897
Кредитное предплечье
— Кредит&Депозит
Конец 2011 г. ознаменовался резким сокращением кредитной активности банков из-за недостатка ресурсов. Так, в ноябре портфель кредитов юридическим лицам уменьшился на 3,5 млрд грн., в декабре ситуация несколько улучшилась, но не настолько, чтобы компенсировать октябрьское падение, - портфель вырос всего на 2,8 млрд грн., до 597 млрд грн. Как бы там ни было, в целом по итогам 2011 г. портфель кредитования юрлиц увеличился на 15%.
Сколько…
Почти все опрошенные БИЗНЕСом участники рынка считают, что в текущем году дела с кредитованием будут обстоять хуже, чем в прошлом. "При условии относительно стабильного рынка мы планируем увеличить кредитный портфель по итогам года в корпоративном сегменте на 5-7%", - говорит Алексей Саливон, заместитель председателя правления "VAB Банка".
С таким прогнозом соглашается Вадим Березовик, председатель правления банка "Форум", который предсказывает в ближайшие два-три года средний прирост кредитного портфеля на 7% в год, с оговоркой "если не будет значительных экономических потрясений".
Впрочем, есть банки, планирующие наращивать объемы кредитования быстрее. "В 2012 г. мы видим увеличение кредитного портфеля на уровне 10%", - говорит Светлана Кордина, заместитель начальника управления корпоративных кредитов "ОТП Банка".
Еще более амбициозные планы озвучила Юлия Тур, первый заместитель председателя правления банка "Хрещатик": "Прирост кредитного портфеля банка возможен в пределах 15-20%, что соответствует объему выдачи кредитов примерно в 5 млрд грн.".
Отметим, что за 2011 г. портфель кредитов юрлицам в данном банке увеличился всего на 8,5-9%. В "Эрсте Банке" наиболее реалистичным считают рост портфеля кредитования юрлиц на уровне 8%, при этом оптимистическим ожиданиям соответствует увеличение на 10-12%.
Стоит отметить планы некоторых небольших банков, которые в 2012 г. намерены совершить рывок в кредитовании. В частности, Энергобанк хочет увеличить корпоративный кредитный портфель почти вдвое. На 1 декабря 2011 г. портфель кредитов юрлицам этого банка составлял менее 800 млн грн.
"Мы видим достаточный потенциал для роста кредитования, в том числе среди действующих клиентов, многие из которых, несмотря на общие пессимистические ожидания, все же надеются на умеренный рост бизнеса", - объясняет Елена Малинская, председатель правления Энергобанка.
…и почем
Замедление темпов роста кредитных портфелей будет сопровождаться ростом стоимости кредитных ресурсов. Напомним, что ситуация, сложившаяся с банковской ликвидностью в конце 2011 г., привела к серьезному росту процентных ставок по кредитам - до 25-30% годовых. В начале текущего года ликвидность банков вернулась на приемлемый уровень, и даже появились ее излишки, но это привело лишь к небольшому уменьшению кредитных ставок. Банкиры не ожидают дальнейшего снижения стоимости кредитования.
"Если правительству и НБУ удастся поддерживать стабильную ситуацию, то в ближайшие месяцы резкого изменения ставок ожидать не стоит", - говорит Светлана Кордина. Аналогичные ожидания и у Алексея Саливона: "Мы не прогнозируем существенного снижения стоимости ресурса в I квартале 2012 г., средние процентные ставки по овердрафтам могут составить на этот период 23-25% годовых. Для возобновляемых кредитных линий они будут колебаться в диапазоне 20-22% годовых".
Почти все банкиры уверены, что стоимость кредитов будет во многом зависеть от монетарной политики властей. "Если удастся сохранить текущую ликвидность или, как минимум, обеспечить ее поддержание на уровне не менее 20 млрд грн. (остатки на корсчетах) на протяжении 2012 г., то возможно постепенное снижение процентных ставок весной до 16-19% годовых", - считает Андрей Толочко, директор департамента корпоративного бизнеса "Эрсте Банка". В то же время, например, Елена Малинская уверена, что цена кредитных ресурсов будет оставаться высокой на протяжении всего года.
Впрочем, у заемщиков, вероятнее всего, будет возможность сэкономить. Сделать это можно будет за счет займов в валюте. В частности, клиентам сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ), которые нуждаются в заемных средствах, придется выбирать между кредитом в гривнях под 18-24% (сейчас - 24% годовых) и займом в валюте под 12% годовых. При этом стоимость кредита будет зависеть от "комплексности" сотрудничества банка с заемщиком.
"При формировании цены на кредитные ресурсы в обязательном порядке будут учитываться возможность продажи дополнительных услуг банка и объем прогнозируемых комиссионных доходов от заемщика", - признается Дмитрий Мусиенко, член правления "Пиреус Банка".
В большинстве случаев корпоративные заемщики могут рассчитывать на краткосрочные кредиты в гривнях для пополнения оборотного капитала. При этом банки намерены предоставлять финансирование в виде возобновляемых кредитных линий сроком до трех лет, но с обязательным ежегодным пересмотром условий.
По словам Светланы Кординой, более сдержанным останется отношение к овердрафтам, предоставляемым, как правило, на один год. "Основные объемы кредитования будут предоставлены на поддержание текущей деятельности компаний. При этом предпочтительные сроки кредитования составят год-полтора", - подчеркивает Алексей Саливон.
Кому и как
Многие опрошенные БИЗНЕСом банки намерены ужесточить кредитную политику при отборе заемщиков. А ведь еще летом 2011 г. они наперегонки снижали процентные ставки и смягчали условия выдачи кредитов. Особенно это было замечено за украинскими "дочками" российских госбанков. "Сейчас банки очень внимательно отслеживают ситуацию на рынке и гораздо строже подходят к отбору заемщиков и к перечню проектов, в которые они готовы вкладывать деньги", - констатирует Игорь Юшко,председатель правления "Сбербанка России в Украине".
По мнению Алексея Саливона, банки будут стараться сокращать риск невозврата, который существенно увеличивается из-за дороговизны кредитов. "Это сужает круг потенциальных заемщиков, - поясняет банкир. - Кроме того, и сами заемщики будут более взвешенно брать на себя столь дорогие обязательства и, прежде чем взять кредит, семь раз оценят свои возможности и реальную необходимость привлечения дополнительного финансирования".
Вместе с тем некоторые участники рынка уверяют, что не планируют ужесточать подходы к кредитованию. "Наша кредитная политика не менялась по сравнению с прошлым годом. Мы по-прежнему готовы кредитовать, если видим, что финансовое состояние компании и долговая нагрузка позволяют ей комфортно обслуживать долг", - утверждает Вадим Березовик. Намерены сохранить без изменений кредитную политику и в банке "Хрещатик".
Андрей Толочко отмечает, что шансы получить банковское финансирование будут иметь три группы клиентов. Действующие клиенты могут рассчитывать на поддержание лимитов. Порой можно будет также договариваться об увеличении лимитов. Этим смогут воспользоваться компании, демонстрирующие положительные финансовые показатели и потребности в финансировании для роста бизнеса.
Возможно также привлечение новых клиентов, которые интересовали банк ранее, но по тем или иным причинам сотрудничество не развивалось. Ожидается, что лимит кредитования на одного нового заемщика будет составлять 5-10 млн грн. Если же речь идет о представителях МСБ, то сумма кредита составит 1-4 млн грн.
В "ОТП Банке" отмечают, что в 2012 г. подход к определению отраслей, приоритетных для финансирования, будет более жестким. В частности, банки готовы отдать предпочтение кредитованию торговли сельскохозяйственной продукцией (зерновыми, подсолнечным маслом), сельскохозяйственного производства, пищевой промышленности и производства напитков.
Любопытно, что многие небольшие банки обещают делать акцент на кредитовании малого и среднего бизнеса. Так, например, Банк Кипра планирует выдать более 300 млн грн. кредитов в сегменте МСБ, что обеспечит прирост кредитного портфеля более чем на 100 млн грн. Более амбициозные цели декларирует "Пиреус Банк", который в текущем году намерен увеличить портфель кредитов в сегменте МСБ на 800 млн грн.
Для "Терра Банка" приоритетным целевым сегментом будут предприятия среднего бизнеса с объемом годовой выручки 10-300 млн грн. В то же время, например, "VAB Банк" на данном этапе принял решение законсервировать свою активность по продвижению кредитования в сегменте МСБ в качестве приоритетного.
Теперь, чтобы претендовать на кредит, компания должна не только располагать твердым залогом, но и демонстрировать хорошие финансовые результаты. "Кризис показал, что считать залог достаточным условием для предоставления кредита в корне неправильно", - напоминает Вадим Березовик.
Юрий Задрановский, начальник управления развития малого и среднего бизнеса Банка Кипра
- В отличие от прошлого года, в нынешнем мы нацелены на развитие кредитования в валюте. Предприятия стали вновь доверять валюте, что подтверждает спрос на кредиты в долларах США.
За счет более низкой ставки кредиты в валюте будут позволять с большей скоростью развивать бизнес, быстрее выводить предприятие на новые объемы и доходы. Ставки по кредитам в валюте почти вдвое ниже, чем ставки по кредитам в украинской гривне, поэтому экономическая выгода брать валютный кредит сохраняется даже при таком форс-мажоре, как повышение курса валюты. По нашим прогнозам, в 2012 г. такого не предвидится, поэтому на месте руководителя среднего предприятия я бы смело связывался с кредитом в валюте.
Дмитрий Мусиенко, член правления "Пиреус Банка"
- Еще летом 2011 г. кредит в гривне можно было получить под 16-18% годовых, однако ближе к концу года произошел скачок процентных ставок. К новогодним праздникам банки вышли с депозитными предложениями, обещающими высокие ставки, и тем самым существенно повысили стоимость финансирования на ближайший период.
Снижение стоимости кредитных ресурсов должно произойти в конце I квартала текущего года, когда истекут сроки дорогих "новогодних" депозитов. Мы не видим в ближайшее время перспективы в проектном финансировании и кредитовании долгосрочных инвестиционных проектов. Кредитные предложения банков будут ограничиваться в основном краткосрочными продуктами.
Дмитрий Гриньков
По материалам: Бізнес
Поделиться новостью
