Мировой фондовый рынок.
США.
В четверг Конгресс США подавляющим большинством голосов одобрил дополнительный бюджет в размере почти $80 млрд. на ведение военных действий в Ираке, борьбу с терроризмом, а также финансовую помощь союзникам и оказавшимся в тяжелом положении американским авиакомпаниям. Голосование в Сенате было единогласным, а в Палате представителей 412 законодателей проголосовали "за" бюджет и всего 12 - "против". В результате Пентагон получит на войну примерно $60 млрд. Нижняя палата Конгресса поддержала предложение президента Буша о выделении финансовой помощи Турции в размере $1 млрд., что, по мнению Вашингтона, должно сделать правительство страны более сговорчивым союзником в войне с Ираком.
Законодатели также проголосовали против выделения средств Франции, Германии, России или Сирии на участие в послевоенном обустройстве Ирака, указав, что они не должны "получить бизнес от войны, против которой выступали". Сенат не внес такую поправку в законопроект, который 11 апреля будет представлен на рассмотрение президенту США. В законопроекте, одобренном нижней палатой Конгресса, предусматривалось выделение чрезвычайного фонда в размере $25 млрд., средствами которого администрация Буша сможет пользоваться при минимальном контроле или даже при отсутствии такового со стороны законодателей. В сенатском варианте законопроекта размер этих средств составил $11 млрд.
На совместной конференции, которая пройдет на следующей неделе, обе палаты намерены рассмотреть вопрос о финансовой помощи авиакомпаниям, размер которой, согласно предложениям республиканцев, превышает $3 млрд., что, по мнению Белого дома, является "чрезмерной" суммой. Также законопроект в сенатском варианте предусматривает выделение дополнительно $600 млн. на гуманитарную помощь Ираку (в основном, в виде продуктов питания), повышение на $500 млн. расходов на противодействие терроризму на территории США, а также выделение дополнительных $105 млн. на вакцинацию работников служб экстренной помощи против оспы.
Институт менеджмента по снабжению (Institute for Supply Management, сокращенно ISM) сообщил в четверг, что рассчитываемый им индекс деловой активности в секторе услуг США упал в марте до 47,9 по сравнению с 53,9 в феврале. Любое значение индекса выше 50 означает повышение деловой активности в секторе услуг, а все значения ниже 50 указывают на ее снижение. Экономисты предсказывали некоторое замедление роста активности в секторе услуг, учитывая общее ухудшение экономических данных в последние недели. Согласно опросу Reuters, экономисты в среднем прогнозировали, что индекс составит 52,3. Но падение индекса ниже пороговой отметки 50 оказалось для них неожиданностью. В марте индекс оказался ниже 50 впервые после 13 месяцев подъема, дав основания полагать, что общая экономическая неопределенность, развившаяся в последнее время, поразила и сектор услуг, который отличался завидной устойчивостью по сравнению с производственным сектором.
Составляющая индекса, отражающая объем новых заказов, т.е. индикатор будущей активности в секторе услуг, упала с 53,0 в феврале до 47,7 в марте. Составляющая, отражающая уровень занятости в секторе, понизилась с 49,0 в феврале до 47,9 в марте, указывая на ускорение темпов сокращения персонала в секторе услуг.
В четверг министерство труда США сообщило о том, что количество американцев, впервые обратившихся на прошлой неделе за пособием по безработице, выросло до максимального уровня за последние 11 месяцев, что эксперты министерства объясняют неблагоприятными погодными условиями. Поздние для этого времени года снегопады в Горных штатах США парализовали жизнь в конце марта в штатах Айдахо, Монтана, Вайоминг, Колорадо и Нью-Мексико.
Число первичных обращений за пособием за неделю, закончившуюся 29 марта, повысилось с пересмотренного показателя в 407000 до 445000. Экономисты отмечают, что число обращений, превышающее 400000, которое сохраняется выше этого уровня на протяжении семи недель подряд, является индикатором неблагоприятного состояния рынка труда.
"Компании не хотят рисковать и принимать на работу персонал, предпочитая обходиться имеющимся минимумом, - говорит Пьер Эллис (Pierre Ellis), старший экономист Decision Economics в Нью-Йорке, - причем при любой удобной возможности они стараются сокращать его численность". Он уверен, что в нынешнем году уровень безработицы превысит 6%, зафиксированные в декабре. Экономисты, опрошенные Bloomberg News, считали, что число безработных на прошлой неделе повысится с первоначального показателя в 402000 до 410000.
Четырехнедельное скользящее среднее, которое сглаживает неровные еженедельные показатели и является более стабильным индикатором тенденций безработицы, повысилось с 423750 до 426250. В нынешнем году среднее число обращений за неделю составляет уже 406150, в то время как в 2002 году этот показатель был на уровне 405000.
За неделю, завершившуюся 22 марта, показатель повторных обращений повысился на 107000 до 3,608 млн., что является самым высоким показателем с 16 ноября прошлого года, когда число повторных обращений составило 3,61 млн. Министерство труда также заявило, что за неделю, завершившуюся 22 марта, 15 штатов и территорий США сообщили о росте числа обращений, в то время как 38 штатов и территорий зафиксировали снижение этого показателя.
Индекс сектора пассажирских авиаперевозок Американской фондовой биржи XAL вырос в среду на 8,75%. Инвесторы проигнорировали тревожные сообщения авиакомпаний о дальнейшем падении спроса на авиаперелеты на азиатских направлениях. За спадом, связанным с войной в Ираке, сразу же последовал новый спад, вызванный страхом перед распространением вируса атипичной пневмонии. Зародившись в южной китайской провинции Гуандун и соседнем с ней Гонконге, вирус стал быстро распространяться по свету с авиапассажирами. В среду Всемирная организация здравоохранения выступила с рекомендацией, согласно которой людям, планирующим поездку в Гонконг или Гуандун, следует отложить путешествие до лучших времен.
Однако инвесторы сосредоточились на обнадеживающей новости. Бюджетные комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США одобрили предложения о выделении американским авиакомпаниям финансовой помощи в размере более $3 млрд. Правда, высокопоставленный чиновник из министерства транспорта заявил, что объем помощи должен быть "значительно меньше". Позднее пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер ясно дал понять, что администрация США не согласится с предложением Конгресса. По словам Флейшера, та финансовая катастрофа, о которой предупреждали авиакомпании, ходатайствуя о выделении федеральной помощи, похоже, не реализуется, поскольку цены на топливо в последнее время упали, а снижение спроса на пассажирские авиаперевозки оказалось не таким значительным, как боялись авиакомпании.
Акции корпорации AMR, материнской компании крупнейшей в мире авиакомпании American Airlines, выросли в среду третий день подряд. В конце прошлой недели они значительно упали, в ответ на разговоры о неминуемом банкротстве авиакомпании, о котором она может объявить уже в понедельник. В четверг, когда появились первые слухи, что AMR и American Airlines станут банкротами со дня на день, акции AMR упали на 18,3%. В пятницу, когда слухи усилились, акции компании упали еще на 11,8%, до $1,58. Объявления о банкротстве ждали уже в понедельник. Но в воскресенье профсоюз пилотов American Airlines представил компании предложение об уступках, которые должны сэкономить ей $660 млн. в год. Эта сумма отвечает тем требованиям по сокращению расходов, которые авиакомпания предъявила своим пилотам, стремясь избежать банкротства. Пакет предложенных профсоюзом мер включает сокращение заработной платы и изменения в трудовых правилах. В понедельник на уступки согласились два других ведущих профсоюза American Airlines - профсоюз бортпроводников и профсоюз авиамехаников. Компания заявила, что достигнутые ею соглашения с профсоюзами позволили ей избежать неминуемой подачи документов на банкротство. Акции AMR выросли на 32,9% в понедельник, на 42,9% во вторник и на 41,7% в среду. При закрытии в среду акции AMR стоили $4,25, или в 2,7 раза больше, чем при закрытии в пятницу.
Новости от корпораций-"бегемотов".
U.S. Airways, седьмая по величине авиакомпания в США, сообщила в четверг, что в феврале ее операционные убытки составили $75,8 млн. Это было на 25% меньше, чем в январе ($101,3 млн.). Операционные доходы уменьшились с $477 млн. в январе до $473,8 млн. С учетом процентных выплат и расходов на реорганизацию, чистые убытки U.S. Airways составили в феврале $98 млн., по сравнению с $98,7 млн. в январе.
С начала августа U.S. Airways находилась в состоянии банкротства по статье 11 закона США о банкротствах, которая предусматривает реструктуризацию компании и предоставляет ей защиту от кредиторов на период реструктуризации. В понедельник U.S. Airways вышла из состояния банкротства. За период реструктуризации компания сократила операционные расходы на $1,9 млрд. в год и уменьшила число выполняемых рейсов на 25% по сравнению со временем перед терактами 11 сентября 2001 г. Однако U.S. Airways не рассчитывает перейти к прибыльности в ближайшей перспективе. Как ожидает компания, она понесет убытки по итогам 2003 и 2004 гг.
Акции компании Qualcomm, держателя основных патентов на технологии беспроводной связи стандарта CDMA и производителя микросхем для мобильных телефонов этого стандарта, упали в среду на $1,77 до $34,18, или на 4,92%. Инвесторы отреагировали на комментарии аналитиков Merrill Lynch по поводу недавнего решения южнокорейской компании Samsung Electronics, третьего по величине производителя мобильных телефонов в мире, создать собственное производство микросхем CDMA, по примеру финской компании Nokia. В настоящее время Samsung, в отличие от Nokia, покупает микросхемы для телефонов CDMA у Qualcomm. По мнению Merrill Lynch, в краткосрочной перспективе решение Samsung создает минимальный риск для бизнеса Qualcomm, но в долгосрочной перспективе, если Samsung решит полностью отказаться от покупки микросхем у Qualcomm, то доходы американской компании упадут примерно на 19%. Более того, аналитики Merrill Lynch не исключают, что вслед за Samsung собственное производство микросхем CDMA могут создать и другие производители мобильных телефонов.
Подробности с Уолл-Стрит.
Факт приближения союзнических войск к Багдаду был заложен в цены акций компаний США ещё в среду, и потому основная торговая сессия четверга на американском фондовом рынке впервые за последние три дня завершилась снижением главных индикаторов. Правда, это падение составило максимум полпроцента, и важных уровней индексы не пробили. Одной из главных причин отрицательного исхода торгов стал слабый мартовский индекс деловой активности в американской сфере услуг, рассчитываемый Институтом управления закупками (Institute of Supply Management, ISM). Впервые с января 2002 года сервисный сектор США оказался в состоянии рецессии. Объём торгов на NYSE по сравнению со средой уменьшился на 18,8% до более чем 1,3 млрд. акций, что на 3,2 меньше средней за последние три месяца дневной величины.
Из отдельных сегментов американского корпоративного сектора хуже других себя чувствовали региональные операторы фиксированной телефонной связи, после того как аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley Dean Witter & Co. урезали с "лучше рынка" до "на уровне рынка" рекомендации по крупнейшей в отрасли Verizon Communications Inc., предвещая сокращение её прибыли в 2004 году. Акции фирмы упали 3,71%, вторая в этом бизнесе SBC Communications Inc. на 2,12%, Qwest Communications International Inc. на 0,53%.
Курс евро по отношению к доллару США в четверг, 03 апреля на торгах валютной биржи ФРАНКФУРТА-НА-МАЙНЕ упал, составив $1.0702.
Сегодня поутру на рынках загадочной Азии курс евро чуть вырос: евро - 1.0732, иена - 119.965, британский фунтик - 1.5703.
Резюме с Уолл-Стрит.
После двухдневного ралли фондовые индексы немного снизились, проведя большую часть сессии в районе прежних показателей.
Успехи на иракском фронте в сочетании с вызывающими беспокойство макроэкономическими данными заставили рынок 3 апреля 2003 г. потерять ориентиры для движения, что и вызвало небольшое снижение фондовых индексов. Тонкая грань между надеждой на скорое взятие Багдада и страхом относительно сопротивления иракской армии в ходе битвы за столицу заставила многих инвесторов занять в четверг выжидательную позицию.
Dow Jones Industrial Average снизился на 44,68 пункта, или 0,5%, до 8240,38 пункта.
Nasdaq Composite сократился на 0,14 пункта до 1396,58 пункта. Оборот составил 1,44 млрд. акций.
Standard & Poor's 500 Index понизился на 0,5% до 876,45 пункта. В расчетной базе Dow понизились 19 компонентов, а 11 продемонстрировали повышение. Среди лидеров понижения были акции AT&T, которые снизились в цене примерно на 6%, а также Citigroup, Exxon Mobil, J&J, McDonald's, Merck, SBC Communications, United Technologies и Walt Disney.
Лидерами роста были акции General Electric, General Motors, а также акции Hewlett-Packard и IBM, росту которых способствовали позитивные новости, источником которых стала Dell.
Руководство ведущего производителя ПК Dell Computer заявило инвесторам, что в I квартале компания выйдет на прогнозные показатели по прибыли и доходам. Компания прогнозировала прибыль в размере 23 центов на акцию при доходах в $9,5 млрд. Котировки акций Dell выросли более чем на 2%.
Оборот на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 1,34 млрд. акций. Падающих акций было больше, чем растущих, в соотношении 9 к 7.
В системе Nasdaq падающие акции ненамного превысили числом растущие.
Компания Goodyear Tire and Rubber Co., один из крупнейших в мире производителей автопокрышек, огласила результаты IV квартала, в котором ее убытки увеличились из-за расходов по отложенным налоговым платежам. В прошедшем квартале чистый убыток компании составил $1,1 млрд., или $6,30 на акцию, а в IV квартале предыдущего года она получила убыток в размере $174,0 млн., или $1,07 на акцию. Прогнозы аналитиков, опрошенных компанией First Call/Thomson Financial, демонстрировали разброс от прибыли в размере 5 центов на акцию до убытков в 10 центов на акцию, а усредненный прогноз предполагал убыток в размере $0,04 на акцию. Доходы компании выросли на 1,7% - c $3,47 млрд. до $3,53 млрд., чему способствовало увеличение продаж и благоприятный валютный курс.
Листинг экономньюсов.
В четверг Минтруда США сообщило о том, что количество американцев, впервые обратившихся на прошлой неделе за пособием по безработице, выросло до максимального уровня за последние 11 месяцев. Число первичных обращений за пособием за неделю, закончившуюся 29 марта, повысилось с пересмотренного показателя в 407000 до 445000. Экономисты, опрошенные Bloomberg News, считали, что число безработных на прошлой неделе повысится с первоначального показателя в 402000 до 410000.
Четырехнедельное скользящее среднее, которое сглаживает неровные еженедельные показатели и является более стабильным индикатором тенденций безработицы, повысилось с 423750 до 426250. В нынешнем году среднее число обращений за неделю составляет уже 406150, в то время как в 2002 году этот показатель был на уровне 405000. За неделю, завершившуюся 22 марта, показатель повторных обращений повысился на 107000 до 3,608 млн., что является самым высоким показателем с 16 ноября прошлого года, когда число повторных обращений составило 3,61 млн.
Институт менеджмента по снабжению ISM сообщил в четверг, что рассчитываемый им индекс деловой активности в секторе услуг США упал в марте до 47,9 по сравнению с 53,9 в феврале. Любое значение индекса выше 50 означает повышение деловой активности в секторе услуг, а все значения ниже 50 указывают на ее снижение. Экономисты предсказывали некоторое замедление роста активности в секторе услуг, учитывая общее ухудшение экономических данных в последние недели. Согласно опросу Reuters, экономисты в среднем прогнозировали, что индекс составит 52,3. Но падение индекса ниже пороговой отметки 50 оказалось для них неожиданностью. В марте индекс оказался ниже 50 впервые после 13 месяцев подъема, дав основания полагать, что общая экономическая неопределенность, развившаяся в последнее время, поразила и сектор услуг, который отличался завидной устойчивостью по сравнению с производственным сектором. Составляющая индекса, отражающая объем новых заказов, т.е. индикатор будущей активности в секторе услуг, упала с 53,0 в феврале до 47,7 в марте. Составляющая, отражающая уровень занятости в секторе, понизилась с 49,0 в феврале до 47,9 в марте, указывая на ускорение темпов сокращения персонала в секторе услуг.
В четверг цена на майскую нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на $0,41 до $28,97 за баррель. Цена июньских фьючерсов на золото в Нью-Йорке понизилась на $4,70 и составила $325,70 за унцию.
На рынке облигаций котировки казначейских обязательств выросли. Курс 10-летних казначейских обязательств повысился на 5/32 пункта, а доходность по ним снизилась до 3,91%.
Европа.
Как сообщило в четверг информационное агентство Reuters, рассчитываемый им индекс деловой активности PMI для сектора услуг еврозоны опустился в марте до 47,7 по сравнению с 48,9 в феврале. Все значения ниже 50 указывают на снижение активности. Таким образом, полученный в марте показатель предполагает, что снижение деловой активности в секторе услуг еврозоны ускорилось в марте по сравнению с февралем.
Данные для расчета индекса были собраны на основе опроса менеджеров по снабжению в более чем 2 тысячах компаний из сектора услуг еврозоны в период с 14 по 27 марта. Около 65% ответов менеджеров крупнейших экономик еврозоны - Германии, Франции и Италии - было получено до 20 марта, т.е. до начала войны в Ираке.
Согласно данным, опубликованным в четверг Федеральным управлением по занятости, в прошлом месяце численность безработных в Германии росла самыми высокими темпами за пять лет, поскольку стагнация экономики и война с Ираком заставляют руководителей компаний замораживать прием на работу новых сотрудников и увольнять старых. По сравнению с февралем число безработных выросло на 52 тысячи человек и составило 4,41 млн. человек, говорится в отчете управления. По данным Бундесбанка, уровень безработицы вырос с 10,5% до 10,6%.
"Наша инвестиционная программа сведена до минимума, - говорит Вольфганг Леезе, генеральный директор второй по величине сталелитейной компании Германии Salzgitter AG, - с сентября прошлого года мы не приняли на работу ни единого человека". В ближайшие три года компания планирует сокращение 1500 рабочих мест. Со времени рецессии 2001 года крупнейшая экономика Европы переживает застой. Деловая уверенность сократилась в марте до семилетнего минимума.
Commerzbank AG, четвертый по величине банк страны, объявил на нынешней неделе о дополнительных планах сокращения 3100 рабочих мест, что позволит ему снизить свои расходы. "Стагнация экономики и война в Ираке не позволяют говорить о перспективах улучшения конъюнктуры на рынке занятости", - отмечается в заявлении Федерального управления по занятости. Рост безработицы и военные действия в Ираке негативно влияют на настроение потребителей, которые сейчас переживают самый отчаянный пессимизм за последние восемь лет.
"Рынок занятости переживает трудные времена, - говорит экономист Мартин Кахельрисс из HVB Group в Мюнхене, - компаниям не остается ничего кроме сокращения расходов".
Министр по вопросам экономики и занятости Вольфганг Клемент заявил, что правительство может снизить прогнозы по росту национальной экономики в 2003 году, составляющие ныне 1%. Главный экономист Бундесбанка Герман Ремшпергер (Hermann Remsperger) считает, что рост может составить всего 0,5%.
По оценкам Федерального управления по занятости, численность безработных в Западной Германии, доля которой в ВВП страны составляет 94%, выросла на 41000 человек - с 2,73 млн. до 2,77 млн. человек. В Восточной части страны их число повысилось на 11000 человек - с 1,63 млн. до 1,64 млн. человек.
Английская авиакомпания British Airways, крупнейшая авиакомпания Европы, сообщила в четверг, что ее пассажиропоток упал в марте на 11,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Авиакомпания предупредила о неопределенности в отношении ее будущих доходов, которую создают война в Ираке, экономическая неопределенность, конкуренция и вирус атипичной пневмонии. По словам British Airways, страх перед вызываемой вирусом болезнью оказал дополнительное негативное давление на спрос на авиаперелеты, в придачу к войне в Ираке. Как сказано в заявлении British Airways, вирус "уже повлиял на уровень заказов на авиабилеты, особенно на дальневосточных маршрутах".
В среду Всемирная организация здравоохранения выступила с рекомендацией, согласно которой людям, планирующим поездку в южный Китай или Гонконг, откуда началось распространение вируса, следует отложить путешествие до лучших времен.
В четверг KLM Royal Dutch Airlines NV, которая является четвертой по величине авиакомпанией Европы, объявила о сокращении загрузки своих самолетов в марте на 4,6 процентного пункта по сравнению с мартом 2002 года до 78,4%, в то время как объем пассажиропотока снизился на 1%. Авиакомпания объясняет снижение спроса на авиаперевозки войной в Ираке, однако в марте к этому фактору добавился еще один - т.н. тяжелый острый респираторный синдром или атипичная пневмония. На трансатлантических рейсах загрузка сократилась на 7,5 процентного пункта до 81,2%. На рейсах в страны Азиатско-Тихоокеанского региона пассажиропоток сократился на 2%, в то время как на рейсах в страны Ближнего Востока объем пассажиропотока упал на 32%.
В четверг ведущая косметическая компания L'Oreal SA объявила о том, что в I квартале ее продажи снизились на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 3,7 млрд. евро ($3,9 млрд.), что вызвано усилением позиций евро по отношению к доллару. На основании "сопоставимых показателей" с неизменным валютным курсом продажи в прошедшем квартале выросли на 10,4%. В Западной Европе продажи на этой основе повысились на 8,5%, а в Северной Америке рост продаж составил 9,4%.
А между тем фондовые торги в Европе завершились 3 апреля разнонаправленным движением индексов при очевидном преобладании их роста. Основным "двигателем" торгов вновь стала операция в Ираке. Сообщения о быстром продвижении войск коалиции в направлении Багдада возродили надежды инвесторов на быстрое окончание войны. Положительное влияние на ход торгов также оказали позитивные корпоративные новости. Сдерживающим фактором, между тем, послужили сообщения о росте числа безработных в США.
Среди лидеров вчерашних торгов оказалась французская косметическая компания L'Oreal - ее акции выросли на 4,9%. Акции ее немецкого конкурента Beiersdorf подскочили на 8,4% после того, как трейдерам стало известно о намерении англо-голландского гиганта Unilever приобрести немецкую компанию.
Котировки акций Ahold, третьей в мировом списке компаний, работающих в сфере розничной торговли, выросли по итогам торгов на 4,7% после того, как ее представители заявили о планах продать южноамериканское подразделение компании с целью сократить долги. В страховом, строительном, медиа и банковском секторах сегодня также наблюдался рост акций ведущих фирм. Среди тех, чьи акции потеряли в цене, оказались французский оператор мобильной связи Orange (-6,0%) и британская фармацевтическая корпорация AstraZeneca (-3,3%).
На этом фоне лондонский индекс FTSE 100 повысился на 17,70 пункта (0,47%), а французский САС 40 - на 44,81 пункта (1,63%). Швейцарский Swiss Market прибавил 55,10 пункта (1,29%). Тенденцию на повышение поддержали также миланский индекс MIBTEL и AEX-Index в Амстердаме: по итогам торгов они выросли на 154,00 (0,92%) и 3,72 пункта (1,40%) соответственно. Понизился лишь индекс Xetra Dax во Франкфурте-на-Майне, потеряв 26,73 пункта (1,03%), Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 300 повысился на 1,1% до 787 пунктов.
Россия.
Рынок соседских акций: в течение дня на российском рынке происходили разнонаправленные движения цен, участники рынка оказались в непростой ситуации. С одной стороны, стимул для роста котировок - благоприятная конъюнктура на мировых фондовых рынках. С другой - снижение нефтяных цен не способствует росту бумаг. Под давлением таких противоречивых новостей индекс РТС предпочел остаться на месте, прибавив всего 0,05%, расположился на отметке 363,37 пунктов. В лидерах роста - бумаги Норильской ГМК (+4%), в пределах 1,1-2,1% подорожали РАО ЕЭС и Сбербанк, 0,6% прибавили Мосэнерго. В легком пессимизме пребывали "нефтяные фишки" - в пределах 0,4-1% подешевели Лукойл, Сургутнефтегаз, Юкос.
Торги на российском рынке акций в четверг начались продолжением восходящей динамики предыдущего дня, обусловленной спекулятивными покупками при умеренной активности инвесторов. Но как только ближе к середине сессии объёмы начали расти, тренд цен акций стал нисходящим. Объёмы торгов в РТС составили $13,3 млн., что на 35,7% больше, чем в среду. Правда, за счёт утреннего подъёма котировок индекс РТС за день практически не изменился, а точнее - даже подрос на 0,05% до отметки 363,37 пункта. Из отдельных эмитентов такой исход дня обеспечили, во многом, бумаги РАО ЕЭС России, поднявшиеся в РТС из-за закрытия коротких позиций почти на три процента.
Однако без событий, произошедших после 18:00 по московскому времени, картина дня была бы неполной. В этот период на российском рынке, как и по нашим АДРам в Лондоне, активизировались продажи, по-видимому, со стороны крупных игроков. В наибольшей степени это коснулось РАО ЕЭС, ЛУКОЙЛа, ЮКОСа и Сургутнефтегаза. Подобный поворот событий в конце сегодняшних торгов предсказывался нами ещё в среду, и теперь он может предвещать негативное начало сессии на следующий день.
Украина.
Вчера на торгах в ПФТС случился сюрприз. Индекс ПФТС прыгнул вверх к отметке 56.68 пункта. Скрупулезное расследование дало основание предположить: в этом "виноваты" акции Нижнеднепровского трубопрокатного з-да, которыми вчера наторговали немного, всего 452 419 грн. 20 коп., однако то обстоятельство, что при этом их цена выросла в 160 раз (с 0.015 до 2.4 грн.) и стало поводом к росту индекса.
Лидировали в четверг корпоративные облигации - из общего объема сделок 3 128 307 грн. 46 коп., заемными бумагами ДМА "Борисполь" наторговали 1 380 716 грн. 26 коп.
Среди акций перед вели бумаги Заготовощкооперации (хотя какие сейчас овощи!!?), набравшие 1 200 750 грн. Домостроительный комбинат №4, старательно участвующий в каждой сессии, "взял" 89 706 грн.
А теперь пришло время для традиционных пятничных чтений.
Организм обмануть невозможно, а в существование сурового баланса неумеренных удовольствий и расплаты за них верит каждый любитель праздничных застолий. Очевидно, эта кара настигла отечественный рынок ценных бумаг. Вакханалия конечно-месячной "показухи" прекратилась в День Смеха, но на фоне веселящихся обывателей рынок ПФТС, релаксирующий после апогея "фондового веселья" случившегося 31 марта, выглядел очень постно. Зато в эту сессию "веселилось" 24 "гостя", а дневной оборот торгов составил 58.46 млн. грн. Несмотря на то, что рекорд 24 марта (86 млн. грн.) устоял, столь масштабная активизация "быков" на фондовой площадке смотрелась вызывающе. Прежде всего, оттого, что большинство мировых бирж этот день завершили обвалом индексов. Это дало основание для очень смелой гипотезы о массовом исходе инвесторов из Нью-Йорка, Франкфурта, Москвы и Найроби "в пользу" ПФТС. Предположение подтверждает резкий рост индекса (до 58.42 пункта) и очень широкий "ассортимент" торговавшихся акций:
Еще немного и сам бы поверил в этот римейк пушкинского "Пира во время чумы", если бы не вспомнил, что месяц назад, 28 февраля на торгах в ПФТС индекс прыгнул к уровню 57.82 пункта как результат подобных "посиделок". Впрочем, тогдашняя "вечеринка" была скромнее (11 участников и 15-ти миллионный оборот). На следующий день участники веселья перестали "прикидываться и надувать щеки" - индекс ПФТС упал к своему обычному значению (чуть выше 50 пунктов), а "бальный зал" начал быстро затягиваться паутиной... Все повторилось и нынче: уже 1 апреля с запредельных высот 58.42 индекс вернулся на грешную землю, к 53.75 пунктам, а без спасающих ПФТС от расформирования корпоративных облигаций, которыми в День Дурака наторговали более 33 млн. грн. оборот составил всего 120 тыс. грн. Праздник кончился, начались суровые и скучные будни.
Традиции жанра требуют статистики, однако автор предупреждает: цифры искажены "квартальной показухой", не давая реальной картины состояния фондового рынка страны. За исключением, разумеется, сектора облигаций. Переходная неделя из I во II кв. принесла сделок на 129 млн. грн., из которых доля облигаций - 76.9 млн.грн. Среди акций первенствовали бумаги рубежанского Красителя, которыми 31 марта наторговали 16.5 млн. грн. на фоне почти десятикратного роста цены (с 0.144 до 1.1 грн. за акцию). Подобное чудо случилось и с бумагами Гидротехмонтажа (10.млн.) подорожавшими с 0.284 до 2 грн. за акцию. А вот постоянному участнику конечно-месячных "мероприятий" акциям Укрхимбытсервиса не повезло, их цена снизилась с 0.26 до 0.25 грн. при объеме сделок 7.4 млн. грн.
Отечественные "голубые фишки" "скромничали". Акциями Центрэнерго наторговали 1.08 млн. грн. при росте цены на 5%, а вот подорожавшая на 8% Укрнафта "взяла" 0.45 млн. грн.
Сектор облигаций выглядел более презентабельно. Здесь блистала вернувшаяся на рынок "прима" прошлых сезонов Киевстар GSM, бумагами которой наторговали 28.6 млн. грн. Напомним, эмитент сегодня проводит выпуск II облигационного займа, номинальная стоимость которого составляет 59 млн. грн. "Мобильный ренессанс" поддержали облигации МАП "Борисполь" (20 млн. грн.), Райффайзенбанка-Украина (18.06 млн.) и Аркада-Фонда (7.5 млн. грн.). Отметим активизацию заемных бумаг финансового сектора (КБ "Крещатик" - 300 тыс. грн., Укрсоцбанк - 52 тыс.) и появление редких "гостей" на рынке: АВК(100 тыс. грн.), ДП "Галактис"(51 тыс. грн.).
С каждой сессией апреля индекс ПФТС медленно садился, лишая участников и инвесторов оптимизма, которые многие связывают со сменой руководства ФГИУ. Полагаю, возобновление привычной судебно-скандальной приватизации, в частности, Никопольского ферросплавного з-да, не лучшим образом повлияет на фондовый рынок страны. Впрочем, неожиданный для многих подъем индекса до 56.68 пункта дает некоторый шанс отечественным акциям. "Виновника" роста, полумиллионную сделку с подорожавшими в 160 (!!!) раз бумаг Нижнеднепровского трубопрокатного з-да можно считать неким "знамением". Похоже, только на это и остается уповать.
На рынке гособлигаций 1 апреля Минфину удалось привлечь в бюджет 19 699 590 грн., разместив ОВГЗ погашением 25 февраля 2004 г. Полагаю, успех мероприятия обеспечила повышенная до 10% годовых доходность этих бумаг.
Кстати, евробонды развивающихся стран сейчас переживают очередной бум - волатильность на фондовых рынках Запада "выталкивает" инвестора к внешним облигациям Мексики, Бразилии и России. "За компанию" "посвежели" и отечественные евробонды.
Валюта.
В четверг руководство Европейского центрального банка, собравшееся на заседание в Риме, решило не изменять ставку рефинансирования, которая находится на самом низком уровне за три с половиной года, поскольку банкиры хотят убедиться в том, что война в Ираке действительно вызывает замедление темпов экономического роста в регионе и лишь затем снижать стоимость заемных средств.
ЕЦБ, который определяет денежно-кредитную политику 12 стран еврозоны, никогда не снижал процентную ставку на протяжении двух месяцев подряд (Совет управляющих ЕЦБ собирается на заседание в первый или второй четверг каждого месяца). Последний раз банк понизил ставку на 0,25 процентного пункта до 2,5% 6 марта. За последние две недели члены Совета - от немца Эрнста Вельтеке до ирландца Джона Херли - неоднократно заявляли о том, что для всесторонней оценки степени влияния конфликта на Ближнем Востоке на экономику региона потребуется определенное время.
"Война, которая сама по себе несет угрозу экономическому росту, не способствовала изменению процентных ставок, - заявил Ульрих Берц, главный экономист инвестиционного фонда Union Investment GmbH, - хотя справедливости ради следует признать, что и без войны прогнозы были довольно безрадостными".
В марте индекс активности в сфере обслуживания еврозоны сократился, а уровень безработицы в Германии вырос до 10,6%. KLM Royal Dutch Airlines NV, четвертая по величине авиакомпания Европы, сообщила о планах сокращения 3000 рабочих мест, а Volkswagen AG объявила о том, что в марте продажи ее продукции в США упали на 17%. Руководство банка испытывает сильное давление со стороны политических и деловых кругов, которые надеются на стабилизацию экономики еврозоны, пострадавшей от войны в Ираке, растущей безработицы и пессимизма предпринимателей и потребителей. Согласно прогнозам Евросоюза в I квартале экономику региона ожидает отрицательный рост. Следующее заседание Совета управляющих ЕЦБ пройдет 8 мая во Франкфурте.
А тем временем курс евро/доллар вырос на американской сессии более чем на 70 пунктов, с уровня 1.0685 до 1.0756. Аналитики отмечают, что давление на курс доллара оказывает падение основных американских фондовых индексов и опубликованные сегодня экономические данные в США.
В то же время европейские валюты не могут показать значительный рост, поскольку индексы деловой активности в странах Европы оказались хуже прогнозируемых уровней. Давление на евро оказывает и рост числа безработных в Германии.
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 29 марта составило 445000 (прогноз был 412000, предыдущее значение пересмотрено с 402000 до 407000). Показатель значительно превысил прогноз экономистов и достиг максимального уровня почти за год. Количество заявлений продолжает оставаться выше ключевого уровня 400 тысяч, что является негативным фактором для выздоровления экономики США.
Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента (ISM services index) в США за март составил 47.9 (прогноз был 53.1, предыдущее значение 53.9). Показатель вышел значительно ниже прогнозируемого уровня и преодолел вниз ключевой уровень 50, что свидетельствует о падении деловой активности в непроизводственной сфере экономики. Последнее наблюдается впервые за последние тринадцать месяцев. Экономисты говорят, что одной из причин увеличения числа безработных и снижения деловой активности является нынешняя война в Ираке, которая длится уже две недели.
Курс доллар/йена вырос вчера более чем на 110 пунктов, с уровня 118.55 до 119.67. Аналитики отмечают, что поддержку курсу доллара оказывает ожидание скорого штурма Багдада войсками антииракской коалиции, падение индекса Nikkei, несмотря на позавчерашний рост фондового рынка в США, а также вчерашние высказывания министра финансов Японии Шиокавы Shiokawa. Он заявил, что министерство продолжает наблюдать за ситуацией на рынке форекс и готово принять меры для предотвращения чрезмерного укрепления курса японской йены.
Курс доллар/йена вырос на сегодняшней азиатской сессии с уровня 119.14 до 120.12. Сообщения о том, что войска антииракской коалиции заняли багдадский аэропорт оказывают поддержку курсу доллара. Данный факт позволяет инвесторам надеяться на то, что война в Ираке может закончиться в течение ближайших недель.
Индекс расходов домашних хозяйств (Household spending) в Японии за февраль составил -1.0% за год (предыдущее значение -1.5% за год). Значение индекса за месяц составило -2.4%. Уровень потребления в стране остается по-прежнему низким.
Курс евро/доллар опустился с сегодняшнего максимума на 60 пунктов и достиг уровня 1.0706.
Курс фунт/доллар упал с уровня 1.5728 до 1.5664. Поддержку курсу доллара оказывают новости, поступающие из Ирака. Однако помимо сообщений на военную тему, сегодня внимание инвесторов будет приковано к публикации обзора о состоянии рынка труда в США. Ожидания того, что в марте уровень безработицы в США вырос, оказывают негативное влияние на курс американской валюты.
Россия.
Средневзвешенный курс доллара по итогам единой торговой сессии составил сегодня 31,2818 RUR/USD. По сравнению с предыдущими торгами средневзвешенный курс доллара США по итогам сегодняшней единой торговой сессии понизился на 90 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.). Минимальный курс доллара составил 31,28 RUR/USD, максимальный - 31,2835 RUR/USD. Было заключено 717 сделок. Объем торгов составил $91,571 млн. Последняя сделка была совершена по курсу 31,2815 RUR/USD.
Доллар в Москве снова слегка снизился - на 1 копейку, до 31 рубля 28 копеек. Снижение вызвано увеличением спроса банков на краткосрочную ликвидность и опасениями перед выходными, события которых, вероятно, могут оказать влияние на курс доллара к евро. Активность рынка невысока, ЦБ по-прежнему обозначает поддержку доллару на уровне 31.28 рубля. В ближайшее время вероятно сохранение стабильности.
Курс доллара немного снизился - до 31 рубля 28.18 копейки, примерно на 1 копейку. Оборот сессии оказался на среднем уровне - около 91.6 млн. долларов было реализовано. колебания котировок в ходе сессии были минимальными, участники рынка с первых же минут торгов вывели курс в диапазон 31.28-31.2835 рубля: ниже курс не двинулся из-за того, что ЦБ РФ продемонстрировал намерение по-прежнему осуществлять поддержку доллара на отметке 31.28 рубля. Основной причиной небольшого снижения курса доллара у наших соседей стало, по-видимому, некоторое увеличение спроса на рубли вместе с заметным снижением показателей ликвидности. Остатки на корсчетах банков снизились на 21 млрд. рублей, до 102 млрд. рублей - уровень по-прежнему высок, но все же стоит учесть, что за 2 дня с корсчетов "ушло" 35 млрд. рублей. Остатки на депозитных счетах банков в ЦБ также немного снизились - на 1 млрд. рублей, до 94 млрд. рублей. Еще одна возможная причина - нервозность, лежащая совсем вне экономической области: в некоторых СМИ вновь "всплыли" разговоры о том, что доллар может снизиться до 25 рублей. Ничего содержательного в таких предположениях не содержится, но спокойствия экономическим субъектам, особенно тем, которые не являются профессионалами валютного рынка, они явно не добавляют. Так или иначе, курс доллара три дня как стабилен в новом диапазоне - 31 рубль 28-30 копеек. Можно ожидать, что данная ситуация сохранится и в последующие дни, ведь курс доллара остается (локально) сильным по отношению к евро, а цены на нефть стабилизировались на уровне, хоть и высоком, но все же не запредельном. Как следствие, при сохранении данной ситуации будут увеличиваться предпосылки к возвращению доллару медленного роста.
Украина.
На вчерашних торгах НБУ провел малообъемную валютную интервенцию ($5 по 5.3380 UAH/USD).
Сегодня торги были скучными. Сессия стартовала с привычных уровней (5.3345/5.3375 UAH/USD) и после обычного в последние дни постепенного сужения спрэда (в 10.30 - 5.3345/5.3370, к 11.09 - 5.3330/5.3352 UAH/USD) с "намеками" на откат аккурат после обеда НБУ провел валютную интервенцию, восполнив десятимиллионную нехватку доллара. Повторимся, сессия отличалась редкой скукой и обыденностью. Дилеры давно не припоминают такую "зеленую" тоску.
А вот на рынке наличных скучать некогда. Сменившийся намедни тренд требовал от дилеров отдачи вплоть до самоотречения. Получалось по-разному. Итоги вчерашнего торгового дня в Днепропетровске были "разные". Часть валютчиков говорила о приличном обороте, другие жаловались на жизнь и завидовали конкурентам.
К исходу дня 03 апреля на родине застоя наличную "зелень" работали по 5.32/5.33 UAH/USD. С этих же уровней сегодня стартовало большинство ОП города, лишь наиболее "продвинутые" и смелые уже в дебюте сессии повысили курс на полкопейки: 5.325/5.335 UAH/USD. По ходу событий стала видна их правота - в окружающих городах и весях наличный доллар пошел вверх, а в Днепропетровске к полудню он достиг отметки 5.33/5.34 UAH/USD.
На этот раз особенно динамичным был рынок первой столицы. Харьковчане изначально прыгнули в цене на копейку еще вчера вечером, а сегодня "добавили" полкопейки. Валютчики столицы осторожничали, вначале, поутру, маржа на рынке была широкой и лишь после обеда котировки в Киеве стали походить на рыночные.
В Донецке местные валютчики поступили в полном соответствии со своим имиджем: маржа, растянутся до 3 копеек, "потрескивала", грозя порваться, а рост покупки наличного доллара составил копейку. На столько же подорожала "зелень" и в Одессе.
Таким образом, к нынешнему уик-энду на рынке наличных Украины сформировались следующие котировки: Харьков - 5.33/5.35, евро - 5.75/5.82 UAH/EUR, Киев - 5.31/5.33, евро 5.78/5.79 UAH/EUR (после обеда - 5.315/5.325, евро 5.74/5.79 UAH/EUR), Запорожье - 5.325/5.335, евро 5.78/5.82 UAH/EUR, Донецк - 5.31/5.34, Одесса - 5.32/5.33-34, Симферополь - 5.315/5.335, Феодосия - 5.315/5.335 UAH/USD, евро - 5.78/5.80 UAH/EUR.
Курс безналичного российского рубля сегодня, как и вчера оставался высоким, особенно в первые часы сессии. А "скоротечные" торги начались с высоких уровней 0.1705/0.1708 UAH/RUR. К 10.40 сессия как таковая закончилась котировками 0.1700/0.1706 UAH/RUR.
Сегодня на ресурсном рынке наконец-то воцарилось спокойствие. Ставки по гривневым кредитам overnight установившись вчера после обеда на уровне 2/4% годовых не изменились до сегодняшней послеобеденной сиесты.
Прогноз.
Рынки стран Юго-Восточной Азии.
В пятницу газета China Securities Journal со ссылкой на данные ВТО сообщила о том, что в 2002 году Китай вышел на пятое место по объему экспорта, повысившись в мировой табели о рангах на одну ступень. По данным ВТО, доля Китая на мировом рынке экспорта составляет 5,1%, однако в газетном материале причина роста никак не объясняется. Аналитики отмечают рост экспорта из Китая по мере того, как иностранные компании во все возрастающих объемах переводят свои производственные мощности в эту страну, чтобы воспользоваться дешевой рабочей силой. Газета указывает, что в настоящее время Китай занимает пятое место после США, Германии, Японии и Франции, не указывая, кого Китай с этого места сместил. По импорту, доля которого на мировом рынке составляла в 2002 году 4,4%, Китай находится на шестом месте в мире, что соответствует показателям 2001 года.
Несмотря на все информационно-пропагандистские ухищрения союзников, разговоры о затяжном характере военной операции в Ираке не прошли для фондовых рынков даром. После того, как стало очевидно, что война - дело не одного месяца, участники торгов "загорелись" новой инвестиционной идей - перевод средств в акции компаний, чей бизнес менее подвержен воздействию иракского фактора.
По всей видимости, это еще и дань макроэкономической информации, свидетельствующей в настоящий момент о плачевной ситуации в крупнейшей экономике мира. В результате возглавили сегодняшний рост уже не акции компаний экспортеров, а бумаги фармацевтической отрасли, являющиеся, по мнению японских инвесторов, теми самыми "оборонительными" активами. В частности, акции третьего национального производителя лекарств Yamanouchi Pharmaceutical Co. поднялись на 3,1% после того, как компания подтвердила позитивный прогноз по операционной прибыли, прогнозируя рост этого показателя в текущем году на 12%.
В свою очередь, резкий рост количества впервые обратившихся за пособиями по безработице в США на минувшей неделе до 445 тыс. человек оказал негативное воздействие на бумаги японских экспортеров. Так, Honda Motor Co., относящая на счет Штатов более половины своей выручки, потеряла в стоимости 2,7%, а национальный предводитель высокотехнологичного сектора и по совместительству второй мировой производитель бытовой электроники Sony Corp. не досчитался 1,9% своей капитализации. Тем не менее, основной фондовый индикатор Страны восходящего солнца Nikkei 225 поднялся на 0,70%.
Впрочем, еще более выраженную динамику сегодня продемонстрировал южнокорейский индекс Kospi, прибавивший 2,34%. Локомотивом роста здесь стали акции финансового сектора. Так, котировки крупнейшего национального кредитора Kookmin Bank выросли по итогам торгов на 4,1%. Причиной тому послужило заявление менеджмента "дочки" банка - Kookmin Credit Card Co. - о том, что компания планирует в течение года сократить операционные издержки на 100 млрд. вон. за счет увольнения сотрудников и закрытия некоторых подразделений. Сам же ньюс-мейкер увеличил свою капитализацию на 12%.
А сейчас наш комментарий вышедших вчера в Штатах индикаторов.
Так вот, в четверг выход негативной макроэкономической информации по США продолжился. Институт управления закупками (Institute of Supply Management, ISM) обнародовал свой индекс деловой активности в сфере услуг крупнейшей экономики мира, который после февральских 53,9 упал сразу на шесть пунктов до 47,9, при том, что последний средний экспертный прогноз составлял 52,3 пункта.
Напомним, что любое значение индекса ниже 50,0 означает спад в соответствующем секторе корпоративного сектора экономики. Так вот американская сфера услуг, по темпам развития и восстановления в последнее время постоянно опережавшая промышленность, оказалась в состоянии рецессии впервые с января 2002 года. Данные цифры являются ещё одним подтверждением крайне негативного воздействия на американскую экономику иракского кризиса и затягивающейся там войны. Поэтому, с одной стороны, их влияние на фондовый рынок за счёт фактора ожидаемости получится сдержанным, но с другой - большого желания покупать акции у инвесторов не появится.
Курс доллара на рынке наличных в Украине дошел до границы рентабельности модернизированного "проекта трех". Поэтому вероятность изменения официального курса Нацбанком стала значительно выше, чем 3-4 дня назад. Кроме того, апрель набирает обороты, заставляя наших нефтетрейдеров привыкать к новым экспортным пошлинам на сырую нефть из России. На рынке наличных доллар вверх подталкивают несколько факторов: растущая инфляция, нехватка наличной "зелени" и начало нового месяца на фоне укрепления доллара во всем мире. Очевидно, доминирование спроса сохранится на первых днях новой недели.
По материалам: Дмитренко Олександр
Поделиться новостью
