4651
Битва депозитов, март-2011
— Кредит&Депозит
Не важно, делаете вы сбережения на черный день или готовитесь к одной большой покупке, нужно заставить ваши сбережения работать на вас. Если это ваш приоритет в 2011 году или, возможно, ваши деньги застряли на низкодоходных счетах, нужно найти банк, где бы они могли прирастать. О депозитных ставках, а также о состоянии рынка вкладов и о прогнозах банкиров - в мартовском обзоре Банки.ua.
Портфель банков потолстел на треть
В 2010 году приток средств физлиц на депозитные и текущие счета украинских банков был весьма значительным. Так, средства физлиц выросли в целом на 29% до 275 млн грн. При этом на депозитных счетах они увеличились на 33% до 212 млн, а на счетах до востребования - на 15% до 63 млн.
Наиболее впечатляющие цифры показали те банки, которые в 2010 году активно открывали новые отделения и пункты продаж, рекламировали депозитные продукты и банковские карты. К примеру, Платинум Банк нарастил портфель средств физических лиц в семь раз, "Русский Стандарт" - в шесть, ЭРДЭ Банк - в четыре, Сбербанк России - в три раза.
В последнем, IV квартале 2010 года приток средств на депозиты физлиц незначительно замедлился и составил +6% - не только из-за снижения ставок по депозитам, но и по причине смещения акцента рекламных кампаний банков на кредитование.
С начала 2011 года наблюдается дальнейшее замедление прироста остатков на срочных счетах физических лиц. По мнению Натальи Могилевской, начальника отдела развития операций с физическими лицами банка "Пивденный", это обусловлено несколькими факторами:
• падение размера процентных ставок в 2010 году, в связи с чем граждане, привыкшие к более высокому уровню доходности, пытаются найти альтернативные способы размещения временно свободных денег;
• большая часть временно свободных средств населения уже перераспределена между банками, которым удалось не только восстановить утраченную ресурсную базу, но и нарастить ее;
• сыграло свою роль сезонное снижение деловой активности в январе-феврале этого года.
Вместе с тем ряд банков в прошлом году сокращал сеть продаж, терял клиентов и фондирование. Среди них Правэкс-банк (Группа Intesa Sanpaolo, Италия), который потерял около 40% портфеля средств физических лиц, СЕБ банк (Группа SEB, Швеция) - 30%, Кредит Европа банк (Группа Credit Europe, Нидерланды) - 30%, Кредобанк (PKO Bank, Польша) - 20%.
Вкладчики кормят банки гривной
Впервые в структуре средств, привлеченных банками от населения, стала превалировать национальная денежная единица. Так, если на начало 2010 года гривневые ресурсы составляли 46% портфеля средств физических лиц, то на начало 2011-го - уже около 51%, при этом доля срочных депозитов в гривнах также увеличилась - с 41% до 46%.
Депозитные ставки
Тенденция снижения ставок по депозитам началась в марте 2010-го, став особенно заметной к середине прошлого года. К началу 2011-го они практически достигли определенного "дна", ниже которого вряд ли сильно опустятся в ближайшем будущем. При этом банки пока не начали активно кредитовать, поэтому о повышении ставок, которое может произойти только при условии необходимости нарастить ресурсную базу, также пока речи не идет.
Депозитная ставка по наиболее популярному гривневому депозиту со сроком размещения 12 месяцев, возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов на карточку составляет 12,5-15%. Вклад без пополнения и с выплатой процентов в конце срока позволит получить максимальную ставку от 15% до 17% годовых. По шестимесячному депозиту банки предлагают 11-12%, по трехмесячному - около 10,5%, Положить гривны на месяц можно под 8,5-10,5%.
Ставки по долларовым депозитам со сроком размещения 12 месяцев, возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов на карточку - 5,5-7%; если исключить возможность пополнения и согласиться на проценты в конце срока, то максимальная ставка поднимется до 8%. По шестимесячному депозиту ставки колеблются на уровне 5,5-6%, по трехмесячному - в районе 4,5-5,5%, Положить доллары на месяц можно под 3,5-4%.
По депозитам в евро со сроком размещения 12 месяцев, возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов на карточку банки предлагают около 3,5%, а если исключить возможность пополнения и получить проценты в конце срока действия вклада, то максимальная ставка поднимется до 4,5-6,5%. На шесть месяцев европейскую валюту можно разместить под 3,5-4%, на три - примерно под 3%, на месяц - под 2,5-3,5%.
Прогноз: март-апрель
Алена Заиц, Пиреус Банк: "Март-апрель этого года будут спокойными для вкладчиков, битвы банков за депозиты не будет, а ставки останутся на прежнем уровне".
Вениамин Лебедев, Конверсбанк: "В марте-апреле ставки по всем валютам будут продолжать снижаться, но незначительно - не более чем на 0,2-0,5 п. п. Да, ожидается некоторое повышение депозитных ставок в рамках единичных акционных программ, но на общую тенденцию это не повлияет - сейчас банки заинтересованы в дешевом ресурсе, для того чтобы возобновить кредитование под конкурентные проценты".
Панайотис Сарантопоулос, Универсал Банк: "В марте-апреле мы ожидаем снижения ставок по депозитам в гривне в среднем на 1% и на 0,5% - по валютным депозитам".
Владимир Буданов, ВТБ: "В марте-апреле процентные ставки по краткосрочным вкладам продолжат тенденцию к снижению. Что касается ставок по долгосрочным вкладам в иностранной и национальной валютах, они останутся на прежнем уровне либо возможно незначительное повышение".
Прогноз: первое полугодие
Антон Тютюн, Ощадбанк: "По нашим оценкам, учитывая прирост денежных средств на вкладах населения и потребности корпоративного сектора в снижении процентных ставок по кредитам, до конца первого полугодия реально снижение ставок на 1-1,5 п. п. по депозитам в гривне и на 1 п. п. - в иностранной валюте".
Прогноз: до конца года
Наталия Рубан, ЭРДЭ Банк: "Времена высоких ставок по банковским депозитам завершились. До конца года по гривневым вкладам они в среднем снизятся на 2-4 п. п. Средняя ставка будет не выше 12% годовых, а это значит, что самые популярные годовые депозиты будут привлекаться по ставкам, близким к 15%".
Диверсификация портфеля: облигации Vs депозиты
"Каждый банк осуществляет ту или иную схему привлечения ресурсов исходя из своих возможностей, стоимости и срочности кредитных ресурсов. Но в любом случае банки и дальше будут акцентироваться на привлечении депозитов от населения, так как с точки зрения рисков это один из самых дифференцированных ресурсов", - говорит Антон Тютюн, заместитель председателя правления ОАО "Ощадбанк".
Избыточная гривневая ликвидность на рынке привела к снижению ставок по гособлигациям, поэтому инвесторы ищут альтернативные облигации с более высокими ставками. Эта тенденция создала возможность выпуска облигаций с привлекательными ставками для целого ряда банков с хорошими финансовыми показателями. Например, было анонсировано, что "дочка" российского "Русского Стандарта" с 1 марта начинает первичную продажу годовых процентных облигаций на 100 млн грн, которая будет осуществляться на фондовой бирже "Перспектива" (Днепропетровск). Купон по бумагам в размере 15% годовых будет выплачиваться ежеквартально.
Чуть ранее, в начале текущего года, Платинум Банк выпустил трехлетние облигации на сумму 100 млн грн. Согласно сообщению, по ним предусмотрена оферта через 18 месяцев, а купонная ставка на 1-6-й купонные периоды составляет 17,5%. "Одно другому не мешает, - говорит Анджей Олейник, директор по маркетингу и развитию продуктов "Платинума". - Мы, например, просто диверсифицировали собственную ресурсную базу, организовав, как только возник интерес инвесторов на очнувшемся после кризиса рынке, эмиссию собственных облигаций. Этот процесс происходил параллельно с активным привлечением депозитов населения. Сейчас себестоимость этих пассивов для банка практически одинакова. Но есть нюансы и особенности. Вклады населения прирастают постепенно, ценообразование управляемо на всем протяжении жизни депозитного портфеля, однако, как показывает практика, не исключена вероятность стихийного оттока депозитов из банковской системы. Зарегистрированный облигационный заем можно размещать в течение года с момента регистрации, возможность управления доходностью не исключена, возможные сроки предъявления, как правило, зафиксированы, потому погашаться долг будет в четко оговоренные сроки, и у банка в этой связи есть абсолютная определенность с точки зрения управления ликвидностью. Правда, у облигационных займов есть внятный предел - трехкратный капитал эмитента".
В то же время рынок облигаций может обеспечить увеличение ресурсной базы в условиях рынка с достаточной ликвидностью, но при первых признаках нестабильности на рынке эти ресурсы быстро испаряются. Таким образом, только прочные взаимоотношения с клиентами и диверсифицированный депозитный портфель могут обеспечить банку стабильную ресурсную базу.
В свою очередь, клиенты тоже стремятся диверсифицироваться и разместить часть свободных средств с большей доходностью. Альтернатива депозитам - вложение денег в инвестиционные сертификаты. Эрсте Банк уже предлагает своим клиентам такую альтернативу, и вскоре через его сеть будут осуществляться операции купли-продажи инвестиционных сертификатов фондов под управлением КУА "Драгон Эсет Менеджмент". Клиенты банка смогут открыть банковский депозит и/или купить сертификат паевого инвестиционного фонда, тем самым диверсифицируя риски и получая возможности увеличения прибыльности сбережений, говорит Светлана Черкай, заместитель председателя правления АО "Эрсте Банк".
РКО для вкладчиков
Можно также наблюдать, как постепенно конкуренция за клиента переходит из ценового поля в неценовое. То есть граждан уже интересуют не только процентные ставки, но и удобство использования депозитов. Поэтому в будущем не исключена возможность введения специальных тарифов на расчетно-кассовое обслуживание в качестве бонуса вкладчикам. Также банки стараются заинтересовать их различными новинками.
Уже достаточно большое количество банков предлагает услугу привязки нескольких счетов к одной платежной карте. Скажем, клиент, у которого есть карта Visa, эмитированная Пиреус Банком, может свободно, то есть круглосуточно, и самостоятельно распоряжаться средствами на своих счетах с помощью банкоматов Пиреус Банка. Например, переводить средства со своего основного счета на сберегательные счета "Свободный" или "Свободный доступ" без необходимости личного обращения в банк. Кроме того, в мае банк планирует запустить систему интернет-банкинга "Пиреус Онлайн Банкинг", что также позволит клиентам самостоятельно управлять своими сбережениями в режиме онлайн.
С октября 2010 года в ВТБ введен в действие новый накопительный продукт - депозитный вклад "Целевой накопительный план", удовлетворяющий потребность населения в плановом накоплении средств. Процентная ставка по депозиту зависит от регулярности пополнения, условия продукта стимулируют клиента к тому, чтобы делать это ежемесячно, получая бонусы.
В январе 2011 года ПУМБ презентовал продукт "Депозитный конструктор", который является инновацией на банковском рынке и дает клиенту возможность самостоятельно создать через Интернет полностью индивидуальный депозитный продукт, получив процентную ставку согласно выбранным им условиям.
Безусловная новость февраля - обновленный акционный депозит для украинских футбольных болельщиков "Футбольный БУМ!!! - Евросезон 2010-2011" (ПУМБ). Так, актуализированный "Футбольный БУМ!" позволяет получить дополнительный бонус к процентной ставке при условии победы украинских команд в матчах Лиги Европы и Лиги Чемпионов УЕФА.
Советы
Как правило, деловые издания уделяют мало внимания личным финансам. В проекте "Битва депозитов" мы, кроме изложения фактуры по рынку, также попросили банкиров дать вкладчикам такие советы, которые помогли бы больше сберегать и меньше тратить.
1. Ведите бюджет
Юрий Деревко, советник председателя правления банка "Национальный кредит":
"Только проведя полный мониторинг ежемесячных затрат, вы сумеете оптимизировать расходную часть и понять, какую часть доходов можно направить на сберегательный счет. Чтобы упростить себе задачу, воспользуйтесь одной из программ для ведения семейного бюджета, она поможет вам легко структурировать расходы и определить, какая из расходных статей неоправданно завышена. В идеале бюджет необходимо вести постоянно, но если процесс для вас слишком утомителен, то ограничьтесь одним-двумя месяцами: порой этого достаточно, чтобы привести в порядок домашнюю бухгалтерию".
2. Изучайте партнеров
Анджей Олейник, директор по маркетингу и развитию продуктов Платинум Банка:
"Выбор депозита немного похож на выбор партнера по жизни. Так к этому и отнеситесь - не обращайте внимания исключительно на красоту и громкие акции. Потратьте время - узнайте больше про партнера, прежде чем доверить ему свои тяжело заработанные деньги".
3. Храните средства в разных валютах
Ярослав Колесник, председатель правления банка "Форум":
"Самая опасная ошибка частного инвестора - погоня за максимальной доходностью. Для того чтобы с выгодой сберечь и приумножить средства, советую не гоняться за максимальными ставками. Важно понимать, что за время действия вашего депозита в любом случае будут происходить курсовые колебания в ту или иную сторону. Предсказать валютный курс задолго наперед практически невозможно, поэтому, чтобы уберечься от курсовых рисков, разделите свои средства на приблизительно равные части и сделайте несколько долгосрочных вкладов в разных валютах. Так вы точно не потеряете на курсовых колебаниях и одновременно выиграете от более высокой ставки по вашему депозиту".
4. Ждите, если это допустимо
Петр Пекур, начальник отдела организации и развития каналов продаж Конверсбанка:
"Первый вопрос, который должен поставить перед собой потенциальный вкладчик: "На какой срок я могу связать деньги?" После честного ответа нужно руководствоваться простым правилом: чем больше у вас свободы в управлении деньгами на счету, тем меньше ставка по депозиту, а значит, и его доходность. Чтобы получить максимальную прибыль, нужно выбирать вклады сроком на год (такие сейчас наиболее интересны банкам), без возможности пополнения или частичного снятия, без автоматической пролонгации, с выплатой процентов в конце срока или с капитализацией".
Артем Румянцев
По материалам: Банки.ua
Поделиться новостью
