3284
Что мешает развитию украинской фармацевтики
Сокращение импорта лекарств, рост экспорта готовых препаратов, увеличение продаж и рекламных бюджетов – украинская фармацевтика получила хороший толчок к развитию во время кризиса. Что этому помогает, а что мешает? "Инвестгазета" нашла пять объяснений.
Все чаще в рейтингах самых богатых и успешных компаний, составленных журналами Forbes или Fortune, можно встретить мировых производителей фармацевтической продукции. С каждым годом они ближе и ближе подбираются к верхним позициям, которые занимают гиганты Wal-Mart или Exxon Mobile. И если у многих традиционных участников этих рейтингов в последнее время прибыли сокращаются, то у фармацевтов, напротив, растут. Сегодня фармотрасль называют одной из самых динамичных. И недаром, ведь только в прошлом - кризисном - году крупнейшие мировые производители лекарственных препаратов смогли увеличить свои прибыли в среднем на 30%.
Украину эта тенденция также не обошла. В период кризиса отечественный рынок лекарственных средств был едва ли не единственным, демонстрирующим рост. По данным ИГ "Сократ", в 2009-м его объем составил 19,4 млрд. грн., что на 31,2% больше по сравнению с прошлым годом. В ИК Dragon Capital прогнозируют, что в течение ближайших трех-четырех лет он будет расти с минимальной динамикой 30% в год. В период кризиса перед отечественными фармацевтами открылись дополнительные возможности. К примеру, им удалось отвоевать 2% рынка у импортеров, нарастить экспорт. Казалось бы, неплохой толчок для активного роста и развития, но не все так просто.
Замещение импорта
PRO С конца 90-х годов украинский рынок медпрепаратов беспрерывно наполнялся импортной продукцией. Влияние зарубежных фармпроизводителей в нашей стране неуклонно росло, ослабляя позиции отечественных игроков. По словам финансового аналитика ИК "Синком Капитал" Андрея Патиопы, к 2004 году в денежном выражении иностранцы завоевали 69% украинского рынка, а к 2008-му их доля составляла уже 79%. Финансовый кризис притормозил эту тенденцию. По данным ИГ "Сократ", в минувшем году объем зарубежных поставок лекарственных препаратов в натуральном выражении сократился на 16,2% - до 27,8 тыс. тонн. В долларовом эквиваленте он составил $1,9 млн., что на 13,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Это было обусловлено снижением покупательной способности населения на фоне существенного подорожания зарубежных медпрепаратов и смещением спроса в сторону недорогой фармпродукции отечественного производства.
Стоит отметить, что разница в цене между импортными и украинскими лекарствами колоссальная – в зависимости от категории товара она может составлять 300-400%, а порой достигать 600-700%. К тому же, как рассказала руководитель отдела аналитики ИК "Велес Капитал" Лина Ольмезова, в 2009-м средняя цена на импортные медикаменты выросла на 67% по сравнению с прошлым годом. При этом прирост средневзвешенной цены украинских препаратов в минувшем году составил 34%. Совсем не увеличивать стоимость своей продукции украинские фармацевты не могли, поскольку в производстве лекарств они используют импортное сырье, купленное за валюту. Однако наличие неплохих его запасов позволило им повышать цены плавно, избегая ощутимых скачков. В результате отечественные компании смогли заметно нарастить объемы продаж и улучшить свои финансовые показатели. Так, по итогам 2009 года аптечные продажи Борщаговского ХФЗ увеличились на 25%, компании "Интерхим" - на 32%, "Фармака" - на 16%. А фармацевтическая компания "Дарница" повысила показатель EBITDA на 52% ($41 млн.).
CONTRA Тем не менее импортеры не намерены отдавать украинским конкурентам даже малую долю рыночного пирога. В конце прошлого года они заметно активизировались, снизили цены и увеличили рекламные бюджеты. Аналитики компании "Сократ" отмечают, что в 2009-м зарубежные производители начали создавать своих резидентов для ведения хозяйственно-коммерческой деятельности в Украине с использованием национальной валюты в качестве основной.
На сегодняшний день в нашей стране уже успешно работают "Санофи-Авентис Украина", "Нижфарм-Украина", "Сервье Украина", украинские подразделения "Байер" и "ГлаксоСмитКляйн". "В августе 2009 года была снижена стоимость препарата "Амарил" на 40%. Кроме того, имея свои собственные складские мощности, мы можем использовать гривню и тем самым минимизировать негативное влияние существующих валютных колебаний", - отметил Жан-Поль Шоер, генеральный директор "Санофи-Авентис Украина".
Рост продаж генериков
PRO В пользу украинских фармацевтов сыграла общемировая тенденция роста продаж генериков (биоэквивалентных копий оригинальных препаратов). Отечественные компании давно и хорошо освоили их производство, что позволило им добавить в свой ассортимент востребованную и в то же время недешевую продукцию, а также постепенно уменьшить выпуск препаратов низкой ценовой категории. По данным компании Standard & Poor’s, в минувшем году впервые в мире сократились продажи оригинальных препаратов. К концу этого года выручка производителей генериков возрастет до $80 млрд., что на 14% превосходит показатель 2009 года и в два раза больше, чем в 2004-м.
В этом году компании-оригинаторы получат всего 15% дохода от некогда запатентованных лекарственных средств, которые сейчас утратили свою защиту и поэтому могут быть использованы производителями генериков. Согласно прогнозам, в 2009-2011 годах средние темпы прироста объема продаж генерических препаратов в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) будут составлять 14%. В 2009-м удельный вес этой продукции в общем объеме продаж медикаментов в странах ЦВЕ достиг 60%.
Сейчас украинские производители активно развивают выпуск генериков, действующих на респираторную, пищеварительную систему и метаболизм, сердечно-сосудистую и нервную системы. Они не уступают по качеству импортным препаратам, но стоят гораздо дешевле. По словам директора "Агентства Медицинского Маркетинга" Юрия Черткова, можно легко перейти с препарата "Но-шпа", являющегося бестселлером компании Sanofi Aventis, на "Дротаверин" отечественного ОАО "Химфармзавод "Красная Звезда". В свою очередь украинский "Диклофенак", по утверждению эксперта, ничем не хуже импортного. Фармацевтическая компания "Здоровье" уже неплохо зарабатывает на своем препарате "Тамивир", аналоге "Тамифлю" швейцарской корпорации Roche.
CONTRA Несмотря на то что генерики – одна из "фишек" украинских фармкомпаний, нельзя сказать, что они им даются легко. По словам Андрея Патиопы, разработка аналогового лекарства - дорогое удовольствие. Объем инвестиций в один генерический препарат начинается с 20 млн. грн. и может превышать 100 млн. грн.
"Налаживать производство западных лицензированных таблеток достаточно сложно, потому что для этого нужно покупать патент", - отмечает аналитик ИК Dragon Capital Тамара Левченко. Тем не менее можно наладить стратегическое партнерство, добавляет эксперт, приводя пример "Фармака". Эта компания уже наладила производство рекомбинантного инсулина совместно с американской корпорацией Eli Lilly. Соглашение было подписано в 2007 году. С тех пор "Фармак" получила эксклюзивное право на выпуск инсулина по технологии коллег из США. Но таких примеров немного, поэтому львиную долю в структуре производства украинских компаний по-прежнему занимают крупнотоннажные лекарства "советского пошива".
Производство оригинальных препаратов
PRO Советский Союз имел очень сильную фармацевтическую отрасль. Когда он распался, оказалось, что именно в Украине сосредоточена преобладающая часть мощных заводов и исследовательских центров. По словам экспертов, наша страна была одной из немногих в СНГ, имеющих собственную фармакопею (свод стандартов и положений, устанавливающих нормы качества лекарственного сырья). До определенного времени отечественные фармацевты выпускали либо однотипную ходовую продукцию, либо ограничивались субстанциями для производства готовых лекарственных препаратов. Чуть позже они начали выпускать генерики и лишь с недавних пор рискнули заняться разработкой оригинальных лекарственных средств.
"Пришло время", - говорят сами участники рынка. Крупнейшие компании отрасли уже завершили внедрение стандартов GMP (надлежащая производственная практика), без которых немыслимы разработка и производство оригинального препарата, не говоря уже о представлении его на международной арене. Примеров выпуска собственных препаратов в Украине немного, но они есть.
"В этом году мы выведем на рынок оригинальный снотворный препарат "Левана", разработанный совместно с Физико-химическим институтом им. А. В. Богатского НАН Украины", - делится Анатолий Редер, генеральный директор фармацевтической компании "Интерхим". Небывалый успех имел противовирусный "Амизон" - оригинальный препарат "Фармака". В период эпидемии свиного гриппа осенью прошлого года его продажи за два месяца возросли с 1,5 млн. до 11,5 млн. упаковок. Говорят, в этот период лекарство принесло компании Фили Жебровской более 40 млн. грн. По итогам прошлого года "Амизон" занял четвертое место в рейтинге бестселлеров на фармрынке Украины – его продажи достигли 110 млн. грн.
CONTRA Но повезти так может не всегда. В среднем разработка одного оригинального лекарства может длиться от 10 до 14 лет и обходится компании-разработчику в $1 млрд. Поэтому сроки его окупаемости растягиваются на десятилетия, а в условиях государственного регулирования цен на отечественные препараты вложенные инвестиции могут и не вернуться. По мнению генерального директора компании "ГлаксоСмитКляйн Украина" Андрея Стогния, несмотря на мощную фармацевтическую промышленность, украинские компании не смогут разрабатывать инновационные, высокотехнологичные продукты. Такие, как антиретровирусные препараты для больных и инфицированных ВИЧ/СПИД, онкологические препараты, лекарства для больных астмой и хроническими заболеваниями легких.
Продвижение
PRO Генеральный директор компании "Фармак" Филя Жебровская в одном из интервью призналась, что, несмотря на финансовый кризис и наличие непогашенной кредитной задолженности, она не намерена сокращать бюджет на продвижение продукции. Конкуренты компании любят поговорить на эту тему. Говорят, что в 2010 году на рекламу своих лекарств "Фармак" потратит более 100 млн. грн. Вдвое меньше маркетинговый бюджет у "Дарницы", тем не менее по сравнению с прошлым годом он увеличен на 250%. Украинские фармацевты уже понимают важность продвижения товара. Так уж устроен фармацевтический рынок – объемы продаж лекарств прямо пропорциональны частоте их появления на телевидении и в прессе. Ярким примером можно считать препарат "Фезам" компании Actavis Group. Он имел успех в аптечной рознице до тех пор, пока в кризис его производители не сэкономили на телерекламе. В 2009 году продажи лекарства в натуральном выражении снизились на 45%. На руку украинским фармацевтам, которым сложно тягаться с рекламными бюджетами импортеров, может сыграть законодательное новшество.
"Это запрет рекламы безрецептурных лекарств в неспециализированных СМИ, а по сути, на ТВ, в общенациональных газетах и журналах", - говорит Андрей Патиопа. По его словам, в большинстве развитых стран такой запрет уже существует. Если законопроект будет принят, шансы отечественных производителей в борьбе с иностранными конкурентами значительно возрастут.
CONTRA Психологический фактор, который состоит в уверенности потребителей и врачей, что украинские лекарства неэффективны, называют основной проблемой украинского фармрынка. Если в сегменте безрецептурных препаратов наши производители понемногу налаживают продвижение и начинают контактировать с потребителями, то в рецептурной нише дела обстоят намного хуже. Врачи заинтересованы в сотрудничестве с зарубежными компаниями, назначают импортные препараты куда охотнее, чем лекарства отечественного производства. И в этом нет их вины. Импортеры делают все возможное для завоевания лояльности медработников, начиная от обивания порогов поликлинических кабинетов и заканчивая "конвертом", организацией конференций и семинаров. Украинцам до этого пока далеко. У них нет для этого ни финансовых ресурсов, ни представления, как наладить системную работу в этой области.
Выход на зарубежные рынки
PRO Объемы поставок украинских лекарственных препаратов за рубеж увеличиваются с каждым годом. По данным ИГ "Сократ", в 2009 году экспорт готовых лекарственных средств из Украины составил почти 1,1 млрд. грн., что на 54% больше, чем в прошлом году. В долларовом эквиваленте рост составил 6%. Наиболее активную внешнеэкономическую деятельность ведут такие отечественные компании, как "Фармак", "Здоровье", "Дарница" и корпорация "Артериум". В "Сократе" отмечают, что этот состав последние два года не меняется. "В 2009 году мы увеличили наши экспортные поставки в страны СНД на 95%, в страны дальнего зарубежья – на 75%", - делится результатами Филя Жебровская. По ее словам, на сегодняшний день доля экспорта в общем объеме продаж компании составляет 21%. Предполагается, что к 2015 году это показатель возрастет до 35%.
CONTRA "Фармацевтический рынок любой страны жестко регулируется, и попасть на него довольно затратное дело", - говорит Андрей Патиопа. Поэтому до сих пор львиную долю экспорта занимают страны СНГ или развивающиеся страны Азии и Америки. Компании "Фармак" удалось пробиться на рынок ЕС только благодаря партнерству с немецкой фирмой, имя которой на предприятии разглашать не торопятся. Сейчас фирма госпожи Жебровской имеет возможность поставлять свой рентгеноконтрастный препарат "Магнезит" в 17 стран ЕС.
Аналитики рынка, да и сами игроки, довольно скептически относятся к вероятности ощутимого роста объема и обогащения фармотрасли. "Нет здесь битвы титанов и никогда не было", - говорят они о конкуренции с импортерами. "Импортная продукция будет доминировать до тех пор, пока наши ведущие предприятия не купят глобальные игроки, заинтересованные в производстве лекарств на территории Украины. А этот процесс, несмотря на жесткое сопротивление собственников компаний и властей, неизбежен", - считает Андрей Патиопа.
Украинская продукция никогда не сравняется в цене с импортными аналогами и всегда будет значительно дешевле. Дело в моральной стороне вопроса и жестком контроле государства. Правительство не может позволить отечественному производителю получать сверхприбыли, поскольку тогда будет невозможно удержать инфляцию на фармрынке. Но, с другой стороны, нет ничего проще, чем искать виновных в своих проблемах – будь то власть или импортеры. Так что смогут ли украинские фармпроизводители раскрыть свой потенциал, использовать возможности и нивелировать риски, зависит только от них самих. У них все впереди, ведь Pfizer и Novartis тоже не сразу попали в рейтинги самых богатых и успешных компаний.
Дария Исакова
По материалам: Інвестгазета
Поделиться новостью
