Нефтегазовый год 2012: предварительные итоги (часть 1)
Не дожидаясь результатов официального подведения итогов года нефтегазовой отрасли, попробуем их спрогнозировать. Сделать объективные выводы относительно работы основных предприятий отрасли в 2012 г. поможет сравнение с аналогичными показателями предыдущих лет.
В 2012 г. на слуху были темы, уже ставшие традиционными. Связаны они были с воплощением новых идей диверсификации поставок газа в Украину, а также уже кажущимися вечными, безрезультативными переговорами о цене на российский газ для Украины. Не хотелось бы делать акценты на откровенных неудачах, но без внимания сложно оставить наиболее ожидаемые, но так и не реализованные инициативы.
С конфуза стартовал украинский СПГ-проект. По резонансу в обществе, не только в Украине, а и далеко за ее пределами, этот проект превзошел результаты годичного роуд-шоу, организованного предприятием «LNG терминал», для привлечения инвесторов, а по затратам – вряд ли. Теперь за украинским СПГ-проектом следит весь мир, ожидая очередного подвоха.
Итоги оценки газотранспортной системы (ГТС) Украины, которая была проведена в установленные сроки – до сентября 2012 г., до сих пор не известны. Похоже, они не приглянулись «Газпрому», а, судя по отсутствию прогресса в изменении цен на российский газ и отказу от вступления в Таможенный союз, и несколько десятков визитов министра Ю.Бойко в «Газпром» в 2012 г. прошли мимо.
Наконец-то объявили и провели тендеры на предоставление площадей для поиска сланцевого газа, но, как известно, до сих пор компании к работам не допустили.
Но на фоне неудач, припоминаются и позитивные события. Чуть ли не единственным таким, было обновление флота «Черноморнафтогаза» двумя платформами, размещение заказа на изготовление еще двух новых, хотя и тут были нюансы. Не может не радовать активизация в сфере разведки и добычи газа не государственными компаниями.
Итак, опуская остальные, с разной степенью удачные, инициативы Минэнергоуглепрома, которые имели шанс именно в текущем году стать судьбоносными, проанализируем показатели последних месяцев, а также за период с 2006 по 2012 годы. Из этого станет понятным нынешнее состояние отрасли.
Добыча газа
Объемы добычи газа (природного и попутного) в Украине с января по ноябрь 2012 г. возросли на 0,6%, или на 101,9 млн.куб.м по сравнению с соответствующим периодом 2011 г., до 18, 46 млрд.куб.м.
В частности, за 11 месяцев 2012 г. добыча природного газа в стране возросла на 0,8%, или на 135,2 млн.куб.м, и составила 17,739 млрд куб. м.
В частности, за 11 месяцев 2012 г. добыча природного газа в стране возросла на 0,8%, или на 135,2 млн.куб.м, и составила 17,739 млрд куб. м.
При этом предприятия НАК «Нафтогаз Украины», обеспечивающие добычу около 90% газа, увеличили добычу этого ресурса на 0,8% (на 136,1 млн.куб.м), до 16,65 млрд.куб.м, в т.ч. добычу природного газа – на 0,8% (на 128,4 млн.куб.м), до 16,35 млрд.куб.м. Напомним, по итогам 2011 г. объем добычи газа (природного и попутного) в Украине составил 20,6млрд.куб.м, что на 0,4% больше объемов добычи в 2010 г. При этом предприятия НАК «Нафтогаз Украины» обеспечили добычу 18,11 млрд.куб.м газа, а частные компании – 2,54 млрд куб. м.
Итоги газодобычи последних нескольких лет показывают, что производственные показатели частных (независимых) добычных предприятий возрастают из года в год.
Итоги газодобычи последних нескольких лет показывают, что производственные показатели частных (независимых) добычных предприятий возрастают из года в год.
Поэтому, согласно оптимистическому сценарию, именно эти компании должны были обеспечить рост добычи газа в целом по стране в 2012 г., в то время как государственные компании обеспечивали стабилизацию объемов.
Однако, события развивались по пессимистическому сценарию. Почти все основные добывающие предприятия по итогам 2012 г., по разным причинам, сократили объемы добычи газа, в т. ч. наиболее крупный частный добытчик «Нефтегаздобыча», из-за затянувшегося процесса изменения собственника и руководства – на 140 млн.куб.м, предприятия подконтрольные группе «Приват» – на приблизительно 125 млн.куб.м и «Гео Альянс» – на около 40 млн.куб.м.
Кроме того, временная приостановка деятельности небольших добывающих компаний, в частности работающих на месторождениях Харьковской области, также повлияла на итоговые показатели отрасли в целом. Лишь немногие компании, преимущественно с иностранным менеджментом, смогли в 2012 г. нарастить добычу украинского газа, чем компенсировали около 180 млн.куб.м падения объемов основных добытчиков.
Иными словами, объемы добычи газа частными предприятиями следует ожидать на уровне чуть ниже прошлогоднего. За последний год на рынке появилось около 10 новых компаний, которые при поддержке их влиятельных собственников, вскоре планируют продемонстрировать достойные показатели. Шесть из них за неполный год уже это сделали, остальные – строят планы в сфере добычи нетрадиционного газа.
Таким образом, рост показателей отечественной добычи газа переносится на 2013 г., что станет возможным благодаря увеличению производственных показателей независимых компаний. За 2013-2015 гг. объемы планируют нарастить и государственные компании, в т.ч. за счет ПАТ «Черноморнафтогаз», которое благодаря эксплуатации двух новых самоподъемных буровых установок планирует увеличить добычу газа на черноморском шельфе еще на 1-3 млрд.куб.м.
В дальнейшей перспективе, видимо, рост неизбежен. Он связан с активизацией деятельности иностранных компаний, которым таки позволят начать поиск и добычу сланцевого газа. Существенный вклад могут внести и отечественные привилегированные добытчики, которые при поддержке государства, на протяжении 2011-2012 гг. без проведения аукциона на получение спецразрешений, т.е. бесплатно, завладели почти сотней таких документов (более 50 – в 2011 г. и около 40 – в 2012 г.) на использование недр, выданные нечужим компаниям. Работы на этих участках недр должны быть активизированы на протяжении следующих 5 лет.
Однако все это станет возможно, если вектор страны не изменится, т.е. как минимум, если идея вступления в Таможенный союз, и связанное с ним снижение цен на газ, не перевесят чашу весов. В противном случае планы будут пересматриваться.
Транспортировка газа
Тут все было предсказуемо еще с начала текущего года. Сокращение транзита российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в связи с вводом в эксплуатацию двух очередей газопровода «Северный поток» дало о себе знать.
Если в 2011 г., т.е. за почти 2 месяца работы (введен в эксплуатацию 8 ноября 2011 г.) первая нитка газопровода прокачала чуть больше 0,5 млрд.куб.м, то за 2012 г. уровень прокачки вероятно достигнет 12 млрд.куб.м/год, если верить данным East European Gas Analysis. Почти весь объем отобран с украинского транзитного направления. Более того, еще в начале года Газпром и Беларусь договорились перебросить с украинского направления на белорусское еще 4 млрд.куб.м. То есть, как минимум 16 млрд.куб.м газа нужно отнять от украинского транзита 2011 года.
Что касается факта, то по данным ДК «Укртрансгаз», за январь-ноябрь 2012 г. транзит природного газа по территории Украины составил 75,3 млрд.куб.м, что на 21% меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Транзит природного газа через территорию Украины в государства Западной Европы за 11 месяцев 2012 г. составил 72,6 млрд.куб.м (в т.ч. 6,1 млрд.куб.м за ноябрь), в страны СНГ (в Молдову) – 2,7 млрд.куб.м. Транспортировка газа потребителям Украины с начала 2012 г. составила 41,5 млрд.куб.м.
Таким образом, транзит российского газа через Украину за 2012 г. вряд ли превысит 85 млрд.куб.м, а объем транспортировки газа отечественным потребителям – уровень в 45 млрд.куб.м. Для сравнения, в 2011 г. транзитом было прокачано чуть больше 104 млрд.куб.м, отечественным потребителям транспортировано 53 млрд.куб.м газа.
В 2013 г. возможно дальнейшее снижение объемов транзита, т.к. «Северный поток» рассчитан на прокачку 55 млрд.куб.м. Т.е. снижение возможно до «политических» 60 млрд.куб.м до ввода «Южного потока», дальше может быть еще хуже. Поэтому, в 2013 г. перед ДК «Укртрансгаз» появятся новые задачи, в т.ч. не только протестировать реверс, а и разработать комплексное решение проблемы сокращения транзита, а также определить свою роль на либерализируемом газовом рынке Украины.
Баланс газа
Еще в июне 2012 г. был утвержден газовый баланс на 2012 год. Суммарные потребности страны в газе были оценены в 62,998 млрд.куб.м, из которых газ собственной добычи должен был составить 20,995 млрд.куб.м, импорт – 33,9 млрд.куб.м (26 млрд.куб.м российского газа, плюс 8 млрд.куб.м газа из Средней Азии, поступление которого обеспечит компания Д.Фирташа Ostchem Holding Limited), еще 8,143 млрд.куб.м предполагается отобрать из подземных хранилищ газа (ПХГ).
Таким образом, если импорт газа в 2012 г. составит около 35 млрд.куб.м, что значительно меньше, чем в прошлом году (44,8 млрд.куб.м), то суммарное его потребление в стране составит не меньше 63 млрд.куб.м. Эта цифра выше прошлогодней, хотя на конференции «Обзор энергетической политики Украины 2012», состоявшейся 19 октября 2012 г., тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Украины Ю.Бойко заявлял, что «в 2012 году будет потреблено на 15% газа меньше, чем в прошлом, и приблизительно на 12% от этого года планируется снижение потребления в следующем году».
Из приведенных данных видно, что зависимость от импорта газа все-таки сокращается, но результаты могут быть более впечатляющими после реализации СПГ-проекта и вариантов альтернативного использования мощностей ГТС (реверс, поставки из других направлений, предоставление услуг хранения газа для Европы).
Цены на основные энергоресурсы
Цена на российский газ для Украины за год изменилась, но не существенно (в начале года 416 дол.США/тыс.куб.м, в конце 432 дол.США/тыс.куб.м, в среднем за год составила 425) и зависела она не от результатов новых договоренностей, а от мировой конъюнктуры. Среднеазиатский газ стоил Д.Фирташу дешевле, в прошлом году, разница в ценах достигала 50 дол.США/тыс.куб.м.
Цены на газ для населения, промышленности Украины оставались стабильно высокими, 2012 г. роста им не принес, т.к. осенью такой ход не оценили бы избиратели. А вот 2013 г. наверняка готовит сюрпризы с ростом цен для населения. На 15 января 2013 г. Фонд Р.Ахметова «Эффективное управление» запланировал проведение онлайн-дебатов «Правительству следует повысить цены на газ для населения».
Александр Лактионов, кандидат наук, эксперт в области энергетики
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью