90
АКБ "Укрсоцбанк" разместил первый транш облигаций ООО “Оранта-Украина”
— Фондовый рынок
АКБ «Укрсоцбанк» - андеррайтер выпуска облигаций ООО “Оранта-Украина” - 19 февраля 2003 года полностью разместил первый транш облигаций ООО “Оранта-Украина” на сумму 7 млн.грн. (28% от общей суммы выпуска облигаций) с доходностью 16% годовых.
Оставшаяся часть выпуска облигаций ООО «Оранта-Украина» (18 млн.грн.) будет размещаться АКБ «Укрсоцбанк» после поступления соответствующих распоряжений от эмитента. О дате начала размещения оставшейся части выпуска облигаций ООО «Оранта-Украина» будет объявлено дополнительно.
Основные параметры выпуска облигаций:
- объем выпуска – 25 млн.грн.;
- номинал одной облигации – 1000 грн.;
- форма выпуска - бездокументарные именные облигации;
- срок обращения – 1092 дня, с 19/02/03г. по 14/02/06г.;
- купонный период – 91 день;
- количество купонов – 12;
- процентная ставка купонного дохода по первым четырем купонным периодам – фиксированная - 16% годовых;
- процентная ставка купонного дохода по пятому, шестому, седьмому и восьмому купонным периодам будет установлена эмитентом 31/01/04г. и опубликована не позднее 04/02/04г. При этом она не может быть меньше суммы ломбардной ставки НБУ плюс 6%;
- процентная ставка купонного дохода по девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому купонным периодам будет установлена эмитентом 29/01/05г. и опубликована не позднее 04/02/05г. При этом она не может быть меньше суммы ломбардной ставки НБУ плюс 6%;
- предусмотрены две годичные оферты - в период 19-21 февраля 2004г. и 17-19 февраля 2005г. включительно держатели облигаций ООО «Оранта-Украина» имеют право предъявить их эмитенту для досрочного выкупа (европейский пут-опцион);
- объем выпуска – 25 млн.грн.;
- номинал одной облигации – 1000 грн.;
- форма выпуска - бездокументарные именные облигации;
- срок обращения – 1092 дня, с 19/02/03г. по 14/02/06г.;
- купонный период – 91 день;
- количество купонов – 12;
- процентная ставка купонного дохода по первым четырем купонным периодам – фиксированная - 16% годовых;
- процентная ставка купонного дохода по пятому, шестому, седьмому и восьмому купонным периодам будет установлена эмитентом 31/01/04г. и опубликована не позднее 04/02/04г. При этом она не может быть меньше суммы ломбардной ставки НБУ плюс 6%;
- процентная ставка купонного дохода по девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому купонным периодам будет установлена эмитентом 29/01/05г. и опубликована не позднее 04/02/05г. При этом она не может быть меньше суммы ломбардной ставки НБУ плюс 6%;
- предусмотрены две годичные оферты - в период 19-21 февраля 2004г. и 17-19 февраля 2005г. включительно держатели облигаций ООО «Оранта-Украина» имеют право предъявить их эмитенту для досрочного выкупа (европейский пут-опцион);
Кроме того, при первичном размещении облигаций покупателю может быть предложено заключить договор купли-продажи, по которому эмитент имеет право досрочно погасить весь или часть выпуска облигаций (американский колл-опцион) в любой календарный день при условии письменного уведомления об этом не ранее чем за 30 дней до даты выкупа.
Погашение и выплата процентов по облигациям ООО “Оранта-Украины” застразхованы НАСК “Оранта”.
По материалам: Укрсоцбанк (об\'єднано з Альфа-Банком)
Поделиться новостью
