845
Новозеландский миллиардер запаковался
Производитель упаковки для продуктов питания - компания Reynolds Group Holdings, принадлежащая самому богатому человеку в Новой Зеландии Грэму Харту, укрупнится вдвое, купив своего американского конкурента Pactiv Corporation за $6 млрд.
По условиям предложения, собственники американской Pactiv получат $33,25 за каждую акцию компании, что на 8% выше биржевой цены на момент закрытия торгов 16 августа. Если сравнивать эту сумму с котировками 14 мая 2010 г., когда стало известно о возможной сделке, то премия составит 39%.
За все акции Pactiv новозеландским покупателям придется выплатить $4,4 млрд., но ввиду того, что Reynolds также берет на себя долговые обязательства, сделка оценивается в $6 млрд., сообщается в опубликованных сегодня пресс-релизах обеих компаний.
Reynolds объявила, что собирается завершить сделку в четвертом квартале 2010 г., профинансировав ее с помощью заемных средств. Кредит в размере $5 млрд. новозеландцы возьмут у банков Credit Suisse, HSBC и Australia New Zealand Bank. Стороны установили штрафные санкции: если Pactiv откажется от слияния, она должна будет выплатить Reynolds $160 млн., а в случае отказа новозеландцев им придется отстегнуть Pactiv $250 млн.
"Мы рады присоединиться к бизнесу Reynolds, чтобы ускорить рост и предоставить больше возможностей нашим клиентам. Вся команда Pactiv гордится тем, что нам удалось создать для акционеров столь высокую цену, которую они получат после завершения сделки",- сообщил председатель совета директоров Pactiv Ричард Вамболд.
Бывший водитель буксировочного грузовика 54-летний Грэм Харт сумел сколотить крупнейшее в Новой Зеландии личное состояние, которое, по подсчетам журнала Forbes, достигло $5,33 млрд. Свой бизнес он строил на лесопилках и маслобойнях, но в последние годы решил сосредоточить усилия на упаковочном секторе.
В 2007 г. за $2,3 млрд. он приобрел швейцарского производителя промышленной целлюлозы SIG и за $338 млн. стал владельцем американского изготовителя картона для одноразовых стаканчиков Blue Ridge Paper Products, а в 2008 г. за $2,7 млрд. выкупил упаковочный бизнес алюминиевой компании Alcoa. Нынешняя сделка выведет упаковочную империю Грэма Харта в тройку лидеров этой индустрии.
"Мы ожидаем, что выручка объединенной Reynolds и Pactiv превысит $7,2 млрд., а прибыль до вычета налогов, сборов и амортизации (EBITDA) составит $1,5 млрд. в год. Среди мировых упаковочных компаний только Amcor ($8 млрд.) и Rexam ($7,6 млрд.) останутся крупнее по объему продаж. Но Reynolds/Pactiv будет иметь самую высокую EBITDA в отрасли",- сообщил директор американского инвестбанка P&M Corporate Finance Джон Харт.
Покупкой Pactiv также интересовались американский производитель упаковки Koch Industries Inc. и частный инвестфонд Apollo Global Management. Однако Reynolds смогла предложить наиболее высокую цену, превысив прогнозы аналитиков, ожидавших, что акции Pactiv будут выкуплены по $30/шт.
По словам эксперта исследовательского агентства Австралии BIS Shrapnel Джо Шрапнеля, крупной компании за счет масштаба будет легче отбить деньги, потраченные на покупку актива в этом секторе экономики. Производство пластических упаковок динамично развивается благодаря внедрению новых технологических решений и оборудования. Крупному игроку идти в ногу с инновационным прогрессом и выдерживать конкуренцию проще.
По материалам: Экономические Известия
Поделиться новостью
