Cо дна на день


Cо дна на день

В январе - сентябре текущего года доходы банков сократились, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, на 7,4%, до 100,3 млрд грн., тогда как расходы - почти на 15%, до 110,3 млрд грн.

Главное - результат

С начала нынешнего года наибольшие потери - в размере более 4,2 млрд грн. - понес “Родовид-Банк”. Как писал БИЗНЕС, отрицательный финансовый результат банка во многом обусловлен формированием резервов в 3,2 млрд грн. под активы, которые так и не были переданы от Укрпромбанка в “Родовид-Банк” вместе с депозитами населения. Крупные убытки (по 2 млрд грн.) задекларировали банки с иностранными собственниками - УкрСиббанк и “Форум”.

Почти 1,5 млрд грн. составили потери “Сбербанка России в Украине”. Отрицательный финансовый результат банкиры объясняют формированием резервов под проблемные кредиты. С начала года их объем увеличился на 12,8 млрд грн. - почти до 113 млрд грн. С убытками III квартал закончили также национализированный банк “Киев” и проблемный банк “Синтез”, который недавно был отправлен на ликвидацию.

Акционеры, как правило, компенсировали потери своих детищ за счет новых вливаний капитала в уставные фонды. Так, в январе - сентябре в целом уставный капитал банковского сектора увеличился на 20 млрд грн., до 139 млрд грн.

Больше всего средств от своих акционеров получили “Форум” (+2,1 млрд грн.) и Сведбанк (+3,2 млрд грн.), которые периодически демонст­рировали отрицательный балансовый капитал.

Напомним: по итогам стресс-тестирования банков, проведенного НБУ в начале года, обнаружилась потребность в дополнительной капитализации на 40 млрд грн. Сейчас регулятор оценивает потребность в дополнительных вливаниях в 20 млрд грн., в том числе в трех национализированных - 12,5 млрд грн.

Несмотря на то что некоторые банки понесли крупные убытки, большинство участников рынка работают с прибылью. При этом отдельные финучреждения могут похвастать солидным положительным финансовым результатом. Так, в январе - сентябре ПриватБанк заработал почти 1 млрд грн., Ощадбанк - около 0,5 млрд грн.

Депозитная база

Несмотря на резкое падение депозитных ставок, в текущем году существенно увеличился приток в банки средств населения. Так, за 9 месяцев 2010 г. объем вкладов физических лиц вырос на 22%, до 257,6 млрд грн.

При этом в гривне - на 32%, до 130,9 млрд грн., тогда как в валюте - всего на 12%, до эквивалента 126,6 млрд грн. Неоспоримым лидером в привлечении на счета сбережений граждан стал ПриватБанк.

В январе - сентябре этот показатель в банке превысил 15,2 млрд грн., что составляет треть прироста депозитной базы от населения по всей банковской системе. На втором месте - Ощадбанк, увеличивший портфель на 3,2 млрд грн., что в 5 раз меньше результата лидера.

В целом положительная депозитная динамика в банковской системе омрачилась показателями 35 финучреждений, в которых наблюдался отток вкладов физлиц. Наибольшие потери (3 млрд грн.) понес национализированный в 2009 г. “Родовид-Банк”. На втором месте еще одно проблемное финучреждение - “Надра Банк”, отток в котором составил более 1,5 млрд грн.

За ними следуют банки с иностранным капиталом во главе с “Райффайзен Банком Аваль”, который потерял почти 1,4 млрд грн. средств частных вкладчиков. Ранее руководство этого банка заявляло, что сокращение депозитного портфеля является плановым и связано с отсутствием активного кредитования экономики.

Весной нынешнего года, впервые с начала кризиса, возобновился приток в банки средств юридических лиц. Таким образом, за девять месяцев 2010 г. объем депозитов юридических лиц в банках увеличился почти на 17%, до 135,7 млрд грн.

В первую очередь это обусловлено поступлением на счета корпоративных клиентов средств в национальной валюте. Больше других в привлечении свободных ресурсов преуспели крупнейшие банки, среди которых Укрэксимбанк, ПриватБанк, “ВТБ Банк” и др.

Вместе с тем более 60 финучреждений с начала года страдали от оттока средств со счетов корпоративных клиентов. Наибольшие потери понес Ощадбанк, портфель депозитов которого сократился на треть - до 9,5 млрд грн.

Это объясняется тем, что некоторые госпредприятия стали обслуживаться в так называемых “новых” госбанках, в частности, в Укргазбанке. Отток средств юридических лиц имел место и в других крупных банках, например, Сведбанке (-459 млн грн.) и “Форуме” (-416 млн грн.).

Кредитная недостаточность

Невзирая на 26%-ный прирост депозитных ресурсов, банки не торопятся наращивать кредитование в соответствующих объемах. Кредитный портфель банковской системы с начала года вырос всего на 0,5%, до 721,1 млрд грн. При этом объемы выдачи ссуд корпоративным клиентам увеличивались, а населению - сокращались.

Так, за три квартала 2010 г. портфель кредитов юридическим лицам вырос на 5,3%, до 507,6 млрд грн. (за счет выдачи гривневых кредитов), тогда как портфель валютных займов, наоборот, сократился почти на 2%, до эквивалента 192,6 млрд грн. Максимальный прирост кредитования корпоративных клиентов продемонстрировал ПриватБанк, увеличив свой портфель на 31%, до 72 млрд грн.

Многие участники рынка объясняют успехи банка тем, что он кредитует компании, входящие в так называемую группу “Приват”. На втором месте расположился “Дельта Банк”. Следует отметить, что достижения этого финучреждения во многом обусловлены покупкой портфеля проблемных кредитов Укрпромбанка более чем на 3 млрд грн. Активно наращивали портфели банки с российским капиталом государственного происхождения - Проминвестбанк и “Сбербанк России в Украине”.

Хорошие темпы кредитования продемонстрировали Имэксбанк и банк “Финансы и Кредит”, которые весной 2009 г. претендовали на рекапитализацию с участием государства. К слову, национализированный Укргазбанк, потребность которого в дополнительном капитале оценивается его руководством в 5 млрд грн., также вошел в десятку лучших фин­учреждений по приросту кредиторов корпоративному сектору.

Любопытно, что замыкает ее небольшой Диалогбанк (г.Днепропетровск), в январе - сентябре увеличивший кредитный портфель в 6 раз - до 1,2 млрд грн. Подобная активность особенно подозрительна, если учесть, что с октября 2009 г. по июль 2010 г. в этом банке работала временная администрация НБУ.

На прошлой неделе регулятор снова взял под контроль Диалогбанк, возобновив режим временной администрации на ближайшие три месяца. Показательно, что большинство банков с иностранным капиталом спешно сворачивали кредитные портфели юридическим лицам.

Лидером по сокращению кредитования экономики стал “ОТП Банк” -2 млрд грн.), следом идут УкрСиббанк, “Райффайзен Банк Аваль” и банк “Форум”. Любопытно, что сокращали портфели также банки, ранее специализировавшиеся на работе с корпоративными клиентами, - “УниКредит Банк”, “ИНГ Банк” и Ситибанк.

В целом в течение 9 месяцев нынешнего года портфель кредитов населению уменьшился почти на 10%, до 213,5 млрд грн. В условиях почти полного отсутствия выдачи ссуд в иностранной валюте задолженность населения по валютным займам стремительно уменьшалась.

В лидерах - все те же банки с иностранным капиталом. Вместе с тем около 50 финучреждений отчитались о приросте кредитного портфеля населению. Среди них банки, активно развивающие авто- и потребительское кредитование (“Плюс Банк”, “Индэкс-Банк”, “Астра Банк”, “Платинум Банк” и “Банк Русский Стандарт”).

Как и ранее, вместо кредитования значительные суммы привлеченных ресурсов банки направляли на покупку государственных ценных бумаг (ОВГЗ, депозитные сертификаты НБУ и НДС-облигации).

Например, “Райффайзен Банк Аваль” за 10 месяцев этого года увеличил инвестиции в подобные инструменты почти втрое - до 10 млрд грн., что составляет около 20% активов этого банка. Почти 5,5 млрд грн. в госбумаги вложил УкрСиббанк. 

Ярослав Колесник, председатель правления банка “Форум”

- Убытки нашего банка в размере 2 млрд грн. обусловлены формированием резервов под возможные потери по кредитам. При этом акционеры рассматривают достаточно консервативный сценарий развития событий. Отмечу, что практически все выявленные проблемные займы полностью покрыты резервами.

В то же время утверждать, что резервы сформированы и банк в дальнейшем будет получать прибыль, по меньшей мере, непрофессионально. Нельзя предугадать, как будут чувствовать себя в ближайшем будущем наши корпоративные заемщики.

Дмитрий Гриджук , председатель правления банка “Хрещатик”

- Заметных положительных сдвигов в экономике страны с начала года не произошло, поэтому говорить о стабилизации финансового состояния заемщиков - юридических лиц было бы опрометчиво. Я думаю, что банки будут формировать резервы под кредитную задолженность, как минимум, до конца текущего года.

Следовательно, не стоит ожидать от банковского сектора прибыльной деятельности. Что касается перспектив кредитования, могу сказать, что не все банки располагают притоком ресурсов для возобновления массовой выдачи ссуд новым клиентам, поэтому ограничиваются поддержкой существующих заемщиков.

В этой связи хотелось бы отметить, что стоимость депозитных ресурсов недостаточно низкая для того, чтобы осуществлять кредитование по приемлемым для бизнеса ставкам.

Владимир Хлывнюк, председатель правления банка “Финансы и Кредит”

- Бум кредитования пришелся на 2006-2008 гг. и вряд ли повторится в будущем. Дело в том, что сейчас большинство корпоративных клиентов банков - крупных заемщиков слишком закредитованы. Доля банковских кредитов на балансах некоторых компаний иногда превышает 70-80% от валюты баланса.

Чтобы получать новые кредиты, таким предприятиям необходимо уменьшить удельный вес банковских кредитов на балансе. Самый простой способ - привлечь новый акционерный капитал. Что касается кредитования предприятий, входящих в так называемую группу “Финансы и Кредит”, могу сказать, что в некоторой степени мы удовлетворяем потребности группы в кредитных ресурсах.

В то же время показательно, что крупнейшее предприятие, входящее в сферу влияния Константина Жеваго, - Полтавский ГОК не брало кредитов в нашем банке.

Виктор Горбачев, заместитель председателя правления “Райффайзен Банка Аваль”

- По итогам января - сентября наш банк продемонстрировал положительный финансовый результат. Таким образом, мы выполнили основную задачу, поставленную акционерами.

Многие западные акционеры требуют, чтобы бизнес в Украине был прибыльным, несмотря на то, что приходится формировать резервы под проблемные кредиты.

Что касается баланса нашего банка, то с начала года кредитный портфель сократился на 3 млрд грн. В таких условиях содержать депозиты населения и компаний, по которым нужно осуществлять немалые процентные выплаты, бессмысленно. Сейчас мы стараемся переломить тенденцию сокращения кредитования - такую задачу поставил перед нами наблюдательный совет.

Менеджеры активно ищут корпоративных клиентов для кредитования. Однако найти заемщиков, которые удовлетворяли бы требованиям риск-менеджмента, очень непросто. Поэтому мы вынуждены держать свободную ликвидность в государственных ценных бумагах.

Павел Цетковский , председатель правления “Эрсте Банка”

- Показывает тот или иной банк убытки или прибыль - вопрос больше выбранной акционерами стратегии, нежели реального положения дел в банке. Одни финучреждения (например, Сведбанк) предпочли показать все убытки сразу, другие проводят реструктуризацию кредитного портфеля и формируют резервы постепенно.

Поэтому банки, которые декларируют прибыль, на деле могут оказаться убыточными, и наоборот. По же этой причине некорректно сравнивать финансовые результаты разных банков. В целом финучреждения продолжают формировать резервы.

При этом, если по кредитам населению ситуация с проблемной задолженностью стабилизировалась, то в случае с юридическими лицами могут возникать неприятные сюрпризы.

Дмитрий Гриньков

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

В Контексте Finance.ua
Опросы