26
ЛУКОЙЛ завершил размещение еврооблигаций на сумму $350 млн.
В минувшую пятницу ЛУКОЙЛ завершил размещение еврооблигаций на сумму $350 млн., которые могут быть конвертированы в глобальные депозитарные расписки (GDR). Согласно сообщению компании, еврооблигации и GDR допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже. Доходность облигаций составляет 7% годовых, полугодовой купон - 3,5%, срок обращения - 5 лет. Цена размещения облигаций ЛУКОЙЛа составила 100% от номинала. Коэффициент конвертации определен в 11,9484 GDR за 1 облигацию, то есть облигации на сумму $350 млн. будут конвертированы в 4,18 млн. GDR ЛУКОЙЛа.
НК может выкупить свои облигации 18 декабря 2005 года или после этой даты, если цена GDR будет составлять по крайней мере 130% результирующей цены конвертации в течение 30 торговых дней подряд.
Держатели могут погасить облигации, конвертировав их в акции ЛУКОЙЛа в любое время по истечению 40 дней с момента выпуска.
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило данному выпуску еврооблигаций рейтинг В+.
По материалам: Файненшл Брідж
Поделиться новостью
