179
"Киевстар Дж.Эс.Эм." осуществляет выпуск 2 облигационного займа при поддержке ЗАО "Альфа-Банк" и АКИБ "УкрСиббанк"
— Фондовый рынок
2 апреля на пресс-конференции в Киевской Торгово-Промышленной Палате Украины лидер украинского рынка мобильной связи компания «Киевстар Дж.Эс.Эм.» заявил о выпуске второго облигационного займа. Организаторами и андеррайтерами выпуска второго облигационного займа ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» выступили ЗАО «Альфа-Банк» и АКИБ «УкрСиббанк». Эмиссия зарегистрирована ГКЦБиФР 15 января 2003 года. Общая номинальная стоимость облигаций 59 млн гривен, номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. гривен. Облигации выпускаются двумя сериями. Объем по номиналу серии А - 29,5 млн гривен, гривневая доходность 17% годовых с минимальной валютной доходностью 10%, предусмотрено 3 купона. Объем по номиналу серии В - 29,5 млн гривен, валютная доходность 13,5% годовых в долларах США с хеджированием как купона, так и номинальной стоимости, предусмотрено 4 купона. Начало размещения обеих серий – 4 апреля 2003 года. Облигации будут обращаться на биржевом и внебиржевом рынках. Купонные выплаты – полугодовые, предусмотрена годовая оферта. Дата погашения облигаций серии А – 4 октября 2004 года, облигаций серии В – 4 апреля 2005 года.
Со-андеррайтером выпуска облигаций серии А является ОАО КБ «Надра», что позволит увеличить количество площадок первичного размещения.
Президент ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» Игорь Литовченко, комментируя второй выпуск корпоративных облигаций, отметил: «Успех первого размещения корпоративных облигаций и повышенный интерес рынка к этому финансовому инструменту позволили нам осуществить следующий выпуск облигаций «Киевстар Дж.Эс.Эм.» с целью привлечения средств для интенсификации нашего развития. Мы будем и впредь использовать этот эффективный механизм привлечения кредитных ресурсов для нашего развития».
ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» является крупнейшим и наиболее динамично развивающимся оператором мобильной сотовой связи в Украине, его доля на рынке составляет 50%. В соответствии с американскими стандартами бухгалтерского учета, доход компании за 2002 год составил 249 млн долларов США, что на 73% превышает показатели за 2001 год.
По словам президента «Киевстар Дж.Эс.Эм.», все финансовые ресурсы от продажи облигаций в полном объеме будут направлены на дальнейшее строительство инфраструктуры, техническую модернизацию и дальнейшее расширение сети мобильной связи в стандарте GSM-900/1800, расширение функциональных возможностей существующих и внедрение новых услуг, совершенствование сервисного абонентского обслуживания. Завершение формирования в 2003 году сети мобильной сотовой связи в густонаселенных регионах Украины, расширение коммутационной сети, а также внедрение дополнительных услуг на базе технологии GRPS позволят как привлечь новых абонентов, так и повысить потенциал интенсивного пользования услугами мобильной связи существующими клиентами и достичь запланированных показателей дохода и чистой прибыли.
ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» является лидером рынка мобильной связи в Украине и работает в стандартах GSM 900/1800 МГц, его доля на рынке составляет 50%. Сеть мобильной связи компании «Киевстар Дж.Эс.Эм.» обеспечивает гарантированную связь в более, чем 313 городах и 376 крупных населенных пунктах, включая все областные центры и основные трассы национального и регионального значения, что составляет более 48,8% всей территории, на которой проживает около 72% населения страны. В настоящий момент компания обслуживает 2 млн абонентов и предоставляет им услуги мобильной сотовой связи по контрактному и предоплаченному тарифным планам.
ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» осуществило первый выпуск облигаций в октябре 2001 года на сумму 87 млн грн., выпущенных четырьмя сериями и имеющих доходность от 18% до 20% годовых. Облигации серии А на сумму 16,2 млн грн. были погашены 1 апреля 2002 года. Облигации серий В и С на общую сумму 43,75 млн грн. были погашены в октябре 2002 года. В обращении находятся облигации серии D на сумму 27 млн грн. с погашением 1 апреля 2003 года. Все выпуски облигаций погашаются и обслуживаются своевременно и в полном объеме. В ноябре 2002 года компания выпустила Евроноты на сумму 100 млн долларов США, средства от размещения которых были направлены на погашение товарных кредитов, предоставленных компанией Ericsson. Срок погашения займа – ноябрь 2005 года. В марте 2003 г. был осуществлен дополнительный выпуск Евронот на сумму 60 млн долларов США. Доходность размещения составила 10,97% годовых.
ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) занимает ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций. В 2002 году банк выступил менеджером по организации и размещению первых облигационных выпусков ЗАО «АВК» и СП ООО «Метален», а также второго облигационного выпуска ОАО «Галичфарм». Всего Альфа-Банк осуществил облигационные выпуски на сумму 103,4 млн грн.
АКИБ «УкрСиббанк» занимает ведущие позиции среди менеджеров по размещению корпоративных облигаций. На сегодняшний день банком осуществлены выпуски корпоративных облигаций ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.», ГАК «Титан», ГМА «Борисполь», ЗАО «Сармат» на общую сумму более 150 млн.грн.
ОАО КБ «Надра» летом 2001 года впервые выступил менеджером по размещению корпоративных облигаций в проекте ООО «Дилайт» на сумму свыше 42 млн грн. Кроме участия в проекте по размещению облигаций ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» в 2003 году банк планирует выступить менеджером нескольких крупных выпусков облигаций своих клиентов.
По материалам: Альфа-Банк
Поделиться новостью
