15
"Аваль" и "Укрзернопром" презентовали облигаци компании
Акционерный почтово-пенсионный банк "Аваль" и ЗАО "Укрзернопром" провели презентацию выпуска облигаций компании 29 октября н.г. в помещении центрального офиса банка. Как заявил в ходе презентации председатель правления банка "Аваль" Александр Деркач, банк "Аваль" намерен приступить к открытой продаже облигаций ЗАО "Укрзернопром" на первичном рынке с 1 ноября н.г. на общую сумму 6,4 млн. грн.
В настоящее время банк проводит сбор индикативных заявок на покупку облигаций ЗАО "Укрзернопром".
Купонная ставка доходности в первые два квартала (купонные периоды) составляет 18 проц. годовых с дополнительными правами как для инвесторов, так и для эмитента - после первых двух кварталов эмитент может выкупить облигации и дает право инвесторам продать их по номинальной стоимости (100 грн.). Срок обращения облигаций - 1 год. В то же время, как считает заместитель председателя правления банка "Аваль" Сергей Вовченко, "Укрзернопром", который является одним из наиболее мощных операторов рынка АПК, имеет все шансы привлечь средства на первичном рынке даже по меньшей процентной ставке, чем заявленный купонный доход.
"Укрзернопром" является давним партнером и клиентом банка "Аваль". "И для нашего банка, и для "Укрзернопрома" этот проект является в какой-то степени пилотным. Мы со своей стороны хотели попытаться смоделировать для себя рынок корпоративных облигаций. И при этом выбрали именно проект по выпуску облигаций "Укрзернопрома", поскольку он не вызывает сомнений с точки зрения ликвидности и низкого уровня рисков", - подчеркнул банкир. В дальнейшем, "Аваль" планирует расширять свои операции по андеррайтингу, так как, по его мнению, рынок корпоративных облигаций в ближайшие два года будет одним из наиболее интересных финансовых рынков.
Акционерный почтово-пенсионный банк "Аваль", созданный в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины. Среди его акционеров - ОАО "Укртелеком" и госпредприятие почтовой связи "Укрпочта". Региональная сеть банка достигает 1200 структурных подразделений. Размер чистых активов банка на 1 октября н.г. составлял 6,6 млрд. грн., уставный фонд - 341,5 млн. грн. В начале сентября АППБ "Аваль" заключил договор с ЗАО "Укрзернопром", согласно которому банк выступает менеджером проекта по выпуску и размещению облигаций компании на общую сумму 6,4 млн. грн.
Компания "Укрзернопром" начала свою деятельность на украинском рынке в конце 1998 года, в настоящее время представляет собой мощный вертикально интегрированный холдинг с уставным фондом более чем 25 млн. грн.
ЗАО "Укрзернопром" управляет рядом предприятий мукомольной и хлебопекарской продукции в различных регионах страны, среди которых Криворожский мельничный комплекс с мощностью переработки до 550 тонн зерна в день, хлебозаводы в Желтых Водах, Кривом Рогу, хлебозаводы "Черниговхлеб", "Нежинхлеб", "Павлоградхлеб" и пр. В состав холдинга также входит Харьковская макаронная фабрика.
Выпуск облигаций ЗАО "Укрзернопром" был зарегистрирован Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 16 октября н.г. под номером 79/2/02.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
