469
Нобелевский фонд увеличит инвестиции в хедж-фонды для повышения дохода
Нобелевский фонд, сокративший в 2012 году размер присуждаемых премий на 20%, планирует инвестировать больше средств через хеджевые фонды для повышения доходов и восстановления суммы выплат лауреатам до прежнего уровня.
“Если посмотреть на исследования, мы видим, что можно получить больший доход с меньшими рисками, сделав так, – заявил исполнительный директор фонда Ларс Хайкенстен в интервью агентству Bloomberg. – Если мы можем выбрать хеджевые фонды, которым доверяем, мы можем получить более значительный доход”.
“Мы живем в трудные времена и последние десять лет не были так успешны, как хотелось бы”, – сказал он. Фонд “фактически каждый год тратил в среднем больше”, чем зарабатывал, “и мы должны были что-то сделать”, отметил Л.Хайкенстен.
По словам руководителя, доход от инвестиций фонда составлял в последние десять лет в среднем 1,5-2% по сравнению с 3,5-4%, необходимыми для сохранения объема фонда на стабильном уровне.
Однако доход среднего хедж-фонда не слишком превышает результаты Нобелевского фонда, отмечает Bloomberg. Индекс HFRX Global Hedge Fund в январе-ноябре вырос на 2,4%. В то же время индекс мировых рынков акций MSCI взлетел за аналогичный период на 11%, хотя с 2007 года по конец 2011 года его падение составило 26%.
Л.Хайкенстен сообщил, что фонд планирует сократить на 20% расходы на административный аппарат и ежегодный банкет, на котором присутствуют около 1,3 тыс. человек, а также предпринять другие меры экономии. В совокупности эти шаги должны привести к повышению дохода фонда до 3%.
Нобелевский фонд был основан в 1900 году с целью управления финансами и организации Нобелевских премий. По завещанию Альфреда Нобеля они вручаются по пяти направлениям: физика, химия, физиология и медицина, литература, содействие установлению мира во всем мире.
В июне этого года размер выплачиваемых лауреатам премий был сокращен впервые с 1949 года, что было обусловлено десятилетиями низких доходов фонда. Мировой финансовый кризис еще больше усугубил сложившуюся ситуацию. В результате в 2012 году сумма выплат по каждому направлению составила 8 млн шведских крон ($1,1 млн) по сравнению с 10 млн крон ранее.
Сумма 10 млн крон соответствует 123% первой премии, выплаченной в 1901 году, с учетом инфляции. В то же время в этом году размер выплат с поправкой на инфляцию впервые с 1990 года оказался ниже первоначального размера премии.
Как говорилось в июньском заявлении фонда, управление капиталом “должно осуществляться таким образом, чтобы премию можно было вручать бесконечно”.
“Нобелевский фонд несет ответственность за то, чтобы размер премии мог оставаться на высоком уровне длительное время”, – сказал тогда Л.Хайкенстен.
На конец 2011 года объем инвестиций Нобелевского фонда составлял 2,97 млрд крон ($448 млн), что на 17% ниже показателя 2007 года, согласно размещенным на его интернет-сайте данным. При этом 47% было вложено в акции (против 67% в 2007 году) и 20% – в инструменты с фиксированной доходностью (21%). В то же время размер альтернативных инвестиций вырос за этот период до 33% с 12% за счет повышения объемов вложений в хеджевые фонды и фонды прямых инвестиций до 24% с 6%.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
