1118
Годовой аттестат
— Валюта
Украинские банки снова в убытках. Результат минус 7,7 млрд. грн. - в два раза лучше 2010 года и более чем в пять раз меньше потерь 2009-го. Но это не оправдание, говорят банкиры. И обвиняют в годовом провале нескольких ключевых игроков рынка.
Виновники
Убытки банковских учреждений стали уже привычным явлением, поэтому больших прибылей особо никто не ждал. Кроме самих финансистов. До осени 2011 года все складывалось так, что рынок впервые после кризиса должен был выйти в плюс. В числе предпосылок называлось возобновление кредитования, несколько месяцев банки получали прибыль, а соотношение доходов и расходов улучшилось. За год система получила доходов на 6 млрд. грн. больше (142,8 млрд. грн.), а затраты удалось удержать почти на уровне 2010-го (рост на 0,5 млрд. грн. - до 150,5 млрд. грн.). Заместитель предправления банка "Контракт" Павел Крапивин признает, что большинство прогнозов оказались слишком оптимистичными, а реальной оптимизацией затрат многие банки занялись только осенью, так и не дождавшись оживления бизнеса и в очередной раз испытав недостаток денег.
"Если посмотреть на результаты отдельных банковских учреждений, то общий убыток банковской системы в 2011 году объясняется отрицательным результатом всего лишь нескольких банков", - сетует начальник отдела анализа и исследований Райффайзен Банка Аваль Дмитрий Сологуб. Прежде всего речь идет о двух национализированных банках, реабилитация которых еще продолжается. Убытки Укргазбанка составили 3,6 млрд. грн., хотя в 2010-м финучреждение получило прибыль. Родовид Банк, на базе которого правительство осенью приняло решение создать санационный банк, уменьшил убыток в 2011 году до 1,4 млрд. грн. Третьему национализированному финучреждению - банку "Киев" - удалось получить 17 млн. грн. прибыли. Ранее проблемный Надра Банк также вышел в плюс на 2 млн. грн.
В список убыточных попали и те банковские учреждения, которые до сих пор не завершили формировать резервы под проблемные кредиты. Традиционным лидером по потерям стал принадлежащий французам УкрСиббанк с убытком 3,7 млрд. грн. Несмотря на сокращение бизнеса, оптимизацию издержек, изменение валюты займов, потери по сравнению с прошлым годом выросли на четверть. Всему виной кредиты, выданные до кризиса, оправдываются в банке. Часть из них удалось продать (около 10 млрд. грн), часть списать. Но процесс еще продолжается, и на покрытие рисков в прошлом году УкрСиббанку пришлось "заморозить" 5,5 млрд. грн. По итогам 2012-го в финучреждении рассчитывают на прибыль.
Банк Форум в 2011-м сработал более эффективно. Если по итогам 2010 года он входил в тройку самых убыточных, то в 2011-м ему не хватило 800 млн. грн., чтобы показать положительный итог работы. Не дотянул до прибыли и банк Константина Жеваго "Финансы и Кредит", получив почти 80 млн. грн. убытка. Улучшили свои показатели два российских банка - ВТБ Банк и Проминвестбанк: в 2010 году они были в минусе, тогда как по итогам 2011-го получили прибыль. У Кредитпромбанка противоположный результат. В целом на группу крупнейших украинских банков приходится почти 10 млрд. убытков, из которых две трети получены двумя финучреждениями. В Dragon Capital уверены, что в текущем году ситуация изменится, и банки точно покажут прибыль. "Мы уже не ожидаем увидеть негативный результат у крупных иностранных банков, в том числе у УкрСиббанка, Банка Форум, а также рекапитализированных Укргазбанка и Родовид Банка", - говорит аналитик компании Анастасия Туюкова.
Эксперты отмечают, что у каждого финучреждения ситуация особая. К примеру, в случае с банком "Финансы и Кредит" все проблемы списываются на потребности компаний одноименной группы. Неофициально финучреждение даже прозвали "копилкой" Жеваго. Предполагается также, что банк далек от справедливого размера резервов. Поэтому не исключено, что его убытки могут еще вырасти.
Интересно сравнить результаты Райффайзен Банка Аваль и УкрСиббанка. Оба финучреждения развиваются по схожему сценарию, оба принадлежат иностранным группам, но сегодня первое имеет прибыль, а второе убыток. "Райффайзен Банк Аваль начал раньше оптимизировать сеть, у банка выше чистая процентная маржа. Сокращение портфеля УкрСиббанка не пропорционально сокращению административных издержек", - объясняет риск-менеджер компании "Ренессанс Капитал" Дмитрий Куклин. В целом, говорит эксперт, именно в прошлом году многие поняли, что кризис - это, во-первых, надолго, а, во-вторых, клиенты имеют проблемы не с ликвидностью, а с платежеспособностью. В первом случае надо просто подождать, а во втором, чтобы оживить клиента, надо списывать часть долга.
Однако просто забыть о долгах клиентов банкиры не могут. Поэтому, часто имея положительную операционную прибыль, в банках предпочитают отложить деньги на резервы и показать убыток. По словам зампредседателя правления VAB Банка Сергея Борисова, нужно различать баланс банка и реальную деятельность финучреждения. Если на балансе проблемные активы не уменьшились, значит, банк и далее вынужден формировать резервы. "Если бы убрать сейчас старые "грехи" в виде проблемных активов, то банки смогли бы уже показать плюс. Есть комиссионный доход, невысокая кредитная активность, однако вместе с тем все результаты этой деятельности часто перекрываются теми отчислениями в страховые резервы, которые в том числе влияют на финансовый результат банка", - говорит Борисов. Так объясняется и убыток УкрСиббанка, который показал бы прибыль, если бы не отнес к резервам более 5 млрд. грн. До формирования резервов Укргазбанк также был в плюсе: прибыль составила 379 млн. грн. Но, по словам первого зампредправления Укргазбанка Станислава Шлапака, рекомендация зарезервировать 3,8 млрд. грн. поступила от международных аудиторов.
Есть позитив
В прошлом году банки выдали кредитов на 70 млрд. грн. больше. Это рекордные после кризиса 9% роста по сравнению с "+1%" в 2010-м и "-6%" в 2009 годах. Главными заемщиками были компании, население пока осторожничает, и новые кредиты не превысили погашения старых. Доверия к банковской системе за год не прибавилось: несмотря на рост вкладов от населения на 35,5 млрд. грн. и компаний на 42,2 млрд. грн., две трети депозитов физлиц были оформлены на срок до одного года. Денежный приток объясняется, в том числе, и повышением процентных ставок по вкладам - прошлой осенью впервые с 2008 года многие банковские учреждения первой десятки предлагали депозиты со ставками выше 20% годовых в гривне. Дмитрий Сологуб объясняет это тем, что банкам пришлось реагировать на недостаток средств. "Отыграть" удорожание пассивов за счет роста кредитных ставок удалось лишь частично, отмечает Павел Крапивин. По данным НБУ, на конец января средневзвешенная ставка кредитов для физлиц составила 26,1%, для юрлиц - 15,3%.
НБУ стимулирует подопечных к активному кредитованию: в конце года регулятор ослабил требования к залогам по кредитам. Это может освободить около 5-7 млрд. грн., предполагает начальник управления планирования и бюджетирования Эрдэ Банка Ростислав Берегий. Однако очень сомнительно, что высвободившиеся средства будут направлены на прямое кредитование. Скорее всего, говорит Берегий, банки пересмотрят кредитные портфели, а смягчения коснутся лишь новых заемщиков. С такими требованиями по итогам текущего года финучреждения вполне смогут, наконец, показать прибыль. Кроме того, нормы постановления также сближают национальные и международные стандарты отчетности.
Сергей Борисов приводит такой пример: ранее банк имел кредит на один миллион гривен и соответствующий залог. Спустя время обеспечение обесценилось до 500 тыс. грн. (или заемщик перестал исправно обслуживать кредит), и регулятор требовал от банков либо увеличивать залоги, либо доформировывать их за счет финансового результата, создавая резервы. Постановление НБУ меняет ситуацию. Банкам дали возможность учитывать металл под 80% (против 60% ранее), то есть тот металл, который оценивался в 600 тыс. грн., теперь будет стоить 800 тыс. Это на руку банкирам. Однако все дело в том, что большая часть залогов - это материальные ценности, которые не могут быть реализованы в один момент, и изменение коэффициента залога просто изменит балансовые показатели банка, подтвердив, что у финучреждения стало больше залога, то есть меньше риска, и ничего более. Балансы изменятся, но ликвидности банкам это не добавит.
В то же время по кредитным операциям чиновники хотят внести и ряд ограничений: например, запретить рекламу без детальной информации об условиях. Банкиры неоднозначно оценивают попытки НБУ, с одной стороны, повлиять на рост займов, а с другой - снизить риски системы. Ведь все, что связано с рекламой, коснется в первую очередь работы с населением по потребительским займам, автокредитованию, кредитам наличными. По словам генерального директора Platinum Bank Грега Краснова, количество конкурентов в этом сегменте за последний год удвоилось. Потребкредитование дает самый высокий доход даже при условии повышенных рисков. Согласно Индексу КредитМаркет, в потребкредитовании эффективная ставка составляет сегодня 121,85% годовых, по карточным кредитам - 56,2%, автомобильным - 40,1%. Ипотека на этом фоне выглядит самой дешевой - 25,16%. Но и самой проблемной, ведь в экономике нет длинных ресурсов. "Пока он (длинный ресурс. - Ред.) не будет создан - путем усиления пенсионного и страхового секторов и создания экономической и политической предсказуемости, ипотеки не будет", - заключает Грег Краснов. А значит, в этом году рассчитывать на дешевые кредитные ставки на покупку жилья не приходится. И самыми привлекательными останутся кредиты компаниям и краткосрочные займы населению.
Елена Мошенец
По материалам: Інвестгазета
Поделиться новостью
