757
Fitch присвоило еврооблигациям ПриватБанка финальные рейтинги "B/RR4"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям ПриватБанка (Днепропетровск) на $200 млн, выпущенным через британское SPV Credit Finance plc, финальный долгосрочный рейтинг "B" и рейтинг возвратности "RR4".
Как говорится в сообщении агентства в понедельник, деноминированные в долларах еврооблигации выпущены с доходностью 9,375% годовых и сроком погашения 23 сентября 2015 года.
Первоначально планируемый выпуск еврооблигаций ПриватБанка в апреле этого года получил рейтинги Fitch "B-/RR4", однако в конце июля агентство повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ПриватБанка до "B".
Согласно данным рейтингового агентства, кредитное соглашение содержит ряд ковенантов, включая накладывающие ограничения на продажу активов, сделки слияний и другие виды корпоративной реорганизации, для ПриватБанка и его существенных дочерних структур, и указывает, что операции с аффилированными лицами должны осуществляться на рыночных условиях.
Положение об ограничении предоставления активов в качестве обеспечения допускает залог (включая секьюритизацию) до 35% всех активов ПриватБанка. В соответствии с условиями кредитного соглашения, в случае если просроченная задолженность ПриватБанка или любой из его дочерних структур превысит $20 млн, наступает кросс-дефолт.
Помимо того, ПриватБанк досрочно выкупит облигации, если мажоритарные акционеры банка (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) вместе перестанут владеть, напрямую или косвенно, более чем 50% голосующих акций ПриватБанка и если такое событие приведет к понижению рейтингов банка.
ПриватБанк основан в 1992 году и является крупнейшим в Украине по размеру активов (97,469 млрд грн на 1 июля 2010 года).
Согласно данным Нацбанка Украины, крупнейшими акционерами финучреждения на 1 июля 2010 года являлись И.Коломойский - 49,154% и Г.Боголюбов -48,997%.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
iPhone 18 может получить процессор A20
Эксперты назвали два «худших» китайских автомобиля
Поставки российской нефти в Индию упали до самого низкого уровня за 3 года
ТОП-10 вещей, которые нельзя дарить на Новый год
В рф отменили публичные декларации доходов чиновников
ТОП-7 мест в мире, которые будут самыми «горячими» для туристов в 2026 году (фото)
