573
Спрос на еврооблигации Ощадбанка превысил предложение более чем вдвое
— Казна и Политика
Спрос на дебютные еврооблигации Государственного ощадного банка Украины (Ощадбанк, Киев), размещение которых состоялось 1 марта, превысил предложение более чем вдвое, сообщила пресс-служба кредитно-финансового учреждения.
"Книга заявок на приобретение пятилетних бондов была переподписана более чем вдвое и составляла около $1,2 млрд при участии свыше 100 инвесторов. Доминировали реальные денежные счета, обеспечивая наивысшее качество книги заявок", - говорится в пресс-релизе.
В пресс-релизе напоминается, что еврооблигации на $500 млн с доходностью 8,25% и сроком погашения в 2016 году были выпущены через компанию SSB No.1PLC, лид-менеджеры выпуска - Credit Suisse и Morgan Stanley.
"Благодаря позитивному восприятию инвесторами Ощадбанка удалось снизить первичный ориентир доходности с 8,375% до 8,25%, что составляет 613 базисных пунктов к долговым ценным бумагам США… Выпуск был размещен практически без дополнительной премии "за дебютный выпуск", что подтвердили стабильные котировки на вторичном рынке в первые несколько дней после размещения - на уровне 100,5 от номинала", - отмечается в пресс-релизе.
"Учитывая волатильную ситуацию на внешних рынках на фоне событий на Ближнем Востоке и стремительного роста цен на нефть, а также учитывая подобный опыт других украинских банков, в том числе государственных, цена дебютного выпуска нас полностью устроила", - приведены в пресс-релизе слова первого заместителя главы правления Ощадбанка Дениса Киреева.
Ощадбанк основан в 1991 году. Все его акции принадлежат государству. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2011 года по размеру общих активов (59,019 млрд грн) Ощадбанк занимал третье место среди 175 действовавших в стране банков.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Требуется в 5−6 раз больше: Кулеба — о недостаточном финансировании дорог в проекте бюджета-2026
Украина договаривается с международными партнерами о финансировании зарплат военных
ЕК предлагает предоставить Украине заем на послевоенное восстановление, который Киев вернет только после выплаты репараций
Обновлен Каталог критически важных технологий для энергетического сектора Украины
Гетманцев предлагает ввести военную цензуру всех расходов бюджета
Год большой приватизации: что продали и сколько заработала Украина
