304
ТНК-BP готовится вернуться на западный долговой рынок
— Энергетика
После двухлетней паузы ТНК-BP готовится вернуться на западный долговой рынок. Компания намерена разместить еврооблигации как минимум на $500 млн., пишут "Ведомости".
В пятницу стартует роуд-шоу нового выпуска еврооблигаций ТНК-BP, сообщили изданию сотрудники двух инвестбанков. Организаторы займа - Barclays Capital, Calyon и Royal Bank of Scotland (RBS). Размещение ожидается на следующей неделе, параметры выпуска будут определены в соответствии с рыночными условиями. А пока предполагается, что это будет "эталонный" выпуск, номинированный в долларах, говорят собеседники. Это значит, что будут размещены бумаги не меньше чем на $500 млн., отмечает один из них.
Другие детали займа пока не известны. Средства пойдут на финансирование текущей деятельности и рефинансирование долга, лишь отмечает представитель ТНК-BP. Представитель Barclays Capital от комментариев отказался, его коллеги из Calyon и RBS на вопросы "Ведомостей" не ответили.
На рублевом долговом рынке ТНК дебютировала еще в 1999 г., на западном - в 2002 г. Последние выпуски еврооблигаций были осуществлены еще до кризиса. Сейчас в обращении займы компании на $4,5 млрд. с погашением в 2011-2018 гг.; последний размещен 13 октября 2007 г. - на $600 млн., 5,5 года и с купоном 7,5% годовых.
По материалам: K2Kapital
Поделиться новостью
