Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям ПриватБанка (Днепропетровск) на $200 млн, выпущенным через британское SPV Credit Finance plc, финальный долгосрочный рейтинг "B" и рейтинг возвратности "RR4".
Как говорится в сообщении агентства в понедельник, деноминированные в долларах еврооблигации выпущены с доходностью 9,375% годовых и сроком погашения 23 сентября 2015 года.
Первоначально планируемый выпуск еврооблигаций ПриватБанка в апреле этого года получил рейтинги Fitch "B-/RR4", однако в конце июля агентство повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ПриватБанка до "B".
Согласно данным рейтингового агентства, кредитное соглашение содержит ряд ковенантов, включая накладывающие ограничения на продажу активов, сделки слияний и другие виды корпоративной реорганизации, для ПриватБанка и его существенных дочерних структур, и указывает, что операции с аффилированными лицами должны осуществляться на рыночных условиях.
Положение об ограничении предоставления активов в качестве обеспечения допускает залог (включая секьюритизацию) до 35% всех активов ПриватБанка. В соответствии с условиями кредитного соглашения, в случае если просроченная задолженность ПриватБанка или любой из его дочерних структур превысит $20 млн, наступает кросс-дефолт.
Помимо того, ПриватБанк досрочно выкупит облигации, если мажоритарные акционеры банка (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) вместе перестанут владеть, напрямую или косвенно, более чем 50% голосующих акций ПриватБанка и если такое событие приведет к понижению рейтингов банка.
ПриватБанк основан в 1992 году и является крупнейшим в Украине по размеру активов (97,469 млрд грн на 1 июля 2010 года).
Согласно данным Нацбанка Украины, крупнейшими акционерами финучреждения на 1 июля 2010 года являлись И.Коломойский - 49,154% и Г.Боголюбов -48,997%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Интерфакс-Украина", в каком-либо виде строго запрещена.
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Штраф за непристегнутый ремень безопасности в авто: сравнение наказания в Украине и ЕС
Вчера, 09:07 - 8144 12В АУБ объяснили, почему украинцы не зарабатывают на депозитах
Вчера, 12:48 - 33990 7Около миллиона украинцев добровольно накапливают пенсии - Лазебная
Вчера, 10:04 - 2292 5В Европе дорожает жилье: в каких странах больше всего выросли цены
Вчера, 11:00 - 2531 3Новый тариф на газ: из чего состоит цена «голубого топлива»
Вчера, 17:43 - 21536 3В АУБ объяснили, почему украинцы не зарабатывают на депозитах
Вчера, 12:48 - 33990 7Новый тариф на газ: из чего состоит цена «голубого топлива»
Вчера, 17:43 - 21536 3Штраф за непристегнутый ремень безопасности в авто: сравнение наказания в Украине и ЕС
Вчера, 09:07 - 8144 12В Европе дорожает жилье: в каких странах больше всего выросли цены
Вчера, 11:00 - 2531 3Около миллиона украинцев добровольно накапливают пенсии - Лазебная
Вчера, 10:04 - 2292 5В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)
16.04.2021, 11:45 - 335В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)
14.04.2021, 10:30 - 4236 1В Украине показали новый броневик для армии (видео)
12.04.2021, 11:58 - 1475Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха
07.04.2021, 12:10 - 411Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)
02.04.2021, 11:28 - 1565 2