105
Банки, неподдерживающие консолидационных тенденций, уйдут с европейских рынков
Тем иностранным банкам, которые не поддержат консолидационных тенденций, придется покинуть рынки Восточной Европы
В настоящее время западные банковские группы, доминирующие в финансовом секторе стран Центральной и Восточной Европы, оказались лицом к лицу с необходимостью дальнейшего расширения своего бизнеса в регионе. Усиливающиеся тенденции консолидации восточноевропейского банковского рынка вынуждают западные финансовые институты изыскивать возможности для новых приобретений и упрочения присутствия в регионе. В противном случае угроза утраты своей доли рынка Восточной Европы становится для наименее расторопных западноевропейских банков вполне реальной.
За прошедшие десять лет многие западные банки создали солидный плацдарм на рынке Центральной и Восточной Европы в результате участия в банковской приватизации по странам региона. Придя на новый рынок, зарубежные банкиры привнесли современные методы ведения бизнеса, особенно в области маркетинга и кредитного контроля. Появление иностранцев дало возможность наполнить финансовый сектор Центральной и Восточной Европы новыми и более совершенными продуктами - инструментами управления активами корпоративных клиентов, кредитными карточками, инвестиционными фондами и т.д.
Впрочем, у зарубежных банкиров, ведущих бизнес в странах Восточной и Центральной Европы, вызывают определенные опасения корпоративные операции, прежде всего, если речь идет о кредитовании небольших компаний. По мнению специалистов, подобная тенденция может привести к замедлению темпов развития экономики в таких странах как Чехия или Словакия.
Как отмечают сами банкиры, низкая интенсивность корпоративных кредитных операций связана, в первую очередь, с невысоким уровнем спроса на займы со стороны платежеспособных восточноевропейских частных компаний. Кроме того, ситуация осложняется нехваткой капитала у малых и средних предприятий Центральной и Восточной Европы. Не способствуют оживлению кредитного рынка и отсутствие национальных систем информации по кредитам, а также излишняя сложность законодательных процедур, связанных с конфискацией активов несостоятельных должников в случае дефолта компаний по займам.
Быть более острожными в отношении кредитных рисков финансовые институты заставляет и нынешний экономический спад. Из всех стран Центральной и Восточной Европы в наибольшей степени ухудшение ситуации в мировой экономике отразилось на Польше - крупнейшем рынке региона.
И, все же, как экономика стран Центральной и Восточной Европы в целом, так и банковский сектор региона в частности остаются вполне перспективными в долгосрочном плане для иностранных финансовых институтов. В регионе постоянно возрастает роль банков как финансовых посредников, способствующих общей интенсификации хозяйственной деятельности, подъему экономики и открытию новых рабочих мест.
По данным Bank Austria (подразделение германского HVB), отношение банковских активов к ВВП в странах Центральной и Восточной Европы в 2001 году возросло от 68 до 76% (для сравнения: аналогичный показатель по странам ЕС составляет, примерно, 200%). По оценкам иностранных банкиров, темпы увеличения банковских активов в восточноевропейских странах будут составлять, в среднем, 10% в год.
В то же время, объем банковских депозитов в странах Центральной и Восточной Европы в отличие от стран ЕС превзошел объем выданных кредитов и достиг 44% от ВВП. Такие данные отражают недостаточную развитость рынка корпоративного и розничного кредитования региона (см. выше).
Поскольку темпы развития финансовых рынков восточноевропейских стран оказались несколько ниже ожидаемых, между иностранными банками зачастую идет довольно острая конкурентная борьба. Одним из следствий ее стало снижение процентных ставок, что выгодно и корпоративным, и розничным клиентам.
В настоящее время в странах Центральной и Восточной Европы более сильные финансовые институты непрерывно укрепляют свои позиции за счет менее крупных конкурентов. Небольшим банкам и компаниям, в основном принадлежащим местным предпринимателям, становится все труднее оставаться на плаву в условиях постоянного усиления конкуренции.
Не выдерживают конкурентной борьбы и некоторые международные финансовые институты, некоторые из которых были вынуждены покинуть рынки Центральной и Восточной Европы. Не исключено, что, по мере повышения темпов консолидации банковского сектора региона, подобная участь ожидает и прочие финансовые институты.
Наибольшего уровня консолидации на данный момент достиг банковский рынок Венгрии, где иностранные финансовые институты ведут борьбу с крупным местным банком ОТР, контролирующим большую часть рынка финансовых услуг. В связи с усилением конкурентной борьбы отказаться от операций на венгерском рынке был вынужден французский банк Societe Generale, а нидерландским финансовым группам ING и ABN Amro пришлось сократить свой бизнес в этой стране.
Тем временем финансовые трудности вынудили германский Bankgesellschaft Berlin продать принадлежавший ему чешский банк Zivnostenska Banka. Его покупателем стал итальянский UniCredito Italiano, входящий в пятерку ведущих банков Центральной и Восточной Европы. В число контролируемых итальянцами финансовых институтов входит, в частности, Pekao, второй по величине банк Польши.
По состоянию на конец 2001 года, иностранные банки контролировали 57% от банковских активов восточноевропейских стран (в 1999 году этот показатель достигал 43%). Тем не менее, несмотря на достигнутые успехи западные финансовые институты не намерены отказываться от дальнейшего расширения операций в восточноевропейских странах, если им представится выгодная возможность для такого шага.
Особый интерес для крупных иностранных банков представляют те страны региона, где еще не завершилась приватизация финансового сектора. Так, недавно бельгийский КВС за €435 млн. приобрел 34% акций словенского Nova Ljubljanska Banka. В Румынии сейчас идет процесс приватизации крупнейшего финансового института страны Banca Comerciala Romana (BCR). Интерес к его приобретению проявили французский банк Eulia и германо-венгерский консорциум ОТР-HVB. Правда, запрошенная за BCR цена оказалась слишком высокой для участников конкурса.
В Хорватии UniCredito Italiano и германская страховая компания Allianz приобрели за $500 млн. контрольный пакет акций Zagrebacka Banka. В то же самое время HVB присоединил к себе болгарский банк Biochim.
Таким образом, ведущие западные финансовые институты стремятся использовать все предоставленные им возможности для усиления позиций на рынке Центральной и Восточной Европы, делая ставку на возможные перспективы банковского сектора региона. Процесс этот приводит к проникновению иностранцев на рынки практически всех восточноевропейских стран.
По материалам: Укрсоцбанк (об\'єднано з Альфа-Банком)
Поделиться новостью
