Белоруссия может доразместить 5-летние евробонды на 200 млн долл. — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Белоруссия может доразместить 5-летние евробонды на 200 млн долл.

Фондовый рынок
87
Белоруссия планирует доразместить 5-летние евробонды с купоном 8,75% годовых в дополнение к уже размещенным ранее в июле бумагам объемом $600 млн, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник, близкий к банку-организатору доразмещения.
Прайсинг состоится позднее в понедельник, объем и доходность размещения пока не определены.
Источник в финансовых кругах сообщил агентству "Интерфакс-АФИ", что объем выпуска может быть увеличен на $200 млн, цена размещения может составить 101,75% от номинала. По словам собеседника агентства, объем заявок инвесторов на евробонды уже достиг $500 млн.
Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на анонимные источники, знакомые с условиями сделки, что доходность при доразмещении может составить 8,312% годовых.
Белоруссия 26 июля разместила 5-летние суверенные евробонды на $600 млн с доходностью 9% годовых. Купон был зафиксирован на уровне 8,75% годовых. Цена размещения бумаг составила 99,011% от номинала. Евробонды погашаются 3 августа 2015 года.
Белоруссия 12-16 июля провела road show своих дебютных евробондов в Великобритании, Германии, Швейцарии и Австрии. Организаторами выпуска назначены BNP Paribas, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland и Сбербанк РФ (РТС: SBER). Индикативные условия выпуска дебютных евробондов предусматривали привлечение не менее $500 млн сроком на 5 лет с возможностью увеличения заимствования до $1 млрд в 2010 году.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас